公司基本信息 - 公司股份代号为2459[10] - 公司网站为www.sanergygroup.com[10] - 公司客户基础遍布全球超25个国家[11] - 高炉炼钢在全世界约占70%，在中国约占90%[12] - 公司在意大利及中国生产设施实际年产能力共46,000公吨[13] 公司会议安排 - 二零二五年股东周年大会将于五月十九日上午十时在中国河南省新乡市辉县市工业集中区洪州工业园工业东路3号举行[14] - 公司将于2025年5月13日至5月19日暂停办理股份过户手续，为出席2025年股东大会并投票，股份过户文件须于5月12日下午4时30分前送达指定地点[128] 公司人事变动 - Adriaan Johannes Basson先生于二零二四年十月四日获委任为执行董事[7] - 闫海亭先生于二零二四年五月三十一日辞任执行董事[7] - Wei–Ming Shen博士自二零二四年三月三十一日起辞任执行董事及于五月一日辞任行政总裁[7] - 郑洪河教授于二零二四年五月三十一日获委任非执行董事并于十月四日辞任[7] - 2024财政年度Adriaan Johannes Basson先生于10月4日获委任为执行董事，闫海亭先生于5月31日辞任[68] - 2024年3月31日起Wei–Ming Shen博士辞任执行董事，5月1日辞任行政总裁[68] - 2024年5月31日郑洪河教授获委任为非执行董事，10月4日辞任[68] - Peter Brendon Wyllie先生、王平先生及陈楚雯女士将于2025年股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿膺选连任[68] - Adriaan Johannes Basson先生将于2025年股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿膺选连任[68] - 刘智仁先生自2024年11月30日起辞任公司联席公司秘书，林洛锋先生获委任为公司秘书，2024财年二人参与不少于15小时相关专业培训[181] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益约5700万美元，较2023财年减少约21.2%[22] - 2024年公司毛利为负1725.4万美元，2023年为84.1万美元[19] - 2024年公司拥有人应占年内亏损4098.4万美元，2023年为1547.6万美元[19] - 2024年美洲、EMEA、中国、亚太区（不包括中国）收益分别为1336.8万、3294.1万、1048万、16.2万美元，占比分别为23.5%、57.8%、18.4%、0.3%[20] - 2024年美洲、EMEA、中国、亚太区（不包括中国）非流动资产分别为16.5万、4459.6万、5732.9万、63.3万美元，占比分别为0.2%、43.4%、55.8%、0.6%[21] - 2024年向世界钢铁协会呈报的71个国家的世界粗钢产量整体下降0.9%，其中北美洲及中国分别下降4.2%及1.7%[22] - 2024年公司销量增长超6%，由2023财年的17015公吨增至18141公吨[22] - 2024年公司平均单位销售成本较2023财年降低2.6%[22] - 2024年石墨电极平均售价大幅下降26.1%[23] - 2024年公司存货拨备约420万美元，2023财年为330万美元[23] - 2024财年收益约57.0百万美元，较2023财年的约72.3百万美元减少[27] - 2024财年销售成本约74.2百万美元，较2023财年的约71.5百万美元增加[27] - 2024财年石墨电极平均售价每公吨约3,139美元，较2023财年的每公吨约4,249美元减少[28] - 2024财年石墨电极销量约18,141公吨，较2023财年的约17,015公吨增加[28] - 2024财年毛利为毛损约17.3百万美元，毛利率为毛损率约30.3%，较2023财年的约0.8百万美元和约1.2%大幅减少[30] - 2024财年行政开支总额约14.8百万美元，较2023财年增加约23.0%[31] - 2024财年融资成本约2.9百万美元，较2023财年的约3.7百万美元减少[32] - 2024财年公司拥有人应占亏损约41.0百万美元[33] - 2024财年经营、投资、融资活动所用现金净额分别为3.1、11.1、3.9百万美元[36] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物及已抵押银行存款约为1640万美元，2023年12月31日约为2960万美元[37] - 2024年12月31日，集团计息银行及其他借款总额约为2970万美元，2023年12月31日约为3870万美元[37] - 2024年12月31日，集团权益与负债总额分别约为1.058亿美元及6820万美元，2023年12月31日分别约为1.485亿美元及7760万美元[37] - 集团资产负债率由2023年12月31日的约26.1%上升至2024年12月31日的约28.1%[38] - 2024财年，集团资本支出约为500万美元[40] - 2024年12月31日，除已抵押银行存款外，账面价值分别约为2100万美元、370万美元及360万美元的若干物业、厂房及设备、贸易应收款项及工业租赁用地已抵押，2023年12月31日分别约为2270万美元、890万美元及320万美元[42] - 2024年12月31日，公司有32,235,000美元的储备可分派给股东，其中股份溢价33,497,000美元、累计亏损1,162,000美元、其他借方储备100,000美元[86] - 2024财政年度，集团向不同机构捐赠人民币57,000元[84] - 2024财政年度员工成本（包括董事酬金）约为1100万美元，2023年为1440万美元[129] - 2024年12月31日集团员工数量为188名，2023年12月31日为211名[129] - 2024财政年度已付/应付核数师酬金共302千美元，其中审核服务256千美元，非审核服务46千美元[166] 公司业务相关动态 - 2023年7月6日，公司收购太谷资产，代价约为人民币8050万元，其中人民币4000万元已按付款时间表支付，2024年12月公司提出仲裁申请[43] - 2024年11月，公司与辉县市建设投资有限公司决定终止合资协议并解散合资公司昇瑞(新乡)新材料科技有限公司[44] - 2024年12月31日，集团概无任何占超过集团总资产5%的重大投资[45] - 2024财政年度，集团向五大客户的销售占总销售约57.0%，向最大客户的销售约占20.2%[127] - 2024财政年度，集团自五大供应商的采购占总采购约65.1%，自最大供应商的采购约占25.5%[127] 公司人员履历 - Peter Brendon Wyllie先生56岁，于2014年1月加入集团，主要负责监督、物色、开发及领导业务策略的执行及法律顾问工作[46] - 侯皓瀧先生47歲，2012年2月加入集團，2021年3月29日獲委任為執行董事，負責業務基礎發展等[50] - Basson先生69歲，2014年11月加入集團，在石墨電極行業有逾46年經驗[51][52] - 王平先生54歲，2019年8月加入集團，在企業融資等方面有逾20年經驗[54][55] - 鄭大鈞先生52歲，2022年12月19日獲委任為獨立非執行董事[57] - Wyllie先生是Otautahi Enterprises Trust Company Limited的董事及全權家族信託的受託人[49] - 侯皓瀧先生在2003年1月至2013年1月於河南三力炭素製品有限公司任職，離職前為總經理[50] - Basson先生在1974年10月至2014年3月受聘於GrafTech South Africa Proprietary Limited，離職前為客戶技術服務工程師[52] - 王平先生在2004年2月至2007年3月任中國稽山控股有限公司首席財務官[55] - 王平先生在2007年5月至2010年3月任EV Capital Pte Ltd.副總裁[55] - 王平先生現任中國罕王控股有限公司等公司獨立非執行董事[56] - 魏明德先生57岁，于2022年12月19日获委任为独立非执行董事，担任安德资本等主席，为多家公司独立非执行董事及中国远洋海运集团外部董事[59] - 陈楚雯女士45岁，于2022年12月19日获委任为独立非执行董事，在会计及企业融资方面拥有逾19年专业经验[61] - 冯建国先生59岁，于2016年3月加入集团任首席技术官，此前在河南三力任职，2020年3月成为全国钢标准化技术委员会委员[65] - 林洛锋先生37岁，于2023年6月加入集团任首席财务官及公司秘书，在相关领域拥有逾10年经验[66] 公司报告及股息相关 - 董事会呈列2024财政年度董事会报告及集团经审核财务报表[67] - 董事会不建议就2024财政年度宣派末期股息，2023财政年度末期股息为零美元[75] - 集团董事及高级管理层的详细履历载于年报第14至18页[72] - 集团2024财政年度的业绩载于年报第51至120页[75] - 有关集团2024财政年度的业务回顾，见年报第6页“主席致辞”及第8至13页“管理层讨论及分析”两节和综合财务报表附注[77] - 集团过去五年的业绩以及资产及负债概要载于年报第120页[87] - 集团物业、厂房及设备于2024财政年度的变动载于综合财务报表附注15[82] - 公司股本于2024财政年度的变动详情载于综合财务报表附注28[83] - 公司于2024财政年度的关联方交易详情载于综合财务报表附注33[90] - 审核涵盖公司及附属公司截至2024年12月31日的综合财务报表[192] 公司股权相关 - 2024年12月31日，侯皓泷先生拥有109,716,000股公司股份，权益占比9.62% [96] - 2024年12月31日，公司已发行股份1,140,000,000股[96][99] - 2024年12月31日，Otautahi Capital Inc.、Otautahi Holdings Limited、Otautahi Enterprises Trust Company Limited分别拥有109,716,000股公司股份，权益占比均为9.62% [97] - 2022年12月19日，承诺股东订立不竞争契据[100] - 2024年9月3日，承诺股东不再为公司控股股东，不再受不竞争契据约束[100] - 承诺股东确认2024年1月1日至9月2日遵守不竞争承诺，独立非执行董事未发现违反情况[101] - 2022年12月19日公司股东批准并采纳购股权计划，自采纳以来未授出购股权[102] - 2024财年初及年末，根据购股计划可授出的购股数目为1亿股[102] - 可根据购股计划及其他计划发行的股份总数为1亿股，占年报日期已发行股份的8.8%[104] - 某人获授购股权后，12个月内获发行及将获发行股份总数超公司相关类别已发行股本1%，不得授出[105] - 向主要股东、独立非执行董事或其联系人授出购股权，12个月内获发行及将获发行证券超相关类别已发行股份0.1%，须股东大会批准[106] - 董事会有权自采纳日期起10年内向合格参与者提呈授出购股权[108] - 合格参与者可在授出日期起28日内接纳购股要约，公司在不迟于要约日期后28日接获相关文件及1美元汇款，购股生效[109] - 购股权计划有效期从2022年12月19日起至2032年12月18日[111] - 2024财政年度及截至2024年12月31日，公司无股权挂钩协议[112] 公司资金运用及交易 - 全球发售所得款项净额约为1.867亿港元[116] - 2024年12月31日，支付太谷资产收购价已动用4420万港元[116] - 2024年12月31日，升级生产系统已动用950万港元，尚未动用4470万港元，预计2026年上半年悉數動用[116] - 2024年12月31日，开发及扩展石墨负极材料业务已动用450万港元，尚未动用1050万港元，预计2025年下半年悉數動用[116] - 2024年12月31日，营运及一般企业用途资金已动用1870万港元[116] - 2024年12月31日，支付石墨电极业务的营运成本已动用2580万港元[116] - 2024年9月20日，公司进行先旧后新配售，5000万股股份以每股0.325港元配售[118] - 第一次认购事项发行股份总面值为500,000美元，净认购价约为每股0.319港元，所得款项总净额约为1600万港元，2024年12月31日已悉数列支，50%用于发展石墨电极业务，50%用于补充流动资金及作一般企业用途[119][120][125] - 第二次认购事项发行股份