财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度净收入2160万美元，摊薄后每股收益0.86美元；2022年同期净收入2190万美元，摊薄后每股收益0.97美元[141] - 2023年上半年净收入4330万美元，摊薄后每股收益1.72美元；2022年同期净收入4260万美元，摊薄后每股收益1.89美元[142] - 2023年第二季度，税等效净利息收入降至5900万美元，净利息收益率降至3.23%；2022年同期分别为6170万美元和3.65%[146] - 2023年上半年，税等效净利息收入增至1.198亿美元，净利息收益率为3.31%；2022年同期分别为1.189亿美元和3.58%[147] - 截至2023年6月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为7333893千美元，利息及费用为100686千美元，收益率为5.51%；2022年同期平均余额为6769438千美元，利息及费用为69557千美元，收益率为4.12%[149] - 截至2023年6月30日的三个月，公司总利息负债平均余额为5900691千美元，利息费用为41651千美元，利率为2.83%；2022年同期平均余额为5274505千美元，利息费用为7902千美元，利率为0.60%[149] - 截至2023年6月30日的三个月，公司净利息收入为59035千美元，净利息收益率为3.23%；2022年同期净利息收入为61655千美元，净利息收益率为3.65%[149] - 截至2023年6月30日的六个月，公司总利息收益资产平均余额为7299487千美元，利息及费用为196469千美元，收益率为5.43%；2022年同期平均余额为6695405千美元，利息及费用为132674千美元，收益率为4.00%[152] - 截至2023年6月30日的六个月，公司总利息负债平均余额为5842055千美元，利息费用为76686千美元，利率为2.65%；2022年同期平均余额为5176542千美元，利息费用为13823千美元，利率为0.54%[152] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净利息收入为119783千美元，净利息收益率为3.31%；2022年同期净利息收入为118851千美元，净利息收益率为3.58%[152] - 2023年第二季度联邦基金出售和现金投资平均余额为67377千美元，利息及费用为852千美元，收益率为5.07%；2022年同期平均余额为226517千美元，利息及费用为468千美元，收益率为0.83%[149] - 2023年上半年联邦基金出售和现金投资平均余额为76201千美元，利息及费用为1832千美元，收益率为4.85%；2022年同期平均余额为304938千美元，利息及费用为639千美元，收益率为0.42%[152] - 2023年第二季度贷款平均余额为6356012千美元，利息及费用为91890千美元，收益率为5.80%；2022年同期平均余额为5677791千美元，利息及费用为63594千美元，收益率为4.49%[149] - 2023年上半年贷款平均余额为6338305千美元，利息及费用为179887千美元，收益率为5.72%；2022年同期平均余额为5477037千美元，利息及费用为120873千美元，收益率为4.45%[152] - 2023年第二季度平均盈利资产从67.7亿美元增至73.3亿美元，平均贷款和投资证券分别增加6.782亿美元和4250万美元，联邦基金出售和现金投资减少1.591亿美元[157] - 2023年前六个月平均盈利资产从67亿美元增至73亿美元，平均贷款增加8.613亿美元，联邦基金出售和现金投资减少2.287亿美元[161] - 2023年第二季度末三个月利息收入增加3110万美元至1.007亿美元，盈利资产收益率从4.12%升至5.51%[156] - 2023年前六个月利息收入增加6380万美元至1.965亿美元，盈利资产收益率从4.00%升至5.43%[160] - 2023年第二季度末三个月利息支出增加3370万美元至4170万美元，付息负债成本从0.60%升至2.83%[164] - 2023年前六个月利息支出增加6290万美元至7670万美元，付息负债成本从0.54%升至2.65%[166] - 2023年第二季度末三个月非利息收入同比增长28.33%，前六个月同比增长14.25%[173] - 2023年第二季度末三个月和前六个月出售投资证券分别亏损90万美元和150万美元，预计一年内收回成本[174] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，其他收入分别增加320万美元和410万美元，股权证券净未实现收益分别增加60万美元和130万美元[175] - 2023年第二季度，公司确认次级债务赎回收益70万美元，出售其他不动产收益80万美元[175] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，非利息费用分别为4289.4万美元和8737.6万美元，较2022年同期分别增加155.5万美元和515.3万美元[177] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，所得税费用分别为720万美元和1410万美元，有效税率分别为25.1%和24.6%[181][182] - 2023年第二季度净冲销总额为300万美元，去年同期为280万美元；上半年净冲销总额为510万美元，去年同期为500万美元[201] 各条业务线表现 - 2023年第二季度平均商业贷款增加1.155亿美元，商业FHA仓库贷款减少9320万美元至1340万美元，排除该业务后平均商业贷款增加2.087亿美元[158] - 2023年前六个月平均商业贷款增加1.299亿美元，商业FHA仓库贷款减少6340万美元至1340万美元，排除该业务后平均商业贷款增加1.933亿美元[162] 管理层讨论和指引 - 公司采用综合方法监控贷款组合的信用质量和管理信用集中度[192] - 公司积极管理利率风险，董事会风险政策与合规委员会每季度监督和监测利率风险敏感度[234] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年5月3日，美联储批准第10次加息，联邦基金利率目标区间升至5.00%-5.25%；6月维持该利率不变，2022年初目标利率为0.00%-0.25%[144][145] - 2023年美国GDP预计增长1.3%，2024年预计增长0.4%；2023年失业率平均为3.9%，2024年将增至5.2%[199] 财务交易 - 2023年第二季度公司赎回660万美元未偿还次级票据，加权平均赎回价格为票据本金总额的89.2%，记录收益70万美元[136] - 2022年10月15日，公司赎回本金总额4000万美元的固定利率转浮动利率次级票据，赎回价格为100%本金加应计未付利息[137] - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益1.105亿美元[138] - 2022年第三季度，公司计划出售商业FHA贷款服务权资产，转移2400万美元该资产至待售；2023年6月30日放弃出售计划并将资产从待售中移除，无损益确认[139] - 2022年6月17日，公司完成收购，获得7980万美元资产（含6030万美元现金和1660万美元贷款），承担7980万美元存款[140] 资产负债情况 - 2023年6月30日，总资产增至80.3亿美元，较2022年12月31日的78.6亿美元有所增加[183] - 2023年6月30日，贷款总额增至63.7亿美元，较2022年12月31日增加6090万美元[184] - 2023年6月30日，商业贷款和租赁增至21.1亿美元，较2022年12月31日增加1.021亿美元[185] - 2023年6月30日，消费贷款减少1.032亿美元，主要因与GreenSky合作项目的贷款减少[186] - 2023年6月30日，贷款信用损失拨备为6500万美元，占总贷款的1.02%，2022年12月31日为6110万美元，占比0.97%[193] - 2023年第二季度末，商业贷款信用损失拨备为1530万美元，占总商业贷款的0.95%，2022年末为1460万美元，占比0.97%[195] - 2023年6月30日，住宅房地产贷款信用损失拨备为560万美元，占总住宅房地产贷款的1.49%，2022年12月31日为430万美元，占比1.17%[196] - 2023年6月30日，消费者贷款信用损失拨备为400万美元，占总消费者贷款的0.37%，2022年12月31日为360万美元，占比0.30%[197] - 2023年6月30日，租赁融资组合信用损失拨备为750万美元，占总商业租赁的1.51%，较2022年末增加70万美元[198] - 2023年6月30日，非performing贷款总额为5484.4万美元，占总贷款的0.86%，2022年12月31日为4942.3万美元，占比0.78%[204] - 2023年6月30日，风险评级为7或8的商业贷款增至3970万美元，商业房地产贷款降至1.236亿美元[208] - 2023年6月30日，Q - Factor调整为贷款总额的52个基点，高于2022年12月31日的50个基点[200] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券的账面价值为8.82715亿美元，而2022年12月31日为7.68234亿美元[211] - 截至2023年6月30日，负债总计72.6亿美元，相比2022年12月31日的71亿美元有所增加[215] - 截至2023年6月30日，总存款增加6190万美元至64.3亿美元，与2022年12月31日相比[218] - 2023年6月30日，公司估计无保险存款总计12.1亿美元，占总存款的19%，而2022年12月31日为15.5亿美元，占比24%[220] - 截至2023年6月30日，股东权益增加1820万美元至7.768亿美元，与2022年12月31日相比[222] - 公司向普通股股东支付股息1340万美元，向优先股股东支付股息450万美元[222] - 公司回购普通股900万美元[222] - 公司董事会授权回购至多2500万美元的普通股，截至2023年6月30日，已回购890万美元，约432,809股，剩余回购授权约1610万美元[223] - 2023年6月30日和2022年12月31日，用于回购协议出售证券的质押投资证券账面价值分别为2880万美元和4610万美元[226] - 截至2023年6月30日，公司估计的总流动性为15.4551亿美元，2022年12月31日为13.79404亿美元；额外信贷额度为3.3亿美元，2022年12月31日为2.5亿美元；经纪定期存单（额外额度）为4亿美元，2022年12月31日为5亿美元[227] - 公司采用允许的五年期资本过渡救济[229] - 2023年6月30日，公司和银行超过监管最低要求，达到资本充足的监管定义[230] - 2023年6月30日，公司总风险资本比率为12.65%，最低监管要求为10.50%；一级风险资本比率为10.47%，最低监管要求为8.50%；普通股一级风险资本比率为8.03%，最低监管要求为7.00%；一级杠杆比率为9.57%，最低监管要求为4.00%[231] - 2023年6月30日，银行总风险资本比率为11.89%，最低监管要求为10.50%，资本充足要求为10.00%；一级风险资本比率为11.01%，最低监管要求为8.50%，资本充足要求为8.00%；普通股一级风险资本比率为11.01%，最低监管要求为7.00%，资本充足要求为6.50%；一级杠杆比率为10.07%，最低监管要求为4.00%，资本充足要求为5.00%[231] 利率风险情况 - 2023年6月30日，利率立即变化-100个基点时，净利息收入美元变化为 -9439000美元，百分比变化为 -3.4%；+100个基点时，美元变化为10748000美元，百分比变化为3.9%；+200个基点时，美元变化为20948000美元，百分比变化为7.5%[239] - 2022年12月31日，利率立即变化-100个基点时，净利息收入美元变化为 -12560000美元，百分比变化为 -4.2%；+100个基点时，美元变化为10814000美元，百分比变化为3.6%；+200个基点时，美元变化为21357000美元，百分比变化为7.2%[239] - 2023年6月30日的净利息收入风险显示，与2022年12月31日相比，