财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2023年上半年归属于普通股股东的净利润为1.841亿美元，较2022年同期的3亿美元下降，其中2022年同期包含1.062亿美元的房地产销售收益[116] - 2023年第二季度总收入为3.14247亿美元，较2022年同期的3.02083亿美元增加1216.4万美元[125] - 2023年第二季度基本租金收入为2.13977亿美元，较2022年同期增加962.4万美元[125] - 总收入增加2670万美元，其中租赁收入增加2675万美元，主要来自基租增长2330万美元和租户代垫款增长970万美元[133] - 房地产投资合伙企业收益下降1286万美元，主要因纽约共同退休基金项目下降918.6万美元和RegCal项目下降401万美元[140] - 不动产销售收益下降1.059亿美元，2022年同期曾通过出售一处运营物业和三宗地块实现1.062亿美元收益[139] - 2023年上半年归属于普通股东和单位持有者的净收入为1.85033亿美元，较2022年同期的3.01339亿美元下降38.6%[141] - 2023年上半年房地产总收入为6.5449亿美元，较2022年同期的6.32295亿美元增长3.5%[144] - 2023年上半年基础租金收入为4.67119亿美元，较2022年同期的4.49156亿美元增长4.0%[144] - 2023年上半年Nareit FFO为3.63268亿美元，较2022年同期的3.52108亿美元增长3.2%[150] - 2023年上半年核心运营收益为3.42486亿美元，较2022年同期的3.29946亿美元增长3.8%[150] - 2023年上半年资产管理、物业管理、租赁及其他交易费用收入为1314万美元[174] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 一般及行政费用增加1390.8万美元，主要受递延补偿计划参与者义务价值变动影响990万美元[136][138] - 物业运营费用增加1120.5万美元，主要因可收回公共区域和租户相关成本增加[136][138] - 折旧及摊销成本增加867.6万美元，主要来自相同物业增长640万美元及收购物业增长200万美元[136][138] - 不动产税增加341.7万美元，主要因投资组合内税负评估增加[136][138] - 净利息支出微降88万美元，其中无担保信贷工具利息增加135.4万美元，票据应付利息减少27.4万美元[139] - 不可收回租赁收入减少945.2万美元，反映2023年新冠疫情相关准备金回收水平低于2022年[133][137] - 2023年上半年运营和维护费用为1.06838亿美元，较2022年同期的9818.1万美元增长8.8%[144] - 2023年上半年房地产税费用为8340.6万美元，较2022年同期的8135.8万美元增长2.5%[144] 运营表现 - 公司合并投资组合的可出租总面积（GLA）从2022年末的38,834千平方英尺增至2023年6月30日的39,009千平方英尺，出租率（运营和开发中）为94.5%[117] - 公司同比例相同物业NOI（不包括终止费）在2023年上半年同比增长2.0%[118] - 公司在2023年上半年执行了842笔新签和续租交易，涉及300万平方英尺的同比例面积，租金溢价为9.2%[118] - 2023年上半年按比例计算同物业NOI（不包括终止费）为4.52905亿美元，较2022年同期的4.44004亿美元增长2.0%[144] - 2023年上半年同物业投资组合包含395处物业，总可出租面积4214.3万平方英尺[149] 投资与开发活动 - 截至2023年6月30日，公司当前在建开发和再开发项目的同比例预估项目总成本为4.106亿美元[118] - 2023年完成的开发和再开发项目预估净成本为6940万美元，平均稳定收益率为8.3%[118] - 2023年上半年房地产开发和资本改善支出为1.00114亿美元，同比增加64.4万美元[161][165] - 在建开发项目总成本约1.52569亿美元，在建再开发项目总成本约2.58079亿美元[168] 资本结构与流动性 - 公司拥有12亿美元的循环信贷额度可用，且无担保债务在2024年6月前到期[118] - 截至2023年6月30日，公司同比例净债务与运营EBITDAre比率（过去12个月）为4.9倍[118] - 公司母公司除2亿美元私募债务外无其他资本承诺，其余债务由运营合伙企业或共同投资合伙企业持有[153] - 公司拥有12.415亿美元信贷额度可用资金，总承诺额度为12.5亿美元[156] - 公司预计未来12个月现金需求约为5.895亿美元，用于租赁佣金、在建项目及偿还债务等[157] - 截至2023年6月30日，公司持有3980万美元无限制现金[156] - 2024年有2.5亿美元无担保债务到期，2023年无到期债务[155] - 截至2023年6月30日，公司90.4%的全资房地产资产未设押[159] - 公司过去12个月固定费用覆盖率为4.8倍，净债务与运营EBITDAre比率为4.9倍[159] 现金流活动 - 2023年上半年运营现金流为3.34677亿美元，较去年同期增加690万美元[161][163] - 2023年上半年向普通股和单位持有人支付股息2.232亿美元[156] - 2023年上半年融资活动净现金使用为2.689亿美元，同比增加3260万美元[169] - 普通股回购计划支付2000万美元回购349,519股，2022年同期支付7190万美元回购1,234,417股[169] - 股息支付和经营合伙分配总额2.232亿美元，同比增加840万美元[169] - 债务发行获得1550万美元收益，债务偿还支付3470万美元[169] 公司战略与投资组合 - Regency Centers公司拥有或部分拥有406个零售物业，总可租赁面积约为5130万平方英尺[113] - 公司投资组合策略是拥有和管理由领先杂货商锚定的高质量购物中心，旨在提高净营业收入[115] - 公司的目标是保持行业领先的 disciplined 开发和再开发平台，以创造具有良好回报的零售中心[115] - 公司致力于通过保守的资本结构、强大的资产负债表和充足的流动性来支持其业务活动[115] - 公司的零售运营物业是指不处于开发阶段的任何零售物业，其大部分收入来自零售用途[111] - 同店物业是指在整个对比日历年内均拥有并运营的零售运营物业，不包括开发中物业等[111] 公司治理与股权投资 - 截至2023年6月30日，母公司持有运营合伙公司约99.4%的流通普通合伙单位[112] - 公司已签订合并协议，计划收购Urstadt Biddle Properties Inc.，Urstadt Biddle的每股普通股及特定系列优先股将转换为0.347股Regency普通股[101] - 收购Urstadt Biddle的合并交易预计将于2023年8月中下旬完成，但需满足包括UBP股东批准在内的特定条件[101] - 公司使用非GAAP指标，如Nareit FFO和核心运营收益，以补充GAAP业绩，并提供与最直接可比GAAP指标的调节表[102][104][105] 合伙投资与债务 - 房地产合伙投资总额为3.424亿美元，公司按比例占股20%-50%的合伙数量为13个，涉及96处物业[170] - 房地产合伙投资中应付票据总额14.17亿美元，公司按比例份额为5.055亿美元[171] - 房地产合伙应付票据中97.1%为固定利率，加权平均利率3.7%，其余浮动利率加权平均为7.0%[172] - 2026年房地产合伙投资应付票据到期额最高，为2.551亿美元，公司按比例份额为8256万美元[171] 其他重要事项 - 净投资收益增加1143万美元，主要受非合格递延补偿计划和专属保险公司投资回报推动[139][140] - 截至2023年6月30日，公司按比例份额的环境修复应计负债为1070万美元[177]