公司战略与定位 - 2024年公司开展全球文化、娱乐及媒体市场发展定位调研，在中美日韩等市场进行深度研究及拜访[9] - 2024年公司医疗产业数字化运营业务“医智诺”持续健康发展，以数字化运营领跑者为战略定位[9] - 2024年公司携手“医智诺”提升其核心竞争力，争取逐步实现正向经营性现金流目标[9] - 2025年医智诺将以“医疗产业数字化运营领跑者”为战略定位，推进战略落地[30] 公司重大事件 - 2024年公司完成向弘毅投资旗下公司发行1.2亿港元可换股债券，委任程武为首席执行官并完成公司更名[7] - 2024年3月公司完成向弘毅投资旗下公司发行1.20亿港元可换股债券[13] - 2024年1月25日，“上海生物医药数字化运营标准创新联合体”正式成立[20] - 2024年9月12日联合体发布国内首个《生物医药数字化运营合规发展指南》，填补行业标准空白[21] - 2024年12月24日医智诺在苏州举办指南长三角推介会，推动长三角生物医药产业发展[21] - 2024年4月24日起，赵令欢任非执行董事兼董事会主席，程武任首席执行官，公司全面遵守主席及首席执行官角色区分条文[72] - 公司于2024年7月更名为弘毅文化集团，组织章程文件也于同年更新[115] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，集团持续经营业务收入为10.18亿港元，较去年下降24%[12] - 年内亏损增加41%，至约1.7719亿港元（2023年：1.25354亿港元）[13] - 年内融资费用增加至约1761.2万港元（2023年：360.5万港元）[13] - 剔除相关因素，年内亏损将减少约3827.7万港元[13] - 截至2024年12月31日止年度，于HB娱乐之权益确认减值拨备约7610.6万港元（2023年：无）[16] - 韩国市场娱乐相关上市公司估值平均比率从2023年12月31日的3.2大幅下降至2024年12月31日的2.05[16] - 2024年持续经营业务收入1,018,462千港元，较2023年的1,344,031千港元减少24%[48] - 2024年持续经营业务毛利358,859千港元，较2023年的413,429千港元减少13%，毛利率增至35%（2023年：31%）[48][51] - 2024年持续经营业务亏损177,190千港元，较2023年的119,567千港元亏损增加48%[48] - 2024年公司股权持有人应占持续经营业务亏损163,489千港元，较2023年的91,300千港元亏损增加79%[48] - 2024年其他收入及其他亏损净额约为收入净额1050.2万港元，2023年为亏损净额743.9万港元[53] - 2024年市场推广及销售费用约为3.52946亿港元，较去年减少16%[54] - 2024年研发费用约为1732.1万港元，较去年减少41%[55] - 2024年行政费用约为7037.1万港元，较去年减少7%[56] - 2024年融资费用净额约为1761.2万港元，较去年增长3.9倍[56] - 分占HB娱乐业绩亏损约680.1万港元，2023年亏损约155.6万港元[57] - 2024年对HB娱乐权益确认减值拨备约7610.6万港元，2023年无[58] - 2024年持续经营业务亏损为1.7719亿港元，经调整后亏损较上年度减少323.1万港元或3%[58] - 2024年持续经营业务经调整后亏损为103,235千港元，2023年为106,466千港元[62] - 2024年底现金及现金等价物约3445万港元，较2023年增加27%；流动资产净额为280.4万港元，2023年为流动负债净额7415.6万港元；流动比率从0.72增至1.02[63] - 2024年底资本负债比率为4.9倍，2023年为27.21%；年内发行1.2亿港元可换股债券致资产负债率增加；银行及其他借贷总额约7505.1万港元，2023年为7223.1万港元[64] - 若可换股债券于2024年底全部兑换，备考债务净额、权益总额及资本负债比率分别为23.7万港元、1.3957亿港元及0.17%[64] - 2024年人民币及韩元兑港元波动产生汇兑亏损净额约187.9万港元，2023年为150.8万港元[65] - 2024年底可换股债券金额约1.15879亿港元，2023年无；银行及其他借贷总额约7505.1万港元，2023年为7223.1万港元[66] 医智诺业务线数据关键指标变化 - 2024年“医智诺”收入8.69亿港元，较去年下降8%，因业务和客户结构变化及集中资源发展优质客户[12] - 2024年医智诺成功迈入第二阶段商业模式，开放苁蓉数字化运营管理平台[18] - 2024年医智诺启动AI智慧科室创新项目[19] - 截至2024年12月31日，签约药企数目较2023年底增长33.9%至328家[27] - 截至2024年12月31日，医生注册数相较于2023年底增长50.4%至60,248名[27] - 截至2024年12月31日，医智诺收入为8.69555亿港元，较去年下降8%[28] - 2024年医智诺毛利率为38.7%，较去年轻微下降2.0%[28] - 2024年医智诺明确以高质量发展为核心目标，调整苁蓉平台业务收费模式[28] - 医智诺主要收入来源为提供医疗产品数字化服务和医疗生态数字化服务[23] - 2024年10月，医智诺获“上海市标准化创新中心（生物医药数字化运营）”认定[32] - 2024年医疗产业数字化运营服务收入869,555千港元，较2023年的943,936千港元减少8%[48] - 2024年医疗产业数字化运营服务毛利336,692千港元，较2023年的384,218千港元减少12%，毛利率由40.7%降至38.7%[48][51] - 医疗产业数字化运营服务收入减少8%至约8.69555亿港元，占持续经营业务收入约85%[54] 獴哥健康业务线数据关键指标变化 - 2024年“獴哥健康”收入1.46亿港元，较去年下跌63%，因年初重整业务架构及降低低毛利业务规模[12] - 2024年初，獴哥健康剥离疫苗和体检等业务，裁撤私域电商业务人员[35] - 2024年下半年，獴哥健康与国药集团及中国人保合作，布局商保C端线上商城[35] - 2024年，獴哥健康分别与阿里健康、京东健康建立深度合作关系[36] - 2024年下半年，獴哥健康为交通银行等企业员工提供商保购药及健康管理服务[36] - 截至2024年12月31日，獴哥健康收入为1.45851亿港元，较2023年的3.99413亿港元下降63% [38] - 2024年獴哥健康毛利率从2023年的7.1%提升至13.1% [38] - 2024年獴哥健康分部亏损由2023年的4535.5万港元大幅缩减85%至685.1万港元[38] - 獴哥健康业务收入大幅减少63%，降至约1.45851亿港元，毛利下降33%，毛利率从7.1%提升至13.1%[52][54] - 獴哥健康业务行政费用减少，因架构重组及剥离部分业务；同时因发行可换股债券等产生额外费用[59] - 2024年智慧健康服务平台收入145,851千港元，较2023年的399,413千港元减少63%[48] - 2024年智慧健康服务平台毛利19,111千港元，较2023年的28,529千港元减少33%[48] 娱乐及媒体业务线数据关键指标变化 - 2024年“娱乐及媒体”业务收入为305.6万港元（2023年：68.2万港元），分部亏损8569.8万港元（2023年：盈利355万港元）[41] - 集团持有韩国HB娱乐30.77%权益，其作品《衣袖红镶边》全国平均收视率为4.3%，最高收视为6.0% [40] - 2024年娱乐及媒体收入3,056千港元，较2023年的682千港元增加348%[48] - 2024年娱乐及媒体毛利3,056千港元，较2023年的682千港元增加348%[48] - HB娱乐所在韩国市场娱乐相关上市公司估值下降，企业价值与收入平均比率从3.2降至2.05；HB娱乐收入因电视剧制作数量减少而大幅下降[60] 公司治理相关 - 报告日期，董事会由7名董事组成[73] - 2024年董事会举行6次会议，股东大会举行3次，审核、薪酬、企业管治、提名委员会分别举行2、2、1、2次会议[74] - 执行委员会由袁海波和程武组成，本年度未举行会议[78][79] - 企业管治委员会由袁海波、袁健和初育国组成，本年度举行1次会议[80] - 提名委员会由初育国、王宋宋和潘敏组成，本年度举行2次会议[81][82] - 薪酬委员会由袁健、王宋宋和袁海波组成[83] - 赵令欢4月获委任为董事会成员，出席获委任后所有会议[75] - 提名委员会认为任期超九年的袁健仍能保持独立[82] - 薪酬委员会本年度举行两次会议评估董事及高管薪酬待遇和酌情花红[84] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议[85][86] - 2024年12月31日，董事会由七名董事组成，其中两名女性，占比28.6%[88] - 2024年12月31日，高级管理人员包括五名男性及一名女性，全体员工男女比例为0.97 : 1[88] - 截至报告日期，董事会由四名独立非执行董事组成，袁健先生及初育国先生担任已逾九年[89] - 所有非执行董事固定任期均不超过三年，本年度董事会至少有三名独立非执行董事[92] - 全体董事在2024年期间一直全面遵守证券交易标准守则规定[93] - 2024年审核服务酬金为1930千港元，2023年为2100千港元；2024年非审核服务酬金为535千港元，2023年为585千港元；2024年酬金总计2465千港元，2023年为2685千港元[94] 风险管理与内部监控 - 集团风险管理组织架构于2015年建立，由董事会及审核委员会、高级管理层、业务管理层三个层面构成[102] - 集团制定《风险管理手册》，每年组织各业务部门管理层执行风险管理流程[108] - 集团内部监控体系基于COSO颁布的内部监控框架搭建，审核委员会每半年检讨其有效性和充分性[108] - 集团设立独立内审职能，定期直接向审核委员会汇报[109] - 集团建立《内幕消息及信息披露政策》，规范内幕消息处理和发布程序[109] - 董事会完成截至2024年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统检讨，并满意结果[110] - 董事会及管理层检讨集团在会计、内审、财务汇报等方面资源、员工资历经验、培训课程及预算，满意结果[110] 股东相关 - 公司每年举行一次股东周年大会，持有至少十分之一公司缴足股本（附带股东大会表决权）的股东可要求召开股东特别大会[120] - 股东特别大会应在递交请求书后2个月内举行，若董事会在请求书递交日期起计21日内未召开，请求人可自行召开[121] - 公司制定并采纳股息政策，董事会综合多因素向股东派付合理半年期或其他日期股息，派付需经批准且不得超建议数额[116] - 公司建立系列沟通渠道与股东及权益人沟通，包括股东大会、业绩新闻发布会等[112] - 2024年度股东周年大会，董事会主席赵令欢先生连同各委员会主席出席，外聘核数师也出席解答问题[113][114] ESG相关 - 公司发布2024年度环境、社会及管治报告，披露该年度ESG方面合规、政策、措施及绩效表现[123] - 报告时间范围为2024年1月1日至12月31日，涵盖医疗产业数字化运营服务及智慧健康服务平台业务[124] - 报告遵守联交所主板上市规则附录C2规定，依重要性、量化等原则编制[125] - 报告数据及信息源于集团内部文件、统计报告及第三方顾问机构问卷结果，经董事会审核发布[126] - 公司构建由董事会、“环境、社会及管治工作小组”、业务及职能部门组成的ESG架构[127] - 董事会负责制定公司可持续发展方向、ESG方针等并监督执行[127] - “环境、社会及管治工作小组”负责统筹、监督可持续发展策略落实等[128] - 各业务及职能部门根据方针目标制定各自领域策略并负责执行[128] - 公司通过多元渠道与权益人沟通，识别出19项对运营影响重大的议题[129][131] - 本年度重要性评估涵盖识别议题、开展访谈及调研、确定排序、议题回应四个步骤[131][132][133][134] - 公司严格遵守药品、医疗器械及保健食品质量与安全法律法规[137] - “医智诺”成立品质管理小组，通过国家品质管制体系认证[138] - “獴哥健康”制定并实施一系列质量管理相关制度[138] - 报告期内公司未发生产品召回事件，未接获产品及服务重大投诉[138][139] - 公司制定《信息安全管理制度》《网络安全与数据合规管理办法》等制度保障客户信息及隐私安全[140] -