财务数据关键指标变化 - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，利息收入从95,539千美元增至101,675千美元，利息支出从35,035千美元增至45,755千美元，净利息收入从60,504千美元降至55,920千美元，信贷损失拨备从3,135千美元增至14,000千美元，非利息收入从15,779千美元增至21,187千美元，非利息支出从44,482千美元增至44,867千美元，税前收入从28,666千美元降至18,240千美元，所得税从6,894千美元降至4,355千美元，净利润从21,772千美元降至13,885千美元，普通股可分配净利润从19,544千美元降至11,657千美元，基本和摊薄每股收益从0.86美元降至0.53美元，平均资产回报率从1.12%降至0.72%，平均股东权益回报率从11.51%降至7.07%[130] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，按税务等效基础计算，净利息收入从60.7百万美元降至56.1百万美元，净利息收益率从3.39%降至3.18%[133] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，联邦基金出售和现金投资平均余额从85,123千美元降至69,316千美元，收益率从4.67%升至5.52%；应税投资证券平均余额从731,075千美元增至933,785千美元，收益率从2.98%升至4.38%；免税投资证券平均余额从78,773千美元降至54,931千美元，收益率从3.22%升至3.87%；贷款平均余额从6,320,402千美元降至6,012,032千美元，收益率从5.65%升至5.99%；待售贷款平均余额从1,506千美元增至3,405千美元，收益率从4.41%升至6.56%；非上市股权证券平均余额从47,819千美元降至35,927千美元，收益率从6.75%升至7.69%[135] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，付息存款中，支票和货币市场存款平均余额从3,686,192千美元降至3,605,946千美元，利率从2.53%升至3.26%；储蓄存款平均余额从650,138千美元降至555,668千美元，利率从0.15%升至0.34%；定期存款平均余额从703,039千美元增至852,440千美元，利率从1.80%升至3.45%；经纪定期存款平均余额从14,572千美元增至181,064千美元，利率从2.39%升至4.86%；短期借款平均余额从38,655千美元增至65,182千美元，利率从0.26%升至5.16%；联邦住房贷款银行预付款和其他借款平均余额从540,278千美元降至313,121千美元，利率从4.51%降至3.90%；次级债务平均余额从99,812千美元降至93,583千美元，利率从5.57%降至5.50%；信托优先债券平均余额从50,047千美元增至50,707千美元，利率从9.96%升至11.02%[135] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，非付息存款平均余额从1,250,899千美元降至1,151,542千美元，其他非付息负债平均余额从74,691千美元增至121,908千美元，股东权益平均余额从767,186千美元增至789,906千美元[135] - 2024年一季度末三个月与2023年同期相比，总利息收入资产平均余额从7,264,698千美元降至7,109,396千美元，收益率从5.35%升至5.76%；总付息负债平均余额从5,782,733千美元降至5,717,711千美元，利率从2.46%升至3.22%[135] - 2024年一季度末三个月与2023年相比，公司净利润下降主要由于净利息收入减少4.6百万美元、信贷损失拨备增加10.9百万美元和非利息支出增加0.4百万美元，部分被非利息收入增加5.4百万美元和所得税支出减少2.5百万美元所抵消[130] - 2024年第一季度平均生息资产降至71.1亿美元，2023年同期为72.6亿美元[139] - 2024年3月31日止三个月利息收入增加610万美元至1.019亿美元，生息资产收益率从5.35%升至5.76%[138] - 2024年3月31日止三个月利息支出增加1070万美元至4580万美元，付息负债成本从2.46%升至3.22%[142] - 2024年3月31日止三个月贷款信用损失拨备为1400万美元，2023年同期为310万美元；本季度净冲销总额为440万美元，2023年同期为210万美元[146] - 2024年3月31日止三个月非利息收入增长34.3%，主要得益于财富管理、公司自有寿险等收入增加[148] - 2024年3月31日止三个月非利息支出增加40万美元，增幅0.9%[152] - 2024年3月31日止三个月所得税费用为440万美元，2023年同期为690万美元；有效税率分别为23.9%和24.0%[153] - 2024年3月31日总资产为78.3亿美元，2023年12月31日为78.7亿美元[154] - 2024年3月31日贷款总额降至59.6亿美元，较2023年12月31日减少1.726亿美元[155] - 2024年3月31日消费贷款降至8.371亿美元，较2023年12月31日减少9810万美元[156] - 2024年3月31日和2023年12月31日，商业房地产和建筑及土地开发贷款组合总额分别为28.71241亿美元和28.59438亿美元，其中多户住宅贷款余额分别为5.37704亿美元和5.16295亿美元，占比分别为18.7%和18.1%[160] - 2024年3月31日，贷款组合按合同到期时间和利率类型划分，商业贷款总额为14.15667亿美元，商业房地产贷款为23.97113亿美元，建筑及土地开发贷款为4.74128亿美元[162] - 2024年3月31日和2023年12月31日，贷款信用损失准备分别为7810万美元和6850万美元，占总贷款的比例分别为1.31%和1.12%[164] - 2024年3月31日，分配给商业贷款的信用损失准备为2130万美元，占总商业贷款的1.51%；商业房地产贷款为2140万美元，占0.89%；建筑及土地开发贷款为1260万美元，占2.66%；租赁融资为1350万美元，占2.95%[164][168][169][170][172] - 2024年第一季度，贷款信用损失准备期初余额为6850.2万美元，期末余额为7805.7万美元，净冲销为444.5万美元，信用损失拨备为1400万美元[173] - 2024年和2023年第一季度，设备融资贷款和租赁的冲销分别为360万美元和120万美元，主要因运输行业疲软[174] - 2024年第一季度净冲销为440万美元，而2023年同期为210万美元[174] - 2024年3月31日，定性因素调整约为总贷款的42个基点，与2023年12月31日的41个基点一致[167] - 截至2024年3月31日，不良贷款增加4860万美元至1.05亿美元，占总贷款的1.76%，而2023年12月31日为5640万美元，占比0.92%[177] - 2024年和2023年第一季度，非应计贷款未确认利息收入，若按原条款计算，2024年和2023年第一季度分别为130万美元和80万美元[178] - 截至2024年3月31日，投资证券账面价值为10.40406亿美元，美国国债证券账面价值为0，美国政府赞助企业和美国机构证券占比6.5%，为6772.3万美元[182] - 截至2024年3月31日，负债总计70.4亿美元，较2023年12月31日的70.8亿美元有所下降[187] - 截至2024年3月31日，总存款增加1450万美元至63.2亿美元，非利息活期账户和定期存款分别增加6700万美元和7600万美元[189] - 截至2024年3月31日，经纪定期存款从2023年12月31日的9450万美元增至1.882亿美元[190] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，短期借款分别为2.144亿美元和3490万美元[192] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款和其他借款分别为2.55亿美元和4.76亿美元[193] - 截至2024年3月31日，股东权益较2023年12月31日减少80万美元至7.91亿美元[195] - 2024年3月31日，公司总风险资本比率为13.68%，最低监管要求为10.50%；银行总风险资本比率为12.77%，最低监管要求为10.50%，资本充足要求为10.00%[205] - 2024年3月31日，公司一级风险资本比率为11.16%，最低监管要求为8.50%；银行一级风险资本比率为11.62%，最低监管要求为8.50%，资本充足要求为8.00%[205] - 2024年3月31日，公司普通股一级风险资本比率为8.60%，最低监管要求为7.00%；银行普通股一级风险资本比率为11.62%，最低监管要求为7.00%，资本充足要求为6.50%[205] - 2024年3月31日，公司一级杠杆比率为9.92%，最低监管要求为4.00%；银行一级杠杆比率为10.33%，最低监管要求为4.00%，资本充足要求为5.00%[205] 管理层讨论和指引 - 预计美国未来四个季度国内生产总值在1.5% - 3.0%之间；10年期国债收益率将从2024年第一季度的4.2%降至2025年第一季度的3.7%；伊利诺伊州失业率到2025年第一季度平均为4.9%[166] - 进入2024年，市场利率增长放缓甚至降息，公司开始调整投资策略以应对未来低利率[215] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年一季度末三个月，公司因资产负债表重新定位交易损失0.6百万美元，因放弃低收益人寿保险政策产生4.5百万美元税务费用，赎回6.6百万美元次级票据获得0.7百万美元收益[127][128][129] - 2023年美联储将联邦基金利率提高100个基点至5.25%-5.50%目标区间，2024年3月20日会议维持关键利率不变[132] - 2024年和2023年税务等效基础下，免税利息收入调整假设联邦所得税率为21%，2024年和2023年一季度末三个月税务等效调整均为0.2百万美元[135] - 不良贷款包括非应计贷款和逾期90天以上仍计利息的贷款，其余额反映这些资产的净投资[176] - 价格风险指以公允价值计量并按公允价值会计核算的金融工具价格不利变动导致的损失风险[216] - 公司的价格风险来自抵押贷款支持证券、衍生工具和股权投资[216] - 公司报告净利息收入风险以分离仅与生息资产和付息负债相关的收入变化[214] - 2024年3月31日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变动分别为49.7万美元、-29.5万美元、-76.8万美元、-251.9万美元，百分比变动分别为0.2%、-0.1%、-0.3%、-1.1%[214] - 2023年12月31日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变动分别为53.9万美元、-29.3万美元、-142.4万美元、-316.2万美元，百分比变动分别为0.2%、-0.1%、-0.6%、-1.3%[214] - 2024年3月31日，利率立即变化-200、-100、+100、+200时，净利息收入美元变化分别为49.7万美元、-29.5万美元、-76.8万美元、-251.9万美元，百分比变化分别为0.2%、-0.1%、-0.3%、-1.1%[214] - 2023年12月31日，利率立即变化-200、-100、+100、+200时，净利息收入美元变化分别为53.9万美元、-29.3万美元、-142.4万美元、-316.2万美元，百分比变化分别为0.2%、-0.1%、-0.6%、-1.3%[214] - 2024年3月31日公司净利息收入风险在所有情景下均在董事会政策限制范围内[214] - 2024年3月31日报告的净利息收入风险显示，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强，与2023年12月31日的建模一致[215] - 2023年全年，公司在非到期存款组合的贝塔假设方面与行业趋势相似[215] - 公司在±100个基点的利率冲击下接近中性[215] - 2023年12月5日，公司董事会授权一项新的股票回购计划，截至202