公司基本信息 - 公司于2015年6月1日由中外合资经营企业改制为股份有限公司，H股于香港联交所上市（股份代号：03908），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601995）[9] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[12] - 中金资本运营于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[9] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[11] - 中金私募股权于2020年10月在中国注册成立，为公司的全资子公司[11] - 中金期货于2004年7月在中国注册成立，为公司的全资子公司[11] - 中金财富原名中国中投证券有限责任公司，于2005年9月在中国注册成立，2019年8月更名，为公司的全资子公司[11] - 中金瑞石原名中投瑞石投资管理有限责任公司，于2009年9月在中国注册成立，2021年7月更名，为中金财富证券的全资子公司[11] - 中金浦成于2012年4月在中国注册成立，为公司的全资子公司[11] - 中金国际原名中国国际金融（香港）有限公司，于1997年4月在香港注册成立，2022年6月更名，为公司的全资子公司[11] - 公司注册资本为人民币48.27亿元[38] - 公司净资本为人民币494.31亿元[38] - 公司A股股份代号为601995，H股股份代号为03908[43] - 公司1995年7月31日成立，注册资本1亿美元，2015年6月1日改制为股份有限公司，股本总额为16.67473亿元[44] - 2015年11月9日在香港联交所上市，初始发行5.55824亿股H股，超额配售权行使后进一步发行8337.2万股H股，发行股份总数增至23.06669亿股[44] - 2017年3月21日成为中金财富证券唯一股东，收购完成后，汇金拥有公司58.58%股权，注册资本增至39.85130809亿元[45] - 2018年3月23日向Tencent Mobility Limited发行2.07537059亿股H股，已发行H股及股份总数分别增至17.27714428亿股及41.92667868亿股[46] - 2019年10月24日向专业机构及个人投资者配售1.76亿股新H股，已发行H股及股份总数分别增至19.03714428亿股及43.68667868亿股[46] - 2020年11月2日在上海证券交易所上市，首次公开发行4.58589亿股A股，已发行股份总数增至48.27256868股[46] - 2021年完成20家营业部整合至中金财富[47] - 截至2024年12月31日，集团在中国大陆28个省、自治区、直辖市拥有200多个证券营业部，境外多地设有子公司或分支机构[47] - 截至报告期末，集团共有216家证券营业部，其中广东42家、江苏27家、四川20家[51] - 内部审计部独立于业务部门直接向董事会审计委员会汇报，风险管理部和法律合规部向管理委员会和董事会风险控制委员会汇报[50] - 公司拥有11家分公司[52] - 公司直接控股1家境外子公司和6家境內子公司[54] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所，境外为安永会计师事务所[55] - 公司聘请的境内法律顾问为北京市金杜律师事务所，境外为高伟绅律师事务所[56] 财务数据关键指标变化 - 2024年度拟派发现金股利总额为4.34亿元，每10股派1.8元（含税）[20] - 2024年末总资产达6747.16亿元，净资产为1153.48亿元[24] - 2024年合计实现收入及其他收益331.72亿元，净利润56.94亿元[24] - 2024年公司收入及其他收益总额331.716亿元，较2023年下降6.4%[71] - 2024年公司支出总额263.546亿元，较2023年下降8.0%[71] - 2024年公司归属母公司股东的净利润56.943亿元，较2023年下降7.5%[71] - 2024年末公司资产总额6747.158亿元，较2023年末增长8.1%[71] - 2024年末公司负债总额5590.942亿元，较2023年末增长7.6%[71] - 2024年末公司归属母公司股东的权益总额1153.476亿元，较2023年末增长10.3%[71] - 2024年末母公司净资本494.311亿元，较2023年末增长12.0%[84] - 2024年公司按国际和中国会计准则编制报表的合并净利润和净资产无差异[83] - 2024年公司加权平均净资产收益率5.5%，较2023年下降0.9个百分点[71] - 2024年公司资产负债率79.9%，较2023年下降0.8个百分点[71] - 2024年集团现金及现金等价物净减少额8470.6百万元，较2023年下降39.7%[163] - 2024年经营活动产生的现金净额为242.401亿元，2023年使用现金净额24.223亿元[165] - 2024年投资活动使用现金净额为243.131亿元，2023年产生现金净额20.819亿元[165] - 2024年筹资活动使用现金净额为83.976亿元，较2023年的137.115亿元减少53.138亿元，下降38.8%[165] - 2024年公司实现净利润56.943亿元，同比下降7.5%[166] - 2024年公司实现收入314.045亿元，同比下降7.1%，手续费及佣金收入占比40.0%，同比降0.9个百分点；利息收入占比27.7%，同比降0.1个百分点；投资收益占比32.3%，同比升1.0个百分点[168] - 2024年公司手续费及佣金净收入为108.518亿元，同比减少12.366亿元，下降10.2%[169] - 2024年经纪业务收入为55.418亿元，同比减少1.436亿元，下降2.5%[174] - 2024年投资银行收入为32.147亿元，同比减少7.445亿元，下降18.8%[176] - 2024年资产管理业务收入为30.681亿元，同比减少1.989亿元，下降6.1%[176] - 2024年公司发生利息净支出13.901亿元，利息收入为87.126亿元，同比下降7.4%；利息支出为101.027亿元，同比下降5.9%[179] - 2024年利息收入总计8712.6百万元，同比减少692.7百万元，下降7.4%[180] - 2024年利息支出总计10102.7百万元，同比减少637.4百万元，下降5.9%[180][183] - 2024年利息净支出为1390.1百万元，同比增加55.3百万元，增长4.1%[180] - 2024年投资收益为10120.7百万元，同比减少435.2百万元，下降4.1%[184][185] - 2024年营业费用为14532.5百万元，同比减少1643.3百万元，下降10.2%[187][188] - 2024年职工薪酬为9436.9百万元，同比减少1248.5百万元，下降11.7%[188] - 2024年折旧及摊销费用为1907.2百万元，同比增加135.5百万元，增长7.6%[188][189] - 2024年税金及附加为79.7百万元，同比减少7.4百万元，下降8.5%[188][189] - 2024年信用减值损失为74.5百万元，同比增加69.5百万元，增长1381.7%[188][190] - 2024年资产减值损失为22.0百万元[188][191] 各条业务线表现 - 2024年支持直接融资超12万亿元，推动形成“1支国家级、7个省/直辖市”政府引导基金群[24] - 2024年对接服务超6100家专精特新企业，协助60多家中小企业获银行授信[27] - 2024年为投资者分配收益13.03亿元，连续两年投教工作获评A等次[27] - 2024年新设覆盖绿色投资领域基金约370亿元[27] - 公司管理年金资产规模超1500亿元，连续三年获社保理事会最高考核评级[27] - 公司跨境业务连续8年服务财政部发行境外主权债[28] - 2024年化解债务规模超1.6万亿元[28] - 股票业务引入超780亿元外资增配中资股票[29] - 财富管理业务新增开户超170万[29] - 2024年中资企业全球股本融资、中资企业全球IPO融资、中资券商中资企业境外债承销均排名第一[30] - 2024年投行完成近400单海外及跨境项目，交易规模合计超9000亿元[30] - 2024年公司科技金融相关项目交易规模约4700亿元，绿色金融超4500亿元，普惠金融超2700亿元[108] - 2024年A股IPO完成100单，融资规模673.53亿元，同比减少81.1%；再融资完成132单，融资规模1342.02亿元，同比减少71.1%[109] - 2024年港股IPO完成70单，融资规模112.93亿美元，同比增加91.0%；再融资及减持完成230单，交易规模87.01亿美元，同比减少27.1%[109] - 2024年中资企业美股IPO完成35单，融资规模13.98亿美元，同比增加88.9%；再融资及减持完成13单，交易规模64.68亿美元，同比增加183.0%[111] - 2024年公司服务中资企业全球IPO 28单，融资规模44.24亿美元，排名市场第一[112] - 2024年公司作为主承销商完成A股IPO项目6单，主承销金额35.90亿元；完成A股再融资项目15单，主承销金额123.49亿元，排名市场第三[112] - 2024年公司作为保荐人主承销港股IPO项目19单，主承销规模38.35亿美元，排名市场第一[112] - 2024年公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目3单，主承销规模0.87亿美元，排名中资券商第一[112] - 2024年公司A股首次公开发行主承销金额35.90亿元（3590百万元），发行数量6单；再融资发行主承销金额123.49亿元（12349百万元），发行数量15单[113] - 2024年公司境内债券承销规模为7112.24亿元，同比上升0.4%；境外债券承销规模为52.66亿美元，同比上升61.5%[117] - 2024年公司境内债券承销规模排名行业第四，持有型不动产ABS管理规模排名市场第一，基础设施公募REITs已上市项目管理规模市场排名第二，中资企业境外债券承销规模保持中资券商第一[117] - 2024年公司完成73宗并购交易，涉及交易总额约505.88亿美元，其中境内59宗，总额约317.89亿美元，跨境及境外14宗，总额约187.98亿美元[124] - 2024年公司并购业务在中国并购市场连续十年排名第一[124] - 2024年公司完成多项代表性产品和项目，涵盖持有型不动产ABS、科技创新可交换公司债券等多个领域[118] - 2024年公司助力多家房企进行债务风险化解[121] - 2024年完成多个标志性项目，包括81亿美元的LOTUS De - SPAC及韩国综合金融并购、40亿美元的新加坡金鹰集团旗下Isola Castle现金私有化等[126] - 2024年完成多个司法重整项目，宝塔石化集团涉及债务规模约1400亿元人民币、青海盐湖镁业/盐湖海纳公司约510亿元人民币等[127] - 2024年公司为境内外机构投资者提供一站式股票业务综合金融服务，QFII客户市占率连续21年排名市场首位[130] - 2024年公司境内产品业务提升全生命周期产品服务能力，境外产品业务增强国际竞争力[131] - 2024年公司加大国际布局，新增覆盖哈萨克斯坦、韩国、马来西亚三个亚洲市场[132] - 公司作为首批“港币－人民币双柜台模式”做市商之一，获香港交易所“人民币柜台最活跃做市商”奖项[132] - 2024年公司境内外团队配合执行多个项目，为上市公司引入境外战略、基石投资者[132] - 截至2024年12月31日，公司资产管理部业务规模为人民币5520.34亿元，集合资管计划和单一资管计划管理规模分别为人民币1667.33亿元和人民币3853.00亿元，管理产品数量783只[139] - 2024年中金基金新发5只公募基金，完成3支公募REITs发行，成立2支传统公募基金[142] - 截至2024年12月31日，中金基金管理公募基金规模增长至人民币2073.3亿元，同比增长63%[142] - 2024年公司固定收益业务中资外币债券排名全市场第一，大宗商品做市重点品种排名市场前列[135] - 2024年公司资管业务巩固战略客户合作，拓展企业客群和零售渠道[139] - 截至2024年12月31日，公司私募股权业务在管资产规模达4576亿元[146] - 2024年，集团与手续费及佣金收入相关的集合资管计划AUM为1678.95亿元，同比增长20%；单一资管计划AUM为4326.6亿元，同比下降6%；专项资管计划AUM为1665.24亿元，同比下降3%；公募基金AUM为2325.