财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司总资产分别为29亿美元和26亿美元[217] - 截至2024年9月30日的三个月，贷款应收款收益率为12.12%，较2023年同期的11.73%增加39个基点[239] - 截至2024年9月30日的九个月，贷款应收款收益率为12.02%，较2023年同期的11.62%有所提升[239] - 截至2024年9月30日，休闲贷款未偿还的平均FICO分数为685，高于2023年同期的682[239] - 截至2024年9月30日的三个月和九个月，平均利息成本分别为4.05%和3.86%，较2023年同期分别增加77和84个基点[240] - 2024年9月30日止三个月，公司发行的三个月、36个月和60个月定期存款证利率最高分别达4.95%、4.65%和4.25%，最近36个月和60个月发行利率为3.80%[240] - 截至2024年9月30日的三个月，总生息资产净额为24.97761亿美元，利息收入7640.9万美元，收益率12.17%[235] - 截至2024年9月30日的九个月，总生息资产净额为23.92301亿美元，利息收入2.14183亿美元，收益率11.96%[238] - 截至2024年9月30日的三个月，净利息收入为5273.7万美元，总利息收入与总利息支出的毛差额收益率为8.11%，扣除备抵后的净利息收益率为8.42%[235] - 截至2024年9月30日的九个月，净利息收入为1.50522亿美元，总利息收入与总利息支出的毛差额收益率为8.11%，扣除备抵后的净利息收益率为8.41%[238] - 2024年第三季度，生息现金及现金等价物净变化为52.2万美元，投资证券净变化为9.8万美元，总贷款净变化为990.3万美元，总生息资产净变化为1052.3万美元，付息负债净变化为657万美元，净利息收入为395.3万美元[243] - 2024年前九个月，生息现金及现金等价物净变化为126.3万美元，投资证券净变化为31.2万美元，总贷款净变化为2915.3万美元，总生息资产净变化为3072.8万美元，付息负债净变化为1928.2万美元，净利息收入为1144.6万美元[243] - 2024年第三季度和前九个月，利息收入增加主要因消费贷款组合规模及生息资产整体收益率提高，利息支出增加因借款成本上升[244] - 截至2024年9月30日，公司总贷款为24.85279亿美元，较2024年6月30日的23.8559亿美元增长4.18%[252] - 2024年第三季度，贷款发放额为2.75568亿美元，较2023年同期的2.17393亿美元增长26.76%[252] - 2024年前三季度，贷款发放额为7.57746亿美元，较2023年同期的7.9095亿美元下降4.19%[252] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，信贷损失拨备分别为9650万美元和8420万美元，分别占总贷款的3.88%和3.80%[255] - 2024年第三季度和前三季度，信贷损失拨备分别为2020万美元和5590万美元，2023年同期分别为1450万美元和2700万美元[255] - 2024年第三季度，总冲销额为2050万美元，较2023年同期的1557.4万美元增长31.63%[257] - 2024年前三季度，总冲销额为6218.9万美元，较2023年同期的4653.3万美元增长33.64%[257] - 2024年第三季度，总回收额为707.9万美元，较2023年同期的520.4万美元增长36.03%[257] - 截至2024年9月30日，90天以上逾期贷款总额为1.7435亿美元，占比0.7%；截至2023年12月31日，总额为1.6837亿美元，占比0.8%[265] - 2024年前三季度，处于止赎过程中的贷款抵押品期末总额为8818万美元；2023年前三季度为1.5923亿美元[267][269] - 截至2024年9月30日，总信贷损失准备金占贷款的百分比较2023年12月31日下降8个基点[263] - 截至2024年9月30日的九个月里，休闲贷款组合增长16%至16亿美元，平均利率较去年增加19个基点至14.92%，准备金率较2023年9月30日增加29个基点至4.53%[277] - 截至2024年9月30日的九个月里，公司发放休闲贷款4.544亿美元，而上年同期为3.843亿美元；2024年第一季度至第三季度分别为1.05765亿美元、2.09563亿美元、1.39105亿美元[278][279] - 截至2024年9月30日的九个月里，家装贷款组合增长7%至8.141亿美元，准备金覆盖率较去年增加12个基点至2.42%，平均利率较去年增加38个基点至9.76%[286] - 截至2024年9月30日的九个月里，公司发放家装贷款2.161亿美元，而上年同期为2.913亿美元；2024年第一季度至第三季度分别为5157.6万美元、6799万美元、9654.5万美元[287][288] - 2024年前三季度总利息收入为5.4106亿美元，2023年同期为4.5519亿美元[290] - 2024年前三季度净收入税后为7482万美元，2023年同期为6643万美元[290] - 截至2024年9月30日，总贷款毛额为8.14071亿美元，2023年同期为7.50508亿美元[290] - 2024年前三季度商业贷款业务净收益为310万美元[291] - 2024年前三季度新发放商业贷款700万美元，2023年同期为1670万美元[291] - 2024年前三季度商业细分市场净利息收入为7727万美元，2023年同期为6181万美元[293] - 2024年前三季度商业细分市场净收入税后为4696万美元，2023年同期为3961万美元[293] - 2024年第三季度和前三季度，出租车牌照贷款及相关资产收款分别为410万美元和950万美元，净回收和收益分别为280万美元和560万美元[297] - 2024年Q3和前9个月净收入分别为860万美元和2570万美元，2023年同期为1120万美元和4080万美元[306] - 2024年Q3和前9个月总利息收入为7640万美元和2.142亿美元，2023年同期为6590万美元和1.835亿美元[307] - 2024年Q3和前9个月贷款分别增长9970万美元（4%）和2.694亿美元（12%）[309] - 2024年Q3和前9个月信贷损失拨备为2020万美元和5590万美元，2023年同期为1450万美元和2700万美元[309] - 2024年Q3和前9个月娱乐和家装贷款净冲销分别增至1580万美元和4780万美元，2023年同期为1200万美元和3100万美元[309] - 2024年9月30日战略伙伴贷款为320万美元，2023年同期为180万美元[300] - 2024年Q3和前9个月战略伙伴贷款发放额为3990万美元和8000万美元，2023年同期为3650万美元和9660万美元[300] - 2024年Q3和前9个月利息收益资产收益率为11.75%和11.54%，2023年同期为11.28%和11.10%[307] - 2024年Q3和前9个月净冲销占平均应收贷款的比例为2.18%和2.51%，2023年同期为1.88%和1.65%[304] - 2024年前三季度利息支出分别为2370万美元和6370万美元，2023年同期为1710万美元和4440万美元；平均借款成本分别为4.05%和3.86%，2023年同期为3.28%和3.02%；平均未偿还债务分别为23亿美元和22亿美元，2023年同期为21亿美元和20亿美元[310] - 2024年前三季度净利息收入分别为5270万美元和1.505亿美元，2023年同期为4880万美元和1.391亿美元；净利息收益率为8.11%，2023年同期为8.35%和8.42%[312] - 2024年前三季度净其他收入分别为60万美元和710万美元，2023年同期为430万美元和830万美元[313] - 2024年前三季度营业费用分别为1900万美元和5720万美元，2023年同期为1910万美元和5680万美元；薪资和福利分别为950万美元和2830万美元，2023年同期为960万美元和2780万美元；法律和专业费用分别为80万美元和340万美元，2023年同期为110万美元和420万美元[314] - 2024年9月30日贷款抵押品止赎过程中的金额为880万美元，低于2023年12月31日的1180万美元[315] - 2024年9月30日利率敏感资产为27亿美元，利率敏感负债为24亿美元；一年期累计利率缺口为负7.773亿美元，占利率敏感资产的29%，2023年12月31日为18%[321][323] - 2024年9月30日贷款总额25亿美元，含娱乐贷款16亿美元、家装贷款8.141亿美元等[308] - 2024年9月30日战略伙伴贷款为320万美元，2023年同期为180万美元[300] - 2024年9月30日存款余额为21.10603亿美元，排除230万美元战略合作伙伴储备存款[336][339] 各条业务线表现 - 2024年第三季度和前九个月，休闲娱乐贷款业务持续增长，较2023年12月31日增长12%，家居改善贷款增长2%[251] - 公司按四个运营板块管理财务结果，休闲贷款业务是主要收入来源，在2024年和2023年三季度及前九个月均占利息收入的67%[272][273] - 公司与约3300家经销商和金融服务提供商保持关系，贷款量约一半来自经销商，一半来自金融服务提供商[274] - 2024年前九个月，休闲贷款业务前十经销商和金融服务提供商关系占新贷款发放量的39%；2023年前九个月占41%[274] - 截至2024年9月30日，休闲贷款组合平均贷款规模约为2.1万美元，当前年度新发放贷款平均期限约为14年，未偿还贷款加权平均期限约为11年[275] - 截至2024年9月30日，休闲贷款中房车贷款占比55%、船贷占比20%、老爷车贷款占比11%，与2023年9月30日的58%、20%、9%相比有所变化；未偿还贷款在得克萨斯州和佛罗里达州的集中度最高，分别为16%和10%，与2023年9月30日的15%和10%相比有变化[276] - 截至2024年9月30日，休闲贷款组合中35.1%为非优质应收账款；2024年前九个月非优质贷款发放额为1.57384亿美元，占比34.6%[279][280] - 截至2024年9月30日，家装贷款中屋顶、游泳池和窗户贷款占未偿还贷款总额的38%、24%和13%，与2023年9月30日的40%、19%、13%相比有所变化；未偿还贷款在得克萨斯州和佛罗里达州的集中度均为11%，与2023年9月30日的10%相比有变化[283] - 截至2024年9月30日，家装贷款组合平均贷款规模约为2.1万美元，当前年度新发放贷款平均期限约为15年，未偿还贷款加权平均期限约为12年[285] - 截至2024年9月30日，家装贷款组合中1%为非优质应收账款；2024年前九个月非优质贷款发放额为43.4万美元，占比0.2%[288][289] - 商业贷款业务中，加利福尼亚州、威斯康星州和得克萨斯州分别占该细分市场投资组合的30%、11%和10%[291] - 截至2024年9月30日，出租车牌照在纽约市和纽瓦克市场价值保持稳定，其他市场估值为0[296] 各地区表现 - 截至2024年9月30日，休闲贷款未偿还贷款在得克萨斯州和佛罗里达州的集中度最高，分别为16%和10%，与2023年9月30日的15%和10%相比有变化[276] - 截至2024年9月30日，家装贷款未偿还贷款在得克萨斯州和佛罗里达州的集中度均为11%，与2023年9月30日的10%相比有变化[283] - 商业贷款业务中，加利福尼亚州、威斯康星州和得克萨斯州分别占该细分市场投资组合的30%、11%和10%[291] - 截至2024年9月30日，处于止赎过程中的出租车奖章贷款涉及纽约市315个、芝加哥188个、纽瓦克23个和其他市场31个出租车奖章[270] 管理层讨论和