UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2025 ☐TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to _______________ Commission File Number 001-35272 MIDLAND STATES BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State of other jurisdic ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 ☐TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to _______________ Commission File Number 001-35272 MIDLAND STATES BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State of other jurisdi ...

EXHIBIT 99.1 Midland States Bancorp, Inc. Announces 2025 Second Quarter Results Effingham, IL, July 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Midland States Bancorp, Inc. (Nasdaq: MSBI) (the "Company") today reported net income available to common shareholders of $9.8 million, or $0.44 per diluted share, for the second quarter of 2025, compared to net income available to common shareholders of $23.5 million, or $1.06 per diluted share, for the second quarter of 2024. This also compares to a net loss of $143.2 million, o ...

财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年商业房地产及建设和土地开发贷款总额分别为28.91506亿美元和28.59438亿美元[35] - 2024年12月31日，利率立即变动时净利息收入敏感性：-200基点时美元变动为2395千美元，百分比变动为1.1%；-100基点时美元变动为1395千美元，百分比变动为0.6%；+100基点时美元变动为 -2727千美元，百分比变动为 -1.2%；+200基点时美元变动为 -5596千美元，百分比变动为 -2.5%[323] - 2023年12月31日，利率立即变动时净利息收入敏感性：-200基点时美元变动为539千美元，百分比变动为0.2%；-100基点时美元变动为 -293千美元，百分比变动为 -0.1%；+100基点时美元变动为 -1424千美元，百分比变动为 -0.6%；+200基点时美元变动为 -3162千美元，百分比变动为 -1.3%[323] - 2024年12月31日公司银行报告单元定量减值测试显示，公允价值超过账面价值约7%，无减值损失[332] - 2025年第一季度，公司银行报告单元因信用质量恶化和股价趋势出现触发事件，预计在第一季度确认1.35亿至1.54亿美元的商誉减值费用[337] - 2024年12月31日和2023年12月31日，公司运营的三个第三方贷款发起和服务计划的未偿还贷款分别为1.104亿美元和8.534亿美元[341] 各条业务线表现 - 公司商业贷款主要面向中小企业，包括购买资本设备的定期贷款和用于营运资金及运营目的的信贷额度[30] - 公司提供的商业设备租赁融资通常在5万至50万美元之间，某些情况下可更大[37] - 公司财富管理集团提供信托、投资管理、税务和保险规划等全面服务[39][40] - 公司社区银行贷款策略是基于客户类型、贷款产品类型、地理位置和行业保持广泛多元化的贷款组合[29] - 公司运营三个第三方贷款发起和服务计划，贷款期限5个月至25年，有效寿命因摊销和提前还款更短[338] - 服务商保证目标回报，先由客户付款支付，必要时由服务商补充[340] - 服务商在贷款发起时向储备账户注资，用于未来必要的冲销[340] - 投资组合在实现冲销后且超过公司商定目标利率的超额收益，作为“绩效费”支付给服务商[340] - 若冲销超过绩效费金额，将结转到未来期间，以抵消潜在绩效费和后续储备账户注资[340] - 项目发起人保证目标回报，先由客户付款支付，必要时由项目发起人补充[340] - 投资组合在实现冲销后且超过公司商定目标利率的超额收益，作为“绩效费”支付给项目发起人[340] - 若冲销超过绩效费金额，项目发起人向公司偿还所有超额冲销[340] 各地区表现 - 截至2024年6月30日，Effingham县存款10.60572亿美元，市场份额37.66%[42] 管理层讨论和指引 - 2024年第四季度公司出售LendingPoint投资组合，2025年4月出售通过GreenSky计划发放的本金总额3.175亿美元的消费贷款参与权益[36] - 2024年OCC和FDIC分别发布银行并购相关政策声明和最终规则，2025年3月FDIC拟撤销2024年政策声明并恢复先前政策声明，公司管理层考虑其对银行交易审查的影响[100] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年12月31日，公司总资产75.1亿美元，财富管理集团管理资产约41.5亿美元[26] - 截至2024年12月31日，公司在市场区域运营53家全服务银行办事处[28] - 截至2024年12月31日，公司有896名员工，其中32名为兼职员工[43] - 自2016年以来超110名员工参与公司MASTERS人才培养项目[46] - 2018年5月《监管救济法案》颁布，公司无需进行强制压力测试、设立风险委员会或遵守沃尔克规则[49] - 银行控股公司自1983年起需按联邦银行机构指导方针持有最低资本水平，以“资本”与“总资产”比率表示[54] - 1989年起美国银行组织风险资本指南基于“巴塞尔I”协议，资产风险权重为0% - 100%[55] - 2008年银行业机构开始逐步引入“巴塞尔II”协议，适用于总资产2500亿美元以上或境外综合风险敞口100亿美元以上的大型国际银行[55] - 2010年9月“巴塞尔III”协议发布，加强全球银行组织资本要求[56] - 2013年7月美国联邦银行机构批准实施“巴塞尔III”规则，适用于除资产低于30亿美元的小型银行控股公司外的银行组织[57] - “巴塞尔III”规则要求银行组织维持最低资本比率，包括普通股一级资本4.5%、一级资本6%、总资本8%、一级资本杠杆率4%，进行资本分配和支付奖金需额外维持2.5%的资本留存缓冲[60][63] - 2023年7月拜登政府联邦银行机构提出“巴塞尔III终局提案”，一般影响总资产1000亿美元以上银行组织，预计不会以类似形式通过[61] - 截至2024年12月31日，银行未收到提高资本的指令且资本充足，公司监管资本超美联储要求，符合“巴塞尔III”规则且满足资本留存缓冲要求[66] - 社区银行组织总合并资产少于100亿美元，CBLR在8% - 10%之间，且CBLR大于9%可选择CBLR框架，公司未决定是否选择[68] - 银行控股公司需满足多项资本比率要求，如普通股一级资本与风险加权资产比率6.5%或更多等[71] - 收购银行或银行控股公司投票股份5%或以上需获美联储事先批准，收购25%或以上投票证券被认定为“控制”，10% - 24.99%在特定情况也可能构成“控制”[70][75] - 银行控股公司进行州际并购或收购需资本充足且管理良好，支付无限制股息需维持2.5%普通股一级资本作为资本保护缓冲[72][79] - 公司支付股息受公司法、美联储政策和资本要求影响，美联储在特定情况会限制股息支付[77][78] - 激励薪酬指导原则要求平衡风险与回报、与有效控制和风险管理兼容、有强大公司治理[81] - 银行存款账户由FDIC的DIF保险，最高限额为每个被保险存款人类别25万美元[86] - FDIC风险评估费率自2023年1月1日起为2.5 - 32个基点，DIF最低储备比率从1.15%提高到1.35%，预计2028年9月30日达到法定最低[88][89] - 资产50亿美元或以上银行组织需支付特别评估，年利率13.4个基点，预计共八个季度评估期，银行无需支付[90] - 2024年银行向DFPR支付监管评估约50万美元[91] - 2014年9月联邦银行机构实施巴塞尔协议III流动性覆盖率（LCR），2016年提议实施净稳定资金比率（NSFR），公司银行虽不受规则约束但仍审查流动性风险管理政策[95] - 公司资金主要来源是银行股息，伊利诺伊州银行法和联邦储备法对银行股息支付有限制，按巴塞尔协议III规则，想无限制支付股息需保持2.5%的一级普通股资本作为资本保护缓冲[96][97][98] - 2024年关键风险主题包括运营、信用、利率和战略风险，银行需有董事会和高级管理层监督及完善的风险管理体系[106] - 银行需遵守美国联邦和州关于保护客户隐私信息的法律法规，实施信息安全计划，处理网络安全事件[107] - 2023年10月24日联邦银行机构发布加强和现代化社区再投资法案（CRA）规则，原定于2024年4月1日生效，因诉讼暂停，银行继续评估其影响[111][112] - 2022年银行受伊利诺伊州CRA标准约束，除联邦CRA审查外，还将接受DFPR审查[114] - 银行需遵守银行保密法（BSA）的反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）制度及外国资产控制办公室的经济和贸易制裁制度[115] - 监管机构关注商业房地产（CRE）贷款集中风险，给出数值指标辅助审查，截至2024年12月31日银行未超相关指引[116] - 联邦银行机构采用运营和管理标准促进FDIC保险机构的安全稳健运营，不遵守标准可能面临监管措施[103][104][105] - 消费者金融服务方面，资产超100亿美元的供应商受CFPB检查和执法权监管，公司资产100亿美元及以下，由主要联邦银行监管机构检查[117] - 公司运营的附属公司Midland Wealth Advisors, LLC是注册投资顾问，受SEC和美联储监管[120] - 公司主要面临利率风险和价格风险，利率风险管理包括监测贷款和存款流动、投资、融资和对冲活动[316][318] - 公司使用NII at Risk模型计算利率风险，结果显示2024年12月31日所有情景均在董事会政策限制内[322][323] - 公司关键会计估计包括贷款信用损失准备和商誉，贷款信用损失准备评估受多种因素影响，商誉需至少每年或触发事件发生时进行减值测试[329][330] - 截至2024年12月31日，由于公司决定出售部分投资组合，按成本与市价孰低法计算，3.367亿美元计入待售贷款[341]

EXHIBIT 99.1 Midland States Bancorp, Inc. Announces Preliminary 2025 First Quarter Results Effingham, IL, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Midland States Bancorp, Inc. (Nasdaq: MSBI) (the "Company") reported preliminary results for the first quarter of 2025. As previously disclosed, the Company is completing its evaluation, subject to review by its independent registered public accounting firm, of the accounting and financial reporting of third-party lending and servicing arrangements, including the colle ...

财务数据关键指标变化-收入和利润（同比环比） - 2024年第四季度归属于普通股股东的净亏损为5480万美元，摊薄后每股亏损2.52美元，而2024年第三季度净利润为1620万美元，摊薄后每股收益0.74美元；2023年第四季度净利润为1850万美元，摊薄后每股收益0.84美元[3] - 调整后的税前、拨备前收益为2150万美元，上一季度为2750万美元[6] - 2024年第四季度净利息收入增至5630万美元，净息差为3.19%，第三季度分别为5520万美元和3.10%，2023年第四季度分别为5830万美元和3.21%[23] - 2024年全年净利息收入降至2.228亿美元，税等效净息差为3.15%，2023年全年分别为2.368亿美元和3.26%[30] - 2024年第四季度非利息收入为1960万美元，第三季度为1930万美元，2023年第四季度为2050万美元；全年非利息收入增加1120万美元，增幅16.7%[34][35][38] - 2024年第四季度财富管理收入为770万美元，较第三季度增加60万美元，增幅7.8%；12月31日管理资产为41.5亿美元，9月30日为42.7亿美元，2023年12月31日为37.3亿美元[36] - 2024年第四季度所得税收益为1960万美元，第三季度支出为410万美元，2023年第四季度支出为640万美元；有效税率分别为27.2%、18.1%和23.7%[42] - 截至2024年12月31日的三个月，公司净利息收入为56,035千美元，较上一季度的54,950千美元有所增长[53] - 2024年全年公司净亏损13,430千美元，而2023年为净利润75,460千美元[53] - 截至2024年12月31日，公司稀释后每股亏损1.05美元，2023年为每股盈利2.97美元[53] - 2024年第四季度净利息收入为5603.5万美元，上年同期为5807.7万美元[57] - 2024年第四季度非利息收入为1956.1万美元，全年为7774.3万美元[57] - 2024年第四季度税前亏损7212.7万美元，全年亏损2290.2万美元[57] - 2024年第四季度净亏损5254.1万美元，全年亏损1343万美元[57] - 调整后2024年第四季度税前亏损7208万美元，全年亏损2290.3万美元[59] - 调整后2024年第四季度净利润亏损5250.7万美元，全年亏损1343.1万美元[59] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比环比） - 出售了8710万美元的LendingPoint消费贷款组合，确认净冲销和信贷损失拨备1730万美元；承诺出售3.717亿美元的Greensky消费贷款组合，确认净冲销和信贷损失拨备3340万美元[5][6] - 贷款净冲销为1.027亿美元，贷款信贷损失拨备为9350万美元，以解决贷款组合中的信贷问题[6] - 2024年第四季度非利息支出为5420万美元，第三季度为4670万美元，2023年第四季度为4450万美元；全年非利息支出增加，主要因ATM升级、贷款催收和诉讼和解费用[39][40] - 2024年全年贷款信用损失拨备为1.2827亿美元，2023年为2113.2万美元[57] - 2024年第四季度非利息支出为5418.3万美元，全年为1.93262亿美元[57] 财务数据关键指标变化-其他财务指标（同比环比） - 一级普通股资本比率为8.37%，2024年9月30日为9.00%，2023年12月31日为8.40%；总风险加权资本比率为13.38%，2024年9月30日为13.98%，2023年12月31日为13.20%[6] - 2024年12月31日总资产为75.3亿美元，2024年9月30日为77.5亿美元，2023年12月31日为78.7亿美元；贷款组合为51.7亿美元，2024年9月30日为57.5亿美元，2023年12月31日为61.3亿美元[13] - 2024年第四季度未偿还贷款较2024年9月30日减少5.812亿美元，降幅10.1%[14] - 2024年第四季度消费者贷款减少5.06亿美元至1.572亿美元；设备融资贷款和租赁余额减少5170万美元[15] - 2024年12月31日存款总额为62亿美元，2024年9月30日为62.6亿美元；无息存款增加490万美元，有息存款减少6450万美元；经纪定期存款占总存款的4.2%[21] - 2024年第四季度平均生息资产为70.1亿美元，第三季度为70.7亿美元，2023年第四季度为72.0亿美元[24] - 2024年第四季度平均贷款为56.5亿美元，第三季度为57.8亿美元，2023年第四季度为62.0亿美元[25] - 2024年第四季度投资证券平均余额为12.1亿美元，收益率为4.73%，第三季度平均余额为11.6亿美元，收益率为4.71%，2023年第四季度平均余额为8.832亿美元，收益率为4.16%[26] - 2024年第四季度平均付息负债为56.9亿美元，第三季度为57.6亿美元，2023年第四季度为58.8亿美元[27] - 2024年第四季度平均付息存款为52.4亿美元，第三季度为51.3亿美元，2023年第四季度为53.0亿美元[28] - 截至2024年12月31日，全年生息资产收益率升至5.83%，付息负债成本升至3.31%[31] - 2024年全年平均生息资产为70.79370亿美元，平均付息负债为57.34529亿美元[32] - 2024年12月31日季度效率比率为71.42%，9月30日季度为62.76%，2023年第四季度为55.22%[40] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为7,529,055千美元，较上一季度的7,751,483千美元有所减少[55] - 2024年12月31日，公司贷款总额为5,167,574千美元，较9月30日的5,748,819千美元有所下降[55] - 截至2024年12月31日，公司存款总额为6,197,243千美元，较上一季度的6,256,836千美元略有减少[55] - 2024年12月31日，公司股东权益总额为736,113千美元，低于9月30日的818,259千美元[55] - 公司信托管理资产截至2024年12月31日为4,153,080千美元，较9月30日的4,268,539千美元有所减少[53] - 2024年第四季度调整后效率比率为71.42%，全年为64.31%[62] - 2024年第四季度有形普通股平均回报率亏损41.76%，全年亏损4.40%[63] - 2024年12月31日总股东权益（GAAP）为736,113千美元，较2024年9月30日的818,259千美元有所下降[65] - 2024年12月31日有形普通股权益为451,561千美元，较2024年9月30日的532,755千美元减少[65] - 2024年12月31日总资产（GAAP）为7,529,055千美元，较2024年9月30日的7,751,483千美元降低[65] - 2024年12月31日有形资产为7,355,051千美元，较2024年9月30日的7,576,527千美元减少[65] - 2024年12月31日流通在外普通股股数为21,494,485股，较2024年9月30日的21,393,905股增加[65] - 2024年12月31日有形普通股权益与有形资产比率为6.14%，较2024年9月30日的7.03%下降[65] - 2024年12月31日每股有形账面价值为21.01美元，较2024年9月30日的24.90美元降低[65] - 2024年12月31日不包括累计其他综合损失的每股有形账面价值为24.82美元，较2024年9月30日的27.74美元减少[65] - 2024年12月31日累计其他综合损失（AOCI）为81,960千美元，较2024年9月30日的60,640千美元增加[65] - 2024年12月31日不包括AOCI的有形普通股权益为533,521千美元，较2024年9月30日的593,395千美元减少[65] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年12月31日，Midland States银行和公司均超过巴塞尔III的监管资本要求，Midland States银行符合“资本充足”金融机构资格[43] - 利率上升使公司投资组合和现金流套期保值产生累计其他综合损失8200万美元，使有形账面价值每股减少3.81美元[44] - 2023年12月5日公司董事会授权回购不超过2500万美元普通股的计划，2024年第四季度未回购，该计划于2024年12月31日终止[45] - 公司部分财务指标为非GAAP财务指标，旨在为管理层和投资者提供更全面的资金状况和盈利能力理解[48]

收入和利润（同比环比） - 2024年第三季度净收入18.5百万美元，摊薄后每股收益0.74美元；2023年同期净收入11.4百万美元，摊薄后每股收益0.41美元[144] - 2024年前九个月净收入39.1百万美元，摊薄后每股收益1.47美元；2023年同期净收入54.7百万美元，摊薄后每股收益2.14美元[145] - 2024年第三季度税等效净利息收入降至55.2百万美元，净利息收益率降至3.10%；2023年同期分别为58.8百万美元和3.20%[149] - 2024年前九个月税等效净利息收入降至166.5百万美元，净利息收益率降至3.13%；2023年同期分别为178.6百万美元和3.27%[150] - 2024年第三季度利息收入按税收等效基础计算增加120万美元至1.05亿美元，生息资产收益率从5.65%提高26个基点至5.91%[158] - 2024年前三季度利息收入按税收等效基础计算增加1010万美元至3.104亿美元，生息资产收益率从5.50%提高34个基点至5.84%[162] - 2024年第三和前九个月非利息收入分别增加780万美元和1210万美元[172] - 2024年9月30日财富管理收入较2023年同期分别增加80万美元和210万美元，管理资产从35亿美元增至42.7亿美元[172] - 2024年第三和前九个月公司自有寿险收入较2023年同期分别增加110万美元和300万美元[173] 成本和费用（同比环比） - 2023年第三季度公司因退保产生4.5百万美元所得税费用[141] - 2024年第三季度利息支出增加490万美元至4990万美元，付息负债成本从3.01%升至3.45%[164] - 2024年前三季度利息支出增加2220万美元至1.439亿美元，付息负债成本从2.77%升至3.34%[166] - 2024年第三季度贷款信用损失拨备为500万美元，2023年同期为520万美元；2024年前三季度为3580万美元，2023年同期为1420万美元[168] - 2024年9月30日止三个月和九个月，非利息总费用分别为4673.3万美元和1.39079亿美元，较2023年同期分别增加469.5万美元和966.5万美元[174] - 2024年9月30日止三个月和九个月，工资及员工福利费用较2023年同期分别增加210万美元和190万美元，公司员工数量从2023年9月30日的911人降至2024年的907人[174] - 2024年9月30日止三个月和九个月，数据处理费用较2023年同期分别增加50万美元和160万美元[175] - 2024年9月30日止三个月和九个月，贷款费用较2023年同期分别增加110万美元和130万美元[176] - 2024年9月30日止九个月，其他费用较2023年同期增加380万美元，其中OREO费用增加180万美元，法律诉讼费用为310万美元[177] 其他财务数据变化 - 2024年前九个月资产负债表重新定位损失0.2百万美元，2023年第三和前九个月分别损失5.0百万和6.5百万美元[140] - 2024年第二和第三季度公司赎回11.0百万美元次级票据，加权平均赎回价格为面值的97.7%，记录收益0.2百万美元[142] - 2023年第二季度公司赎回6.6百万美元次级票据，加权平均赎回价格为面值的89.2%，记录收益0.7百万美元[143] - 2024年9月30日，公司总资产为77.5亿美元，较2023年12月31日的78.7亿美元有所下降[179] - 2024年9月30日，贷款总额降至57.5亿美元，较2023年12月31日减少3.823亿美元，商业FHA仓库贷款和商业房地产贷款分别增加5020万美元和1.036亿美元，其他贷款类别均下降[179] - 2024年9月30日，设备融资贷款和租赁余额降至8.601亿美元，较2023年12月31日减少1.444亿美元；消费者贷款降至6.63234亿美元，减少2.719亿美元[180] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，办公空间担保贷款分别为1.472亿美元和1.538亿美元，主要位于伊利诺伊州和密苏里州郊区[183] - 2024年9月30日贷款信用损失拨备为8580万美元，占总贷款的1.49%，2023年12月31日为6850万美元，占比1.12%[188] - 2024年9月30日定性因素调整约为总贷款的56个基点，2023年12月31日为41个基点[192] - 2024年第三季度净冲销为1140万美元，上年同期为340万美元；2024年前九个月净冲销为1870万美元，上年同期为860万美元[199][200][201] - 2024年9月30日非执行贷款增至1.146亿美元，较2023年12月31日增加5820万美元[203] - 2024年第三和前九个月非应计贷款若按原条款应计额外利息收入分别为270万和630万美元，2023年分别为80万和250万美元[204] - 2024年前九个月新增非执行贷款7536.4万美元，恢复执行状态125.3万美元，收到还款939万美元，转移至其他不动产和其他收回资产169.8万美元，冲销481.8万美元[205] - 2024年9月30日商业贷款信用损失拨备为2410万美元，占比1.78%，2023年12月31日为2180万美元，占比1.47%[193] - 2024年9月30日商业房地产贷款信用损失拨备为2250万美元，占比0.90%，较2023年12月31日增加230万美元[194] - 2024年9月30日消费者贷款信用损失拨备为800万美元，占比1.21%，2023年12月31日为380万美元，占比0.40%[196] - 截至2024年9月30日，可供出售投资证券公允价值总计12.1209亿美元，较2023年12月31日的9.15895亿美元有所增加[207] - 截至2024年9月30日，负债总计69.3亿美元，低于2023年12月31日的70.8亿美元[211] - 截至2024年9月30日，总存款降至62.6亿美元，较2023年12月31日减少5270万美元[213] - 截至2024年9月30日，股东权益增至8.183亿美元，较2023年12月31日增加2640万美元[216] - 2024年9月30日前九个月，公司按每股23.93美元的加权平均价格回购228266股普通股，剩余回购授权约1950万美元[217] - 2024年9月30日和2023年12月31日，用于回购协议出售证券的质押投资证券账面价值分别为1400万美元和2090万美元[220] - 截至2024年9月30日，估计总流动性为22.93771亿美元，高于2023年12月31日的21.17777亿美元[221] - 截至2024年9月30日，额外信贷额度为4.33亿美元，高于2023年12月31日的4.19亿美元[221] - 截至2024年9月30日，经纪定期存单额外容量为3.5亿美元，低于2023年12月31日的5亿美元[221] 管理层讨论和指引 - 预测美国未来四个季度国内生产总值在2.5% - 3.1%之间；10年期国债收益率从2024年第三季度的4.0%降至2025年第四季度的3.9%；到2025年第四季度伊利诺伊州失业率平均为5.5%[190] - 公司需遵守联邦和州银行监管机构的各种监管资本要求，未达标可能面临监管行动[222] - 公司2020年采用五年期CECL过渡选项，将于2024年底完成过渡[224] - 2024年9月30日，公司和银行资本比率超过监管最低要求，符合资本充足的监管定义[224] - 2024年9月30日，Midland States Bancorp, Inc.总风险资本比率为13.98%，Tier 1风险资本比率为11.65%，普通股一级风险资本比率为9.00%，Tier 1杠杆比率为10.10%[224] - 2024年9月30日，Midland States Bank总风险资本比率为13.34%，Tier 1风险资本比率为12.09%，普通股一级风险资本比率为12.09%，Tier 1杠杆比率为10.47%[224] - 公司主要面临利率风险，次要面临投资证券的价格风险[225] - 2024年9月30日，利率立即变化 - 100基点时，净利息收入美元变化为3024千美元，百分比变化为1.4%；+100基点时，美元变化为 - 3618千美元，百分比变化为 - 1.6%[232] - 2023年12月31日，利率立即变化 - 100基点时，净利息收入美元变化为539千美元，百分比变化为0.2%；+100基点时，美元变化为 - 1424千美元，百分比变化为 - 0.6%[232] - 2024年9月30日NII at Risk显示，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强[233] - 2024年公司调整投资策略以应对未来低利率[233] - 公司价格风险来自投资证券、衍生工具和股权投资[234]

EXHIBIT 99.1 Midland States Bancorp, Inc. Announces 2024 Third Quarter Results Third Quarter 2024 Highlights: Effingham, IL, October 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Midland States Bancorp, Inc. (Nasdaq: MSBI) (the "Company") today reported net income available to common shareholders of $16.2 million, or $0.74 per diluted share, for the third quarter of 2024, compared to $4.5 million, or $0.20 per diluted share, for the second quarter of 2024. This also compares to net income available to common shareholders of ...

收入和利润（同比环比） - 2024年第二季度净收入675万美元，摊薄后普通股每股收益0.20美元；上半年净收入2063.5万美元，摊薄后普通股每股收益0.73美元；2023年同期分别为2157.5万美元、0.86美元和4334.7万美元、1.72美元[136][137] - 2024年第二季度净利息收入较2023年减少380万美元，主要因利息收入、利息费用、信贷损失拨备、非利息收入和非利息费用变化；上半年减少840万美元[136][137] - 2024年第二季度净利息收入（税等效基础）降至5520万美元，净利息收益率降至3.12%；上半年降至1.114亿美元，净利息收益率降至3.15%；2023年同期分别为5900万美元、3.23%和1.198亿美元、3.31%[142][143] - 2024年第二季度非利息收入较2023年减少110万美元；上半年增加430万美元[136][137] - 2024年第二季度所得税费用较2023年减少560万美元；上半年减少810万美元[136][137] - 2024年第二季度利息收入增至1.035亿美元，较2023年同期增加280万美元，生息资产收益率升至5.84%，提高33个基点[150] - 2024年前六个月利息收入增至2.054亿美元，较2023年同期增加890万美元，生息资产收益率升至5.80%，提高37个基点[154] - 2024年第二季度非利息收入为1765.6万美元，较2023年同期减少109.7万美元，降幅5.85%；前六个月为3884.3万美元，较2023年同期增加431.1万美元，增幅12.48%[163] 成本和费用（同比环比） - 2024年第二季度信贷损失拨备较2023年增加1090万美元；上半年增加2180万美元[136][137] - 2024年第二季度非利息费用较2023年增加460万美元；上半年增加500万美元[136][137] - 2024年第二季度利息支出增至4820万美元，较2023年同期增加660万美元，付息负债成本升至3.36%，2023年同期为2.83%[156] - 2024年前六个月利息支出增至9400万美元，较2023年同期增加1730万美元，付息负债成本升至3.29%，2023年同期为2.65%[158] - 2024年第二季度和上半年非利息总支出较2023年同期分别增加460万美元和500万美元[166] 各业务线表现 - 2024年第二季度设备融资贷款和租赁余额降至9.176亿美元，较2023年同期减少2.137亿美元；消费贷款降至8.072亿美元，减少3.224亿美元；建设贷款增加1.18亿美元[152][153] - 2024年第二季度平均生息资产降至71.3亿美元，较2023年同期的73.3亿美元减少，平均贷款减少4.405亿美元，投资证券增加2.37亿美元[151] - 2024年前六个月平均生息资产降至71.2亿美元，较2023年同期的73.0亿美元减少，平均贷款减少3.745亿美元，投资证券增加2.078亿美元[155] - 2024年6月30日商业房地产贷款和建筑及土地开发贷款分别增加1470万美元和2390万美元，其他贷款类别均减少[168] - 2024年6月30日消费贷款降至7.46亿美元，较2023年12月31日减少1.891亿美元[169] - 2024年上半年Greensky发起的贷款余额减少1.453亿美元，至6月30日为5.383亿美元[169] - 2024年6月30日办公空间担保贷款分别为1.526亿美元和1.538亿美元[172] 资产负债相关 - 2024年和2023年第二季度及上半年，资产负债表重新定位分别产生损失0.2百万美元，而2023年同期分别为0.9百万美元和1.5百万美元[132] - 2024年第二季度，公司赎回2.0百万美元次级票据，加权平均赎回价格为91.5%，记录收益0.2百万美元；2023年同期赎回6.6百万美元次级票据，加权平均赎回价格为89.2%，记录收益0.7百万美元[134][135] - 2024年6月30日总资产为77.6亿美元，低于2023年12月31日的78.7亿美元[168] - 2024年6月30日贷款总额为58.5亿美元，较2023年12月31日减少2.791亿美元[168] - 2024年6月30日贷款信用损失拨备为9220万美元，占贷款总额的1.58%，高于2023年12月31日的6850万美元和1.12%[176] - 2024年6月30日非 performing 贷款增至1.121亿美元，较2023年12月31日的5640万美元增加5570万美元[191] - 2024年6月30日美国国债证券账面价值为299.4万美元，占比0.3%；美国政府赞助企业和美国机构证券为5083.1万美元，占比4.6%等[195] - 2024年上半年新增非 performing 贷款6683.5万美元，期末余额达1.12124亿美元[193] - 截至2024年6月30日，可供出售投资证券总额为10.95091亿美元，加权平均收益率为4.17%[197] - 截至2024年6月30日，负债总额为69.7亿美元，较2023年12月31日的70.8亿美元有所下降[199] - 截至2024年6月30日，存款总额降至61.2亿美元，较2023年12月31日减少1.915亿美元[201] - 截至2024年6月30日，FHLB预付款和其他借款总额为6亿美元，2023年12月31日为4.76亿美元[203] - 截至2024年6月30日，股东权益降至7.858亿美元，较2023年12月31日减少610万美元[205] - 截至2024年6月30日，估计总流动性为20.3751亿美元，2023年12月31日为21.17777亿美元[210] - 截至2024年6月30日，额外信贷额度为4.09亿美元，经纪人定期存单额外容量为4.5亿美元[210] 资本与监管相关 - 2020年公司采用五年期CECL过渡选项，2024年底过渡将完成[212] - 截至2024年6月30日，公司和银行超过监管最低要求，符合资本充足的监管定义[212] - 2024年6月30日，公司总风险资本比率为13.83%，最低监管要求为10.50%；银行总风险资本比率为12.96%，最低监管要求为10.50%，资本充足率良好要求为10.00%[213] - 2024年6月30日，公司一级风险资本比率为11.23%，最低监管要求为8.50%；银行一级风险资本比率为11.71%，最低监管要求为8.50%，资本充足率良好要求为8.00%[213] - 2024年6月30日，公司普通股一级风险资本比率为8.64%，最低监管要求为7.00%；银行普通股一级风险资本比率为11.71%，最低监管要求为7.00%，资本充足率良好要求为6.50%[213] - 2024年6月30日，公司一级杠杆比率为9.84%，最低监管要求为4.00%；银行一级杠杆比率为10.26%，最低监管要求为4.00%，资本充足率良好要求为5.00%[213] 利率风险相关 - 2024年6月30日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变化分别为4560千美元、1984千美元、-3308千美元、-7548千美元，百分比变化分别为2.1%、0.9%、-1.5%、-3.4%[222] - 2023年12月31日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变化分别为539千美元、-293千美元、-1424千美元、-3162千美元，百分比变化分别为0.2%、-0.1%、-0.6%、-1.3%[222] - 公司主要面临利率风险，其次是投资证券的价格风险[214] - 利率风险管理是一个积极的过程，包括监测贷款和存款流动，并辅以投资、融资和对冲活动[216] - 公司董事会风险政策与合规委员会每季度开会监测利率风险敏感度，确保符合董事会批准的风险限额[218] - 公司使用NII at Risk模型来模拟利率风险，2024年6月30日报告的NII at Risk显示公司在利率下降环境中盈利能力增强[221][223] 其他重要内容 - 2023年第三季度，公司放弃某些低收益人寿保险政策并购买额外政策，产生4.5百万美元税务费用[133] - 2024年上半年，公司回购205,153股普通股，加权平均价格为24.09美元，剩余回购授权约2010万美元[206] - 2024年6月30日财富管理资产增至40亿美元，较2023年同期的35.9亿美元增加[163] - 2024年第二季度净冲销额为290万美元，2023年同期为300万美元；2024年上半年净冲销额为730万美元，2023年同期为510万美元[187][189] - 公司采用综合方法监控贷款组合的信用质量和管理信用集中度[175] - 2024年6月30日商业贷款拨备为2420万美元，占商业贷款总额的1.73%，2023年12月31日为2180万美元，占比1.47%[180] - 2024年6月30日商业房地产贷款拨备为2220万美元，占比0.92%，较2023年12月31日的2020万美元、占比0.84%有所增加[181] - 2024年6月30日建筑和土地开发贷款拨备为1300万美元，占比2.72%，较2023年12月31日的420万美元、占比0.92%大幅增加[182] - 2024年6月30日消费者贷款拨备为1430万美元，占比1.92%，2023年12月31日为380万美元，占比0.40%[184] - 2024年6月30日租赁组合拨备为1330万美元，占比3.10%，较2023年12月31日的1290万美元、占比2.73%有所增加[185] - 2024年第二季度和上半年公司有效税率分别为19.9%和22.6%，低于2023年同期的25.1%和24.6%[167]

财务数据关键指标变化 - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，利息收入从95,539千美元增至101,675千美元，利息支出从35,035千美元增至45,755千美元，净利息收入从60,504千美元降至55,920千美元，信贷损失拨备从3,135千美元增至14,000千美元，非利息收入从15,779千美元增至21,187千美元，非利息支出从44,482千美元增至44,867千美元，税前收入从28,666千美元降至18,240千美元，所得税从6,894千美元降至4,355千美元，净利润从21,772千美元降至13,885千美元，普通股可分配净利润从19,544千美元降至11,657千美元，基本和摊薄每股收益从0.86美元降至0.53美元，平均资产回报率从1.12%降至0.72%，平均股东权益回报率从11.51%降至7.07%[130] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，按税务等效基础计算，净利息收入从60.7百万美元降至56.1百万美元，净利息收益率从3.39%降至3.18%[133] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，联邦基金出售和现金投资平均余额从85,123千美元降至69,316千美元，收益率从4.67%升至5.52%；应税投资证券平均余额从731,075千美元增至933,785千美元，收益率从2.98%升至4.38%；免税投资证券平均余额从78,773千美元降至54,931千美元，收益率从3.22%升至3.87%；贷款平均余额从6,320,402千美元降至6,012,032千美元，收益率从5.65%升至5.99%；待售贷款平均余额从1,506千美元增至3,405千美元，收益率从4.41%升至6.56%；非上市股权证券平均余额从47,819千美元降至35,927千美元，收益率从6.75%升至7.69%[135] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，付息存款中，支票和货币市场存款平均余额从3,686,192千美元降至3,605,946千美元，利率从2.53%升至3.26%；储蓄存款平均余额从650,138千美元降至555,668千美元，利率从0.15%升至0.34%；定期存款平均余额从703,039千美元增至852,440千美元，利率从1.80%升至3.45%；经纪定期存款平均余额从14,572千美元增至181,064千美元，利率从2.39%升至4.86%；短期借款平均余额从38,655千美元增至65,182千美元，利率从0.26%升至5.16%；联邦住房贷款银行预付款和其他借款平均余额从540,278千美元降至313,121千美元，利率从4.51%降至3.90%；次级债务平均余额从99,812千美元降至93,583千美元，利率从5.57%降至5.50%；信托优先债券平均余额从50,047千美元增至50,707千美元，利率从9.96%升至11.02%[135] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，非付息存款平均余额从1,250,899千美元降至1,151,542千美元，其他非付息负债平均余额从74,691千美元增至121,908千美元，股东权益平均余额从767,186千美元增至789,906千美元[135] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，总利息收入资产平均余额从7,264,698千美元降至7,109,396千美元，收益率从5.35%升至5.76%；总付息负债平均余额从5,782,733千美元降至5,717,711千美元，利率从2.46%升至3.22%[135] - 2024年一季度末三个月与2023年相比，公司净利润下降主要由于净利息收入减少4.6百万美元、信贷损失拨备增加10.9百万美元和非利息支出增加0.4百万美元，部分被非利息收入增加5.4百万美元和所得税支出减少2.5百万美元所抵消[130] - 2024年第一季度平均生息资产降至71.1亿美元，2023年同期为72.6亿美元[139] - 2024年3月31日止三个月利息收入增加610万美元至1.019亿美元，生息资产收益率从5.35%升至5.76%[138] - 2024年3月31日止三个月利息支出增加1070万美元至4580万美元，付息负债成本从2.46%升至3.22%[142] - 2024年3月31日止三个月贷款信用损失拨备为1400万美元，2023年同期为310万美元；本季度净冲销总额为440万美元，2023年同期为210万美元[146] - 2024年3月31日止三个月非利息收入增长34.3%，主要得益于财富管理、公司自有寿险等收入增加[148] - 2024年3月31日止三个月非利息支出增加40万美元，增幅0.9%[152] - 2024年3月31日止三个月所得税费用为440万美元，2023年同期为690万美元；有效税率分别为23.9%和24.0%[153] - 2024年3月31日总资产为78.3亿美元，2023年12月31日为78.7亿美元[154] - 2024年3月31日贷款总额降至59.6亿美元，较2023年12月31日减少1.726亿美元[155] - 2024年3月31日消费贷款降至8.371亿美元，较2023年12月31日减少9810万美元[156] - 2024年3月31日和2023年12月31日，商业房地产和建筑及土地开发贷款组合总额分别为28.71241亿美元和28.59438亿美元，其中多户住宅贷款余额分别为5.37704亿美元和5.16295亿美元，占比分别为18.7%和18.1%[160] - 2024年3月31日，贷款组合按合同到期时间和利率类型划分，商业贷款总额为14.15667亿美元，商业房地产贷款为23.97113亿美元，建筑及土地开发贷款为4.74128亿美元[162] - 2024年3月31日和2023年12月31日，贷款信用损失准备分别为7810万美元和6850万美元，占总贷款的比例分别为1.31%和1.12%[164] - 2024年3月31日，分配给商业贷款的信用损失准备为2130万美元，占总商业贷款的1.51%；商业房地产贷款为2140万美元，占0.89%；建筑及土地开发贷款为1260万美元，占2.66%；租赁融资为1350万美元，占2.95%[164][168][169][170][172] - 2024年第一季度，贷款信用损失准备期初余额为6850.2万美元，期末余额为7805.7万美元，净冲销为444.5万美元，信用损失拨备为1400万美元[173] - 2024年和2023年第一季度，设备融资贷款和租赁的冲销分别为360万美元和120万美元，主要因运输行业疲软[174] - 2024年第一季度净冲销为440万美元，而2023年同期为210万美元[174] - 2024年3月31日，定性因素调整约为总贷款的42个基点，与2023年12月31日的41个基点一致[167] - 截至2024年3月31日，不良贷款增加4860万美元至1.05亿美元，占总贷款的1.76%，而2023年12月31日为5640万美元，占比0.92%[177] - 2024年和2023年第一季度，非应计贷款未确认利息收入，若按原条款计算，2024年和2023年第一季度分别为130万美元和80万美元[178] - 截至2024年3月31日，投资证券账面价值为10.40406亿美元，美国国债证券账面价值为0，美国政府赞助企业和美国机构证券占比6.5%，为6772.3万美元[182] - 截至2024年3月31日，负债总计70.4亿美元，较2023年12月31日的70.8亿美元有所下降[187] - 截至2024年3月31日，总存款增加1450万美元至63.2亿美元，非利息活期账户和定期存款分别增加6700万美元和7600万美元[189] - 截至2024年3月31日，经纪定期存款从2023年12月31日的9450万美元增至1.882亿美元[190] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，短期借款分别为2.144亿美元和3490万美元[192] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款和其他借款分别为2.55亿美元和4.76亿美元[193] - 截至2024年3月31日，股东权益较2023年12月31日减少80万美元至7.91亿美元[195] - 2024年3月31日，公司总风险资本比率为13.68%，最低监管要求为10.50%；银行总风险资本比率为12.77%，最低监管要求为10.50%，资本充足要求为10.00%[205] - 2024年3月31日，公司一级风险资本比率为11.16%，最低监管要求为8.50%；银行一级风险资本比率为11.62%，最低监管要求为8.50%，资本充足要求为8.00%[205] - 2024年3月31日，公司普通股一级风险资本比率为8.60%，最低监管要求为7.00%；银行普通股一级风险资本比率为11.62%，最低监管要求为7.00%，资本充足要求为6.50%[205] - 2024年3月31日，公司一级杠杆比率为9.92%，最低监管要求为4.00%；银行一级杠杆比率为10.33%，最低监管要求为4.00%，资本充足要求为5.00%[205] 管理层讨论和指引 - 预计美国未来四个季度国内生产总值在1.5% - 3.0%之间；10年期国债收益率将从2024年第一季度的4.2%降至2025年第一季度的3.7%；伊利诺伊州失业率到2025年第一季度平均为4.9%[166] - 进入2024年，市场利率增长放缓甚至降息，公司开始调整投资策略以应对未来低利率[215] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年一季度末三个月，公司因资产负债表重新定位交易损失0.6百万美元，因放弃低收益人寿保险政策产生4.5百万美元税务费用，赎回6.6百万美元次级票据获得0.7百万美元收益[127][128][129] - 2023年美联储将联邦基金利率提高100个基点至5.25%-5.50%目标区间，2024年3月20日会议维持关键利率不变[132] - 2024年和2023年税务等效基础下，免税利息收入调整假设联邦所得税率为21%，2024年和2023年一季度末三个月税务等效调整均为0.2百万美元[135] - 不良贷款包括非应计贷款和逾期90天以上仍计利息的贷款，其余额反映这些资产的净投资[176] - 价格风险指以公允价值计量并按公允价值会计核算的金融工具价格不利变动导致的损失风险[216] - 公司的价格风险来自抵押贷款支持证券、衍生工具和股权投资[216] - 公司报告净利息收入风险以分离仅与生息资产和付息负债相关的收入变化[214] - 2024年3月31日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变动分别为49.7万美元、-29.5万美元、-76.8万美元、-251.9万美元，百分比变动分别为0.2%、-0.1%、-0.3%、-1.1%[214] - 2023年12月31日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变动分别为53.9万美元、-29.3万美元、-142.4万美元、-316.2万美元，百分比变动分别为0.2%、-0.1%、-0.6%、-1.3%[214] - 2024年3月31日，利率立即变化-200、-100、+100、+200时，净利息收入美元变化分别为49.7万美元、-29.5万美元、-76.8万美元、-251.9万美元，百分比变化分别为0.2%、-0.1%、-0.3%、-1.1%[214] - 2023年12月31日，利率立即变化-200、-100、+100、+200时，净利息收入美元变化分别为53.9万美元、-29.3万美元、-142.4万美元、-316.2万美元，百分比变化分别为0.2%、-0.1%、-0.6%、-1.3%[214] - 2024年3月31日公司净利息收入风险在所有情景下均在董事会政策限制范围内[214] - 2024年3月31日报告的净利息收入风险显示，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强，与2023年12月31日的建模一致[215] - 2023年全年，公司在非到期存款组合的贝塔假设方面与行业趋势相似[215] - 公司在±100个基点的利率冲击下接近中性[215] - 2023年12月5日，公司董事会授权一项新的股票回购计划，截至202