管理层讨论和指引 - 预测2023年美国国内生产总值增长1.5%，2024年增长0.3%；美联储将维持政策利率至年底，2024年逐步降低；到2024年第二季度失业率平均为5.6%[194] 财务数据关键指标变化-收入和利润（同比环比） - 2023年第三季度净收入为1800万美元，摊薄后每股收益0.71美元，2022年同期净收入为2350万美元，摊薄后每股收益1.04美元[139] - 2023年前九个月净收入为6140万美元，摊薄后每股收益2.43美元，2022年同期净收入为6620万美元，摊薄后每股收益2.92美元[140] - 2023年第三季度，税等效净利息收入降至5880万美元，净利息收益率降至3.20%，2022年同期分别为6430万美元和3.63%[144] - 2023年前九个月，税等效净利息收入降至1.786亿美元，净利息收益率为3.27%，2022年同期分别为1.832亿美元和3.60%[145] - 2023年第三季度利息收入增加2390万美元至1.038亿美元，生息资产收益率从4.51%升至5.65%[154] - 2023年前九个月利息收入增加8770万美元至3.003亿美元，生息资产收益率从4.17%升至5.50%[158] - 2023年第三季度和前九个月非利息收入分别增长14.91%和14.47%[170] - 2023年第三季度和前九个月公司自有寿险收入分别增加660万美元和653.7万美元[170][171] - 2023年前9个月其他非利息收入增加390万美元，包括赎回次级债务收益70万美元、出售OREO收益80万美元，权益证券净未实现收益增加140万美元，2023和2022年前9个月服务权摊销费用分别为60万和190万美元[172] - 2023年第三季度和前9个月非利息费用分别为4203.8万和1.29414亿美元，2022年同期分别为4349.6万和1.25719亿美元，第三季度减少145.8万美元，前9个月增加369.5万美元[174] - 2023年第三季度和前九个月公司有效税率分别为39.0%和29.5%，2022年同期分别为19.9%和23.0%，主要因退保税务费用450万美元和第三季度调整140万美元[178] - 2023年第三季度和前九个月出售投资证券损失分别为500万美元和650万美元[170] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比环比） - 2023年第三季度利息支出增加2950万美元至4500万美元，付息负债成本从1.12%升至3.01%[162] - 2023年前九个月利息支出增加9230万美元至1.217亿美元，付息负债成本从0.74%升至2.77%[164] - 2023年第三季度和前九个月贷款信用损失拨备分别为520万美元和1420万美元[168] - 2023年前9个月薪资和员工福利费用增加200万美元，9月30日员工数为911人，2022年同期为930人[174] - 2023年前9个月占用和设备费用增加100万美元，数据处理费用增加130万美元，FDIC保险费用增加100万美元[175][176][177] 各条业务线表现 - 公司设备租赁业务为企业提供融资租赁，贷款组合按合同期限和利率类型分布明确[186] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年第三季度，公司从某些公司持有的人寿保险单的退保和置换中获得一次性增强费660万美元，相关退保的税收费用总计450万美元，出售6590万美元投资证券，确认损失490万美元，并偿还1700万美元联邦住房贷款银行（FHLB）预付款[133] - 2023年第二季度，公司赎回660万美元未偿还次级票据，加权平均赎回价格为次级票据本金总额的89.2%，并记录收益70万美元[134] - 2022年10月15日，公司按票据条款赎回本金总额为4000万美元的固定至浮动利率次级票据[135] - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益为1.105亿美元[136] - 2022年第三季度，公司将2400万美元的商业联邦住房管理局（FHA）贷款服务权转为待售资产，2023年6月30日放弃出售计划[137] - 2022年6月17日，公司完成对伊利诺伊州莫克纳和约克维尔的FNBC分行的存款、某些贷款和其他资产的收购，收购资产7980万美元，承担存款7980万美元[138] 资产与负债情况 - 截至2023年9月30日，总资产增至79.8亿美元，较2022年12月31日的78.6亿美元有所增加[179] - 截至2023年9月30日，贷款总额降至62.8亿美元，较2022年12月31日减少2560万美元，建筑和土地开发贷款增加9590万美元，商业贷款和租赁增加5040万美元，消费贷款减少1.6亿美元[180][181] - 截至2023年9月30日，贷款信用损失准备金为6670万美元，占总贷款的1.06%，2022年12月31日为6110万美元，占比0.97%[188] - 截至2023年9月30日，商业贷款拨备为1940万美元，占商业贷款总额的1.24%，高于2022年12月31日的1460万美元（0.97%）[190] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款拨备为2460万美元，占商业房地产贷款总额的1.02%，低于2022年12月31日的2930万美元（1.20%）[192] - 截至2023年9月30日，租赁投资组合拨备为940万美元，占商业租赁总额的1.94%，高于2022年12月31日的680万美元（1.38%）[193] - 截至2023年9月30日，不良贷款总额为5598.1万美元，占总贷款的0.89%，高于2022年12月31日的4942.3万美元（0.78%）[200] - 截至2023年9月30日，投资证券可供出售的账面价值为8.35009亿美元，其中美国国债占0.2%，美国政府赞助企业和美国机构证券占10.6%等[203] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券总额为8.35009亿美元，加权平均收益率为3.37%[205] - 截至2023年9月30日，负债总额为72.1亿美元，较2022年12月31日的71.0亿美元有所增加[208] - 截至2023年9月30日，总存款增至64.1亿美元，较2022年12月31日增加4040万美元；非计息存款占比降至18.0%，2022年12月31日为21.4%[210] - 截至2023年9月30日，无保险存款总额为12.8亿美元，占总存款的20%，2022年12月31日分别为15.5亿美元和24%[211] - 截至2023年9月30日，股东权益增至7.643亿美元，较2022年12月31日增加570万美元[214] - 2023年前九个月，新不良贷款为3507.1万美元，返回执行状态的贷款为109.7万美元，收到还款2079.5万美元等[201] - 2023年第三和九个月，非应计贷款若按原条款正常应计的额外利息收入分别为80万美元和250万美元，2022年同期分别为80万美元和190万美元[200] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，用于回购协议出售证券的质押投资证券账面价值分别为2780万美元和4610万美元[218] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，估计总流动性分别为20.33854亿美元和13.79404亿美元[219] 资本比率情况 - 2023年9月30日，公司和银行的资本比率超过监管最低要求，处于资本充足状态[223] - 2023年9月30日，Midland States Bancorp公司总风险资本比率为12.84%，最低要求10.50%；Midland States银行该比率为12.13%，最低要求10.50%，资本充足标准10.00%[223] - 2023年9月30日，Midland States Bancorp公司一级风险资本比率为10.62%，最低要求8.50%；Midland States银行该比率为11.21%，最低要求8.50%，资本充足标准8.00%[223] - 2023年9月30日，Midland States Bancorp公司普通股一级风险资本比率为8.16%，最低要求7.00%；Midland States银行该比率为11.21%，最低要求7.00%，资本充足标准6.50%[223] - 2023年9月30日，Midland States Bancorp公司一级杠杆比率为9.67%，最低要求4.00%；Midland States银行该比率为10.21%，最低要求4.00%，资本充足标准5.00%[223] 利率风险情况 - 2023年9月30日，利率立即变动 -200、 -100、 +100、 +200基点时，净利息收入美元变化分别为13564千美元、4761千美元、 -7540千美元、 -15513千美元，百分比变化分别为5.9%、2.1%、 -3.3%、 -6.7%[232] - 2022年12月31日，利率立即变动 -200、 -100、 +100、 +200基点时，净利息收入美元变化分别为0、 -12560千美元、10814千美元、21357千美元，百分比变化分别为0%、 -4.2%、3.6%、7.2%[232] - 公司主要面临利率风险，其次是抵押支持证券投资的价格风险[224] - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）模型来评估利率风险，2023年9月30日该模型各情景均在董事会政策限制内[231][232] - 2023年9月30日NII at Risk显示，与2022年12月31日相比，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强[233] 贷款冲销情况 - 2023年第三季度净冲销额为340万美元，2022年同期为320万美元；2023年前九个月净冲销额为860万美元，2022年同期为820万美元[198] 税务调整情况 - 2023年和2022年前三个月，联邦所得税豁免贷款和证券的税等效调整分别为20万美元和30万美元[147] - 2023年和2022年前九个月，联邦所得税豁免贷款和证券的税等效调整分别为60万美元和100万美元[150] 生息资产与付息负债情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为72.84382亿美元，利息及费用为1.0379亿美元，收益率为5.65%；2022年同期平均余额为70.28846亿美元，利息及费用为0.79863亿美元，收益率为4.51%[147] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总利息负债平均余额为59.20803亿美元，利息费用为0.44989亿美元，利率为3.01%；2022年同期平均余额为55.09854亿美元，利息费用为0.15532亿美元，利率为1.12%[147] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净利息收入为0.58801亿美元，净息差为3.20%；2022年同期净利息收入为0.64331亿美元，净息差为3.63%[147] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为72.94397亿美元，利息及费用为3.00259亿美元，收益率为5.50%；2022年同期平均余额为68.07774亿美元，利息及费用为2.12537亿美元，收益率为4.17%[150] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息负债平均余额为58.68837亿美元，利息费用为1.21675亿美元，利率为2.77%；2022年同期平均余额为52.88732亿美元，利息费用为0.29355亿美元，利率为0.74%[150] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为1.78584亿美元，净息差为3.27%；2022年同期净利息收入为1.83182亿美元，净息差为3.60%[150] - 2023年前三个月，公司总贷款平均余额为62.97568亿美元，利息及费用为0.94118亿美元，收益率为5.93%；2022年同期平均余额为60.40358亿美元，利息及费用为0.73568亿美元，收益率为4.83%[147] - 2023年前九个月，公司总贷款平均余额为63.24578亿美元，利息及费用为2.74005亿美元，收益率为5.79%；2022年同期平均余额为56.66874亿美元，利息及费用为1.94442亿美元，收益率为4.59%[150] - 2023年第三季度平均生息资产从70.3亿美元增至72.8亿美元，平均贷款和投资证券分别增加2.572亿美元和1.14亿美元[155] - 2023年前九个月平均生息资产从68.1亿美元增至72.9亿美元，平均贷款增加6.577亿美元[159]