收入和利润（同比环比） - 2024年第二季度净利息收入为4986.6万美元，较2023年同期的4669.1万美元增长6.8%[217] - 2024年上半年净利息收入为9778.5万美元，较2023年同期的9029.3万美元增长8.3%[220] - 2024年第二季度净利息收入为317.7万美元（按量增加560.3万美元，按利率减少242.6万美元）[224] - 2024年上半年净利息收入为70,812千美元，较2023年同期增长8.1%（65,524千美元）[259] - 公司2024年第二季度总利息收入为353.8万美元，同比增长25.7%[271] - 公司2024年上半年净利息收入为502.9万美元，同比增长30.5%[271] - 2024年上半年总利息收入为1.378亿美元，同比增长17.2%（2023年同期为1.176亿美元），主要得益于贷款组合加权平均利率上升至11.42%（2023年同期为11.01%）[286] - 公司2024年第二季度归属于股东的净利润为710万美元（稀释每股0.30美元），同比下降50%（2023年同期为1420万美元）[285] 成本和费用（同比环比） - 2024年上半年存款利息支出增加1134.8万美元（按量增加356.9万美元，按利率增加777.9万美元）[224] - 利息支出持续攀升：2024年第二季度为2080万美元（同比+38.7%），平均借款成本升至3.82%（同比+77个基点）[289] - 运营费用增加：2024年第二季度达2000万美元（同比+5.3%），其中法律费用因代理权争夺战增加140万美元[292] 贷款组合表现 - 公司贷款组合中消费贷款占比95%，商业贷款占比5%[200] - 2024年第二季度贷款收益率为11.98%，较2023年同期的11.70%上升28个基点，主要由于消费和商业贷款组合收益率提高[217][221] - 2024年上半年贷款收益率为11.89%，较2023年同期的11.52%上升37个基点，反映新发放贷款利率随市场利率上调[220][221] - 2024年第二季度娱乐贷款平均余额为14.36亿美元，收益率为13.30%，较2023年同期的12.66亿美元和13.03%有所增长[217][221] - 2024年第二季度家庭改善贷款平均余额为7.61亿美元，收益率为9.32%，较2023年同期的6.98亿美元和8.79%有所增长[217][221] - 2024年第二季度商业贷款平均余额为1.09亿美元，收益率为12.82%，较2023年同期的9507万美元和12.32%有所增长[217][221] - 2024年第二季度利息收入增加主要受消费贷款量增长驱动，总生息资产收益率上升[225] - 2024年上半年贷款总额净变化为1924.9万美元（按量增加1515.2万美元，按利率增加409.7万美元）[224] - 休闲贷款板块在2024年前六个月增长12%，家居改善贷款增长2%[232] - 公司总贷款从2024年3月31日的22.28亿美元增长至2024年6月30日的23.86亿美元，季度增长7.06%[233] - 2024年第二季度贷款发放总额为3.09亿美元，其中休闲贷款占比67.8%（2.10亿美元）[233] - 2024年第二季度房屋改善贷款发放6799万美元，占当季总发放量的22%[233] - 2024年上半年娱乐贷款组合增长12%至15亿美元，平均利率上升18个基点至14.80%[254] - 截至2024年6月30日，娱乐贷款占公司利息收入的67%，是主要收入来源[250] - 娱乐贷款组合中RV贷款占比从2023年的59%下降至2024年的54%[253] - 2024年上半年娱乐贷款新发放3.153亿美元，较去年同期增长8.1%[255] - 公司前十大经销商和FSP关系占2024年上半年娱乐贷款新发放的41%[251] - 截至2024年6月30日，娱乐贷款平均规模为2.1万美元，加权平均期限为11年[252] - 2024年上半年公司总贷款发放额为315,328千美元，其中非优质贷款占比31.6%（99,698千美元）[256][257] - 截至2024年6月30日，娱乐贷款组合中35.1%为非优质贷款[256] - 2024年上半年房屋改善贷款组合增长2%至7.732亿美元，平均利率上升50个基点至9.71%[263] - 2024年上半年房屋改善贷款发放额同比下降43.6%至1.196亿美元（2023年同期为2.12亿美元）[264] - 商业贷款组合中制造业占比最高达55%，2024年上半年新发放商业贷款700万美元[269] - 2024年上半年房屋改善贷款组合的加权平均FICO评分为778，较2023年同期提高8分[260] - 公司前十大承包商关系占2024年上半年房屋改善贷款新发放额的55%[261] - 公司2024年第二季度贷款总额为1.10197亿美元，同比增长18.9%[271][273] - 公司2024年第二季度在加利福尼亚州的贷款占比从2023年的23%上升至30%[273] - 公司2024年上半年战略合作伙伴贷款发放额为2430万美元，同比下降26.8%[278] - 截至2024年6月30日，贷款总额达24亿美元，其中娱乐贷款占比最高（15亿美元，占62.5%），信贷损失准备金为8980万美元[287] - 贷款发放量增长：2024年上半年新增贷款4.822亿美元，推动贷款总额较2023年末增长8%（增加1.697亿美元）[288] 信贷损失和准备金 - 采用CECL会计准则导致信贷损失准备金增加1370万美元，税后留存收益累计调整990万美元[208] - 消费贷款信贷损失准备金中，休闲车辆贷款增加1003.7万美元，房屋改善贷款增加151.8万美元[208] - 商业贷款信贷损失准备金增加215.7万美元[208] - 出租车牌照贷款信贷损失准备金未发生变化[208] - 公司采用CECL方法评估信贷损失，包括宏观经济因素和贷款特定风险[207] - 2024年第二季度净冲销额为1261.6万美元，同比增加233.3%（2023年同期为378.5万美元）[238] - 截至2024年6月30日，信贷损失准备金为8980万美元，占总贷款的3.76%，较2023年末的8420万美元（占比3.80%）有所上升[236] - 出租车牌照贷款组合累计净冲销达1.733亿美元，其中纽约市牌照相关冲销1.06亿美元[239] - 2024年上半年信贷损失拨备达3578万美元，较2023年同期（1251万美元）增长186%[238] - 休闲贷款在2024年第二季度冲销1462.7万美元，但同期恢复396.2万美元，净冲销率降至7.3%[238] - 战略合作伙伴贷款截至2024年6月30日余额为129.9万美元，未计提信贷损失准备金[239] - 2024年第二季度娱乐贷款总冲销额为1462.7万美元，占所有贷款冲销的78.3%[241] - 信贷损失准备金占总贷款比例从2023年12月的3.80%下降至2024年6月的3.76%[242] - 逾期90天以上贷款总额从2023年底的1683.7万美元下降至2024年6月的1563.9万美元[244] - 信贷损失拨备显著增加：2024年第二季度为1860万美元（同比+119%），上半年达3580万美元（同比+186%）[288] - 公司2024年第二季度贷款损失准备金率为4.41%，同比上升1.69个百分点[271] - 2024年第二季度贷款净冲销额为1261.6万美元，同比激增233%（2023年同期为378.5万美元），占平均应收贷款比例升至2.2%（2023年同期0.74%）[282][288] 融资和债务 - 公司通过银行存单、SBA担保债券、私募票据等多种方式融资[201] - 2024年6月公司修改高级票据条款：本金从1250万美元增至1750万美元，利率从9.0%降至8.875%，期限延长至2039年6月[226] - 截至2024年6月30日，公司已使用SBA980万美元授信额度，剩余800万美元可提取，220万美元需注入110万美元资本后可提取[229] - 2024年2月获得SBA1850万美元授信承诺，需注入930万美元资本后可全额提取[229] - 公司预计借款成本将继续上升，因将以更高市场利率吸收存款和资金[228] - 截至2024年6月30日，浮动利率债务占总债务比例低于2%，仅包含信托优先证券借款[230] - 存款证利率上行：2024年第二季度新发行3个月期存款证利率达5.40%，5年期为4.50%[289] - 2024年6月累计利率缺口显示，固定利率资产为23.4亿美元，其中1.984亿美元（占84.8%）在6年以上期限[300] - 存款占总债务的88%（200.97亿美元），加权平均利率为3.5%，而总债务加权平均利率为3.87%[314] - 2024年6月私人配售票据规模增至1750万美元，利率从9.0%降至8.875%，到期日延长至2039年6月[305] - 联邦储备抵押贷款额度中，公司质押了9920万美元房屋改善贷款，获得4010万美元借款额度，已使用2500万美元[307] - 2023年9月完成3900万美元私募票据发行，利率9.25%，2028年9月到期[306] - 2024年6月30日表内债务到期分布显示：1年内到期的债务占39.6%（90.47亿美元），1-2年到期的占19.2%（43.8亿美元）[316] - 信托优先证券规模3300万美元，利率从LIBOR+2.13%转为SOFR+调整利差（约26个基点）[303] - 2020年12月发行的3360万美元优先票据利率为7.5%，2027年12月到期，后续增发共募集2020万美元[310] - 2019年12月发行的4600万美元优先股初始股息率为8%，2025年4月起转为SOFR+6.46%[311] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物总额为1.57961亿美元，较2023年12月31日的1.49845亿美元有所增长[322] - 信托优先证券余额为3300万美元，平均利率为7.73%，到期日为2037年9月[322] - 零售及私募票据余额为1.415亿美元，平均利率为8.10%，到期日为2026年2月至2039年6月[322] - SBA债券及借款余额为7275万美元，平均利率为3.54%，可用额度为2875万美元[322] - 经纪存单余额为20.11406亿美元，平均利率为3.50%，较2023年12月31日的18.70939亿美元有所增加[322] - 美联储及其他借款余额为2500万美元，平均利率为5.50%，2023年12月31日无此类借款[322] - 公司总债务余额为22.83656亿美元，较2023年12月31日的21.18689亿美元有所增加[322] 资产和负债 - 公司总资产在2024年6月30日为28亿美元，2023年12月31日为26亿美元[200] - 2024年上半年公司总资产增长12.1%至14.519亿美元（2023年同期为12.949亿美元）[259] - 截至2024年6月30日，公司利率敏感资产为26亿美元，利率敏感负债为23亿美元，一年期累计利率缺口为负7.066亿美元，占利率敏感资产的28%[302] - 固定利率贷款占比99.96%（23.40亿美元），其中15年以上到期的长期贷款占7.2%（1.68亿美元）[235] 管理层讨论和指引 - 公司正在评估银行可能的IPO、出售或分拆等替代方案[205] - 根据犹他州金融法，持有银行10%以上投票权股份可能被推定为控制权[213] - 出租车牌照贷款业务在2024年上半年收回530万美元，实现净收益290万美元[275] - 公司2024年第二季度纽约市出租车牌照贷款余额为323.5万美元，同比增长7.9%[277] - 纽约市场有326个出租车牌照处于止赎过程中，占总止赎牌照的56.3%[247] - 假设利率立即上升1%，公司2024年6月30日的年化净收入将增加160万美元，但一年内净收入将减少250万美元[319] - 2024年第二季度，公司以150万美元回购了183,900股普通股，股票回购计划剩余授权金额为1635.7829万美元[326] - 公司季度股息从2023年10月起增至每股0.10美元，并在2023年11月、2024年3月和5月支付[325] 其他重要内容 - 2024年第二季度计息资产平均余额为238.35亿美元，净收益率为11.94%，较2023年同期的213.62亿美元和11.59%有所增长[217] - 2024年第二季度存款平均成本为3.41%，较2023年同期的2.59%上升82个基点，主要受市场利率环境影响[217][222] - 2024年上半年存款平均成本为3.31%，较2023年同期的2.38%上升93个基点[220][222] - 2024年上半年公司净利息收益率（净）为10.69%，较2023年同期下降39个基点[259] - 净息差收窄：2024年第二季度为8.12%，同比下降36个基点（2023年同期8.48%）[290] - 公司2024年第二季度平均资产回报率为1.86%，同比下降50.5%[271] - 公司2024年第二季度净利息收益率为9.18%，同比上升0.9个百分点[271]