收入和利润（同比环比） - 2024财年销售球形石墨及其副产品收益约2940万元，较2023财年的约9960万元按年减少约70.5%[4] - 2024财年销售鳞片石墨精矿收益约1.09亿元，较2023财年约1.013亿元按年增加约7.5%[4] - 2024财年销售未加工大理石收益约396.9万元，较2023财年的约103.2万元按年增加约284.6%[4] - 2024财年总收入约1.424亿元，较2023财年的约2.02亿元按年减少约29.5%[4] - 2024财年毛利约4160万元，较2023财年的约7370万元按年减少约43.6%[4] - 2024财年毛利率为29.2%，2023财年为36.5%[4] - 2024财年亏损净额约1250万元，2023财年纯利约2130万元，同比下降158.6%[4] - 2024财年净亏损率为8.8%，2023财年纯利率为10.6%[4] - 2024年集团全年总收入约为1.424亿人民币，同比下降29.5%[14] - 2024年销售球形石墨及副产品收入约为2940万人民币，同比下降70.5%；销售鳞片石墨精矿收入约为1.09亿人民币，同比增加7.5%[14] - 2024年全年毛利约为4160万人民币，同比下降43.6%；毛利率为29.2%，同比下降7.3个百分点[14] - 截至2024年12月31日，集团录得净亏损约为1250万人民币，上年度录得除税后纯利约2130万人民币[14] - 2024年球形石墨销售部分毛利率为16.6%，同比降18.9个百分点；鳞片石墨精矿销售部分毛利率为33.8%，同比降4.0个百分点[15] - 2024财政年度总收益142371千元，2023财政年度为201994千元[43] - 2024财政年度销售球形石墨及其副产品收益29436千元，占比20.7%；2023财政年度为99629千元，占比49.3%[43] - 2024财政年度销售鳞片石墨精矿收益108966千元，占比76.5%；2023财政年度为101333千元，占比50.2%[43] - 销售球形石墨及副产品收益从2023财年约9960万元减至2024财年约2940万元，跌幅约70.5%[47] - 销售鳞片石墨精矿收益从2023财年约1.013亿元增至2024财年约1.09亿元，增幅约7.5%[47] - 2024财年石墨产品销售总收益减至约1.384亿元，较2023财年约2.01亿元跌幅约31.1%[47] - 2024财年销售未加工大理石收益约400万元，2023财年约100万元[48] - 2024财年和2023财年毛利分别约4160万元和7370万元，毛利率分别约29.2%和36.5%[50] - 其他收入从2023财年约330万元增至2024财年约450万元，因政府补助从约260万元增至约340万元[52] - 2024财年公司所得税抵免约100万元，2023财年所得税开支约280万元，主要为中国企业所得税[57] - 2024财年公司除税后净亏损约1250万元，2023财年除税后纯利约2130万元[58] - 2024财年公司收益为1.424亿元，较2023财年的2.02亿元减少；毛利为4160万元，较2023财年的7370万元减少[58] - 2024财年公司经调整亏损净额为1589万元，2023财年经调整纯利为1867.4万元[59] - 2024财年公司毛利率为29.2%，较2023财年的36.5%下降；净亏损率为8.8%，2023财年纯利率为10.6%[65] - 2024财年五大客户占集团总收益约58.8%，2023财年为46.7%；最大客户销售占2024财年总收益约25.3%，2023财年为18.9%[159] - 2024财年向五大供应商采购占采购总额约49.2%，2023财年为38.6%；向最大供应商采购占采购总额约29.8%，2023财年为23.1%[159] - 2024年12月31日，可供分派给股东的公司储备约为人民币259.0百万元，2023财年约为人民币270.9百万元[175] 成本和费用（同比环比） - 2024财年销售成本减至约1.008亿元，较2023财年约1.283亿元减少约21.5%[49] - 销售及分销开支从2023财年约740万元增至2024财年约1330万元，增加约79.4%[53] - 一般及行政开支从2023财年约2540万元增至2024财年约3020万元，增加约18.9%[54] - 研发开支从2023财年约1720万元减至2024财年约1090万元，减少约36.5%[55] - 2024财政年度开采成本总计25838千元，2023财政年度为24714千元，2024年爆破服务、燃料成本、机械开支增加，薪金及福利、原材料、其他成本减少[40] - 2024财政年度开采材料约2667000吨，2023财政年度约2202000吨，包括未加工大理石及废石和未加工石墨矿石[41] - 2024财政年度开采成本增加因开采材料总量增加，爆破服务、机械开支、柴油消耗增加，精简采矿人员团队使薪金及消耗品减少[42] 各条业务线表现 - 截至2024年12月31日，球形石墨销售量为3089吨，同比降52.0%；鳞片石墨精矿销售量为45432吨，同比增加25.0%[15] - 球形石墨总产量由2023财年约8700吨下降至2024财年约3200吨；2024财年鳞片石墨精矿总产量约为5.2万吨，2023财年为5.7万吨[15] 资源储备与开采计划 - 截至2024年4月30日，北山矿场海拔150米以下探明、控制及推断石墨矿产资源总量约为5490万吨[16] - 北山矿场现阶段许可石墨开采量为每年50万吨，公司计划大幅提升许可开采量[16] - 2024年4月30日，海拔150米以上的探明、控制及推断石墨矿产资源总量约为12205千吨，2023年12月31日为12363千吨；海拔150米以下的石墨矿产资源总量由2023年12月31日的29329千吨大幅增加至2024年4月30日的54898千吨[27] - 截至2024年12月31日，经批准开采许可证标高范围内的石墨矿产资源总量为11385千吨，TGC为11.02%[27] - 截至2024年12月31日，经批准开采许可证标高范围内的大理石矿产资源总量为2786千吨，其中控制资源量为2233千吨，推断资源量为554千吨[30] - 2024年12月31日，经批准开采许可证标高范围内石墨矿石储量总计7166千吨，TGC为11.0%，其中证实储量2209千吨，TGC为10.8%，概略储量4957千吨，TGC为11.1%[31] - 2024年12月31日，经批准开采许可证标高范围内大理石矿石概略储量为1572千吨，边界品位为45%的氧化钙，采矿回收率为97%[35] 公司发展动态 - 2024年2月21日公司全资附属公司取得北山矿场附近林地以建设选矿厂；年内完成收购山东威海工业用地[17] - 公司全球发售所得款项净额约7170万元，已全部用于土地收购[60][62] - 2024年支付收购黑龙江林地款项约0.869亿元，收购山东土地款项约0.559亿元[66] - 收购山东土地权利代价为5588.8422万元，已支付2794.4211万元，余额于2024年5月支付[75] - 收购黑龙江林地使用权代价为8692.209万元，林地用于提高石墨开采量至每年逾50万吨等[75] 行业市场情况 - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1289万辆和1287万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[22] - 2024年全球负极材料出货量达221万吨，同比增长21.3%，中国负极材料出货量全球占比进一步提升至95.9%[22] - 2024年中国人造石墨负极材料占比提升至84.4%，以硅基负极为代表的新型负极材料出货量占比达3.3%[22] 管理层讨论和指引 - 公司致力于发展积极、进步及以行动为导向的文化，2024年加强业务扩展、客户满意度等领域工作[97] - 公司有严格及持续的策略规划过程，为股东创造可持续长期价值[97] - 公司致力达致并维持较高的企业管治水平，遵守企业管治守则大部分适用条文[98] - 董事会每年至少举行四次会议，约每季一次[102] - 董事会由两名执行董事及四名独立非执行董事组成[105] - 独立非执行董事至少占董事会三分之一[106] - 公司主席及行政总裁两职未区分，由赵亮担任[105] - 董事会成立审核、薪酬、提名及合规委员会[112] - 董事会负责厘定公司的企业管治政策及履行相关职能，公司已采纳企业管治政策[127] - 董事会对风险管理及内部监控制度负责，集团风险管治结构以“三道防线”模式为基础[129] - 集团采用控制及风险自我评估方法系统，定期评估及管理风险状况[130] - 董事会通过审核委员会对截至2024年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效性进行年度审查，未发现重大关注领域[131] - 公司采纳举报政策和资料及沟通政策，保护内部资料机密性[132] - 管理层确认报告期内风险管理及内部监控制度有效，董事会年度检讨认为制度合理有效且无重大缺陷[133] - 集团与控股股东无业务往来和业务重叠，控股股东等无竞争业务权益须披露[134] - 董事负责编制公司报告期内财务报表，不知悉影响公司持续经营的重大不确定因素[135][136] - 截至年报日期，公司维持上市规则规定的最低公众持股量25%[181] - 公司已发行股本为1600000港元，分为1600000000股，每股0.001港元[172] - 2024年12月31日，已发行股份总数为16亿股[190][192][193] - 2022年6月21日，公司有条件采纳购股计划，旨在激励合资格参与者[194] 人员变动与治理 - 王贵路57岁，2006年6月加入公司任总经理，负责销售及市场营销活动管理[91] - 任羽50岁，2006年加入公司，2021年晋升副总经理，负责人力资源等管理[92] - 吴恩明55岁，2007年加入公司任副总经理，负责生产整体管理[93] - 徐霞52岁，2021年1月加入公司任财务主管，负责财务及内部监控事宜[94] - 何凯栋47岁，有逾20年财务管理及合规经验，2023年5月起任云账户大湾区科技首席执行官[83][84] - 申士富58岁，在矿物及采矿业有逾20年经验，担任多家公司独立董事[86] - 刘泽政44岁，有逾17年法律行业经验，2019年1月起于北京市青山律师事务所任律师[88] - 赵亮、李伟海等全体董事在报告期内董事会会议出席率均为100%[103] - 公司股东周年大会于2024年5月6日举行[103] - 赵之翘于2024年9月24日辞任独立非执行董事[101][103][104][106] - 何凯栋于2024年9月24日获委任为独立非执行董事[101][103][104][106] - 赵亮出席薪酬委员会、提名委员会会议次数均为1/0/1[104] - 李伟海出席合规委员会会议次数为1/0/1[104] - 执行董事赵先生及李先生任期自上市起三年，可提前一月书面通知终止[107] - 独立非执行董事申先生等任期三年，可提前三月书面通知终止[107] - 每年股东大会三分之一董事轮值告退，董事最少每三年轮值告退一次[108] - 何凯栋、申士富、刘泽政先生将在股东大会退任并愿膺选连任[108] - 报告期内董事会组成无变动，提名委员会将定期检讨董事提名政策并每年检讨董事会架构、人数及组成[126] - 董事提名评估因素包括教育背景、诚信声誉、投入时间、独立性、对董事会多元化贡献及继任计划考虑因素[128] - 年报日期，董事会女性董事1人、男性董事5人[123] - 年报日期，董事会40岁以下董事2人、40 - 49岁董事3人、50岁或以上董事1人[123] - 年报日期，董事会服务年期1 - 3年的董事有6人[124] - 2024年12月31日，集团全体雇员中男性雇员占78.3%、女性雇员占21.7%[124] - 报告期内高级管理层成员（除董事外）年度薪酬在零至1000000元人民币的人数为4人[141] - 公司秘书李伟海遵照上市规则第3.29条接受不少于15小时的相关专业培训[142] - 赵之翘先生辞任独立非执行董事，何凯栋