公司概况 - 公司为大中华领先泛时尚品牌营销集团，累计超550家全球知名品牌客户，2024年大中华区高端奢侈品牌体验营销服务市场占有率为13.8%[39][41] - 公司于2019年2月27日在开曼群岛注册成立，主要业务为提供整合营销解决方案及知识产权发展[188] 财务数据关键指标变化 - 2024财年收入约为人民币8.478亿元，较2023财年的人民币9.672亿元下降12.3%[44] - 2024财年净利润约为人民币8740万元，较2023财年的人民币1.184亿元下降26.2%[44] - 2024财年净利润率约为10.3%，较2023财年的12.2%下降1.9个百分点[44] - 2024财年权益股东应占溢利为人民币7920万元（2023财年：人民币1.08亿元）[44] - 2024财年每股基本盈利为人民币10.88分（2023财年：人民币14.80分）[44] - 2024年公司总收益为847,750千元人民币，2023年为967,231千元人民币，其中中国内地2024年收益766,627千元人民币，占比90.4%，2023年收益867,277千元人民币，占比89.7%；香港及新加坡2024年收益81,123千元人民币，占比9.6%，2023年收益99,954千元人民币，占比10.3%[78] - 销售成本由2023财年的6.69亿元减至2024财年的5.935亿元[92] - 毛利由2023财年的2.982亿元减少14.7%至2024财年的2.543亿元，2024财年整体毛利率为30.0%，与2023财年的30.8%相近[93] - 2024财年其他收入及收益约1360万元，2023财年为1390万元[94] - 2024财年销售及分销开支约8450万元，2023财年为8650万元[95] - 一般及行政开支由2023财年的5860万元增至2024财年的6160万元，主要因股份奖励开支从2023财年的980万元增至2024财年的1660万元[96] - 其他开支由2023财年的600万元减至2024财年的560万元[97] - 2024财年净利润为8740万元，2023财年为1.184亿元，较2023财年减少26.2%，整体净利润率由2023财年的12.2%降至2024财年的10.3%[99] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约3.792亿元，2023年12月31日为3.071亿元[100] - 2024年12月31日集团无计息借款和重大资产抵押，资本负债比率为零[106][107] - 2024年12月31日集团雇员总数约221人，较2023年的243人减少；2024财年雇员福利开支约1.187亿元，较2023财年的1.142亿元增加[108] - 集团贸易应收款项从2023年12月31日的3.976亿元降至2024年12月31日的2.649亿元；贸易应付款项从2023年12月31日的3.394亿元降至2024年12月31日的2.947亿元[109] - 2024年12月31日集团资本承担为510万元，较2023年12月31日的810万元减少[112] - 2024财年集团无重大收购及出售附属公司及联营公司[111] - 2024年12月31日集团无重大或然负债和重大投资[110][113] - 截至2025年12月31日止年度集团无重大投资及资本资产计划[114] - 2024年集团收益为8.4775亿元，较2023年的9.67231亿元减少；除税前溢利为1.20131亿元，较2023年的1.64785亿元减少[116] - 2024年12月31日集团总资产为7.46745亿元，较2023年的7.95401亿元减少；总负债为3.84765亿元，较2023年的4.35426亿元减少[116] - 2024年12月31日公司可供分派储备为人民币3.40702亿元，2023年12月31日为人民币3.3911亿元[195] - 2024财年集团及公司储备变动详情载于年报第133至134页[194] - 2024财年公司股本变动详情载于综合财务报表附注27[198] - 2024年12月31日公司无库存股份[199] - 2024财年公司及其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[200] 股息分配 - 董事会建议派发2024财年末期股息每股3.70港仙及末期特别股息每股3.30港仙，总金额约5210万港元，2024财年股息总额将为每股9.00港仙（2023财年：每股12.58港仙）[40] - 董事会建议派发2024财年末期股息每股3.70港仙及末期特别股息每股3.30港仙，总金额5210万港元，2024财年股息总额将为每股9.00港仙（2023财年：每股12.58港仙）[190] - 若末期股息及末期特别股息在2025年5月15日股东周年大会获批准，预期于2025年6月18日或之前派发[190] - 为确定股东有权出席2025年股东周年大会并投票，公司将于2025年5月10日至2025年5月15日暂停办理股份过户登记[191] - 为符合出席2025年股东周年大会并投票资格，所有过户文件及相关股票须在不迟于2025年5月9日下午4时30分前送交指定登记处[191] - 建议末期股息及末期特别股息待2025年股东周年大会批准，2025年5月24日至29日暂停股份过户登记，过户文件最迟2025年5月23日下午四时三十分前送交指定处[193] - 已建议将5213.194万港元作为2024财年末期股息及特别股息[195] 公司荣誉 - 公司获2024亚洲最佳中小上市企业200强、2024最佳中小市值公司等多项奖项[38] 标志性活动 - 2024年完成CHANEL在杭州的2024/25工艺坊系列大秀、MONCLER GENIUS「天才之城」上海大秀等标志性活动[43] 市场环境 - 2024年全球经济复苏放缓，中国奢侈品市场进入暂时放缓阶段，全球奢侈品市场2024年增幅预计降至个位数[42] - 到2030年中国消费者将占全球奢侈品消费的35 - 40%，国内市场份额预计达24 - 26%[45] - 2024年中国消费者已占据全球奢侈品消费的40%，欧洲消费达2019年水准的50%，亚太地区消费达2019年水准的120%[45] - 2023年“国潮”经济规模达人民币2.05万亿元，同比增长9.44%，预计到2028年将超人民币3.0万亿元[47] 公司战略规划 - 2025年公司将优先考虑运营效率及资源优化，扩展客户群到运动服装、美容及高档酒精饮料等高增长类别[49] - 2025年公司工作专注于继续推进一站式整合营销服务，包括投资一站式线上及线下营销解决方案，运用体验式营销和人工智能工具[51] - 公司扩大抖音、小红书、Instagram及YouTube等平台使用，采取以年轻人为中心战略，利用数据驱动个性化营销活动[52] - 公司实施“效率至上”策略，优化资源及控制成本，精简内部流程提高运营效率[53] - 公司将基于人工智能的创意解决方案与数据驱动的个性化营销活动结合，为客户创造长期价值[52] 公司组织架构及人员变动 - 刘慧文61岁，自2019年起任执行董事，有逾23年营销行业经验，2014年加入公司[68] - 张少云58岁，自2019年起任独立非执行董事，有逾28年税务咨询经验，2012年1月 - 2024年10月任海峡石油化工独立非执行董事[69] - 余龙军39岁，自2019年起任独立非执行董事，有逾16年会计及投资管理经验，2018 - 2024年任三变科技独立董事[70][71][72] - 张华强64岁，自2019年起任独立非执行董事，在消费电子贸易及制造方面有逾30年经验[72] - 包一峰52岁，为公关总经理，有逾19年营销行业经验，2014年加入公司[74] - 周琦50岁，为体育发展及管理总经理，有逾23年业务发展经验，2014年加入公司[74] - 蔡伟棠49岁，为数字营销总经理，有逾26年项目管理经验，2014年加入公司，2021年1月 - 2023年3月任Cool Link非执行董事兼董事会副主席[75] - 王贤达43岁，为活动策划总经理，有逾20年活动策划及制作行业经验，2014年加入公司，2025年1月1日起成公司管级管理层成员[75] - 吴蓓丽43岁，为活动策划总经理，有超20年活动管理经验，2014年加入公司，2025年1月1日起成公司管级管理层成员[76] - 张博46岁，为北京体验营销总经理，有逾20年活动营销及制作行业经验，2015年加入公司，2025年1月1日起成公司管级管理层成员[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024财年体验营销服务分部收入为653.0百万元人民币，2023财年为762.0百万元人民币；数字营销及推广服务分部2024财年收入为178.0百万元人民币，2023财年为188.2百万元人民币；IP拓展分部2024财年收入为16.7百万元人民币，2023财年为17.0百万元人民币[79] - 2024年公司体验营销业务市场占有率为13.8%[82] - 2024年公司举办多项活动，展示提供世界一流体验营销解决方案的能力[84] - 2024年公司体验营销业务收入约653.0百万元人民币，较2023财年约762.0百万元人民币减少14.3%，该分部收入占2024财年总收入的77.0%[85] - 数字营销及推广业务可与体验营销业务结合，形成全面高效营销框架[86] - 公司提供数据互动服务，线上平台浏览量从数百万到数十亿不等，还进行电商直播带货活动[87] - 公司布局元宇宙营销额外增值服务方案，探索人工智能带来的价值[87] - 2024财年数字营销及推广业务收入约1.78亿元，较2023财年的1.882亿元下降5.4%，占2024财年总收入的21.0%[89] - 2024财年IP拓展业务收入约1670万元，2023财年为1700万元，较2023财年下降1.8%，占2024财年总收入的2.0%[91] 企业管治 - 公司致力于维持及推行严格的企业管治，其企业管治常规根据《企业管治守则》制定[124] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[128] - 2024财年公司遵守上市规则，独立非执行董事人数占董事会成员人数超三分之一[130] - 各执行董事和独立非执行董事特定任期均为三年，可按规定膺选连任[132] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（若人数并非三或三的倍数，则以最接近但不少于三分之一人数为准）将轮值退任[132] - 刘锦耀先生、陈伟彬先生及刘慧文女士将在2025年股东周年大会上轮值退任并可重选连任[133] - 2024财年全体董事严格遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[134] - 2024财年未发现公司有关雇员违反标准守则的情况[134] - 2024财年全体董事均出席公司安排的专业顾问提供的培训课程[135] - 公司为全体董事及高级管理层成员购买责任保险[136] - 公司已遵守《企业管治守则》所载的守则条文（除本报告所披露者外）[125] - 2024财年公司举行四次董事会会议和一次股东大会，各董事出席率均为100%[139][140] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024财年举行两次会议，成员出席率100%[142][144][145] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，2024财年举行两次会议，成员出席率100%[146][147][149] - 2024财年薪酬分组中，0至100万港元有7人，200.0001万至250万港元有2人，250.0001万至300万港元有2人，300.0001万至350万港元有1人[149] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[151] - 审核委员会主要职责包括建议委任或罢免外聘核数师等多项内容[143] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提出薪酬政策推荐建议等[148] - 提名委员会主要职责包括制定董事及高管选举程序等[152] - 公司已全面遵守《企业管治守则》每年至少召开四次董事会会议的规定[139] - 公司将审核委员会每年与核数师进行两次会议的条款纳入相关职权范围，2024财年始终遵守该守则条文[144] - 2024财年提名委员会举行1次会议，讨论董事会组成等事项[153] - 2024财年董事刘锦耀、余龙军、张华强出席提名委员会会议次数均为1/1[154] - 2024财年企业管治委员会举行1次会议，讨论《企业管治守则》实施清单等事宜[160]