财务数据关键指标变化 - 2022年公司总贷款平均收益率为11.77%，较2021年的12.24%下降47个基点，主要由于房屋改善贷款（利率较低）占比增加[218][220] - 2022年净利息收入为160,436千美元，同比增长25.5%（2021年为127,826千美元）[218] - 2022年净息差为9.05%，较2021年的9.25%下降20个基点[218] - 存款成本从2021年的1.55%微增至2022年的1.57%，但总付息负债平均成本从2.28%降至2.17%[218][220] - 2022年贷款抵押品止赎金额为28,823千美元，较2021年的47,764千美元下降39.7%[218] - 2022年SBA债务平均利率为3.22%，较2021年的3.27%下降5个基点[218] - 优先证券（preferred securities）平均利率从2021年的2.97%升至2022年的3.89%[218] - 2022年公司利息收入增加，主要由于娱乐和家居改善贷款组合规模扩大，尽管平均收益率下降[222] - 2022年总贷款组合从2021年的1,488,924千美元增长至1,916,953千美元，增幅28.7%[227] - 2022年贷款冲销总额为39,845千美元，其中娱乐贷款冲销27,055千美元[227] - 公司2022年贷款损失准备金期末余额为6.3845亿美元，较2021年的5.0166亿美元增长27.3%，主要由于娱乐和家居改善贷款组合的增长以及更高的准备金覆盖率[232][233] - 2022年娱乐贷款净冲销额达1.638亿美元，较2021年的1.2004亿美元增长36.5%[232] - 2022年90天以上逾期贷款总额为890万美元，占总贷款组合的0.5%，较2021年的0.3%有所上升[235] - 牌照贷款的贷款价值比在2022年达到339%，较2021年的295%显著上升[237] - 2022年家居装修贷款净投资组合同比增长43%，准备金覆盖率增加14个基点[249] - 2022年家居装修贷款总利息收入为44,703千美元，净利息收入为37,006千美元，净税后收入为11,683千美元[251] - 2022年商业贷款净税后亏损为926千美元，而2021年和2020年分别为盈利5,123千美元和893千美元[255] - 2022年出租车牌照贷款净税后收入为308千美元，较2021年的亏损1,203千美元有所改善[260] - 公司2022年净利息收入为1.604亿美元，较2021年的1.278亿美元增长25.5%，净息差从9.25%降至9.05%[275] - 2022年贷款发放总额达9.839亿美元，较2021年的7.474亿美元增长31.6%，其中休闲贷款和家居改善贷款分别占5.131亿美元和3.925亿美元[271] - 贷款总额从2021年的15亿美元增至2022年的19亿美元，增幅29%，主要由于10亿美元的新贷款发放[273] - 贷款损失准备金从2021年的5020万美元增至2022年的6380万美元，其中休闲贷款和家居改善贷款的覆盖率分别增加18个基点和13个基点[272] - 2022年净其他收入从2021年的3160万美元降至950万美元，降幅70%，主要由于非经常性收益减少[276] - 平均计息资产从2021年的14亿美元增至2022年的18亿美元，增幅28.6%，收益率从11.51%降至11.06%[271] - 2022年归属于股东的净利润为4380万美元（每股1.83美元），较2021年的5410万美元（每股2.17美元）下降19%[270] - 2022年总利息支出为3620万美元，较2021年的3110万美元增长16.4%，平均借款成本从2.28%降至2.17%[274] - 2022年运营费用从2021年的7290万美元降至7210万美元，降幅1.1%，其中专业费用从530万美元增至1310万美元[277] - 现金及现金等价物总额从2021年的124,484千美元下降至2022年的105,598千美元，降幅15.2%[306] - 优先证券平均利率从2021年的2.31%上升至2022年的6.86%[306] - SBA借款未偿还金额从2021年的69,963千美元降至2022年的68,512千美元，平均利率从2.72%升至3.08%[306] - 经纪存单及其他借款从2021年的1,254,038千美元增至2022年的1,610,922千美元，平均利率从1.20%升至1.91%[306] - 总债务从2021年的1,478,001千美元增至2022年的1,833,434千美元（不含710万美元递延融资成本）[306][307] 各条业务线表现 - 消费贷款占公司总贷款组合的94%，商业贷款占5%[199] - 2022年房屋改善贷款余额达517,192千美元（平均利率8.64%），同比增长41%（2021年为367,808千美元，利率9.30%）[218] - 娱乐贷款（recreation loans）余额1,048,068千美元（利率13.28%），同比增长23.5%（2021年为848,956千美元，利率13.94%）[218] - 战略合作伙伴贷款（strategic partnerships）利率高达29.05%，但余额仅537千美元[218] - 2022年娱乐贷款组合净增加20,840千美元，家居改善贷款组合净增加10,499千美元[222] - 2022年娱乐贷款新发放513,062千美元，家居改善贷款新发放392,543千美元[227] - 截至2022年底，固定利率贷款占总贷款的99.8%，达1,878,736千美元[228] - 2022年娱乐贷款余额达1,183,512千美元，同比增长23.1%[227] - 2022年家居改善贷款余额达626,399千美元，同比增长43.4%[227] - 娱乐贷款组合占2022年总贷款损失准备金的66%，覆盖率为3.55%，较2021年的3.37%有所上升[233] - 娱乐贷款组合的平均贷款规模为1.8万美元，加权平均期限为9.6年，RV贷款占组合的58%[243][244] - 2022年娱乐贷款利息收入占总利息收入的71%，较2021年的74%有所下降[241] - 公司前十大经销商和金融服务提供商关系占2022年娱乐贷款新发放量的48%[242] - 2022年娱乐贷款组合的加权平均FICO分数为671分，较2021年的668分略有提升[244] - 家居装修贷款组合中，屋顶、游泳池和窗户贷款占比分别为37%、23%和12%（2022年12月31日），而2021年同期为30%、26%和13%[247] - 家居装修贷款组合的加权平均FICO评分在2022年、2021年和2020年分别为753、754和758[247] - 商业贷款组合中，制造业和批发贸易占比分别为52%和15%（2022年12月31日）[252] - 2022年商业贷款组合增长至92.9百万美元，新增贷款28.2百万美元[253] - 商业贷款在加利福尼亚州的集中度为23%（2022年12月31日），较2021年的13%显著上升[257] - 出租车牌照贷款组合中，纽约市市场占比93%（2022年12月31日）[261] - 战略合作伙伴贷款从2021年的10万美元增长至2022年的60万美元，增幅达500%[263] 管理层讨论和指引 - 若定性损失因子增加50个基点，娱乐和家居装修贷款的一般准备金将分别增加590万美元和310万美元[211] - 采用CECL会计准则后，预计消费贷款和商业贷款的贷款损失准备金将分别增加1160万美元和220万美元[214] - 2020年因COVID-19影响，所有出租车牌照贷款被认定为减值并转为非应计状态[205] - 截至2022年底，无消费或出租车牌照贷款仍处于COVID-19相关的延期状态[205] - 公司正在评估银行的多种替代方案，包括IPO、出售或分拆[204] - 采用CECL会计准则预计将增加消费贷款拨备1,160万美元，商业贷款拨备220万美元[309] - 利率上升1%将导致2022年年度净收入增加120万美元，但一年期内净收入减少140万美元[315] 其他重要内容 - 截至2022年12月31日，公司总资产为23亿美元，较2021年的19亿美元增长21%[199] - 银行相关商誉为1.508亿美元，无形资产为2200万美元[215] - 公司通过多种计息来源融资，包括银行存单、SBA担保债券和私募票据[200] - 2020年银行与金融科技公司建立战略合作伙伴关系并开始发放贷款[203] - 2022年可调整利率债务仅占总债务的2%[225] - 2022年存款占借款比例增加，导致平均借款成本下降[222] - 纽约市出租车牌照贷款估值维持在7.95万美元/个，整个牌照组合被视为减值[231] - 公司2022年12月31日的利率敏感资产为21亿美元，利率敏感负债为18亿美元[288] - 一年期累计利率缺口为负3.678亿美元，占利率敏感资产的18%[288] - 公司存款总额为16.0967亿美元，占总债务的88%，加权平均利率为1.91%[298] - 零售和私募票据总额为1.21亿美元，占总债务的7%，加权平均利率为7.66%[298] - SBA债券和借款总额为6851.2万美元，占总债务的3%，加权平均利率为3.08%[298] - 优先证券总额为3300万美元，占总债务的2%，加权平均利率为6.86%[298] - 公司2022年12月31日的总债务为18.3218亿美元，加权平均利率为2.43%[298] - 公司未来两年内到期的借款约为9.77亿美元，其中大部分为经纪存款证[301] - 假设利率立即上升1%，公司2022年12月31日的年化净收入将增加120万美元[303] - 公司拥有7500万美元的联邦基金信贷额度可用，截至2022年12月31日，SBA未动用承诺为480万美元[290] - 零售票据及私募借款平均利率保持7.66%不变，总额为121,000千美元[306] - SBA借款可用额度从2021年的9,500千美元降至2022年的4,750千美元[306] - 贷款组合流动性受利率、奖章贷款市值及经济条件显著影响[307]