公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入6.28亿元，较2023年的9.06亿元下降31%[6][10] - 2024年公司毛利3.63亿元，较2023年的5.58亿元下降35%[6] - 2024年公司利润净额4712.8万元，2023年亏损3760万元，变动幅度为225%[6] - 2024年公司权益持有人应占利润5112万元，2023年亏损3737.1万元，变动幅度为237%[6][10] - 2024年公司收入6.28亿元人民币，较去年同期下降31%[20] - 2024年公司权益持有人应占利润约5112万元人民币，扭转去年同期亏损（2023年亏损约3737万元人民币）[20] - 公司收入从2023年的约9.05737亿元按年比减少30.7%至2024年的6.27962亿元，2024年中国内地收入占比56.1%，其他地区占比43.9%[32][33] - 收入成本从2023年的约3.47861亿元按年比减少23.9%至2024年的2.64847亿元[38][39] - 公司毛利从2023年的约5.579亿元减少34.9%至2024年的约3.631亿元，毛利率从61.6%降至57.8%[41] - 销售及营销开支从2023年的约4.292亿元减少49.7%至2024年的约2.16亿元[43] - 研发开支从2023年的约1.055亿元增加0.6%至2024年的约1.061亿元[44] - 一般及行政开支从2023年的约4900万元增加24.6%至2024年的约6100万元[45] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值变动从2023年亏损约900万元扭亏为盈至2024年收益约6090万元[47] - 其他收入从2023年的约1330万元减少53.8%至2024年的约610万元[48] - 其他亏损净额从2023年的约460万元增加3.8%至2024年的约470万元[49] - 所得税从2023年开支约1260万元减少至2024年抵免约10万元[50] - 年内利润从2023年亏损约3760万元扭亏为盈至2024年盈利约4710万元[51] - 现金及现金等价物总额从2023年的约5.38亿元减少16.4%至2024年的约4.5亿元[53] - 截至2024年12月31日，集团流动资产约为16.869亿元，流动负债约为1.655亿元（其中有息负债2000万元）；2023年同期流动资产约为16.804亿元，流动负债约为2.208亿元；2024年及2023年流动比率分别为1019%及761%，资产负债比率分别为9%及13%[54] - 截至2024年12月31日止年度，来自集团五大客户的收入占总收入的4%（2023年：3%），单一最大客户收入占比2%（2023年：2%），吉比特集团为单一最大客户[55] - 截至2024年12月31日止年度，集团五大供应商占采购总额的35%（2023年：47%），单一最大供应商占比15%（2023年：15%）[56] - 2024年12月31日，集团按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资由2023年的约9.889亿元增加15.9%至11.46亿元[57] - 截至2024年12月31日止年度，集团资本开支总额约为240万元，2023年同期约为400万元[61] 游戏业务用户数据关键指标变化 - 2024年平均MAU为236万人，较2023年的248万人下降5%[7] - 2024年平均MPU为22.8万人，较2023年的40.1万人下降43%[7] - 2024年ARPPU为265元，较2023年的302元下降12%[7] - 2024年累计注册玩家9827.6万人，较2023年的8834.3万人增长11%[7] - 2024年月平均活跃用户数约为236.01万名，同比下降4.82%[21] - 2024年月平均付费用户数约为22.78万名，同比下降43.24%[21] - 2024年ARPPU达265元人民币，同比下降12.16%[21] - 截至2024年12月31日，公司游戏累积1584.27万名青瓷铁粉，较去年同期增长18.59%[29] - 截至2024年12月31日，公司累计注册玩家达9828万名，较去年同比上升11.24%[21] 各游戏业务线数据关键指标变化 - 2024年旗舰自研游戏《最强蜗牛》境内外收入约3.40亿元，自上线累计流水突破36.29亿元，累计注册玩家逾2905万人[11] - 2024年《提灯与地下城》收入较去年同期增长43%[12] - 截至2024年12月31日，《最强蜗牛》境内外累计流水约36.29亿元人民币[19] - 《最强蜗牛》截至2024年12月31日累计流水约36.29亿元，累计注册玩家达2905万人，报告期内收入约3.40亿元[23] - 《提灯与地下城》报告期内收入约1359万元[24] - 《新仙剑奇侠传之挥剑问情》报告期内收入约9760万元[24] - 《魔卡少女樱：回忆钥匙》报告期内收入约2299万元[25] - 《肥鹅健身房》报告期内收入约5974万元[25] - 《不思議迷宫》截至2024年12月31日累计注册玩家超2500万人，报告期内收入约744万元[27] - 多款游戏报告期内共录得收入约2602万元，小程序游戏录得收入约2152万元[28] - 截至2024年12月31日，《不可思议迷宫》累计注册玩家已超2500多万人[13] 公司业务线收入结构变化 - 游戏运营收入按年比减少32.1%至2024年的约5.934亿元，其中自主开发收入减少28.1%至3.652亿元，授权收入减少37.6%至2.283亿元[33][34][37] - 游戏授权收入按年比减少41.6%至2024年的约1110万元[33][34] - 信息服务收入按年比增加66.8%至2024年的约1630万元[33][35] - 其他服务及销售收入按年比增加99.9%至2024年的约720万元[33][36] 公司收入成本结构变化 - 分销及支付渠道收取的佣金收入成本按年比减少22.3%至2024年的约1.378亿元[39] - 第三方游戏开发商及IP持有方收取的佣金收入成本按年比减少29.5%至2024年的约5810万元[39][40] - 其他收入成本按年比减少28.0%至2024年的约3690万元[39][40] 公司游戏储备及发行计划 - 《项目E》预计2025年扩大测试规模，《项目W》和《最强蜗牛》韩语版将在2025年推进发行规划[14][19] - 公司有多款移动游戏储备，项目W预期2025年上线，项目E、T、HA、F预期2026年上线[30] - 《项目：图腾》《项目V》及《项目36Z》进度暂缓[30] - 《最强蜗牛》韩语版预期2025年在韩国上线，《项目W》持续打磨中[31] 公司股东及股权结构 - 截至最后实际可行日期，杨先生拥有股份206057019股，占比29.81%[103] - 截至最后实际可行日期，黄先生拥有股份25015715股，占比3.62%；受控制法团权益股份37307058股，占比5.40%[103] - 截至最后实际可行日期，刘先生拥有股份12842792股，占比1.86%[103] - 截至最后实际可行日期，曾先生拥有受控制法团权益股份7439214股，占比1.08%[103] - 计算权益占比基于最后实际可行日期公司已发行股份总数691330500股[103] - Keiskei Holding Ltd.持有公司29.81%股份，对应206,057,019股，杨先生被视为拥有相关权益[106][108] - 香港坤磐和吉比特分别以实益拥有人和受控制法团权益身份持有公司18.55%股份，对应128,243,058股[106] - Intelligence QC Ltd.持有公司5.40%股份，对应37,307,058股，黄先生被视为拥有相关权益[106] - 黄先生以全权信托委托人身份持有公司3.62%股份，对应25,015,715股[106] - Rapid Yacht Limited持有公司7.43%股份，对应51,338,076股，叶先生被视为拥有相关权益[106] - TMF (Cayman) Ltd.作为受托人持有公司35.28%股份，对应243,915,526股[106] - 阿里巴巴库卡和阿里巴巴分别以实益权益和受控制法团权益身份持有公司5.34%股份，对应36,884,938股[106] - 吉比特通过香港坤磐持有公司18.55%股份，为公司主要股东及关连人士[111] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为691,330,500股[108] 公司与吉比特的合作协议 - 公司与吉比特分别于2021年11月18日和2023年10月17日订立物业租赁及行政服务框架协议[112] - 公司向吉比特租赁厦门办公室，总面积约2187.49平方米[113] - 2023年物业租赁及行政服务框架协议期限为2024年1月1日至2026年12月31日[114] - 截至2024、2025、2026年12月31日，物业租赁及行政服务付款年度上限中使用权资产价值分别为6387、3194、0千元，租赁及行政服务开支分别为3000、3600、4320千元[116] - 截至2024年12月31日，物业租赁及行政服务框架协议引致总额约为240万元[116] - 2023年游戏合作框架协议期限为2024年1月1日至2026年12月31日[118][122] - 截至2024、2025、2026年12月31日，公司应付吉比特集团费用（按开支计算）分别为6000、22000、15000千元，吉比特集团应付公司费用（按收益计算）分别为26820、24138、21724千元[120] - 截至2024年12月31日，公司应付吉比特集团费用总额（按开支计算）为230万元，吉比特集团应付公司费用总额（按收益计算）为1100万元[120] - 公司与吉比特集团就自有平台营销推广另一方游戏合作，费用支付方式多样[121][124] - 吉比特集团在中国有强大营销网络，合作能提升游戏人气和商业潜力，为公司创造新收入流[123] - 公司租赁办公室已超六年，继续租赁可满足业务需要，避免搬迁干扰和成本[115] - 2024 - 2026年公司应付吉比特集团营销推广服务费年度上限分别为75000千元、90000千元、108000千元[125] - 2024 - 2026年吉比特集团应付公司营销推广服务费年度上限分别为4500千元、6000千元、7000千元[125] - 截至2024年12月31日止年度，公司应付吉比特集团营销及推广服务费约为2300000元，吉比特集团应付公司营销及推广服务费约为1400000元[125] - 独立非执行董事确认持续关连交易在公司日常及一般业务过程中，按正常商业条款或更佳条款订立，条款公平合理，符合股东整体利益[126] - 公司核数师未发现持续关连交易存在未获董事会批准、不符合定价政策、未按协议订立、超出年度上限等问题[127] 公司合约安排 - 2021年5月26日，外商独资企业、青瓷数码及登记股东订立合约安排，公司获得中国综合联属实体经营控制权及所有经济利益[128] - 合约安排现有协议包括独家业务合作协议、独家购买权协议、股权质押协议、表决权委托协议及授权书[128] - 独家业务合作协议中，青瓷数码委聘外商独资企业为独家供应商，支付的服务费包括综合利润总额扣除相关成本等[133] - 青瓷数码同意外商独资企业可根据服务复杂性、时间、内容价值和市价对服务费作出调整[133] - 青瓷数码需在付款通知发出后5个营业日内将服务费支付到指定银行账户[133] - 独家业务合作协议除非特定情况将继续有效，青瓷数码无权单方面终止[134] - 2021年5月26日订立独家购买权协议，外商独资企业可按规定购买股权或资产，代价为名义或最低价格[135] - 独家购买权协议除非特定情况将继续有效[136] - 2021年5月26日订立股权质押协议，登记股东将全部股权质押给外商独资企业，质押期间外商独资企业有权收取股息[137] - 2021年5月26日订立表决权委托协议，登记股东不可撤销地委任外商独资企业或其被委任人行使股东权利[138] - 表决权委托协议除非特定情况保持有效[139] - 相关个人股东配偶签署承诺书，同意并受合约安排约束[140] - 公司主要业务属互联网文化业务和增值电信服务，外商投资有相关限制[141] - 外国投资者不得在从事增值电信服务业务的企业中持有超过50%