收入和利润 - 2023年第三季度贷款收益率为11.73%，较2022年同期的11.24%上升49个基点，主要由于市场利率上升导致新贷款定价提高[216][220] - 2023年前九个月贷款收益率为11.62%，较2022年同期的11.35%上升27个基点，反映新贷款更高利率的影响[219][220] - 2023年第三季度生息资产净收益率为11.66%，高于2022年同期的10.96%，主要受贷款组合收益率提升驱动[216] - 2023年前九个月净利息收入为13.9亿美元，较2022年同期的11.69亿美元增长18.9%[219] - 2023年第三季度利息收入增长1419.2万美元，其中贷款贡献1367.5万美元（占96.3%）[223] - 2023年三季度净利息收入为3557.1万美元，较2022年同期的3153.6万美元有所增长[253] - 公司2023年第三季度总利息收入为1657.8万美元，同比增长41.8%[258] - 2023年前九个月净利息收入为3285.9万美元，较2022年同期增长22.1%[258] - 2023年三季度利息收入6590万美元，九个月1.835亿美元，同比分别增长27.5%和29.1%，主要由于贷款组合加权平均利率上升[279] - 2023年三季度净利息收入4880万美元，九个月1.391亿美元，同比分别增长16.2%和19%，但净息差从8.63%收窄至8.35%[283] 成本和费用 - 2023年第三季度净息差（扣除拨备后）为8.64%，较2022年同期的8.91%有所下降[216] - 2023年第三季度存款平均成本为2.89%，较2022年同期的1.63%上升126个基点，反映利率环境变化[216] - 2023年第三季度总付息负债成本为3.28%，较2022年同期的2.20%上升108个基点[216][221] - 2023年前九个月总付息负债成本为3.02%，较2022年同期的2.09%上升93个基点[219][221] - 2023年第三季度优先证券成本为7.78%，较2022年同期的4.22%显著上升[216] - 2023年第三季度利息支出增长744.8万美元，主要来自存款成本上升（贡献719.2万美元，占96.6%）[223] - 2023年三季度净利差为674.4万美元，同比下降15.5%（2022年同期为796.9万美元）[223] - 运营费用在2023年三季度和九个月分别为1910万美元和5650万美元，与2022年同期基本持平[285] 贷款组合表现 - 截至2023年9月30日，公司消费贷款占贷款组合总额的95%，商业贷款占5%[198] - 2023年第三季度总贷款净增长1367.5万美元，其中娱乐贷款增长780.2万美元，家庭改善贷款增长488.9万美元[223] - 2023年前九个月总贷款净增长3870.7万美元，主要由娱乐贷款（增长2216万美元）和家庭改善贷款（增长1354.2万美元）驱动[223] - 2023年第三季度娱乐贷款新增9.2603亿美元，家庭改善贷款新增7.9333亿美元[230] - 2023年前九个月娱乐贷款总额增长16.3%至134.644亿美元，家庭改善贷款增长19.8%至75.0508亿美元[230] - 公司总贷款从2022年6月30日的17.35亿美元增长至2022年9月30日的18.56亿美元，增幅7.0%[231] - 2022年三季度贷款发放总额为2.74亿美元，其中休闲贷款(Recreation)占比最高达1.49亿美元（54.5%）[231] - 贷款总额从2022年12月31日起增长2.861亿美元（15%），主要由于7.91亿美元的贷款发放[281] - 公司2023年9月30日总贷款余额为7.505亿美元，同比增长30.5%[258] 信贷损失准备金 - 采用CECL会计准则导致信贷损失准备金增加1370万美元，税后留存收益累计调整990万美元[206] - 消费贷款（休闲类）信贷损失准备金从4196.6万美元增至5200.3万美元，增幅1003.7万美元[206] - 消费贷款（家居改善类）信贷损失准备金从1134万美元增至1285.8万美元，增幅151.8万美元[206] - 商业贷款信贷损失准备金从104.9万美元增至320.6万美元，增幅215.7万美元[206] - 出租车牌照贷款信贷损失准备金保持949万美元不变[206] - 截至2023年9月30日，信贷损失准备金为7910万美元，占总贷款的3.59%，较2022年末增长15个基点[234][240] - 2023年三季度净冲销额达1037万美元，其中休闲贷款占比最高（1168万美元）[236] - 休闲贷款准备金覆盖率最高达276.21%，显著高于其他贷款类别[240] - 2023年前九个月累计冲销4653万美元，其中2019年前发放的贷款占比达21.6%（1004万美元）[238] - 出租车牌照(Medallion)贷款组合持续收缩，2023年准备金覆盖率降至8.17%[240] - 2023年三季度信贷损失拨备1453万美元，主要用于休闲和房屋改善贷款组合[236] - 采用CECL会计准则使信贷损失准备金增加1370万美元[234] - 信贷损失准备金在2023年三季度和九个月分别为1450万美元和2700万美元，同比分别增长45%和28.6%[281] 业务线表现 - 公司娱乐贷款组合占总贷款组合的67%利息收入，2023年9月30日平均利率为14.73%，较上年增长52个基点[248][252] - 娱乐贷款组合从2022年12月31日的12亿美元增长13%至2023年9月30日的13亿美元[252] - 娱乐贷款逾期90天以上的金额为591.3万美元，占总贷款组合的0.3%，较2022年12月31日的736.5万美元（0.4%）有所下降[242] - 公司前十大经销商和金融服务提供商关系占娱乐贷款新发放贷款的49%（三个月）和41%（九个月）[249] - 家庭改善贷款组合从2022年12月31日的6.264亿美元增长19.8%至2023年9月30日的7.505亿美元[257] - 家庭改善贷款的平均利率为9.38%，较上年增长83个基点[257] - 公司前十大承包商和金融服务提供商关系占家庭改善贷款新发放贷款的61%[255] - 娱乐贷款组合中，房车贷款占58%，船贷占20%，拖车贷占6%[251] - 家庭改善贷款组合中，屋顶贷款占40%，游泳池贷款占19%，窗户贷款占13%[254] - 商业贷款组合中加州占比最高达25%，其次为明尼苏达州(14%)和伊利诺伊州(11%)[264] - 2023年前九个月商业贷款发放量为1670万美元，较2022年同期下降40.8%[260] - 商业贷款部门2023年第三季度净收入199.2万美元，而2022年同期净亏损190.1万美元[262] - 出租车牌照贷款部门2023年前九个月实现净收入1113.1万美元，较2022年同期增长2390%[268] - 商业贷款净利息收益率从2022年同期的7.29%提升至2023年第三季度的9.35%[262] - 出租车牌照贷款部门2023年前九个月收回2960万美元相关资产[266] - 贷款组合中娱乐贷款占比最高达13亿美元（59%），其次是房屋改善贷款7.505亿美元（34%），信贷损失准备金为7910万美元[280] 债务和融资 - 公司于2023年9月发行3900万美元9.25%优先票据并回购3300万美元8.25%票据[225] - 截至2023年9月30日，SBA融资承诺中480万美元已使用，1020万美元可提取，剩余500万美元需注资250万美元后解锁[228] - 可调整利率债务占总债务比例低于2%，仅包含优先证券借款[228] - 公司2023年9月完成3900万美元的9.25%无担保优先票据私募发行，2028年9月到期[299] - 公司获得联邦储备银行3700万美元的抵押贷款额度，抵押品为投资证券，未使用该额度[300] - 公司商业银行借款额度为7500万美元，已使用1000万美元，剩余6500万美元可用[301] - 公司2021年2月完成2500万美元的7.25%无担保优先票据私募发行，2026年2月到期[302] - 公司2020年12月完成3360万美元的7.50%无担保优先票据私募发行，2027年12月到期[303] - 公司2019年12月完成4600万美元的8%固定转浮动利率优先股发行，净收益4250万美元[304] - 公司总债务为20.98418亿美元，加权平均合同利率为3.35%，存款占比89%，利率2.96%[307] - 公司总借款金额为20.98亿美元，其中73.75亿美元（35.2%）在1年内到期，58.29亿美元（27.8%）在1-2年内到期[309] - 存款总额为18.58亿美元，其中7.19亿美元（38.7%）在1年内到期，5.69亿美元（30.6%）在1-2年内到期[309][310] - 约13亿美元借款将在未来两年内到期，其中大部分为不可提前赎回的经纪存单[310] - 公司现金及现金等价物为1.28亿美元，较2022年底的1.06亿美元有所增加[315] - 经纪存单余额为18.59亿美元，平均利率为2.96%，较2022年底的1.91%显著上升[315] - 优先证券余额为3300万美元，平均利率为7.79%，较2022年底的6.86%上升[315] - SBA借款余额为7074万美元，平均利率为3.52%，可用额度为1525万美元[315] 战略和指引 - 银行通过存单等低息融资渠道为公司提供最低资金成本[201] - 2019年启动金融科技战略合作计划，2020年完成首笔合作贷款发放[202] - 公司正在评估银行IPO、部分出售或分拆等战略替代方案[203] - 战略合作伙伴业务的净贷款从2022年的80万美元增长至2023年的180万美元，2023年三个月的贷款发放额为3650万美元，九个月为9660万美元[271] - 公司董事会将季度股息从每股0.08美元提高至0.10美元[319] - 股票回购计划授权金额为4000万美元，截至2023年9月30日仍有1999.8万美元未使用[320] 其他财务数据 - 公司总资产从2022年12月31日的23亿美元增长至2023年9月30日的26亿美元[198] - 2023年9月30日娱乐贷款平均FICO分数为682，较2022年同期的671提升，显示信用质量改善[220] - 公司固定利率贷款占比99.9%（21.6亿美元），主要分布在5-15年期限（占比78.4%）[232] - 公司整体贷款损失准备金覆盖率从2022年的1.77倍提升至2023年的2.31倍[258] - 纽约市抵押贷款在止赎过程中的金额从2022年的1.899亿美元下降至2023年的1.2233亿美元，占比从82%上升至87%[270] - 公司利率敏感资产为24亿美元，利率敏感负债为21亿美元，一年期累计利率缺口为负4.755亿美元，占利率敏感资产的20%[296] - 公司2023年9月30日的累计利率缺口与总利率敏感资产的比率为-20%，2022年12月31日为-18%[294] - 截至2023年9月30日，公司零售储蓄存款余额为1800万美元[299] - 假设利率立即上升1%，2023年9月30日的年化净收入将增加250万美元，但一年期内将减少110万美元[312] - 2023年三季度净亏损252.5万美元，九个月净亏损946.5万美元，同比分别缩窄33.7%和16.2%[273] - 公司2023年三季度净利息损失为916万美元，九个月净利息损失为2454万美元，同比分别扩大19.9%和缩小18.5%[273]