收入和利润（同比环比） - 2024年第三季度收入为440万美元，同比下降280万美元或38%[252] - 2024年前九个月收入为1280万美元，同比下降18%[256] - 2024年前九个月营收为1275.6万美元，相比去年同期的1556.9万美元减少281.3万美元，下降18%[264] - 第三季度营收为443.1万美元，相比去年同期的719.5万美元减少276.4万美元，下降38%[264] [266] - 截至2024年9月30日的九个月，公司总收入为1280万美元，同比下降280万美元或18%[267] - 截至2024年9月30日的三个月，总收入为440万美元，同比下降280万美元或38%[267] - 2024年第三季度净亏损为360万美元，每股亏损0.54美元[255] - 九个月净亏损为1130万美元，合每股亏损2.00美元，相比去年同期的净亏损1710万美元，合每股亏损10.25美元，亏损收窄[258] 各业务线表现 - 第三季度媒体和广告收入为153.8万美元，相比去年同期的288.6万美元减少134.8万美元，下降47%[266] - 第三季度出版和内容工作室收入为264.6万美元，相比去年同期的396万美元减少131.4万美元，下降33%[266] - 第三季度直接面向消费者收入为24.7万美元，相比去年同期的34.9万美元减少10.2万美元，下降29%[266] - 截至2024年9月30日的九个月，媒体和广告收入为460万美元，同比下降230万美元或33%[267] - 截至2024年9月30日的九个月，出版和内容工作室收入为740万美元，与去年同期750万美元基本持平[272] - 截至2024年9月30日的九个月，直接面向消费者收入为73.1万美元，同比下降38.7万美元或35%[272] - 截至2024年9月30日的三个月，媒体和广告收入为150万美元，同比下降130万美元或47%[267] - 截至2024年9月30日的三个月，出版和内容工作室收入为260万美元，同比下降130万美元或33%[267] - 截至2024年9月30日的三个月，直接面向消费者收入为24.7万美元，同比下降10.2万美元或29%[267] - 公司收入来源包括创新广告、内容与技术以及直接面向消费者的产品三大类别[345] 成本和费用（同比环比） - 2024年第三季度毛利率为39%，高于去年同期35%[254] - 2024年第三季度总运营费用为520万美元，同比下降190万美元或26%[255] - 2024年前九个月毛利率为40%，略高于去年同期39%[257] - 截至2024年9月30日的九个月，公司总运营费用为1730万美元，相比去年同期的2600万美元减少870万美元，下降34%[258] - 剔除非现金费用和贷项后，九个月运营费用为1370万美元，相比去年同期的1820万美元减少450万美元，下降25%[258] - 九个月毛利润为510.3万美元，相比去年同期的605.7万美元减少95.4万美元，下降16%[264] - 九个月工程、技术和开发费用为340.5万美元，相比去年同期的726.8万美元减少386.3万美元，大幅下降53%[264] - 截至2024年9月30日的九个月，营收成本同比下降190万美元或20%，与收入降幅基本一致[270] - 截至2024年9月30日的三个月，非现金股权激励费用为35.6万美元，同比下降28.7万美元或44%[271] - 2024年第三季度总摊销费用为61万美元，同比下降50%[275] - 2024年前九个月总摊销费用为189.6万美元，同比下降69%[275] - 2024年第三季度销售、营销和广告费用中摊销费用减少33.5万美元，降幅63%[275][277] - 2024年前九个月销售、营销和广告费用中摊销费用减少99.5万美元，降幅63%[275][278] - 2024年第三季度工程、技术和开发费用中摊销费用减少26.3万美元，降幅53%[275][281] - 2024年前九个月工程、技术和开发费用中摊销费用减少92万美元，降幅56%[275][281] - 2024年第三季度一般及行政费用下降33.6万美元，降幅15%[280] - 2024年前九个月一般及行政费用下降53.6万美元，降幅8%[280] - 2023年第二季度因处置Bannerfy无形资产导致一次性核销228.4万美元[276] 公司交易与并购活动 - 公司与Infinite Reality达成交易，将获得高达2000万美元现金[239] - 公司将获得Infinite Reality提供的3000万美元信贷额度[239] - 交易完成后，Infinite Reality将拥有公司84.9%的股份[241] - 公司于2023年5月以90万美元收购Melon，并可能支付高达235万美元的或有对价[249][250] - 2024年5月，公司支付了与Super Biz第二次盈利支付期相关的或有对价，包括30,330股普通股，价值3.8万美元[286] - 与Melon收购相关的最高或有对价总额为235万美元，其中60万美元以现金支付，175万美元以普通股支付[288] - 2024年5月，公司支付了Melon第一次盈利支付期的或有对价，包括3.2万美元现金和72,118股普通股，价值9万美元[290] - 2024年2月，公司以100万美元的对价出售Minehut资产，该资产账面净值为47.5万美元，确认收益14.4万美元[293] - 2024年8月，公司发行本金约180万美元的Super Biz票据以清偿或有对价，确认债务清偿利得33.6万美元[303][306] - 或有对价负债的起始余额从2023年的320.6万美元降至2024年的167万美元，并于2024年第三季度通过发行票据结清至0美元[284] 现金流与融资活动 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为30万美元，较2023年12月31日的760万美元大幅减少[308] - 2024年前九个月，经营活动所用现金净额为820万美元[309] - 2024年9月发行的AAA初级系列认股权证初始公允价值为34.6万美元，截至2024年9月30日总公允价值为36万美元[301] - 2024年前九个月利息支出主要为SLR设施相关5.2万美元及Super Biz票据相关2.5万美元[302] - 公司于2024年10月进行注册直接发行，以每股0.88美元的价格发行1,136,364股普通股，获得约100万美元的总收益[312] - 公司于2024年11月获得Agile贷款，发行总额为185万美元的票据，总利息支付额约为78万美元[313] - 根据Agile贷款协议，公司需在28周内每周偿还93,821.43美元，共偿还28次[313] - 截至2024年9月30日的九个月内，公司经营活动所用现金净额为816万美元，较2023年同期的1409万美元有所改善[317] - 截至2024年9月30日的九个月内，公司投资活动所用现金净额为45.7万美元，2023年同期为65.8万美元[317][320] - 截至2024年9月30日的九个月内，公司筹资活动提供现金净额为129.7万美元，远低于2023年同期的1340.6万美元[317][322] - 公司现金及现金等价物从期初的760.9万美元减少至期末的28.9万美元，期内减少732万美元[317] - 2024年九个月的非现金调整包括986,000美元股权补偿费用和200万美元折旧及摊销费用[318] - 公司应收账款融资设施的最高总额为400万美元，预付款比率为应收账款的85%[323] - 公司通过发行多个系列的可转换优先股筹集总金额为4198.2万美元，扣除费用后净收益为3756.2万美元[330] - 截至2024年9月30日，公司未偿还的可转换优先股总额为2059.2万美元[330] - 公司于2023年8月23日完成公开发行，以每股2.60美元的价格发行普通股，净收益约为180万美元[336] - 2023年第三季度，公司利用A系列优先股净收益中的71.9万美元赎回票据[332] - 2023年8月AA系列优先股触发降价融资功能，导致一项总计644.6万美元的视同股息，计入留存收益[334] - 公司于2022年5月16日发行了本金总额为432万美元的高级可转换票据，截至2022年12月31日未偿还余额及应计利息为71.9万美元，并于2023年第一季度全额偿还[339] - 公司于2023年9月12日部分行使超额配售权，以每股2.60美元发行32616股普通股，获得总收益约8.48万美元[335] - 预融资认股权证已于2023年8月29日前被全部行权[337] 财务状况与持续经营 - 截至2024年9月30日，公司累计赤字为2.637亿美元[309] - 管理层对公司的持续经营能力存在重大疑虑，符合FASB ASC 205-40的规定[310] - 截至2024年9月30日，公司租赁办公空间总计3200平方英尺，其中1550平方英尺受一份自2021年8月1日起的两年期租约约束[340] - 截至2024年9月30日，公司无重大资本支出承诺、信贷额度、长期债务或担保[340] 会计政策与估计 - 公司评估或有损失，若很可能发生且可估计则计提负债，若可能但非很可能或无法估计则披露可能损失范围[342] - 公司收入确认取决于商品或服务控制权转移时点，需满足合同批准、权利明确、付款条款明确、商业实质和收款可能性五项标准[346] - 公司对收款可能性进行估计和判断，基于交易历史和客户信用度评估可收回性，影响收入确认时间和金额[347] - 复杂收入安排需要重大判断和估计，包括履约义务、完成方法、控制权转移时点等，可能对财务结果产生重大影响[348] - 财务报表编制需要管理层判断和估计，关键会计政策总结参考2023年年报[344] - 近期会计公告的详细信息参考财务报表附注2[343] 公司治理与报告状态 - 公司选择作为"新兴成长公司"报告，可豁免部分报告要求，包括萨班斯法案404条款审计认证和部分高管薪酬披露[349] - 新兴成长公司 status 将持续最多五年，若非关联方持有普通股市值超过7亿美元将提前终止[351] - 公司目前在日常业务中未面临利率、汇率或衍生品交易相关的市场风险[352]