公司基本信息 - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[16] - 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品[35] - 公司是集中多元化经营的精细化工企业，销售模式主要为直销并提供服务及解决方案，生产以销定产，采购集中进行[38] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为125.18亿元，较2023年的154.05亿元减少18.74%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.84亿元，较2023年的18.91亿元减少74.40%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.82亿元，较2023年的18.24亿元减少79.08%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.82亿元，较2023年的22.74亿元减少61.24%[22] - 2024年基本每股收益为0.25元/股，较2023年的0.99元/股减少74.75%[22] - 2024年稀释每股收益为0.29元/股，较2023年的0.98元/股减少70.41%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.66%，较2023年的14.78%减少11.12个百分点[22] - 2024年末总资产为239.53亿元，较2023年末的239.77亿元减少0.10%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为131.04亿元，较2023年末的133.55亿元减少1.88%[22] - 第一季度至第四季度营业收入分别为24.63亿元、29.87亿元、34.13亿元、36.55亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.14亿元、1.23亿元、1.01亿元、1.46亿元[26] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1.02亿元、6683.13万元、1.75亿元[28] - 2024年公司实现营业收入125.18亿元，同比下降18.74%；净利润4.84亿元，同比下降74.40%；扣非净利润3.82亿元，同比下降79.08%[62] - 2024年精细化工行业毛利率18.89%，同比减少7.03个百分点[71] - 2024年锂离子电池材料毛利率17.45%，同比减少7.81个百分点；日化材料及特种化学品毛利率30.04%，同比减少5.80个百分点[71] - 精细化工行业2024年销售量913,213.61吨，较2023年增长25.78%；生产量913,783.82吨，较2023年增长24.16%；库存量25,616.03吨，较2023年增长2.28%[75] - 精细化工行业直接材料2024年金额7,258,176,124.53元，占比71.48%，较2023年下降17.80%；直接人工2024年金额218,313,915.33元，占比2.15%，较2023年增长7.21%；制造费用2024年金额2,677,645,556.85元，占比26.37%，较2023年增长12.62%[77] - 2024年销售费用75,132,898.00元，较2023年下降25.57%[82] - 2024年管理费用642,429,028.27元，较2023年增长0.37%[82] - 2024年财务费用184,179,534.85元，较2023年增长23.51%[82] - 2024年研发费用668,213,487.72元，较2023年增长3.51%[82] - 2024年研发人员数量702人，较2023年的547人增长28.34%，占比从7.98%增加2.80个百分点至10.78%[85] - 2024年研发投入金额668,213,487.72元，较2023年的645,542,164.91元增长3.51%，占营业收入比例从4.19%增加1.15个百分点至5.34%[86] - 2024年经营活动现金流入小计5,231,018,024.86元，较2023年的8,294,633,503.65元减少36.93%[88] - 2024年经营活动现金流出小计4,349,482,288.32元，较2023年的6,020,417,449.54元减少27.75%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额881,535,736.54元，较2023年的2,274,216,054.11元减少61.24%[89] - 2024年投资活动现金流入小计501,473,096.47元，较2023年的839,974,135.51元减少40.30%[89] - 2024年投资活动现金流出小计1,512,224,479.76元，较2023年的4,732,493,462.47元减少68.05%[89] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1,010,751,383.29元，较2023年的 -3,892,519,326.96元减少74.03%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计2,492,433,125.00元，较2023年的1,907,523,235.29元增长30.66%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -654,256,615.07元，较2023年的 -2,401,518,323.46元减少72.76%[89] - 投资收益46244370.83元，占利润总额比例7.12%；公允价值变动损益69635120元，占比10.71%；资产减值-184112499.68元，占比-28.33%；营业外收入7335007.94元，占比1.13%；营业外支出22208805.4元，占比3.42%；其他收益130862529.91元，占比20.14%[92] - 2024年末货币资金1620229440.41元，占总资产比例6.76%，较年初减少2.79个百分点；应收账款4869856324.64元，占比20.33%，增加2.42个百分点；存货1363690318.78元，占比5.69%，增加0.80个百分点[93] - 2024年末长期股权投资386194474.27元，占总资产比例1.61%，较年初减少0.06个百分点；固定资产7753650132元，占比32.37%，增加1.53个百分点；在建工程1943641047.26元，占比8.11%，减少0.29个百分点[93] - 2024年末使用权资产30843654.49元，占总资产比例0.13%，较年初减少0.02个百分点；短期借款1520426322.69元，占比6.35%，增加1.14个百分点；合同负债32490601.39元，占比0.14%，减少0.09个百分点[93] - 2024年末长期借款1041331705.84元，占总资产比例4.35%，较年初增加0.62个百分点；租赁负债27416567.99元，占比0.11%，减少0.02个百分点[94] - 报告期投资额771505576.74元，上年同期投资额3543269757.55元，变动幅度-78.23%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司锂离子电池材料业务包括电解液、正极材料等，2024年资源循环生产基地实现锂电池回收及锂材料深加工项目规模化量产[36] - 公司日化材料及特种化学品业务产品有表面活性剂、硅油等，应用于个人护理、家居清洁及工业领域[37] - 锂离子电池材料采购额占采购总额的76.06%，上半年平均价格9.81元/kg，下半年平均价格9.74元/kg[41] - 日化材料采购额占采购总额的9.76%，上半年平均价格4.11元/kg，下半年平均价格4.00元/kg[41] - 锂离子电池材料2024年上半年同比下降32.84%，下半年同比下降9.5%[42] - 日化材料2024年上半年同比上涨2.37%，下半年同比上涨1.61%[42] - 2024年中国新能源车市场规模突破1100万辆，同比增长35.5%，渗透率达47.6% [33] - 2024年中国新能源汽车渗透率突破50%，公司电解液全年销售超50万吨，同比增长约26%[61] - 2024年公司磷酸铁交付9.5万余吨，较2023年增加109%[64] - 2024年日化材料业务销量突破11万吨，同比增长6%，整体营收同比增长9%[67] - 2024年锂离子电池材料营收109.74亿元，占比87.67%，同比下降22.19%[69] - 2024年日化材料及特种化学品营收11.61亿元，占比9.27%，同比增长14.14%[69] - 2024年其他业务营收3.84亿元，占比3.06%，同比增长35.28%[69] - 2024年境内营收119.70亿元，占比95.62%，同比下降19.90%；境外营收5.49亿元，占比4.38%，同比增长18.94%[69] - 锂离子电池材料产量797,638.00吨，销量794,683.00吨，收入10,974,225,487.87元，价格呈下降趋势[74] 技术研发情况 - 电解液生产技术处于成熟期，核心技术人员58人，已申请专利23个[43] - 半固态电解质生产技术处于中试阶段，核心技术人员5人，已申请专利12个[43] - 硫化锂及硫化物全固态电解质生产技术处于中试阶段，核心技术人员10人，已申请专利[43] - 双氟磺酰亚胺锂、六氟磷酸锂浓缩液、二氟草酸硼酸锂等产品核心技术人员分别为13、15、12人[44] - 六氟磷酸钠、双氟磺酰亚胺钠处于大试阶段，核心技术人员分别为7、6人[44] - 碳酸亚乙烯酯、硫酸乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯处于成熟期，核心技术人员分别为12、10、7人[44] - 锂电池非氟边涂胶、正极非氟粘结剂、负极粘结剂处于量产阶段，核心技术人员分别为6、6、5人[44] - 磷酸铁/磷酸铁锂处于成熟期，核心技术人员为30人[44] - 截至报告期末，公司专利申请数共1022项，其中558项专利获得授权[53] - 截至2024年年底，公司通过PCT途径进行国际阶段申请共计71件[53] - 公司拥有行业内领先的液体六氟磷酸锂工艺技术，单位产能投资成本及生产成本低于行业平均水平[54] 产能与项目建设情况 - 日化材料及特种化学品设计产能245,372吨，产能利用率43%-65%，无较大在建产能[47] - 锂离子电池材料设计产能1,241,614吨，产能利用率39%-60%，在建产能约1,000,000吨[47] - 在建锂离子电池材料项目包括41000t/a锂离子电池材料项目(一期)等多个项目[47] - 湖口县金砂湾工业园产品种类为日化材料、电池材料[48] - 宜春市经济技术开发区、衢州国家高新技术产业开发区等园区产品种类为电池材料[48] - 报告期内多个项目取得环评批复，包括年产8万吨锂电添加剂材料项目、年产10万吨氯化钙项目等[49] - 广州天赐持有有效期为2023.09.14 - 2028.09.13的排污许可证[50] - 宜昌天赐年产30万吨磷酸铁项目本报告期投入141741514.35元，截至报告期末累计实际投入金额1226048972.26元，项目进度76.53%，预计收益330360957.23元[99] - 池州天赐年产15.2万吨锂电新材料项目承诺投资总额81,856.23，截至期末累计投入57,195.19，投资进度69.87%，本报告期实现效益19,779.40[112] - 天赐新动力年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目承诺投资总额23,093.01，截至期末累计投入10,811.06，投资进度46.82%，本报告期实现效益4,746.75，累计实现效益4,185.99[112] - 天赐新动力年产6.2万吨电解质基础材料项目承诺投资总额40,065.07，本报告期投入1,690.96，截至期末累计投入31,775.79，投资进度79.31%，本报告期实现效益2,061.00，累计实现效益1,625.99[112] - 浙江天赐年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）承诺投资总额83,444.28，本报告期投入714.76，截至期末累计投入4,455.20，投资进度5.34%[112] - 九江天祺年产6万吨日化基础材料项目（一期）承诺投资总额33,624