财务数据关键指标变化 - 2024年公司非经常性损益为1435.87万元，与去年同期相比减少比例为54.88%[3] - 2024年营业收入426,277,512.76元，较2023年的554,996,646.10元减少23.19%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,158,937.16元，较2023年的25,608,023.59元减少68.14%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额52,824,044.30元，较2023年的82,062,589.28元减少35.63%[19] - 2024年末资产总额1,173,824,252.37元，较2023年末的1,174,618,806.40元减少0.07%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产981,264,177.10元，较2023年末的977,940,693.63元增加0.34%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为75,805,988.20元、121,358,997.47元、114,310,884.84元、114,801,642.25元[23] - 2024年非经常性损益合计14,358,709.47元，2023年为31,821,191.48元，2022年为6,703,083.84元[27] - 2024年营业收入扣除金额1,044,904.76元，2023年为3,899,699.02元[21] - 2024年营业收入扣除后金额425,232,608.00元，2023年为551,096,947.08元[21] - 报告期内公司实现营业收入42627.75万元，主营业务收入占比99.75%[56] - 报告期内公司实现营业收入42627.75万元，同比下降23.19%，归属于上市公司股东的净利润为815.89万元，同比下降68.14%[67] - 2024年营业收入合计426,277,512.76元，较2023年的554,996,646.10元同比减少23.19%[75] - 通信行业2024年营业收入263,602,793.74元，占比61.84%，同比减少16.86%[75] - 防雷产品2024年营业收入305,212,019.11元，占比71.60%，同比减少15.73%[75] - 内销2024年营业收入305,912,997.33元，占比71.76%，同比减少28.08%[76] - 直销2024年营业收入426,277,512.76元，占比100.00%，同比减少23.19%[76] - 防雷产品2024年销售量1371.87万只，同比增加2.61%；生产量1379.95万只，同比增加2.82%；库存量173.48万只，同比增加4.89%[78] - 非防雷产品2024年库存量259.81万只，较2023年的181.58万只同比增加43.08%，主要系年末为客户备货增加[78] - 公司营业成本构成主要为直接材料，2024年占比71.67%，与上年度相比变化不大[81] - 2024年前五名客户合计销售金额257,932,603.59元，占年度销售总额比例60.51%[83] - 2024年财务费用为 -7,180,866.99元，较2023年的 -8,650,335.37元同比减少16.99%，主要系利率下降导致财务利息收入减少[85] - 2024年研发人员数量223人，较2023年的191人增长16.75%，占比21.30%，较2023年的18.26%提升3.04%[87] - 2024年研发投入金额41,815,817.86元，占营业收入比例9.81%，2023年投入45,896,068.32元，占比8.27%，2022年投入60,678,773.19元，占比10.94%[87] - 2024年经营活动现金流入小计426,808,255.47元，较2023年的564,824,944.83元下降24.44%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额52,824,044.30元，较2023年的82,062,589.28元下降35.63%，主要因营业收入下降[88][89] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -52,396,653.97元，较2023年的 -29,822,584.68元下降75.69%，主要因部分银行理财产品未到期[88][89] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -5,465,161.25元，较2023年的46,061,705.16元下降111.86%，主要因营业收入下降[89] - 投资收益13,410,990.88元，占利润总额比例153.39%，含处置交易性金融资产收益430.62万元和其他权益工具投资股利收入694.74万元[91] - 2024年末货币资金282,724,179.16元，占总资产比例24.09%，较年初的25.22%下降1.13%[93] - 2024年末应收账款217,741,505.65元，占总资产比例18.55%，较年初的19.47%下降0.92%[93] - 2024年末存货127,276,601.20元，占总资产比例10.84%，较年初的11.56%下降0.72%[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为274,438,943.82元，本期公允价值变动损益为2,055,206.96元，本期购买金额和出售金额均为825,000,000.00元，期末数为275,579,076.39元[95] - 金融资产小计期初数为326,933,480.32元，本期公允价值变动损益为2,055,206.96元，本期购买金额为826,000,000.00元，本期出售金额为827,000,000.00元，期末数为327,073,612.89元[95] - 报告期投资额为1,000,000.00元，上年同期投资额为5,000,000.00元，变动幅度为 -80.00%[98] - 铁创科技注册资本为80,000,000.00元，总资产为155,209,231.27元，净资产为135,859,173.07元，营业收入为39,516,924.99元，营业利润为3,248,584.80元，净利润为5,589,429.20元[105] - 货币资金期初数为296,221,445.13元，期末数为282,724,179.16元[95] - 应收票据期初数为31,640,298.73元，期末数为16,518,396.22元[95] - 应收账款期初数为228,679,869.47元，期末数为217,741,505.65元[95] - 其他应收款期初数为6,631,811.25元，期末数为7,142,587.50元[95] - 金融负债期初数为166,195,699.88元，期末数为162,139,582.20元[95] - 2023年度母公司实现净利润9780507.33元，提取10%法定盈余公积978050.73元，可供股东分配利润8802456.6元[154] - 2023年末累计可供股东分配利润416658446.4元，以326019466股为基数，每10股派发现金红利0.15元，合计派发现金红利4890291.99元[154] - 2024年度母公司实现净利润19,825,745.17元，提取10%法定盈余公积1,982,574.52元，可供股东分配利润17,843,170.65元，年末累计可供股东分配利润429,611,325.06元[159] - 2024年度利润分配预案以326,019,466股为基数，每10股派发现金红利0.10元，合计派发现金红利3,260,194.66元，送红股0股[159] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信领域营业收入26360.28万元，同比下降16.86%[67][68] - 能源行业营业收入9026.53万元，同比下降18.51%[67][70] - 铁路与轨道交通营业收入4006.25万元，同比下降53.84%[67][71] - 航天国防营业收入1847.88万元，同比增长5.36%[67][72] - 电子元器件实现营业收入9212.93万元，同比下降13.7%[73] - 建筑领域营业收入同比下降48.82%[67] 公司业务基本情况 - 公司主要从事防雷产品研发、设计、生产和销售，防雷工程设计和安装，提供一体化整体解决方案[34] - 公司产品广泛应用于通信、航天国防等基础及新兴产业[35] - 公司主要产品包括防雷业务如雷电预警系统等，非防雷业务如磁性元器件等[36] - 公司是沪深两市唯一以防雷产品为主产业的上市公司，在通信、轨道交通防雷市场占重要地位[32] - 公司是爱立信、中兴通讯等全球重要通信设备制造商的防雷产品供应商，已有 6G 防雷相关技术预研[44] - 公司支持全资子公司开拓铁路领域雷电防护及非雷电防护市场，铁路行业防雷市场容量巨大[45] - 公司为新能源设备商提供定制化防雷产品，加大新产品研发力度并按要求交付，财务投资涉猎储能等领域[46] - 公司加强国防领域雷电防护等技术研发与市场开拓，与相关部门合作，产品配置无人机机房，财务投资涉猎毫米波雷达等领域[47] - 公司磁性元器件取得多家国际一线通信设备商供应商资格并批量销售，还向新能源汽车等厂商供货[48] - 公司射频器件取得多家国际一线通信设备商供应商资格并批量销售，产品指标和质量达行业前列水准[49] - 公司主要原材料为电子元器件、印制板、塑胶件、五金材料，市场供应充足[50] - 公司以自主品牌和延伸品牌开展防雷、元器件业务，产品绝大部分采用直接向客户供货模式，部分采用经销模式[53] - 公司实行以销定产，根据销售和需求预测统筹产能的生产模式，分新产品和定型产品生产模式[51][52] - 公司自主研发产品，以产品需求为主，与高校、专家、上游公司开展技术合作[55] - 公司建立野外雷电观察站和接地试验场，开展基础理论研究[57] - 公司技术中心和防雷工程研究中心为四川省省级中心[59] - 阿库雷斯具备多种检测资质，能开展多项检测业务[60] - 报告期内公司新增多项荣誉，如2024年度四川企业技术创新能力百强第16名、发明专利拥有量100强企业第24名等[62] - 截至2024年12月31日，公司主、参编雷电防护行业已发布现行实施标准51项，其中主编11项，参编40项[62] - 截至2024年12月31日，公司1320余个产品型号、188个产品系列通过第三方产品认证，如CB认证107个、ETL认证82个等[65] 公司产品研发情况 - 多通道高速数据采集卡完成10通道（含2通道5Gsps采样率、8通道2.5Gsps采样率）研发，处样机阶段[37] - 雷电监测系统、SPD智能监测系统、部分导轨安装T1 + T2 AC SPD、导轨安装T2 AC SPD、小型化大通流T2 SPD、SPD后备保护器等通用标准品已批量生产[37] - 通信防雷产品中智能DCDU、5G DC防雷产品、5G DC防雷模块等多款产品已批量生产，6G板载SPD等处样品阶段[38] - 铁路与轨道交通防雷产品中铁道专用防雷模块多款符合CRCC认证，已批量生产[39] - 公司铁道专用分线柜、防雷箱等多款产品已批量生产，智能诊断型铁路信号防雷分线柜处于样品阶段[40] - 新能源防雷产品中，风电雷电监测系统等多款产品批量生产，新型风电系统专用 SPD 处于样品阶段[41] - 航天国防防雷产品中，军用电源防雷箱等多款产品批量生产，部分机载天线防雷组件处于样品阶段，强电磁脉冲防护设计定型[42] - 非防雷产品中，通信行业磁性器件 1 等部分产品批量生产，5G 新平台磁性器件等部分产品处于样品阶段[43] 公司经营风险与应对策略 - 公司产品主要原材料价格上涨、宏观经济波动、汇率波动、客户相对集中等因素可能对公司经营业绩产生不利影响[5][6][7] - 公司应对宏观经济波动风险，巩固市场、加大开发、调整业务结构、控制成本[116] - 公司应对汇率风险，加强金融风险管理、关注全球局势、加强汇率预判分析[117] - 公司应对客户相对集中风险，优化业务结构、开拓多行业市场、推进产业合作[118] - 公司SPD产品毛利率受产品与原材料价格波动、定型产品规模化生产、升级或新产品销售占比影响[119] - 公司应对新业务拓展风险，