财务表现 - 公司收入为人民币3.43亿元，同比增长3%[10] - 公司毛利为人民币2.12亿元，同比下降6%[10] - 公司净利润为人民币3820万元，同比下降8%[10] - 公司权益持有人应占利润为人民币4506万元，同比增长9%[10] - 2024年上半年，公司总收入为人民币342.6百万元，同比增长2.6%[23] - 游戏运营收入为人民币323.2百万元，同比增长1.5%[24] - 自主开发游戏收入为人民币196.7百万元，同比下降17.3%[24] - 授权游戏收入为人民币126.4百万元，同比增长57.2%[24] - 信息服务收入为人民币9.3百万元，同比增长267.5%[26] - 公司截至2024年6月30日止六个月的毛利为人民币211.8百万元，同比下降6.0%[32] - 公司截至2024年6月30日止六个月的毛利率为62%，同比下降6个百分点[32] - 公司截至2024年6月30日止六个月的销售及营销开支为人民币131.9百万元，同比增长7.2%[33] - 公司截至2024年6月30日止六个月的研发开支为人民币47.1百万元，同比增长5.4%[34] - 公司截至2024年6月30日止六个月的一般及行政开支为人民币27.4百万元，同比增长29.4%[35] - 公司截至2024年6月30日止六个月的公允价值变动收益为人民币42.1百万元，同比增长536.8%[36] - 公司截至2024年6月30日止六个月的其他收入为人民币0.8百万元，同比下降91.8%[37] - 公司截至2024年6月30日止六个月的其他亏损净额为人民币11.6百万元，同比增加[38] - 公司截至2024年6月30日止六个月的所得税开支为人民币0.8百万元，同比下降95.5%[39] - 公司截至2024年6月30日止六个月的净利润为人民币38.2百万元，同比下降8.4%[40] - 公司现金及现金等价物总额从2023年12月31日的人民币538.0百万元减少21.6%至2024年6月30日的人民币421.8百万元[42] - 公司短期投资从2023年12月31日的人民币988.9百万元增加10.9%至2024年6月30日的人民币1,096.4百万元[43] - 公司流动资产约为人民币1,638.5百万元，流动负债约为人民币161.6百万元，流动比率分别为1,013.9%和1,129.7%[42] - 公司资产负债比率分别为9.8%和9.2%[42] - 公司资本开支总额约为人民币1.1百万元，与2023年6月30日止六个月的资本开支相同[45] - 公司全职员工总数为600名，其中绝大部分位于中国内地，17名位于海外[47] - 公司董事会决定不派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[48] - 2024年上半年收入为342,622千元人民币，同比增长2.6%[71] - 毛利为211,787千元人民币，同比下降6.0%[71] - 经营利润为36,270千元人民币，同比下降29.9%[71] - 期内利润为38,203千元人民币，同比下降8.4%[71] - 每股基本及摊薄盈利为0.07元人民币，同比增长16.7%[72] - 非流动资产总额为347,466千元人民币，同比增长9.1%[73] - 流动资产总额为1,638,450千元人民币，同比下降2.5%[73] - 负债总额为194,055千元人民币，同比下降24.2%[74] - 权益总额为1,791,861千元人民币，同比增长2.8%[73] - 期内全面收益总额为49,001千元人民币，同比下降42.2%[71] - 截至2024年6月30日止六個月，公司權益持有人應佔總計為1,843,701千元人民幣[78] - 期內利潤為41,717千元人民幣，期內全面收益總額為84,801千元人民幣[78] - 經營活動所用現金淨額為23,850千元人民幣，投資活動所用現金淨額為84,133千元人民幣[79] - 融資活動所用現金淨額為5,154千元人民幣，現金及現金等價物減少淨額為113,137千元人民幣[79] - 期末現金及現金等價物為421,838千元人民幣[79] - 公司已採納國際會計準則第12號修訂本，確認遞延稅項負債及資產總額調整2.3百萬元人民幣[83] - 公司主要從事移動遊戲開發及經營，並提供訊息服務[80] - 中期財務資料已根據國際會計準則第34號編製[81] - 公司已採納多項新訂及經修訂準則，對財務報表無重大影響[83] - 公司已頒佈但尚未生效的新訂準則及準則修訂本預期不會對綜合財務報表產生重大影響[85] - 公司面临多种财务风险，包括市场风险、信贷风险及流动资金风险[87] - 截至2024年6月30日止六个月，风险管理政策无重大变动[87] - 公司管理资本的目标是保障持续经营能力，维持最佳资本结构以降低资本成本[88] - 截至2024年6月30日，按公允价值计量的金融资产总额为1,278,460千元人民币，其中第三级为1,271,297千元人民币[91] - 截至2023年12月31日，按公允价值计量的金融资产总额为1,157,398千元人民币，其中第三级为1,151,010千元人民币[93] - 投资基金的公允价值变动在2024年上半年为41,993千元人民币，未变现收益净额为32,836千元人民币[96] - 投资非上市公司及私募股权基金的公允价值变动在2024年上半年为0千元人民币，未变现亏损净额为0千元人民币[97] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入为342,622千元人民币，较2023年同期的333,937千元人民币增长2.6%[105] - 自主开发游戏的运营收入为196,738千元人民币，较2023年同期的237,930千元人民币下降17.3%[105] - 授权游戏的运营收入为126,434千元人民币，较2023年同期的80,433千元人民币增长57.2%[105] - 游戏授权收入为6,323千元人民币，较2023年同期的11,317千元人民币下降44.1%[105] - 信息服务收入为9,290千元人民币，较2023年同期的2,528千元人民币增长267.5%[105] - 毛利率从2023年同期的68%下降至62%[105] - 投资非上市公司的公允价值为135,071千元人民币，较2023年12月31日的121,508千元人民币增长11.1%[101] - 投资私募股权基金的公允价值为47,038千元人民币，与2023年12月31日的47,038千元人民币持平[101] - 投资基金的公允价值为1,089,188千元人民币，较2023年12月31日的982,464千元人民币增长10.9%[101] - 截至2024年6月30日止六个月，五大单独客户的收入约为14百万元人民币，较2023年同期的13百万元人民币增长7.7%[105] - 公司总收入为342,622千元人民币，同比增长2.6%[109] - 中国内地收入为199,907千元人民币，同比下降25.7%[109] - 其他地区收入为142,715千元人民币，同比增长120%[109] - 营销及推广开支为107,893千元人民币，同比增长4.2%[111] - 雇员福利开支为82,977千元人民币，同比增长17.8%[111] - 分销渠道收取的佣金为68,157千元人民币，同比下降2.1%[111] - 游戏开发商及IP持有方收取的佣金为38,173千元人民币，同比增长221%[111] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值变动为42,050千元人民币，同比增长537%[113] - 其他收入为757千元人民币，同比下降91.8%[114] - 财务收入净额为4,027千元人民币，同比下降46.2%[116] - 截至2024年6月30日止六个月，公司普通股股东应占利润为人民币45,059千元，同比增长8.6%[125] - 每股基本盈利为人民币0.07元，相比2023年同期的0.06元有所增长[125] - 截至2024年6月30日，物業、廠房及設備的账面净额为人民币15,594千元，较2023年同期的16,928千元有所减少[128] - 截至2024年6月30日，使用權資產的账面净额为人民币20,529千元，较2024年1月1日的22,522千元有所减少[130] - 2024年上半年折旧开支总额为人民币2,578千元，相比2023年同期的2,932千元有所减少[129] - 2024年上半年使用權資產折舊支出为人民币5,253千元，相比2023年同期的4,998千元有所增加[132] - 2024年上半年利息开支为人民币572千元，相比2023年同期的576千元略有减少[132] - 2024年上半年与短期租賃有關的開支为人民币612千元，相比2023年同期的627千元有所减少[132] - 2024年上半年与經營活動之短期租賃有關之租賃付款現金流出为人民币734千元，相比2023年同期的1,275千元大幅减少[132] - 2024年上半年融資活動租賃的現金流出为人民币5,148千元，相比2023年同期的4,258千元有所增加[132] - 截至2024年6月30日，递延税项资产总值为34,960千元人民币，较2023年12月31日的27,958千元人民币增加25%[133][134][138] - 截至2024年6月30日，递延税项负债总值为3,846千元人民币，较2023年12月31日的4,274千元人民币减少10%[135][140] - 截至2024年6月30日，递延税项资产净额为31,169千元人民币，较2023年12月31日的23,684千元人民币增加32%[134][135] - 截至2024年6月30日，递延税项负债净额为55千元人民币，较2023年12月31日的0千元人民币增加[135] - 截至2024年6月30日，递延税项资产中将于12个月内收回的部分为21,009千元人民币，较2023年12月31日的11,027千元人民币增加91%[134] - 截至2024年6月30日，递延税项资产中将于12个月后收回的部分为10,160千元人民币，较2023年12月31日的12,657千元人民币减少20%[134] - 截至2024年6月30日，递延税项资产中包括的税项亏损为12,002千元人民币，较2023年12月31日的12,271千元人民币减少2%[133][138] - 截至2024年6月30日，递延税项资产中包括的非金融资产减值为3,595千元人民币，较2023年12月31日的4,053千元人民币减少11%[133][138] - 截至2024年6月30日，递延税项资产中包括的租賃負債为3,831千元人民币，较2023年12月31日的4,280千元人民币减少10%[133][138] - 截至2024年6月30日，递延税项资产中包括的合約負債为3,226千元人民币，较2023年12月31日的3,500千元人民币减少8%[133][138] - 截至2024年6月30日，公司持有按公允价值计量且其变动计入损益的长期投资总额为人民币182,109千元，较2023年12月31日的168,546千元增加13,563千元[146] - 公司在2024年上半年取得一间主营Web3.0的非上市公司10%股份，代价为人民币3.6百万元[145] - 公司在2024年上半年取得一间主营移动游戏开发的非上市公司20%股份，代价为人民币10百万元[145] - 截至2024年6月30日，公司对非上市公司的投资为人民币135,071千元，对私募股权基金的投资为人民币47,038千元[146] - 截至2024年6月30日

2024年上半年收入相关 - 2024年上半年收入342622千元较2023年同期增长3%[2] - 2024年上半年总收入为34262.2万元较2023年增长2.6%[14] - 截至2024年6月30日止六个月总收入为342622千元2023年同期为333937千元[49] 2024年上半年毛利与毛利率相关 - 2024年上半年毛利211787千元较2023年同期下降6%[2] - 2024年上半年毛利为211.8百万元较2023年减少6.0%[22] - 截至2024年6月30日止六个月毛利为211787千元2023年同期为225413千元[49] - 2024年上半年毛利率为62%较2023年的68%减少[22] - 截至2024年6月30日止六个月毛利率为62%2023年同期为68%[49] 2024年上半年净利润相关 - 2024年上半年净利润38203千元较2023年同期下降8%[2] - 2024年上半年集团的利润净额约为38.2百万元2023年上半年为41.7百万元[31] - 报告期内溢利由2023年上半年的41.7百万元减少8.4%至2024年上半年的38.2百万元[30] 2024年上半年公司权益持有人应占利润相关 - 2024年上半年公司权益持有人应占利润45059千元较2023年同期增长9%[2] - 2024年上半年本公司权益持有人应占期内利润为45059千元2023年为41482千元[38] - 2024年上半年本公司普通股股东应占利润45059千元[62] 2024年上半年用户数据相关 - 2024年上半年平均MAU为2179千人较2023年同期增长21%[3] - 2024年上半年平均MPU为253千人较2023年同期下降2%[3] - 2024年上半年ARPPU为275元较2023年同期下降7%[3] - 2024年上半年累计注册玩家93389千人较2023年同期增长13%[3] - 截至2024年6月30日游戏累积1497.28万名青瓷铁粉较去年同期增长25.24%[9] 2024年上半年游戏收入相关 - 《新仙剑奇侠传之挥剑问情》报告期内收入约66.7百万元截至2024年6月30日累计收入约3.5亿元[7] - 《魔卡少女樱：回忆钥匙》报告期内收入约17.4百万元[7] - 《肥鹅健身房》报告期内收入约27.1百万元[7] - 《迷途之光》报告期内收入约3.2百万元[7] - 其他几款游戏报告期内共收入约20.1百万元[8] - 小程序游戏截至2024年6月30日收入约3.4百万元[8] - 截至2024年6月30日止六个月游戏运营自主开发收入为196738千元2023年同期为237930千元[49] - 截至2024年6月30日止六个月游戏运营授权收入为126434千元2023年同期为80433千元[49] - 截至2024年6月30日止六个月游戏授权收入为6323千元2023年同期为11317千元[49] - 2024年上半年游戏运营收入为323.2百万元较2023年增长1.5%[15] - 2024年上半年自主开发游戏收入为196.7百万元较2023年减少17.3%[15] - 2024年上半年获授权游戏收入为126.4百万元较2023年增长57.2%[15] - 2024年上半年游戏授权收入为6.3百万元较2023年减少44.1%[16] 2024年上半年海外收入相关 - 2024年上半年海外收入从6500万元增长至1.43亿元海外收入占比从19.4%提升至41.7%[4] 2024年上半年其他收入相关 - 2024年上半年信息服务收入为9.3百万元较2023年增长267.5%[17] - 2024年上半年其他服务及销售收入为3.8百万元较2023年增长121.9%[18] - 截至2024年6月30日止六个月信息服务收入为9290千元2023年同期为2528千元[49] - 截至2024年6月30日止六个月其他收入为3837千元2023年同期为1729千元[49] - 2024年上半年其他收入由2023年上半年的9.2百万元减少91.8%至2024年上半年的0.8百万元[27] 2024年上半年成本与开支相关 - 2024年上半年收入成本为130.8百万元较2023年增长20.6%[19] - 截至2024年6月30日止六个月收入成本为130835千元2023年同期为108524千元[49] - 销售及营销开支由2023年上半年的123.1百万元增加7.2%至2024年上半年的131.9百万元[23] - 研发开支由2023年上半年的44.7百万元增加5.4%至2024年上半年的47.1百万元[24] - 一般及行政开支由2023年上半年的21.2百万元增加29.4%至2024年上半年的27.4百万元[25] - 2024年上半年营销及推广开支107893千元2023年同期为103531千元[53] - 2024年上半年雇员福利开支82977千元2023年同期为70421千元[53] - 2024年上半年游戏开发商及IP持有方收取的佣金38173千元2023年同期为11892千元[53] 2024年上半年投资相关 - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值收益由2023年上半年的6.6百万元增加536.8%至2024年上半年的42.1百万元[26] - 2024年6月30日按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资较2023年12月31日增加10.9%达1096.4百万元[33] - 2024年6月30日按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资为1096351千元较2023年12月31日的988852千元增加[39] 2024年上半年其他收支相关 - 其他亏损净额由2023年上半年的0.1百万元增加至2024年上半年的11.6百万元[28] - 2024年上半年外汇净亏损11448千元2023年同期收益458千元[55] - 2024年上半年政府补助714千元2023年同期为9176千元[54] 2024年上半年所得税相关 - 所得税开支由2023年上半年的16.7百万元减少95.5%至2024年上半年的0.8百万元[29] - 2024年上半年当期所得税8952千元2023年同期为14004千元[61] - 2024年上半年所得税开支总额754千元2023年同期为16673千元[61] 2024年上半年每股盈利相关 - 2024年上半年每股基本及摊薄盈利为0.07元2023年为0.06元[38] - 2024年上半年每股基本盈利0.07元2023年同期为0.06元[62] 2024年6月30日财务状况相关 - 2024年6月30日贸易应收款项为45213千元较2023年12月31日的68096千元减少[39] - 2024年6月30日负债总额为194055千元较2023年12月31日的255968千元减少[40] - 2024年6月30日分销渠道贸易应收款项33182千元2023年12月31日为60216千元[64] - 2024年6月30日贸易应付款项为51469千元2023年12月31日为78581千元[66] - 2024年6月30日3个月内贸易应付款项为26061千元3个月以上为25408千元[66] - 集团的现金及现金等价物总额由2023年底的538.0百万元减少21.6%至2024年6月30日的421.8百万元[31] 2024年上半年公司人员相关 - 截至2024年6月30日公司有600名全职雇员大部分位于中国内地17名位于海外[36] 2024年公司上市所得款项相关 - 公司上市所得款项净额约为925.8百万港元[70] - 全球发售所得款项净额用于扩大游戏产品组合及投资等方面截至2024年6月30日已动用864.5百万港元未动用61.3百万港元[71] 2024年公司治理相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[74] - 罗兵咸永道会计师事务所已审阅集团截至2024年6月30日止六个月的未经审阅中期财务资料[74] - 公司已采纳企业管治守则及董事进行证券交易的标准守则[72][73] 2024年公司股份相关 - 2024年6月30日及2023年12月31日法定股份数目为5000000千股[66] - 2024年6月30日已发行股份为691331千股[66] 2024年公司股息相关 - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月之中期股息[68] 报告期相关 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[79]

公司业绩 - 公司2023年总收入达到9.06亿人民币，同比增长43.7%[4][16][31] - 公司2023年净利润下降至37600千元，同比下降182.4%[4] - 公司累计注册玩家超过88343千人，同比增长12%[5][16] - 公司推出多款新游戏，包括《使魔计划》、《新仙剑奇侠传之挥剑问情》和《魔卡少女樱：回忆钥匙》等[9][15][19][20] - 公司旗舰游戏《最强蜗牛》在海外市场表现强劲，收入达到4.86亿人民币，累计流水达到32.59亿人民币[9] - 公司持续深化全球化布局，不断扩大海外市场份额，取得良好业绩[8] - 公司2023年推出自研游戏《时光旅行社》，丰富游戏矩阵，持续优化收入结构[9] - 公司在多个移动游戏论坛和社交媒体平台上培育了充满活力的玩家社群，截至2023年12月31日，累积了1,335.87万名青瓷铁粉，同比增长25.71%[23] - 公司新上线多款游戏，包括《刃心2》、《肥鹅健身房》和《超喵星计划》，并计划在未来推出更多自研和引进授权的小程序游戏[24] - 公司将持续深化研运一体模式，包括推进游戏储备的测试和上线、开拓海外市场，以及丰富产品矩阵，以提升发行能力[26][27][28][29][30] 财务状况 - 公司的毛利为557.9百万人民币，毛利率为61.6%[42] - 公司截至2023年12月31日止年度收入成本为905.7百万人民币，同比增长43.7%[37] - 公司的流动比率分别为2023年和2022年的761%和1,145%[64] - 公司的资产负债比率分别为2023年和2022年的13%和8%[65] 股东及股权结构 - 公司主要股东为吉比特，持有公司18.55%股份[139] - 公司主要股东包括Keiskei Holding Ltd., Yang Family Holding Limited, 香港坤磐, 吉比特, Intelligence QC Ltd., Rapid Yacht Limited, TMF (Cayman) Ltd., 阿里巴巴庫卡[129] - Keiskei Holding Ltd.持有公司29.81%股份，由Yang Family Holding Limited和Keiskei QC Ltd.持有[130] - 香港坤磐为吉比特的直接全资附属公司[131] - Intelligence QC Holding Ltd.和Intelligence QC Ltd.分别持有公司3.62%和5.40%股份[132] - Rapid Yacht Limited持有公司7.26%股份，由葉先生全资拥有[133] - TMF (Cayman) Ltd.为Intelligence Future Trust、Peter Yang Family Trust和Sebastian Family Trust的受托人，持有243,915,526股股份[134] - 阿里巴巴庫卡由阿里巴巴最终拥有[135] 公司治理 - 公司已投保董事和高级管理人员责任保险[102] - 公司提供具竞争力的薪酬待遇和工作环境，吸引和挽留合格人员[106] - 公司主要通过自招聘会和口碑转介招聘人才[107] - 公司鼓励员工热衷于移动游戏开发成为制作人，并成立新核心项目团队[108] - 高级管理团队的薪酬范围为1,500,001港元至4,000,000港元，共计5人[110] - 董事及其关联人员没有在与公司业务构成竞争的业务中拥有竞争权益[111] 合同安排及风险 - 公司因中国监管限制，通过股权直接持有中国子公司不可行，采取合同安排以代表股东权益[169] - 合同安排可能面临中国政府审查风险，可能导致合同废除和影响公司业务[170] - 公司已采取措施确保合同安排有效运营，包括董事会审查和外部法律顾问协助[174] - 独立非执行董事确认合同安排交易符合相关条款，公平合理且符合公司整体利益[176] - 核数师确认合同安排下交易已获董事会批准，符合相关条款，未发生股息或分派转让给公司[177]

业绩总结 - 公司2023年实现收入9.06亿元，同比增长43.7%[1] - 公司毛利率为61.6%，同比下降5.4%，主要受新游集中上线影响[1] - 公司销售费用增至4.29亿元，同比增长105.1%，部分投资公司预付款项计提减值7000万元[1] - 青瓷游戏2023年营业收入预计为906百万元，增长率为44%[5] - 预计2024年归母净利润为108百万元，增长率为389%[5] 新产品和新技术研发 - 公司已上线《刃心2》《超喵星计划》等新产品，预计2024年上线12款新产品，包含5款小程序游戏[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现营收10.6/12.1/13.7亿元，实现归母净利润1.08/1.35/1.74亿元，对应PE为23/18/14倍，给予“增持”评级[3] - 2026年预计每股收益为0.25元，市盈率为14.29[5] 其他新策略 - 报告内容版权归东方财富证券研究所所有，未经授权不得复制、转发或公开传播[15] - 如需引用本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改[16] - 投资者需自行承担使用本报告内容所引致的任何损失风险[14]

财务表现 - 2023年青池游戏全年收入为人民币9.06亿，同比增长43.75%[6] - 全年毛利为人民币5.58亿，同比增长32.2%，毛利率为61.6%[6] - 海外收入占比从25.3%提升到28.5%，海外收入达到2.58亿[6] - 公司全年亏损为3737万，主要原因是新游戏上线带来的营销开支和投资减持[7] - 2023年销售及营销开支为人民币4.3亿，几乎翻倍增长，销售费用占比从33.2%增加到47.4%[8] - 2023年研发费用为人民币1.6亿元，同比减少6亿，主要是员工奖金减少和外包服务费减少[8] - 2023年行政开支为人民币4900万，大幅减少31.8%，主要是与员工相关的奖金[8] 品牌和公益 - 青池铁粉数量接近1336万人，同比增长25.71%，品牌认知度不断扩大[5] - 公司通过慈善捐赠和游戏联动的方式开展公益活动，共完成10个公益项目，捐助金额超过120万元人民币[5] 发展战略 - 2024年公司工作重点包括积极推进游戏储备的测试及上线、持续开拓海外市场、丰富产品矩阵巩固研发体系实力[9] - 公司目前有多款储备游戏包括APP和小程序游戏储备，其中不少已获得版号[10] - 公司自研储备游戏方面展示了后起思路世界SRG项目1，2023年10月在澳大利亚游戏展览会上获得海外玩家欢迎[10] - 公司新增了多款引进授权的游戏，包括RPG游戏项目L和SLG游戏项目T，将持续推进储备游戏的发行规划[10] 人才团队和发展计划 - 公司在人才团队规划方面，目前有643名全职雇员，扩张速度最快的项目是易，会做结构性的动态调整[11] - 公司2024年的发力点之一是小程序游戏，预计会有多款小程序游戏上线，加快整体的上线进程[12] 海外市场 - 公司预计今年的海外收入会占50%，海外收入预计会超过境内收入，海外收入有明显增长[14] - 公司在日本发行的肥油健身房上线不到一个月，流水数据还在统计中，新增用户数略超预期[15]

业绩总结 - 公司2023年度收入为905,737千元，较2022年度增长43.7%[1] - 公司2023年度毛利为557,876千元，较2022年度增长32.2%[1] - 公司2023年度净利润为(37,600)千元，较2022年度下降182.4%[1] - 公司2023年收入为9.06亿元人民币，同比增长43.7%[6] - 公司全年录得37.37百万元人民币的权益持有人应占亏损[6] 用户数据 - 公司平均MAU为2,480千人，较2022年度增长55%[2] - 公司平均MPU为401千人，较2022年度增长88%[2] - 公司ARPPU为302人民币，较2022年度增长15%[2] - 公司累计注册玩家为88,343千人，较2022年度增长12%[2] 未来展望 - 公司将持续深化研运一体模式，推进游戏储备的测试和上线，开拓海外市场，丰富产品矩阵[20] - 公司计划在2024年推出多款移动游戏，包括《大战三国志》、《大秦异闻录》等，预期上线时间为2024年[19] - 公司将扩充游戏储备，包括上线多款小程序游戏，自研放置类小程序游戏和引进授权小程序游戏，持续提升发行能力[22] 新产品和新技术研发 - 公司在2024年2月在日本地区发行了休闲游戏《肥鹅健身房》，上线即获得日本地区iOS免费游戏排行榜和Google Play免费游戏排行榜双榜榜首[17] - 公司目前拥有多款移动游戏储备，包括RPG、SLG、放置类游戏等，预期上线时间为2024年[18] - 自研游戏《项目E》在澳大利亚游戏展览会上展出，将进一步扩大测试规模；引进授权游戏《阿瑞斯病毒2》等多款游戏将完成数据调优并上线[20] 市场扩张和并购 - 公司持续推动全球布局，海外收入规模及占比持续提升[4] - 公司推动多款游戏在全球不同地区上线，海外收入较去年同期增加98.1百万元，占比提升至28.5%[4] - 全球发售所得款项淨额的计划用途包括扩大游戏产品组合、拓展海外市场业务、加强在中国移动游戏市场的能力、对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购、營運資金及一般企业用途[93]

财务表现 - 公司收入为人民币3.34亿元，同比增长25%[10] - 公司毛利为人民币2.25亿元，同比增长36%[10] - 公司净利润为人民币4171.7万元，去年同期亏损8687.2万元[10] - 公司权益持有人应占利润为人民币4148.2万元，去年同期亏损7567.1万元[10] - 公司总收入从2022年同期的268.114百万元增加24.6%至2023年6月30日止六个月的333.937百万元[24] - 公司游戏运营收入从2022年同期的248.283百万元增加28.2%至2023年6月30日止六个月的318.363百万元[24] - 公司自主开发游戏收入从2022年同期的225.214百万元增加5.6%至2023年6月30日止六个月的237.930百万元[24] - 公司授权游戏收入从2022年同期的23.069百万元增加248.7%至2023年6月30日止六个月的80.433百万元[24] - 公司游戏授权收入从2022年同期的14.992百万元减少24.5%至2023年6月30日止六个月的11.317百万元[24] - 公司信息服务收入从2022年同期的4.839百万元减少47.8%至2023年6月30日止六个月的2.528百万元[24] - 公司其他服务及销售收入从2022年同期的零增加至2023年6月30日止六个月的1.729百万元[24] - 公司收入成本从2022年同期的102.1百万元增加6.3%至2023年6月30日止六个月的108.5百万元[28] - 公司毛利由2022年6月30日止六个月的人民币166.0百万元增加35.8%至2023年6月30日止六个月的人民币225.4百万元[32] - 公司毛利率由2022年6月30日止六个月的62%增加至2023年6月30日止六个月的68%[32] - 公司销售及营销开支由2022年6月30日止六个月的人民币151.7百万元减少18.9%至2023年6月30日止六个月的人民币123.1百万元[33] - 公司研发开支由2022年6月30日止六个月的人民币55.6百万元减少19.7%至2023年6月30日止六个月的人民币44.7百万元[34] - 公司一般及行政开支由2022年6月30日止六个月的人民币41.1百万元减少48.4%至2023年6月30日止六个月的人民币21.2百万元[35] - 公司按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值收益由2022年6月30日止六个月的人民币11.2百万元减少41.2%至2023年6月30日止六个月的人民币6.6百万元[36] - 公司其他收入由2022年6月30日止六个月的人民币4.5百万元增加103.5%至2023年6月30日止六个月的人民币9.2百万元[37] - 公司其他收益净额由2022年6月30日止六个月的人民币4.3百万元减少102.4%至2023年6月30日止六个月的其他亏损净额人民币0.1百万元[38] - 公司所得税开支由2022年6月30日止六个月的人民币13.4百万元增加24.7%至2023年6月30日止六个月的人民币16.7百万元[39] - 公司报告期内溢利由2022年6月30日止六个月的亏损净额人民币86.9百万元减少148.0%至2023年6月30日止六个月的溢利净额人民币41.7百万元[40] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为人民币333,937千元，相比2022年同期的人民币268,114千元增長24.6%[69] - 毛利為人民幣225,413千元，相比2022年同期的人民幣166,012千元增長35.8%[69] - 經營利潤為人民幣51,848千元，相比2022年同期的虧損人民幣62,538千元轉虧為盈[69] - 期內利潤為人民幣41,717千元，相比2022年同期的虧損人民幣86,872千元轉虧為盈[69] - 期內全面收益總額為人民幣84,801千元，相比2022年同期的虧損人民幣30,072千元轉虧為盈[69] - 本公司權益持有人應佔期內利潤為人民幣41,482千元，相比2022年同期的虧損人民幣75,671千元轉虧為盈[70] - 本公司權益持有人應佔期內全面收益總額為人民幣84,784千元，相比2022年同期的虧損人民幣18,538千元轉虧為盈[70] - 每股基本及攤薄盈利為人民幣0.06元，相比2022年同期的每股虧損人民幣0.11元轉虧為盈[70] - 銷售及營銷開支為人民幣123,052千元，相比2022年同期的人民幣151,748千元減少18.9%[69] - 研發開支為人民幣44,701千元，相比2022年同期的人民幣55,639千元減少19.7%[69] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除所得税前利润为人民币58,390千元，去年同期为亏损人民币73,499千元[121] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税开支总额为人民币16,673千元，去年同期为人民币13,373千元[121] - 截至2023年6月30日止六个月，公司普通股股东应占利润为人民币41,482千元，去年同期为亏损人民币75,671千元[123] - 截至2023年6月30日止六个月，公司每股基本盈利为人民币0.06元，去年同期每股基本亏损为人民币0.11元[123] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为人民币333,937千元，较2022年同期的268,114千元增长24.6%[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为人民币225,413千元，毛利率为68%，较2022年同期的166,012千元和62%有所提升[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司自主开发游戏的运营收入为人民币237,930千元，授权游戏运营收入为人民币80,433千元[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司游戏授权收入为人民币11,317千元，信息服务收入为人民币2,528千元，其他收入为人民币1,729千元[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入成本为人民币108,524千元，较2022年同期的102,102千元有所增加[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入主要来自服务随时间转移，金额为人民币155,154千元，服务于某一时间点转移的收入为人民币178,783千元[108] - 截至2023年6月30日止六个月，公司绝大部分非流动资产位于中国[103] - 公司总收入为333,937千元人民币，同比增长24.6%[109] - 营销及推广开支为103,531千元人民币，同比下降12.5%[110] - 员工福利开支为70,421千元人民币，同比下降38.2%[110] - 分销渠道收取的佣金为69,598千元人民币，同比增长3.3%[110] - 游戏开发商及IP持有方收取的佣金为11,892千元人民币，同比增长46.1%[110] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值变动总额为6,603千元人民币，同比下降41.2%[111] - 其他收入中的政府补助为9,176千元人民币，同比增长103.5%[112] - 财务收入净额为7,490千元人民币，同比增长525.2%[114] - 当期所得税为14,004千元人民币，同比增长30.3%[120] - 递延所得税为2,669千元人民币，同比增长1.8%[120] - 截至2023年6月30日止六个月，公司物业、厂房及设备期末账面净额为人民币16,928千元，去年同期为人民币13,784千元[126] - 截至2023年6月30日止六个月，公司折旧开支总额为人民币2,932千元，去年同期为人民币2,290千元[127] - 截至2023年6月30日止六个月，公司使用权资产期末账面净额为人民币20,191千元，去年同期为人民币26,168千元[129] - 使用权资产折旧支出为4,998千元，同比下降7%[131] - 利息开支为576千元，同比下降25%[131] - 与短期租赁有关的支出为627千元，同比下降50%[131] - 与经营活动之短期租赁有关的租赁付款现金流出为1,275千元，同比增加131%[131] - 融资活动租赁的现金流出为4,258千元，同比下降28%[131] - 递延税项资产总值为25,351千元，同比下降10%[132] - 递延税项资产净值为25,351千元，同比下降9%[132] - 递延税项资产中，将于12个月内收回的部分为14,720千元，同比下降8%[133] - 递延税项负债总额为0千元，同比下降100%[134] - 递延税项负债净额为0千元，同比下降100%[134] - 截至2023年6月30日，公司按公允价值计量且其变动计入损益的长期投资为197,211千元人民币，较2022年12月31日的200,223千元人民币有所减少[142] - 截至2023年6月30日，公司在非上市公司的投资为144,646千元人民币，私募股权基金的投资为52,565千元人民币[143] - 截至2023年6月30日，公司预付款项、按金及其他资产总额为85,493千元人民币，较2022年12月31日的60,978千元人民币有所增加[144] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项总额为64,882千元人民币，较2022年12月31日的52,341千元人民币有所增加[145] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项的账龄分析显示，3个月内的应收款项为59,372千元人民币，3个月至6个月的应收款项为1,787千元人民币[147] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项的减值拨备为206千元人民币，较2022年12月31日的23千元人民币有所增加[150] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项的货币分布显示，人民币计值的应收款项为40,448千元人民币，美元计值的应收款项为14,987千元人民币[152] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项的最高信贷风险为65,088千元人民币，无抵押品作为担保[152] - 截至2023年6月30日，公司董事认为贸易应收款项的账面值与其公允价值相若[151] - 截至2023年6月30日，公司预付款项中的游戏授权预付款项为7,642千元人民币，较2022年12月31日的7,642千元人民币无变化[144] - 截至2023年6月30日，金融资产中的投资基金期末余额为895,650千元人民币，较2022年同期的748,598千元人民币增长19.6%[154] - 截至2023年6月30日，金融负债中的衍生工具期末余额为40千元人民币，较2022年同期的3,344千元人民币大幅减少[155] - 截至2023年6月30日，公司持有的现金及现金等价物总额为692,416千元人民币，较2022年12月31日的1,001,922千元人民币减少30.9%[156] - 截至2023年6月30日，公司持有的受限制现金为0千元人民币，而2022年12月31日为8,573千元人民币[159] - 截至2023年6月30日，公司股本及股份溢价总额为5,117,821千元人民币，与2022年12月31日持平[160] - 2023年上半年，公司通过首次公开发售超额配售权发行6,330,500股新普通股，筹得所得款净额约560百万元人民币[161] - 截至2023年6月30日，公司其他储备总额为-2,888,819千元人民币，较2022年12月31日的-2,932,121千元人民币有所改善[162] - 截至2023年6月30日，公司合约负债中的游戏运营未摊销收入为47,566千元人民币，较2022年12月31日的41,283千元人民币增长15.2%[164] - 2023年上半年，公司从期初合约负债结余中确认的游戏运营收入为41,283千元人民币，与2022年同期持平[165] -

财务表现 - 青池2023年上半年收入达到3.34亿人民币，同比增长24.6%[5] - 青池2023年上半年毛利率为2.25亿人民币，同比增长35.8%[5] - 青池2023年上半年净利润为4148.2万人民币，同比扭亏为盈[5] - 青池公司累计注册玩家达到8236.5万人，ARPPU达到296元，同比上升41%[5] - 青池海外收入占比持续提升，从12.9%上升到近20%[6] - 青池上半年毛利率提升至68%，主要原因是自营收入占比增加到35.4%[6] - 青池上半年净利润为4172万元，同比扭亏为盈，主要原因是新上线游戏带来的收益增加[7] - 青池上半年销售及营销开支为1.23亿，同比减少18.9%，主要因为日本地区营销及推广开支大幅减少[7] - 青池上半年研发开支为4470万元，同比减少19.7%[7] - 公司上半年通过降本增效实现扭亏为盈，将继续控制费用支出，尤其在下半年计划上线新游戏的情况下，继续延续控费措施[15] 游戏产品 - 青池持续推动新游戏上线，继续打磨自研游戏，引进授权游戏，目前有12款储备游戏[8] - 公司2023年上半年业绩表现稳定，游戏产品包括阿维斯病毒2、超妙星计划、Roguelike RPG等正在进行测试调优中，预计将推出多元化游戏组合并扩展青池宇宙[10] - 灰燼问题的游戏表现优异，排名稳定在抗销版六七十左右，通过独特玩法和内容营销策略获得成功[11] - 小英游戏以扣杆小英线上盲盒为特色，定档9月21号在内地发行，预计将受到女性玩家喜爱，为公司拓宽玩家群体和增强影响力[12] - 自强蜗牛游戏收入国内占比约70%，海外占比约30%，预计海外比例将逐渐增加，公司将继续进行有效长期运营[13] - H5版本游戏在海外市场表现稳定，未来将加深对东南亚其他地区的覆盖，预计整体海外收入将有明显增幅[14] - 时光旅行社游戏预计年内正式上线，结合Roguelike RPG卡牌及自走棋玩法，预计长线流程率有望超过蜗牛游戏，全球化发行考虑到当地特色和场景[17]

收入与利润 - 公司截至2023年6月30日止六个月收入为人民币3.34亿元，同比增长25%[2] - 公司权益持有人应占利润为人民币0.41亿元，去年同期为亏损人民币0.76亿元[2] - 公司总收入从2022年同期的268.1百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的333.9百万人民币，增长24.6%[1] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为人民币4千元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为人民币84,801千元[34] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内利润为人民币41,717千元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内全面收益总额为人民币84,801千元[35] - 截至2023年6月30日，公司每股基本及摊薄盈利为人民币0.06元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，公司普通股股东应占利润为人民币41,482千元，每股基本盈利为人民币0.06元[59] - 2023年上半年总收入为人民币333,937千元，同比增长24.6%[45] - 2023年上半年毛利率为68%，相比2022年同期的62%有所提升[45] 用户数据 - 平均月活跃用户（MAU）为179.8万人，同比下降23%[3] - 平均月付费用户（MPU）为25.8万人，同比下降9%[3] - ARPPU为人民币296元，同比增长41%[3] - 累计注册玩家达到8236.5万人，同比增长8%[3] - 截至2023年6月30日，公司遊戲累積1,195.57萬名青瓷鐵粉，同比增長12.58%[8] 游戏表现 - 《最强蜗牛》累计流水约为人民币29.75亿元，累计注册玩家达2453万人[5] - 《新仙剑奇侠传之挥剑问情》上线后获得iOS免费游戏排行榜第1名及畅销榜14位，截至2023年6月30日录得收入约人民币6830万元[5] - 《提灯与地下城》累计流水约为人民币3.03亿元，累计注册玩家达507万人[6] - 《使魔計劃》截至2023年6月30日收入約人民幣27.8百萬元[7] - 其他主要遊戲《不思議迷宮》、《阿瑞斯病毒》、《無盡大冒險》分別產生收入約人民幣5.5百萬元、2.8百萬元、0.5百萬元[7] 游戏储备与计划 - 公司擁有12個移動遊戲儲備，涵蓋RPG、SLG及休閑遊戲等多個類型[9] - 《最強蝸牛》將深化東南亞市場佈局，並於2023年第四季度上線H5版本[10] - 《時光旅行社》結合Rogue-like RPG、卡牌及自走棋玩法，是原創世界觀無限流策略遊戲[11] - 《魔卡少女櫻：回憶鑰匙》將於下半年在內地及港澳台地區發行，主打收集及養成玩法[11] - 《項目：圖騰》將於第四季度在北美地區開啟公測[11] 财务数据 - 收入成本从2022年同期的102.1百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的108.5百万人民币，增长6.3%[18] - 毛利从2022年同期的166.0百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的225.4百万人民币，增长35.8%[20] - 毛利率从2022年同期的62%增加到2023年6月30日止六个月的68%[20] - 一般及行政开支由41.1百万元减少48.4%至21.2百万元[23] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益由11.2百万元减少41.2%至6.6百万元[24] - 其他收入由4.5百万元增加103.5%至9.2百万元[25] - 其他收益净额由4.3百万元减少102.4%至亏损0.1百万元[26] - 所得税开支由13.4百万元增加24.7%至16.7百万元[27] - 报告期内溢利由亏损86.9百万元减少148.0%至溢利41.7百万元[28] - 现金及现金等价物总额由1,001.9百万元减少30.9%至692.4百万元[29] - 按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资由489.7百万元增加82.9%至895.7百万元[30] - 资本开支由7.7百万元减少至1.1百万元[31] - 截至2023年6月30日，公司有611名全职雇员，其中11名位于海外[33] - 截至2023年6月30日，公司总资产为人民币2,030,734千元[36] - 截至2023年6月30日，公司总权益为人民币1,843,701千元[36] - 截至2023年6月30日，公司总负债为人民币187,033千元[37] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项为人民币64,882千元[36] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付款项为人民币52,705千元[37] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项总额为人民币65,088千元，减值拨备为人民币206千元[62] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付款项总额为人民币52,705千元[65] - 截至2023年6月30日，公司已发行普通股加权平均数为691,330,500股[59] - 截至2023年6月30日，公司股份溢价为人民币5,117,821千元[64] - 截至2023年6月30日，公司并无派付或宣派股息[66] - 截至2023年6月30日，公司并无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[67] - 截至2023年6月30日，公司并无发生重大期后事项[68] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税开支总额为人民币16,673千元[57] - 截至2023年6月30日，公司中国附属公司拟用于再投资的累计未分配盈利为人民币304百万元[56] 业务结构 - 公司收入主要源自遊戲運營業務、遊戲授權業務、信息服務業務及其他服務及銷售[12] - 游戏运营收入从2022年同期的248.3百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的318.4百万人民币，增长28.2%[14] - 自主开发游戏收入从2022年同期的225.2百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的237.9百万人民币，增长5.6%[14] - 授权游戏收入从2022年同期的23.1百万人民币增加到2023年6月30日止六个月的80.4百万人民币，增长248.7%[14] - 游戏授权收入从2022年同期的15.0百万人民币减少到2023年6月30日止六个月的11.3百万人民币，减少24.5%[15] - 信息服务收入从2022年同期的4.8百万人民币减少到2023年6月30日止六个月的2.5百万人民币，减少47.8%[16] - 其他服务及销售收入从2022年同期的0增加到2023年6月30日止六个月的1.7百万人民币[17] - 公司业务以单一分部经营及管理，未呈列分部资料[44] 市场与地区收入 - 2023年上半年来自五大单独客户的收入约为人民币13百万元，相比2022年同期的18百万元有所下降[46] - 2023年上半年中国内地收入为人民币269,043千元，同比增长15.2%[48] - 2023年上半年中国内地以外收入为人民币64,894千元，同比增长87.6%[48] 运营成本与开支 - 2023年上半年营销及推广开支为人民币103,531千元，同比下降12.5%[50] - 2023年上半年员工福利开支为人民币70,421千元，同比下降38.2%[50] - 2023年上半年政府补助为人民币9,176千元，同比增长103.5%[49] - 2023年上半年所得税拨备已根据中国相关法规计算，一般企业所得税税率为25%，高新技术企业税率为15%[54] 企业管治与财务报告 - 公司已遵守企业管治守则，并定期检讨及提升企业管治常规[70] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则，所有董事确认于截至2023年6月30日止六个月一直遵守标准守则[71] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审阅集团截至2023年6月30日止六个月的未审核中期财务资料[72] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所已审阅本公告所载集团截至2023年6月30日止六个月的未审核中期财务资料[73] 资金使用与计划 - 公司计划使用全球发售所得款项净额925.8百万港元，截至2023年6月30日已动用664.8百万港元，未动用261.0百万港元[69] - 用于扩大游戏产品组合及投资游戏研发能力及技术的款项为324.0百万港元，已动用152.5百万港元，未动用171.5百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于拓展海外市场业务的款项为231.4百万港元，已动用221.7百万港元，未动用9.7百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于加强中国移动游戏市场发行及运营能力及品牌和IP市场知名度的款项为138.9百万港元，已动用99.9百万港元，未动用39.0百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购的款项为138.9百万港元，已动用98.1百万港元，未动用40.8百万港元，预计2024年12月前动用完毕[69] - 用于营运资金及一般企业用途的款项为92.6百万港元，已全部动用[69]

公司业绩 - 公司2022年总收入为6.30亿人民币，下半年实现经调整利润1.26亿人民币，全年录得经调整本公司权益持有人应占利润约5070万人民币[4] - 公司在2022年实现收入约人民币6.3亿元，累计注册玩家超过790万人，月平均活跃用户数约为160万人，ARPPU达人民币262元[14] - 公司旗舰自研游戏《最强蜗牛》截至2022年12月31日，境内外累计流水约27.5亿人民币，累计注册玩家超过23.5百万人，平均MAU超过86.1万人，平均MPU超过14.6万人，平均玩家留存率超过25.83%[8] - 《最强蜗牛》自2020年6月上线以来，截至2022年12月31日，游戏境内外累计流水约人民币27.5亿元，累计注册玩家超过2350万人，平均MAU超过86.1万人，平均MPU超过14.6万人，平均每周玩家留存率超过25.83%[16] - 《提灯与地下城》自2021年3月上线以来，截至2022年12月31日，游戏累计流水约人民币2.96亿元，累计注册玩家超过490万人，平均MAU超过7.62万人，平均MPU超过1.12万人，平均每周玩家留存率为32.20%[18] - 公司自研游戏《使魔计划》在2023年1月4日开服，2个月内实现流水约人民币25.5百万元[25] 财务状况 - 青瓷遊戲有限公司2022年度收入为人民币630.4百萬元，较上年减少43.0%[28] - 公司计划持续丰富游戏储备，包括开拓海外市场、打造全新精品游戏和引进授权优质游戏[22] - 公司在2022年12月31日拥有1062.64万名青瓷铁粉，较去年年末增长0.91%[23] - 公司现金及现金等价物总额减少至人民币1,001.9百万元，较上年减少14.2%[62] - 公司资本开支总额为人民币14.4百万元，主要用于购买物业、厂房和设备[73] 费用及收入 - 公司短期投资增加至人民币489.7百万元，主要包括投资基金和理财产品[71] - 分銷及支付渠道收取的佣金为人民币146,296千元，占总收入成本的70.2%[35] - 第三方遊戲開發商收取的佣金为人民币11,109千元，占总收入成本的5.3%[35] 股东及股权 - 公司主要股东为吉比特，持有公司已发行股份总数的18.55%[136] - 公司由Keiskei Holding Ltd.持有29.81%股份[127] - Intelligence QC Holding Ltd.持有3.62%股份，Intelligence QC Ltd.持有5.40%股份[128] 合约安排及风险 - 公司存在与合约安排相关的风险，包括中方政府认为合约安排不符合法律法规可能导致严重后果[165] - 公司依赖中国附属公司的股息和其他分派来满足现金和融资需求，可能受到限制影响[166] - 公司可能受到中国法规和政府对货币兑换的控制影响，可能延迟或阻碍向中国附属公司提供贷款或额外投资[167]