公司基本信息 - 公司股票简称森泰股份，股票代码301429 [19] - 公司法定代表人是唐圣卫 [19] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省宣城市广德经济开发区国华路，邮政编码242200 [19] - 公司网址是www.sentaiwpc.com，电子信箱是sentaizzg@163.com [19] - 董事会秘书是周志广，证券事务代表是杨俊杰 [20] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0563 - 6988092 [20] - 董事会秘书电子信箱是sentaizzg@163.com，证券事务代表电子信箱是sentaiyjj@163.com [20] - 公司所处行业包括制造业中的化学原料和化学制品制造业、废弃资源综合利用业等[32] 公司风险与应对措施 - 公司面临外销收入占比高、ODM销售模式、汇率波动等风险 [5][7][8] - 针对风险，公司采取创新、建设海外工厂、发展自有品牌、关注汇率等应对措施 [5][7][9] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入894,026,495.82元，较2023年的615,506,930.26元增长45.25%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润63,283,721.90元，较2023年的47,620,858.56元增长32.89%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -24,737,278.60元，较2023年的24,654,249.59元下降200.34%[23] - 2024年末资产总额1,739,946,979.67元，较2023年末的1,510,449,055.35元增长15.19%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为190,165,928.89元、226,064,842.23元、222,140,047.53元、255,655,677.17元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -507,651.19元，计入当期损益的政府补助为6,908,892.95元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为4,752,322.93元[29] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为243,158.98元[29] - 2024年非经常性损益合计8,757,796.75元，2023年为3,200,572.64元，2022年为1,772,531.29元[30] - 2024年公司实现营业收入894,026,495.82元，同比增长45.25%；净利润63,283,700元，同比增长32.89%[39] - 2024年公司研发投入28,014,600元，较上年度增长15.77%；销售费用125,131,200元，较上年度增长119.27%；管理费用46,209,600元，较上年度增长64.33%[39] - 2024年销售费用为125,131,182.16元，同比增长119.27%；管理费用为46,209,626.15元，同比增长64.33%；财务费用为 - 8,155,452.25元，同比减少33.82%；研发费用为28,014,615.84元，同比增长15.77%[53] - 2024年研发人员数量82人，较2023年的97人减少15.46%，占比11.92%，较2023年的12.23%下降0.31%[56] - 2024年研发投入金额28,014,615.84元，占营业收入比例3.13%，2023年分别为24,197,585.80元、3.93%，2022年分别为29,804,137.17元、3.63%[56] - 2024年经营活动现金流入小计969,121,554.40元，较2023年的677,739,381.58元增加42.99%[57] - 2024年经营活动现金流出小计993,858,833.00元，较2023年的653,085,131.99元增加52.18%[57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-24,737,278.60元，较2023年的24,654,249.59元下降200.34%[57] - 2024年投资活动现金流入小计1,759,856,191.84元，较2023年的1,038,410,349.37元增加69.48%[57] - 2024年筹资活动现金流入小计149,885,090.12元，较2023年的786,980,514.30元下降80.95%[57] - 2024年筹资活动现金流出小计129,682,764.46元，较2023年的73,022,490.70元增加77.59%[57] - 2024年现金及现金等价物净增加额80,269,927.33元，较2023年的13,193,067.83元增加508.43%[57][58] - 2024年末货币资金270,496,477.10元，占总资产比例15.55%，较年初的193,022,553.89元、12.78%增加2.77%[63] - 固定资产为396,803,797.54元，较上期增长22.81%，主要因新增购入泰国厂区土地所有权[64] - 在建工程为140,506,562.45元，占比8.08%，较上期增长6.94%，因新增泰国森泰新厂房建设等[64] - 短期借款为109,312,111.11元，占比6.28%，因增加国内信用证贴现借款[64] - 合同负债为12,431,554.18元，占比0.71%，较上期增长0.43%，因2024年销售收入规模增长[64] - 交易性金融资产为231,642,244.80元，占比13.31%，较上期下降24.72%，因购买理财产品规模下降[64] - 预付账款为26,369,523.20元，占比1.52%，较上期增长0.89%，因销售规模和产量增加[64] - 其他流动资产为26,624,431.23元，占比1.53%，较上期增长1.45%，因2024年末待抵扣进项税额增长[65] - 无形资产为37,950,596.53元，占比2.18%，较上期增长0.57%，因新增企业合并形成客户渠道无形资产[65] - 应付票据为70,067,099.00元，占比4.03%，较上期增长1.50%，因销售规模和产量增长[65] - 应付账款为147,628,949.62元，占比8.48%，较上期增长3.92%，因销售规模和产量增长[65] - 应交税费年末余额为14,680,907.24元，占比0.84%，较上期增加0.45%[66] - 其他应付款年末余额为23,730,774.55元，占比1.36%，较上期增加0.80%[66] - 一年内到期的非流动负债年末余额为11,113,981.23元，占比0.64%，较上期增加0.08%[66] - 交易性金融资产期初数为574,389,868.12元，本期公允价值变动为8,659,531.90元，期末数为231,642,244.80元[67] - 截至2024年12月31日，货币资金受限账面余额为18,579,971.14元，固定资产受限账面余额为142,714,873.32元，无形资产受限账面余额为24,617,758.74元[68] - 报告期投资额为460,038,842.00元，上年同期投资额为664,827,386.53元，变动幅度为 -30.80%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 高性能木塑复合材料产品2024年营收511,955,371.42元，占比57.26%，同比增长76.25%[42] - 新型石木塑复合材料产品2024年营收338,030,591.16元，占比37.81%，同比增长14.22%[42] - 2024年境外营收822,897,535.59元，占比92.04%，同比增长46.99%[42] - 2024年经销模式营收322,074,220.29元，占比36.03%，同比增长93.93%[42] - 加工制造业2024年毛利率26.88%，同比增加0.99%[43] - 高性能木塑复合材料产品2024年毛利率29.38%，同比增加4.80%[43] - 2024年高性能木塑复合材料销售量50,524.48吨，同比增长65.89%；生产量56,495.75吨，同比增长90.11%；库存量9,607.6吨，同比增长164.21%[44] - 加工制造业新型石木塑复合材料销售量为546.09万平方米，同比增长10.21%；生产量为591.89万平方米，同比增长17.84%；库存量为78.54万平方米，同比增长139.83%[45] - 2024年加工制造业营业成本中，直接材料金额为434,990,129.48元，占比66.54%，同比占比增加2.22%；直接人工金额为57,680,272.62元，占比8.82%，同比占比减少0.98%；制造费用金额为81,643,997.50元，占比12.49%，同比占比减少1.71%；能源费用金额为38,244,544.68元，占比5.85%，同比占比减少0.71%；其他金额为41,154,605.46元，占比6.30%，同比占比增加1.18%[48] 子公司相关信息 - 2023年8月公司境外三级控股子公司耐特控股以450.00万美元现金收购耐特美州全部股份，2023年8月支付100.00万美元，占比22.22%，2024年1月支付150.00万美元，累计支付占比55.56%，2024年2月耐特美州纳入合并范围[49][50] - 2024年5月耐特美国在美国德克萨斯州成立全资子公司Tier Flooring Americas LLC；9月在四川成都设立控股子公司四川森泰木塑贸易有限公司，注册资本200万元，公司持股80.00%；在浙江杭州设立控股子公司杭州胜木信息科技有限公司，注册资本200万元，公司持股80.00%；10月泰国森泰在美国佐治亚州亚特兰大市成立全资子公司NEOERA SURFACE INC，注册资本100美元，持股100%[51] - 森泰科技注册资本8800万元，总资产63,200.08万元，净资产41,094.12万元，营业收入35,847.68万元，营业利润3,557.43万元，净利润2,966.47万元[95] - 越南森泰注册资本5703.25万元，总资产24,288.45万元，净资产7,486.46万元，营业收入15,792.18万元，营业利润2,435.22万元，净利润2,472.58万元[95] - 森泰贸易子公司销售木塑及新型石木塑复合材料，收入30445.44，利润-305.07，成本74746.82，毛利-1109.01，净利-835.36[96] - 耐特香港子公司销售木塑及新型石木塑复合材料，收入18454.99，利润-4707.15，成本16924.63，毛利-5904.80，净利-5960.96[96] - Eva - Last Americas，LLC本年度亏损金额对归属于母公司净利润影响额为-2863.15万元，亏损主因是拓展美国市场前期支出大[96] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为341,242,365.28元，占年度销售总额比例为38.17%；前五名供应商合计采购金额为99,914,350.59元，占年度采购总额比例为18.30%[52] - 公司主要销售客户和主要供应商中，前五名客户销售额及前五名供应商采购额中关联方占年度销售及采购总额比例均为0.00%[52] 募集资金使用情况 - 2023年4月17日公司首次公开发行股票，募集资金总额为84985.00万元，净额为74961.77万元[83] - 截止2024年12月31日，公司已累计使用募集资金36120.76万元[84] - 截止2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金40818.74万元[84] - 公司累计使用募集资金占募集资金净额的比例为48.19%[83] - 公司变更用途的募集资金为3007.95万元，占募集资金总额的比例为4.01%[83