首次公开募股及融资情况 - 公司于2022年1月13日完成首次公开募股，发售1000万单位，每单位售价10美元，总收益1亿美元[19] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募446358单位，每单位10美元，收益4463580美元[20] - 2022年2月，承销商部分行使超额配售权，购买159069单位，收益1590690美元；公司向发起人额外私募4772单位，收益47720美元[20] - 超额配售交易完成后，1606597美元收益存入信托账户，含承销商递延折扣31814美元[21] - 2022年1月11日，公司首次公开募股1000万股，单价10美元，总收益1.01亿美元，其中私募44.6358万股，收益446.358万美元[129] - 2022年2月9日，承销商部分行使超额配售权，购买15.9069万股，收益159.069万美元，公司私募4772股，收益4.772万美元，配售股总收益451.13万美元[130] 合并协议相关情况 - 2023年1月18日，公司与Openmarkets Group Pty Ltd.等签订合并协议，拟将注册地从美国特拉华州迁至澳大利亚[24] - 2025年2月12日，公司收到Openmarkets Group Pty Ltd.终止合并协议通知[25] - 2025年2月12日，公司收到Openmarkets终止合并协议通知[143] - 2025年2月12日，Openmarkets终止了Openmarkets合并及合并协议[211] 投资与业务合并策略 - 公司投资策略聚焦三类公司，包括AI、机器学习或航空领域有可扩展解决方案的企业等[34] - 公司收购选择标准包括关注大且增长的市场、有吸引力且盈利的业务、强管理团队等[38] - 评估潜在目标业务时，公司将进行全面尽职调查，包括财务报表分析、技术尽职调查等[39] - 公司不禁止与发起人、高管或董事关联公司进行首次业务合并，若进行需获独立意见[41] - 公司提供目标企业替代传统首次公开募股的方式，通过合并或其他业务组合成为上市公司[44] - 公司完成首次业务合并后，目标企业将有效上市，相比首次公开募股更具确定性和成本效益[45] - 公司可使用首次公开募股所得现金、股本、债务或其组合完成业务合并，若需大量现金支付可能需第三方融资[46] - 公司可能与财务不稳定或处于发展初期的公司进行业务合并，但不能与空白支票公司或类似名义运营公司合并[47] - 公司可通过私募债务或股权证券筹集额外资金完成首次业务合并，可能同时完成融资和业务合并[49] - 公司从管理层团队和董事会建立的网络及各种非关联方获取目标业务候选机会[51] 资金与账户情况 - 公司用于首次业务合并的可用资金约为122万美元[46] - 截至2024年12月31日，信托账户现金为2052.164万美元，含该年利息89.407万美元[135] - 2024财年，信托账户提取67.7971万美元用于纳税，公司支付约16.3万美元特许经营税，截至2024年12月31日有63.4874万美元所得税应付[138] - 截至2024年12月31日，运营银行账户现金为585美元，营运资本贷款未偿还金额为126.7408万美元，延期贷款未偿还金额为350.3628万美元[144][145][146] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，延期贷款总额分别为1,267,408美元和754,748美元[214] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，延期贷款未偿还金额分别为3,503,628美元和2,903,628美元[215] 股东相关权益与规定 - 公司股东于2025年1月13日批准了公司章程修正案，将终止日期最多延长12个1个月至2026年1月13日，每次延期赞助商需存入不超过4万美元或每股0.03美元乘以未赎回公众股数量的金额[65] - 公司为公众股东提供在首次业务合并完成时按信托账户存款金额赎回部分或全部股份的机会，初始股东同意在未完成业务合并时放弃清算分配权[66] - 发行普通股数量等于或超过已发行普通股数量的20%（公开发行除外）等情况需考虑[67] - 公司将为公众股东提供赎回股份机会，可在股东大会或要约收购时进行[68] - 赎回公众股份时，公司净有形资产不得低于5000001美元[69] - 若进行要约收购赎回，要约需至少开放20个工作日[70] - 若寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则赎回，关联方可能购买股份[74] - 寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则赎回时，公众股东赎回股份不得超过发售股份的15%[78] - 行使赎回权的股东需在规定时间前交付股份，可选择电子交付[79] - 交付股份的转让代理费用约为80美元，由经纪人决定是否转嫁给赎回股东[80] - 若初始业务合并未获批准或完成，已选择赎回股份的公众股东无权赎回[83] - 若2026年1月13日前未完成业务合并，公司将赎回公众股份并清算[84] - 公司权利若在2026年1月13日前未完成业务合并将到期作废，股东已批准发行配售单位[85] - 若未在规定时间完成初始业务合并，内部人士放弃内幕股清算分配权，但购买的公众股除外[86] - 若修改公司章程影响赎回义务，需让公众股东有机会按每股等于信托账户存款总额除以当时流通公众股数量的价格赎回股份，且赎回后公司净有形资产不得低于5000001美元[87] - 若耗尽发行所得净收益，不考虑信托账户利息，股东解散时每股赎回金额约为10.10美元，但实际可能大幅低于该金额[89] - 承销商不会放弃对信托账户资金的索赔权，若第三方索赔使信托账户资金低于每股10.10美元或清算时实际每股金额，保荐人将承担责任[91] - 若清算后发现索赔和负债准备金不足，从信托账户获得资金的股东可能需承担责任，但不超过其获得的资金金额[95] - 若未在规定时间完成初始业务合并，公司将停止运营、赎回公众股、解散清算，赎回价格为信托账户存款总额除以当时流通公众股数量（扣除最多20200美元利息用于纳税和解散费用）[97] - 若公司破产或清算，信托账户资金可能受破产或破产法约束，股东收到的分配可能被视为“优惠转让”或“欺诈性转让”[99] 公司运营与管理相关 - 公司有两名高管，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工[103] - 公司需在2024年12月31日结束的财年对内部控制程序进行评估[106] - 公司作为“新兴成长公司”的身份将持续到以下较早时间：2027年1月13日后的财年最后一天；年总收入至少达到10.7亿美元的财年；被视为大型加速申报公司的财年；或在过去三年发行超过10亿美元非可转换债务证券的日期[110] - 纳斯达克于2025年1月22日收盘时停止公司所有证券交易，原因是截至2024年12月31日，公司未维持至少110万股公众持股，不符合纳斯达克持续上市标准[113][123] - 公司行政办公室位于得克萨斯州达拉斯市桑德佩布尔法院6208号，每月支付1万美元给首席执行官关联方用于办公空间、行政和共享人员支持服务[118] - 若公司在2026年1月13日前未完成首次业务合并，其持续经营能力存在重大疑问，清算信托账户时公众股东每股可能仅获得约10.20美元或更少[119] - 公司单位、普通股和认股权证分别于2022年1月11日、2月23日开始在纳斯达克公开交易[123] - 公司需向股东提供符合GAAP或IFRS且经PCAOB标准审计的目标业务审计财务报表[105] - 公司已确定截至2024年12月31日财务报告内部控制存在重大缺陷，涉及复杂金融工具及应计费用和预付费用的对账控制[119] - 截至2025年4月14日，单位持有人有2名，普通股股东有6名，权证持有人有1名[124] - 公司于2024年采用ASU 2023 - 07，对财务报表无重大影响[154] - 公司符合“新兴成长公司”资格，可选择延迟采用新的或修订后的会计准则，财务报表可能与非新兴成长公司无可比性[155] - 作为“新兴成长公司”，公司可享受多项豁免，豁免期为完成首次公开募股后五年或不再是“新兴成长公司”时止，以较早者为准[156] - 截至2024年12月31日，公司仅开展组织活动、首次公开募股相关活动及寻找目标业务，未产生任何收入，未进行套期保值活动[157] - 2024年1月4日，公司指示信托托管人清算有价证券头寸，将信托账户100%投资于有息活期存款账户[158] - 管理层评估认为，截至2024年12月31日，公司披露控制和程序以及财务报告内部控制均无效，原因包括职责分离不足、书面政策和程序不足等[161][164] - 公司计划在完成首次业务合并后扩大董事会规模和组成，咨询第三方专业人士，补充会计人员并增加财务结账流程审核环节[165] - 公司因作为“新兴成长公司”，本年报不包括独立注册公共会计师事务所的鉴证报告[166] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大变化[168] - 公司计划在2025年4月13日所在周向信托账户存入3036美元，此前在2025年1月13日至2月13日和2月13日至3月13日两次延期终止日期时，按每股0.03美元存入信托账户[169] - 截至报告日期，公司创始人、高管和董事包括Johann Tse、Rongrong "Rita" Jiang等多人，各有丰富行业经验[172] - 公司有6名董事，董事会分为3类，每年选举一类，每类任期3年[185] - 审计委员会成员为Teck - Yong Heng、Wayne Trimmer和Nicholas Shao，Teck - Yong Heng任主席[189] - 薪酬委员会成员为Keith Adams和Wayne Trimmer，Wayne Trimmer任主席[192] - 公司治理和提名委员会成员为Nicholas Shao和Keith Adams，Nicholas Shao任主席[196] - 公司向赞助商Broad Capital LLC每月支付10000美元，最多支付18个月用于办公等支持[193] - 第一类董事Teck - Yong Heng和Keith Adams任期在第一次股东大会结束[186] - 第二类董事Wayne Trimmer和Nicholas Shao任期在第二次股东大会结束[186] - 第三类董事Johann Tse和Rita Jiang任期在第三次股东大会结束[186] - 公司同意每月支付赞助商10,000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持，业务合并完成后停止支付[202] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司净亏损112.2587万美元，由157.5281万美元组建和运营成本、17.7055万美元特许经营税、26.4321万美元利息支出，减去89.407万美元信托现金利息构成；2023年净亏损51.3919万美元[141] 股权结构相关 - 截至2025年4月15日，已发行和流通的普通股为3,092,113股，其中101,216股可能被赎回[206] - 约翰·谢（Johann Tse）、丽塔·江（Rita Jiang）和博德资本有限责任公司（Broad Capital LLC）分别持有3,036,010股普通股，占比98.2%[209] - 2021年5月7日，赞助商支付25,000美元，以每股约0.004美元的价格获得2,875,000股内部股，占发行后流通股的20%[211] - 2022年1月13日，赞助商以每股10美元的价格购买446,358个私募配售单位，总价4,463,580美元[214] 其他业务相关信息 - 前海基金成立于2016年，管理资产约45亿美元[180] - 最大交易之一是3家新加坡天然气发电公司同时出售，总交易价值80亿美元[181] 公司流动性需求 - 公司预计主要流动性需求包括约390,000美元的业务合并相关费用、60,000美元的监管报告法律和会计费用、180,000美元的办公支持费用和20,000美元的营运资金[217] 投资管理信托协议修订 - 2024年1月8日，公司修订投资管理信托协议，允许自2024年1月13日起每月延期贷款减至60,000美元[215]