财务数据关键指标变化（收入和利润） - 净利息收入从2022年第二季度的3.89亿美元增至2023年同期的4.67亿美元[215] - 2023年第二季度净利息收入为781万美元，同比增长7,485万美元（主要来自消费贷款量增长）[222][223] - 公司2023年第二季度总利息收入为1.5292亿美元，同比增长44.4%（2022年同期为1.0587亿美元）[257] - 2023年上半年净利息收入为2.1468亿美元，较2022年同期的1.7321亿美元增长23.9%[257] - 2023年六个月利息收入为1.176亿美元，较2022年同期的9040万美元增长30%[278] - 2023年六个月净利息收入为9030万美元，较2022年同期的7480万美元增长21%[282] - 公司2023年上半年净利息收入为6552.4万美元，较2022年同期的5695.3万美元增长15%[252] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2023年第二季度存款利息支出增长641.8万美元，主要由于存款量增加和利率上升[222][223] - 2023年上半年运营费用为3740万美元，较2022年同期的3680万美元略有增加[284] - 2023年六个月所得税费用为1190万美元，较2022年同期的970万美元有所增加[285] 贷款业务表现 - 公司贷款组合中消费贷款占比96%，商业贷款占比4%[198] - 消费贷款组合中，娱乐贷款和家居装修贷款分别增长7,592万美元和4,705万美元，抵消了商业贷款减少的1,560万美元[222][228] - 2023年上半年总贷款增长2,502万美元，其中娱乐贷款和家居装修贷款分别贡献1,436万美元和865万美元[222] - 2023年第二季度娱乐贷款新增1.9亿美元，家居装修贷款新增1.17亿美元，推动贷款组合总规模增至21.57亿美元[229] - 公司总贷款从2022年3月31日的15.69亿美元增长至2022年6月30日的17.35亿美元，增长10.5%[230] - 贷款总额从2022年12月31日增加2.4亿美元，增幅13%，主要由于5.736亿美元的贷款发放[279] - 公司整体贷款总额从2022年6月的52.6278亿美元增长至2023年6月的72.8468亿美元，增幅38.4%[257] 贷款收益率和成本 - 公司2023年第二季度贷款收益率为11.70%，较2022年同期的11.37%上升33个基点[215][219] - 2023年上半年贷款收益率为11.52%，较2022年同期的11.39%上升13个基点[218][219] - 娱乐贷款组合平均余额从2022年的104.79亿美元增至2023年的126.57亿美元，收益率从12.83%升至13.03%[215] - 房屋改善贷款平均余额从2022年的4.99亿美元增至2023年的6.98亿美元，收益率从8.51%升至8.79%[215] - 公司2023年第二季度付息负债平均成本为3.05%，较2022年同期的2.05%上升100个基点[215][220] - 2023年上半年付息负债平均成本为2.88%，较2022年同期的2.02%上升86个基点[218][220] - 存款平均余额从2022年的138.70亿美元增至2023年的175.38亿美元，成本从1.42%升至2.59%[215] - 优先证券成本从2022年的3.04%大幅上升至2023年的7.37%[215] - 商业贷款业务2023年第二季度净息差为8.28%，较2022年同期的6.82%提升146个基点[262] 信贷损失准备金和冲销 - 采用CECL会计准则导致信贷损失准备金增加1370万美元，税后留存收益累计调整990万美元[206] - 消费贷款信贷损失准备金增加：娱乐贷款增加1003.7万美元，家居改善贷款增加151.8万美元[206] - 商业贷款信贷损失准备金增加215.7万美元[206] - 公司采用ASC 326会计准则后，信贷损失准备金总额从6384.5万美元增至7755.7万美元[206] - 2023年6月30日信贷损失准备金为7500万美元，占总贷款的3.48%，较2022年12月31日的6380万美元（占比3.33%）增加15个基点[233][239] - 2023年第二季度净冲销额为-380万美元（净回收），而2022年同期为净冲销710万美元[235] - 2023年上半年娱乐贷款冲销额达2176万美元，占该类别贷款的4.07%，较2022年末上升52个基点[235][239] - 2023年上半年家庭改善贷款冲销额448.9万美元，准备金覆盖率为2.26%，较2022年末上升45个基点[235][239] - 公司整体信贷损失准备金从2022年6月的923.4万美元增至2023年6月的1644.7万美元，增幅78.1%[257] - 2023年上半年贷款核销总额为3,096万美元，其中娱乐贷款占2,176万美元[229] 贷款组合细分表现 - 娱乐贷款组合在2023年上半年增长13%，从12亿美元增至13亿美元，平均利率上升39个基点至14.62%[251] - 娱乐贷款占公司利息收入的67%（2023年Q2和上半年），2022年同期占比为71%-72%[247] - 前十大经销商和金融服务提供商关系占娱乐贷款新发放量的37%（2023年Q2）和39%（2023年上半年）[248] - 娱乐贷款组合中，RV贷款占比59%，船贷占比19%（2023年6月），平均贷款规模为2万美元，加权平均FICO评分为681[250] - 房屋改善贷款组合在2023年上半年增长16%，从6.264亿美元增至7.285亿美元，平均利率上升71个基点至9.21%[256] - 房屋改善贷款中，屋顶工程占比41%，游泳池占比19%，窗户占比13%（2023年6月），加权平均FICO评分为755[253] - 前十大承包商和金融服务提供商关系占房屋改善贷款新发放量的61%（2023年Q2和上半年）[254] - 商业贷款组合中，加利福尼亚州占比最高达23%，其次是明尼苏达州15%，伊利诺伊州12%，德克萨斯州11%[259][264] - 制造业占商业贷款组合的48%，其次是批发贸易13%，建筑业12%[259] - 纽约市贷款总额从2022年的130.35亿美元降至2023年的29.98亿美元，占比从92%降至87%[269] 战略和业务发展 - 公司银行部门通过金融科技合作伙伴计划提供贷款服务，2020年启动首个合作项目[202] - 公司考虑对银行部门进行IPO、出售或分拆等战略选择[203] - 战略合作伙伴贷款从2022年的60万美元增至2023年的130万美元，2023年六个月内的贷款发放额为3320万美元[270] - 公司SBA融资工具已全额使用2,500万美元额度，截至2023年6月30日[227] 债务和利率敏感性 - 公司2023年6月30日的利率敏感性缺口为负5.98亿美元，占利率敏感资产的26%[292][294] - 公司利率敏感资产为23.06亿美元，利率敏感负债为20.65亿美元[294] - 存款占公司总债务的89%，加权平均利率为2.70%[306] - 私人票据占公司总债务的6%，加权平均利率为7.66%[306] - SBA债券和借款占公司总债务的3%，加权平均利率为3.13%[306] - 优先证券占公司总债务的2%，加权平均利率为7.62%[306] - 公司通过第三方服务提供商吸收零售储蓄存款，截至2023年6月30日余额为2390万美元[297] - 公司在美联储贴现窗口有2800万美元的借款额度，已使用2800万美元[292][298] - 公司有1.137亿美元的联邦基金信贷额度可用[296] - 公司2021年2月发行2500万美元7.25%无担保优先票据，2021年3月和4月分别增发330万美元和300万美元[299] - 公司总借款金额为20.65亿美元，其中74.66亿美元（36.1%）在1年内到期，57.57亿美元（27.9%）在1-2年内到期[308] - 公司约13亿美元借款在未来两年内到期，主要为不可提前赎回的经纪存款证[309] - 利率上升1%将导致公司年化净收入增加180万美元，但一年内净收入减少110万美元[311] 现金和资本管理 - 公司现金及现金等价物为1.245亿美元，较2022年底的1.056亿美元有所增加[314] - 经纪存款证平均利率从2022年的1.91%上升至2023年的2.74%，余额达18.18亿美元[314] - 美联储贴现窗口借款2800万美元，利率为5.25%，2023年7月到期[314] - 优先证券余额3300万美元，平均利率从2022年的6.86%上升至2023年的7.62%[314] - SBA债券及借款余额6688万美元，平均利率从2022年的3.08%上升至2023年的3.33%[314] - 公司股票回购计划剩余授权金额为1999.8万美元[318] - 公司2023年5月支付每股0.08美元的股息，但未来可能调整股息政策[317] 风险和市场环境 - 公司继续监控全球供应链中断、油价、劳动力短缺和失业率等影响美国通胀的因素[199] - 公司继续评估COVID-19对贷款组合的潜在影响，2020年已将所有出租车牌照贷款列为减值[211] - 公司预计借款成本将继续上升，因市场利率维持高位[226] 其他财务数据 - 公司总资产在2023年6月30日为25亿美元，2022年12月31日为23亿美元[198] - 2023年第二季度投资证券利息收入增长135万美元，同比上升36%[222] - 2023年六个月净利息损失为153.7万美元，较2022年同期的225万美元有所改善[272] - 2023年六个月净亏损为694万美元，较2022年同期的748.1万美元有所减少[272] - 截至2023年6月30日，贷款抵押品在 foreclosure 过程中为1680万美元，较2022年12月31日的2180万美元有所下降[285]