公司基本信息 - 公司注册地址于2013年12月由新疆石河子市西三路17号变更为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号，2019年12月变更为现地址新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9 - 181号[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称天润乳业，代码600419，变更前简称新疆天宏[22] - 公司董事会秘书为冯育菠，证券事务代表为陶茜，联系地址为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号，电话0991 - 3960621，传真0991 - 3930013，电子信箱zqb600419@126.com[19] - 公司法定代表人为刘让[18] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[82] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[83] 财务审计相关 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17 - 18楼，签字会计师为王洪博、章金云[23] - 原境内聘任会计师事务所为希格玛，报酬70万元，审计年限11年[147] - 现境内聘任会计师事务所为中审众环，报酬80万元，审计年限1年[147] - 内部控制审计会计师事务所为中审众环，报酬30万元[148] - 保荐人为中信建投证券，报酬0元[148] - 因相关规定及业务需要，公司2024年聘任中审众环为财务及内控审计机构[148] - 公司2024年度会计师事务所审计费用标准为110万元，其中财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用30万元[149] 利润分配情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），剔除回购专用账户股份后实际享有利润分配权利的股份总数为315,390,291股，拟派发现金红利6,623,196.11元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润比例为15.17%[6] - 2024年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[6] - 截至2025年4月17日，公司总股本320,190,246股，回购专用账户中的4,799,955股公司股份不享有利润分配权利[6] - 2023年度每10股派发现金红利1.36元，派发现金红利42,893,079.58元，现金分红比例为30.20%[108] - 本报告期每10股派息0.21元，现金分红金额6,623,196.11元，现金分红比例为15.17%[110] - 最近三个会计年度累计现金分红金额108,494,260.10元，年均净利润127,384,571.76元，现金分红比例85.17%[112][113] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入28.04亿元，较2023年增长3.33%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4365.94万元，较2023年下降69.26%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.52亿元，较2023年增长89.45%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.13亿元，较2023年末增长0.92%[25] - 2024年末总资产61.92亿元，较2023年末增长8.63%[25] - 2024年基本每股收益0.1384元/股，较2023年下降69.26%[26] - 2024年加权平均净资产收益率1.83%，较2023年减少4.24个百分点[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1.14亿元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助7755.79万元[28] - 营业成本为23.34亿元，较上年同期增长6.33%[47] - 财务费用为3789.73万元，较上年同期增长107.59%，主要因增加融资和计提可转债利息[47][48] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.59亿元，较上年同期减少13.60%[48] - 销售费用本期数155196897.46元，较上年同期增加5.80% [54] - 管理费用本期数106074094.71元，较上年同期增加9.48% [54] - 财务费用本期数37897290.06元，较上年同期增加107.59% [54] - 所得税费用本期数 -11494003.02元，较上年同期减少134.88% [54] - 本期研发投入26631213.78元，占营业收入比例0.95%，资本化比重为0 [55] - 经营活动产生的现金流量净额本期数652349880.20元，较上年同期增加89.45% [57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数458703339.27元，较上年同期减少13.60% [57] - 货币资金期末金额为849,062,678.49元，占总资产比例13.71%，较上期期末增长66.24%[59] - 应付债券期末金额为963,452,670.51元，占总资产比例15.56%，因发行可转债所致[59] - 长期借款期末金额为377,355,257.20元，占总资产比例6.09%，较上期期末减少55.20%，因偿还借款所致[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，营业收入和营业利润主要源于乳制品销售[35] - 2024年公司乳制品销量29.43万吨，同比增长3.43%[42] - 2024年公司乳制品产量29.74万吨，同比提升5.12%[44] - 乳制品营业收入为26.17亿元，毛利率为20.50%，较上年增加0.55个百分点[48] - 畜牧业营业收入为9192.18万元，毛利率为 - 36.52%，较上年减少33.12个百分点[48] - 常温乳制品营业收入为14.99亿元，毛利率为17.75%，较上年减少1.06个百分点[48] - 低温乳制品营业收入为11.18亿元，毛利率为24.17%，较上年增加2.63个百分点[48] - 乳制品生产量为29.74万吨，较上年增长5.12%；销售量为29.43万吨，较上年增长3.43%；库存量为6102.08吨，较上年增长104.50%[50] - 线上销售本年度营业收入4,083.89万元，占比1.46%，毛利率55.82%[65] - 常温乳制品营业收入1,498,953,333.90元，毛利率17.75%，营业收入比上年减少2.03%[62] - 低温乳制品营业收入1,117,828,547.38元，毛利率24.17%，营业收入比上年增加3.47%[62] 公司业务发展情况 - 公司拥有26个牧场，牛只总存栏数约6.48万头，有11个学生饮用奶奶源基地和1个有机牧场，新农乳业连续17年通过有机认证[37] - 2024年公司全年开发一百余款新品，其中16款成功上市[39] - 2024年兵团乳制品产业创新研究院揭牌，6个科技项目完成验收[39] - 《新疆传统发酵乳制品优异种质资源发掘及其菌种制备与产业化创新应用》获2024年中国乳制品工业协会技术进步二等奖[39] - 《新疆特色发酵乳饮料奶啤关键技术创新与应用》获兵团技术发明一等奖[39] - 截至目前公司共拥有发明专利12项，各类知识产权成果78项[39] - 公司位于北纬45度附近黄金奶源带，新疆有8.6亿亩优质草场[37] - 公司采用“以销定产”生产方式，销售公司制定月度需求计划，生产单位落实生产任务[36] - 公司针对不同区域采取直销和经销模式销售产品[36] - 2024年乌鲁木齐工厂店14家门店同步升级至3.0版本[43] - 公司产品出厂合格率及市场抽检合格率均达100%，新农乳业连续17年通过中国有机产品认证[44] - 2024年公司科技创新平台发展至5个，完成6项科技项目验收，开发一百余款新品，16款成功上市[45] - 报告期末公司牛只存栏6.48万头，平均成母牛年单产10.66吨[45] - 公司原料奶质量合格率100%，牧业板块所属牧场通过国家级学生奶奶源基地验收[40] - 2018年公司在疆外31个省市建立市场网络体系[41] - 2024年公司乳业事业部制定成本优化52条举措[44] 公司未来规划 - 2025年公司计划实现乳制品销量31万吨，预计实现营业收入30亿元（合并报表）[73] - “十四五”期间公司定位为特色鲜明、区域领先、全国发展的全产业链、综合型乳品企业[70] - 公司实施疆内外并举、市场驱动型、产业链深化三大战略[71] - 公司落实组织支撑、人才保障、资本助力、文化强企、科技赋能、品牌拉动六大保障[71][72] - 2025年公司将以市场需求为导向，整合媒体传播资源，释放品牌价值潜能[73] - 2025年公司以“质量管理年”“设备管理年”为抓手，降低生产成本和运营成本[73] - 公司围绕奶源战略规划，保障原奶质量，优化牛群结构，控制商品奶量[74] - 公司发挥科技创新平台作用，完善创新支持机制，提升科研成果转化[74] - 2025年中国乳制品行业将从规模扩张到质量效益深度转型，公司统筹推进质量效益与规模增长[73] - 公司未来将立足低温酸奶，确立领先低温、做强常温、突破乳饮的产品发展思路，以疆内市场为核心向疆外延伸[77] 公司面临风险 - 行业监管趋严、上游畜牧养殖业疫病、市场竞争加剧、销售区域市场依赖可能影响公司经营[75][76] - 全国一线品牌可能通过并购等方式扩张，或加剧市场竞争，若公司应对不当，疆外市场开拓可能受阻[77] - 公司加大环保资金投入，完善排污和粪污处理设施，但环保法规完善对企业环保责任要求提高，违规或面临高额费用和处罚[77] - 公司牧业板块从事奶牛养殖，自然条件变化影响经营成果，重大自然灾害可能造成奶牛损失[79] - 公司重视产品质量，建立预防体系，报告期未出现重大食品安全事故，但产品质量问题或影响声誉和业绩[79] 公司治理情况 - 报告期公司按法规规范运作，完善法人治理结构和内部管理制度，治理结构规范完善[81] - 公司平等对待股东，确保股东行使权利，召开股东大会聘请律师见证[81] - 报告期公司遵守内幕信息知情人登记管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份情况[83] - 2024年公司召开4次股东大会，15项议案均获审议通过[86] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议0次，通讯方式召开8次，现场结合通讯方式召开1次[94] - 报告期内审计委员会召开9次会议，审议多项审计相关议案[96] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，调整优化部分高管薪酬结构并兑现管理团队2023年度绩效薪资[99] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券等议案[100] - 监事会对报告期内监督事项无异议，公司不存在风险说明及异议事项[101] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工53人，主要子公司在职员工3303人，在职员工合计3356人，需承担费用的离退休职工438人[102] - 公司专业构成中生产人员1781人，销售人员263人，技术人员593人，财务人员108人，行政人员197人，后勤保障及其他414人[102][103] - 公司员工教育程度中硕士研究生36人，本科535人，大专897人，中专284人，高中及以下1604人[103] - 2021 - 2023年公司对下属各板块及集团本部开展薪酬优化改革，2024年按2023年优化完善后的制度执行[104] - 2024年公司建立完善“组合拳”激励模式，针对不同板块实施专项激励政策[104] - 2024年度开展内外训累计18,071人次[105] - 劳务外包支付报酬总额为2867.53万元[106] - 董事长刘让报告期内从公司获得的税前报酬总额为75.69万元[87] - 董事、总经理胡刚报告期内从公司获得的税前报酬总额为81.69万元[87] - 董事曹旭报告期内从公司获得的税前报酬总额为0万元[87] - 董事、副总经理、财务总监王慧玲报告期内从公司获得的税前报酬总额为67.14万元[87] - 董事、副总经理、董事会秘书冯育菠报告期内从公司获得的税前报酬总额为67.14万元[87] - 独立董事张列兵、康莹、龚巧莉报告期内从公司获得的税前报酬总额均为6万元[87] - 监事会主席李强报告期内从公司获得的税前报酬总额为0万元[87] - 监事王强报告期内从公司获得的税前报酬总额为64.82万元[87] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为654.97万元[87] - 2024年公司董事、监事、高管人员实际获得报酬654.97万元（税前）[92] - 自2020年起公司高级管理人员薪酬结构增加任期激励部分[115] 公司环保情况 - 公司2024年投入环保资金1765.54万元[122] - 子公司天润科技和沙湾盖瑞为废水重点排污单位，2024年化学需氧量平均排放浓度70.106mg/L、氨氮1.457mg/L和21.246mg/L、氨氮0.698mg/L，排放总量61.8t、1.28t和3.995t、0.155t[123] - 天润科技和沙湾盖瑞污水站处理能力分别为2500t/d和1500t/d[124] - 沙湾盖瑞污水处理站改造后规模由960m³/d增至1500m³/d，污水排放标准由