财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约为7021823千元，较2023年的5608829千元上升约25.19%[35] - 2024年公司毛利为740590千元，较2023年的811984千元有所下降[32] - 2024年公司高速公路业务收入约为1044796千元，较2023年的1144716千元下降约8.73%[36] - 2024年公司建筑及其他业务收入约为5975302千元，较2023年的4461812千元上升约33.92%[38] - 2024年公司租金收入约为1725千元，较2023年的2301千元下降约25.03%[39] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为853801千元，较2023年的964302千元有所下降[32] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 4140374千元，较2023年的 - 4298320千元有所改善[32] - 2024年公司融资活动产生的现金流量净额为3104311千元，较2023年的3055897千元略有上升[32] - 2024年公司资本负债率为63.07%，较2023年的53.08%有所上升[32] - 2024年公司净资产收益率为7.89%，较2023年的8.92%有所下降[32] - 报告期内公司实现收入约702.18亿元，同比上升约25.19%，其中高速公路业务收入约10.45亿元，同比下降约8.73%，建筑及其他业务收入约59.75亿元，同比增加约33.92%[56] - 销售成本及毛利分别约为62.81亿元及7.41亿元，分别上升约30.95%及下降约8.79%，毛利率约为10.55%，较去年下降约3.93个百分点[41] - 其他收益及利得约为1.07亿元，较去年上升约50.40%，主要因投资收益增加[42] - 行政开支约为1.10亿元，较去年增长约2.84%，增长主要是研发费用增加[43] - 金融资产及合同资产的减值损失约为602.3万元，较去年下降约53.03%，主要因合同义务履行完毕收回欠款[44] - 年内归属母公司的净利润约为4.85亿元，较去年下降约7.74%，主要因济菏高速改扩建项目半幅封闭施工致通行费收入下降[48] - 2024年12月31日贷款总额约为106.09亿元，现金及现金等价物总额约为2.17亿元，资本与负债比率约为63.07%（2023年12月31日为53.08%）[49] - 2024年12月31日集团在中国聘用672名员工（2023年12月31日为696名），员工薪酬总开支约为2.31亿元（去年约为2.04亿元）[53] - 济菏高速通行费收入约为5.10亿元，较去年下降约11.63%，德上及莘南高速通行费收入约为5.35亿元，较去年下降约5.78%[57] - 报告期内公司实现税前利润约为6.57亿元，同比下降约7.89%，年内利润约为4.98亿元（去年约为5.34亿元），每股盈利约为0.23元（去年约为0.25元）[56] 各条业务线表现 - 公司实现年产180万吨青龙山I矿的全面开采[27] - 报告期内，集团确认建筑业业务及销售工业产品业务收入约5,975,302千元，其中济菏高速改扩建项目收入为5,743,465千元[66] - 报告期内，集团租金收入约1,725千元，济菏高速沿线正常经营的广告牌为71处[67] 各地区表现 - 济菏高速、德上高速（聊城至范县段）及莘南高速报告期内交通量为每日约3.72万、5.50万及1.10万车次[57] - 济菏高速客车全年总车流量10,498.53千辆，货车及专项作业车全年总车流量3,128.8千辆，全年总车流量13,627.33千辆，日均车流量37,233辆[59] - 德上高速（聊城至范县段）客车全年总车流量12,565.38千辆，货车及专项作业车全年总车流量7,563.42千辆，全年总车流量20,128.8千辆，日均车流量54,997辆[59] - 莘南高速客车全年总车流量2,574.12千辆，货车及专项作业车全年总车流量1,454.08千辆，全年总车流量4,028.2千辆，日均车流量11,006辆[59] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将利用积极宽松经济政策，在风电混塔项目基础上拓展新能源产业[71][73] - 2025年公司要深入实施高速公路“运营转经营”行动，确保通行费收入稳中有升[71][73] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度末期股息，董事会建议以每股人民币0.1元（含税）现金股息形式向股东支付[7] - 德上及莘南高速主線及沿線設施（不包括廣告及服務設施）合共27幅土地的土地使用權被出租[10] - 德上高速（聊城至范縣段）路线全长约68.942公里[11] - 公司于2016年12月6日在中国成立，其H股于联交所主板上市（股份代號：01576）[8] - 香港中远海运于报告日期持有公司30.00%股权[10] - 公司将於2025年6月26日（星期四）召开及举行2024年度股东会或其续会[7] - 公司与山东高速集团于2023年11月23日订立多项框架协议，涵盖2024年1月1日至2026年12月31日期间的金融服务、综合采购、综合销售、综合服务、服务提供等[7] - 公司H股每股面值人民币1.00元[11] - 公司于2020年6月26日发出收購通函，内容有关从齐鲁交通收购德上及莘南高速的收费权[7] - 公司于2020年6月2日与齐鲁交通订立债务承接协议、德上及莘南高速土地租赁协议、德上及莘南高速服务协议[10] - 济菏高速全长约153.6公里[13] - 齐鲁高速装配由公司直接及间接持有合计共60%股权[16] - 山东高速直接持有公司全部已发行股份约38.93%[18] - 山东高速集团经其附属公司山东高速间接持有公司全部已发行股份约38.93%[18] - 山东高速轨道交通集团分别由山东高速集团及山东高速直接持有其49%及51%股权[18] - 莘南高速路线全长约18.267公里[19] - 山东高速集团、齐鲁交通及公司于2020年11月26日完成签署三方协议[19] - 公司与齐鲁交通于2017年12月12日订立济菏高速土地租赁协议和房屋租赁协议[13] - 山东高速集团与齐鲁交通于2020年9月23日订立合并协议[13] - 齐鲁交通于2015年6月30日注册成立，2020年11月16日注销[16] - 9亿境内未上市股份全部转为境外上市股份并实现全流通[28] - 公司连续三年保持境外Baa2、首次获评境内AA+行业同等规模企业较高水平的主体信用评级[28] - 装配公司顺利通过国家级“高新技术企业”认定[28] - 济菏高速改扩建工程入选全省重点领域节能攻坚十大项目[28] - 公司高标准建成国内一流的齐鲁高速安全体验基地[28] - 自2019年7月1日起，山东省内高速公路所有ETC车辆通行费享5%折扣优惠；自2020年9月1日起，行驶山东省高速公路安装ETC套装设备的货车用户通行费85折[62] - 济菏高速改扩建项目概算总投资186亿元，全长152.7公里，合同工期30个月[68] - 2024年9月26日，济菏高速济南长清段提前恢复双向通行；2024年12月20日12时起，济菏高速改扩建工程全线恢复双向通行[69] - 山东政府同意济菏高速改扩建段设置10处收费站，收费期限25年[69] - 济菏高速改扩建项目2024年完成投资41.51亿元，累计完成130.96亿元[69] - 截至2024年12月31日，公司董事会由14名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事6名，独立非执行董事5名[84] - 马向辉于2024年12月20日辞任非执行董事及战略委员会成员，苏晓东于2025年1月24日辞任非执行董事[84] - 公司有五名独立非执行董事，占董事会成员人数的三分之一，符合《上市规则》规定[87] - 董事（包括非执行董事）任期为三年，可连选连任，独立非执行董事连任不得超过九年[87] - 公司已采纳《企业管治守则》的所有适用守则条文，本年度一直遵从第二部分所载适用守则条文[76] - 公司形成了独特企业文化品牌“智美齐鲁行”[79] - 公司未来实施多元化发展战略，力争成为国际化、现代化一流企业[80] - 公司使命目标是连接美丽世界，赋能美好出行生活，创享美好未来[80] - 本年度内董事会召开了4次会议，全体董事董事会会议出席率均为100%[94] - 本年度内公司共举行2次股东会，全体董事股东会会议出席率均为100%[95] - 董事会下辖审计、薪酬与考核、提名、战略四个专责委员会[97] - 董事长王振江提名委员会出席次数为2/2，战略委员会出席次数为1/1[98] - 彭晖战略委员会出席次数为1/1[98] - 马向辉战略委员会出席次数为1/1[98] - 孔霞战略委员会出席次数为1/1[98] - 王刚战略委员会出席次数为1/1[98] - 施惊雷审计委员会出席次数为3/3[98] - 本年度内审计委员会召开了3次会议[99] - 审计委员会审核确认2023年度财务报表符合会计准则并适当披露，还将每年检讨风险管理及内部监控系统[100][101] - 审计委员会审议通过2023年度利润分配及股息派发方案，不派发中期股息[103] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，本年度召开2次会议讨论董事及高管薪酬[104] - 截至2024年12月31日，薪酬0 - 500,000元有21人，500,001 - 1,000,000元有7人，1,000,001 - 1,500,000元有2人[105] - 提名委员会由四名董事组成，本年度召开2次会议讨论提名政策等[109] - 单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可提案提名董事候选人[110] - 战略委员会由五名董事组成，马向辉于2024年12月20日辞任成员[111] - 战略委员会本年度召开1次会议讨论2023年投资计划执行及2024年投资计划等[111] - 报告期末公司董事会有14名成员，其中2名女性成员、5名独立非执行董事，独立非执行董事占比约36%，符合相关要求[115][121] - 报告期末集团共有员工672人，其中女性员工250人，约占全体员工约37%；30至50岁员工552人，占全体员工约82%；30岁以下、50岁以上分别为44人和76人；报告期内新进员工10人，其中3人属30岁以下[116] - 董事任期三年，可连选连任，独立非执行董事连任不得超过九年[117] - 董事长、副董事长由全体董事会成员过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[118] - 公司现有5名独立非执行董事，任职均未超九年，符合《上市规则》及《公司章程》要求[119] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超九年[121] - 提名委员会每年检视每名董事对香港交易所业务投入的时间，独立非执行董事获委任时及此后每年需接受独立性评核[121] - 本年度公司已采纳不低于《标准守则》所订标准的行为守则，董事及监事均已遵守相关规定[124] - 公司内部制度列载避免利益冲突规定及董事涉利益冲突须采取行动的指引[122] - 董事可向公司联席公司秘书或证券投资部咨询履行职责事项，也可咨询外部专业顾问及法律顾问，费用由公司支付[122] - 报告期内公司召开1次年度股东会及1次临时股东会[128] - 截至2024年12月31日，监事会由八名监事组成，包括三名职工监事、三名股东代表监事及两名独立监事[129] - 本年度内，监事会召开4次定期会议[132] - 公司管理层每年向审计委员会及董事会汇报风险管理及内部控制情况[138] - 董事会至少每年检讨一次公司的风险管理及内部控制系统[139] - 审计委员会评估风险管理及内部控制评价和审计的结果，督促整改[139] - 风险管理具体程序包括风险识别、评估、应对和监察[141] - 公司通过管理创新、业务变革等优化业务流程，保证战略及年度方针实施[142] - 公司控股股东为山东高速集团、山东高速、中远海运、中海及香港中远海运[126] - 公司独立于控股股东经营业务，人员、机构、资产和业务完全分离[126] - 本年度已付或应付审计费用910千元人民币，中期审阅费用650千元人民币[146] - 张潇女士及时文江先生自2023年5月19日起担任公司联席公司秘书[147] - 张女士及时先生本年度接受不少于15小时相关专业培训[148] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[149] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内公告[152] - 公司于本年度对《公司章程》进行修订[153] - 公司建立《信息披露管理办法》及《投资者关系管理制度》规范投资者关系管理工作[154] - 投资者关系管理坚持充分及合规披露、机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通原则[155] - 公司证券投资部专责投资者关系管理工作，采用多种方式开展工作[158] - 公司通过多种渠道向股东及投资者进行信息披露[159] - 王振江48岁，