净利息收入表现 - 2024年第二季度净利息收入为4.706亿美元，较2023年同期的4.475亿美元增长5%[171][175] - 2024年第二季度净利息收入为4.66194亿美元，净息差（GAAP）为3.50%[181] - 2024年第二季度净利息收入为4.706亿美元，环比增长640万美元，同比增长2310万美元[195] - 2024年上半年净利息收入为9.34804亿美元，净息差（GAAP）为3.53%[181] - 净利息收入（GAAP）在2024年上半年为9.348亿美元，而2023年同期为9.055亿美元[196] - 按完全纳税等值基础计算，2024年上半年净利息收入为9.4048亿美元，较2023年同期的9.1039亿美元增长3.3%[196][201] - 与2023年上半年相比，2024年上半年净利息收入（FTE）因生息资产规模增长增加4432.1万美元，但因利率变动减少1923.6万美元[201] - 社区银行第二季度净利息收入为3.588亿美元，同比增长4%[226] - 专业金融第二季度净利息收入为9520万美元，同比增长12%[227] 净息差变化 - 2024年第二季度净息差为3.50%，较2023年同期的3.64%下降14个基点[171][175] - 2024年第二季度净息差为3.50%（完全纳税等价基础调整后为3.52%），低于第一季度的3.57%和去年同期的3.64%[195] - 净利息收益率（GAAP）从2023年上半年的3.72%下降至2024年同期的3.53%[196] 非利息收入表现 - 2024年第二季度非利息收入为1.211亿美元，较2023年同期的1.13亿美元增长，主要因出售保费融资应收款获得460万美元收益[172][175] - 2024年第二季度非利息收入为1.4058亿美元，效率比率（GAAP）为55.21%[181] - 非利息收入在2024年第二季度为1.211亿美元，较2023年同期的1.13亿美元增长7%[203] - 总非利息收入增长19%，达到26.17亿美元，同比增加4093万美元[204] - 财富管理收入增长10%，达到7023万美元，同比增加642万美元，主要得益于资产管理规模增长[204][205] - 抵押银行贷款收入增长18%，达到5679万美元，同比增加854万美元，受MSR活动和生产收入增加推动[204][206] - 服务费收入增长15%，达到3036万美元，同比增加385万美元，主要因账户分析服务费增加[204][210] - 投资证券净亏损295.6万美元，而去年同期为净收益139.8万美元，主要由于股权投资证券亏损[204][211] - 涵盖性看涨期权费用下降47%，至690万美元，同比减少606万美元，因公司出售的期权数量减少[204][212] - 杂项非利息收入大幅增长72%，达到7161万美元，同比增加2993万美元，主要受RBA部门出售带来的2000万美元收益驱动[204][213] - 财富管理第二季度非利息收入为3560万美元，同比增长7%[228] 非利息支出变化 - 2024年第二季度非利息支出为3.404亿美元，较2023年同期增加1970万美元，增幅6%[173][175] - 第二季度非利息支出总额为3.40353亿美元，同比增长6%；上半年总额为6.73498亿美元，同比增长9%[218] - 第二季度薪酬及员工福利支出为1.98541亿美元，同比增长7%；上半年总额为3.93714亿美元，同比增长9%，主要因佣金和抵押贷款生产增加[218][219] - 上半年FDIC保险费为1981万美元，同比增长12%，其中包含第一季度确认的约516万美元FDIC特别评估费[218][221] 净利润与每股收益 - 2024年第二季度净利润为1.524亿美元，较2023年同期的1.548亿美元下降2%[169][175] - 2024年第二季度稀释后每股收益为2.32美元，较2023年同期的2.38美元下降3%[175] - 2024年第二季度净收入为1.524亿美元，同比下降2%，摊薄后每股收益为2.32美元[188] 资产与贷款增长 - 截至2024年6月30日，贷款总额增至447亿美元，较2023年同期的410亿美元增长9%[170][175] - 截至2024年6月30日，总资产增至597.8亿美元，较2023年同期的542.9亿美元增长10%[175] - 截至2024年6月30日，公司总资产为598亿美元，较2023年同期增长10%[229] - 截至2024年6月30日，总贷款净额为446.76亿美元，其中可变利率贷款占比60.2%（268.98亿美元）[242] - 贷款和持有至到期证券组合占公司总资产的81%[184] 存款表现 - 截至2024年6月30日，总存款增至480.5亿美元，较2023年同期的440.4亿美元增长9%[175] - 截至2024年6月30日，总存款额为480亿美元，较2023年同期增加40亿美元，增长9%[260] - 截至2024年6月30日，总存款为480.49026亿美元，其中经纪存款为49.38217亿美元[264] 生息资产与计息负债 - 总生息资产平均余额环比增长18.546亿美元至541.247亿美元，收益率从6.22%上升至6.34%[191] - 总计息负债平均余额环比增长19.084亿美元至405.624亿美元，付息率从3.55%上升至3.76%[191] - 贷款平均余额环比增长16.895亿美元至438.194亿美元，收益率从6.80%上升至6.90%[191] - 付息存款平均余额环比增长16.088亿美元至362.143亿美元，付息率从3.48%上升至3.73%[191] - 货币市场账户平均余额环比增长7.976亿美元至152.721亿美元，付息率从3.83%上升至4.08%[191] - 定期存款平均余额环比增长13.977亿美元至85.462亿美元，付息率从4.34%上升至4.54%[191] - 非计息存款平均余额环比下降9.351亿美元至98.791亿美元[191] - 2024年第二季度总平均生息资产为541.25亿美元，较2024年第一季度增长3.6%，较2023年第二季度增长9.7%[231] - 2024年上半年总平均生息资产为531.97亿美元，较2023年同期的490.87亿美元增长8.4%[239] - 总生息资产平均余额从2023年上半年的490.869亿美元增至2024年同期的531.974亿美元，收益率从5.51%升至6.28%[196] - 总计息负债平均余额从343.987亿美元增至396.08亿美元，付息率从2.53%大幅上升至3.66%[196] - 贷款（扣除未实现收入）平均余额从396.027亿美元增至429.746亿美元，收益率从6.03%提高至6.85%[196] - 存款总额平均余额中，付息存款从307.43亿美元增至354.099亿美元，平均成本从2.35%显著上升至3.61%[196] - 截至2024年6月30日的总存款贝塔为53%，显著高于2023年同期的38%[202] 信贷损失拨备与资产质量 - 2024年第二季度信贷损失拨备为4006.1万美元[181] - Baa级公司信用利差扩大20个基点，预计商业房地产建筑类贷款损失拨备将增加15%-20%[186] - 商业房地产价格指数下降10%，预计商业房地产非建筑类贷款损失拨备将增加55%-60%[186] - 截至2024年6月30日，商业及工业贷款组合的信用损失拨备为1.81991亿美元，较2023年同期的1.43142亿美元增加[244] - 截至2024年6月30日，商业房地产贷款组合的信用损失拨备为2.23728亿美元，较2023年同期的2.15696亿美元增加[245] - 截至2024年6月30日，总不良资产为1.93982亿美元，较2023年6月30日的1.20298亿美元有所增加[252] - 截至2024年6月30日，总不良贷款为1.74251亿美元，占总贷款的0.39%，高于2023年同期的1.08712亿美元（占比0.26%）[252] - 截至2024年6月30日，商业房地产不良贷款为4828.9万美元，占该类贷款的0.40%，高于2023年同期的1848.3万美元（占比0.17%）[252] - 截至2024年6月30日，逾期60至89天的贷款为5940万美元，占总贷款的0.1%[250] - 截至2024年6月30日，逾期30至59天的贷款为1.398亿美元，占总贷款的0.3%[250] - 截至2024年6月30日，信用损失拨备占不良贷款的比率为288.69%，低于2023年同期的414.09%[252] - 截至2024年6月30日，不良贷款总额为1.742亿美元，较2023年同期的1.087亿美元增长60%[254] - 2024年第二季度信贷损失准备金为3990万美元，上半年总计6159万美元，分别较2023年同期增长40%和19%[258] - 2024年第二季度净冲销额为2999万美元，上半年净冲销额为5174万美元，分别较2023年同期增长76%和130%[258] - 截至2024年6月30日，贷款损失准备金占期末贷款总额的比例为0.81%，高于2023年同期的0.74%[258] - 截至2024年6月30日，其他房地产持有（OREO）余额为1973万美元，较2023年同期的1159万美元增长70%[259] 贷款组合构成与定价 - 贷款总额占平均生息资产的比例稳定在81%，其中商业贷款和商业房地产贷款合计占比为58%[231][234] - 住宅房地产贷款平均余额在2024年第二季度为29亿美元，较2023年同期增长4.404亿美元（18%），较2024年第一季度年化增长24%[235] - 保费融资应收款平均余额在2024年第二季度为149.56亿美元，占生息资产的28%，2024年第二季度新增发放额为55亿美元[231][236] - 可变利率贷款主要挂钩SOFR（占可变利率贷款的58.5%，157.45亿美元）和一年期CMT（23.0%，61.76亿美元）[242] - 商业贷款组合中，约64.8%（91.74亿美元）在一年内重新定价或到期，且主要为可变利率（占一年内到期的95%）[242] - 商业房地产贷款组合中，约75.4%（90.09亿美元）在一年内重新定价或到期，且主要为可变利率（占一年内到期的94%）[242] - 多户住宅是商业房地产组合中最大的部分，截至2024年6月30日总额为29.8894亿美元，占组合的25%[247] - 公司商业房地产贷款组合的66.0%位于芝加哥大都会区和威斯康星州南部的主要市场[245] 存款组合构成与成本 - 截至2024年6月30日，定期存单总额为92.7亿美元，加权平均利率为4.53%[261] - 2024年第二季度非计息存款平均余额为98.8亿美元，占存款总额的21%，低于2023年同期的109.1亿美元（占比26%）[262] - 2024年第二季度货币市场存款平均余额为152.7亿美元，占存款总额的33%，较2023年同期的137.4亿美元（占比32%）有所增长[262] - 2024年第二季度定期存单平均余额为85.5亿美元，占存款总额的19%，高于2023年同期的56.0亿美元（占比13%）[262] - 经纪存款占总存款比例从2021年的3.8%上升至2024年6月30日的10.3%[264] 资本与流动性 - 2024年第二季度平均普通股回报率为11.61%，较2023年同期的12.79%下降118个基点[175] - 2024年第二季度普通股股东平均有形回报率（年化非GAAP）为16.75%[181] - 截至2024年6月30日，普通股有形账面价值为每股70.40美元[181] - 流动性管理资产平均余额在2024年第二季度为99.43亿美元，占平均生息资产的18%[231] - 2024年第二季度其他融资来源平均余额为43.48079亿美元，较2023年同期的35.43974亿美元增长22.7%[266] - 2024年第二季度FHLB预付款平均余额为30.9692亿美元，同比增长39.1%[266] - 2024年6月30日一级杠杆率为9.3%，一级资本率为10.3%，普通股一级资本率为9.5%，总资本率为12.1%[267] - 公司资本水平持续高于美联储为银行控股公司设定的“资本充足”标准[271] - 公司认为其拥有充足的资金和融资渠道来有效满足营运资本和其他需求[273] 业务线表现 - 社区银行上半年净收入为2.113亿美元，低于去年同期的2.367亿美元[226] - 专业金融上半年净收入为9560万美元，高于去年同期的8310万美元[227] - 财富管理上半年净收入为3280万美元，主要因第一季度出售RBA部门获得2000万美元收益[228] 抵押银行业务 - 抵押贷款发放总额在第二季度增长25%，达到7.22亿美元，上半年增长26%，达到12亿美元[206][216] - 抵押贷款服务权（MSR）公允价值上半年因有利的公允价值调整85万美元和资本化136万美元而增加，部分被贷款偿还和回购导致的99万美元价值减少所抵消[207] - 生产利润率上半年为2.19%，高于去年同期的1.98%[216] 税务与其他财务数据 - 第二季度所得税费用为5900万美元，有效税率为27.90%，高于去年同期的26.81%[223] - 完全纳税等价调整额在2024年第二季度为290万美元，第一季度为280万美元，去年同期为240万美元[193] 资本回报与股息 - 公司宣布2024年第一和第四季度普通股季度现金股息为每股0.45美元，高于2023年每股0.40美元[270] 资产出售 - 2024年第二季度完成保险保费融资应收账款出售，净收益约6.275亿美元，录得约460万美元收益[273] 管理层讨论与风险因素 - 通胀变化对公司业务的影响预计不如利率变化的影响显著[274] - 通胀率变化对公司业务的影响预计不如对其他行业实体那样重大[274] - 利率变化（而非通胀率）是影响银行财务状况的更关键因素[274] - 公司的资产和负债结构是衡量其对利率变化应对能力的最佳指标[274] - 贷款组合表现、未来信贷准备金和冲销金额是公司前瞻性声明中关注的财务绩效指标[276] - 商业和消费者拖欠率以及房地产价值下降可能导致公司信贷损失准备金进一步增加[276] - 利率水平及波动性变化可能影响公司的净利息收入和净息差，进而对其盈利能力产生重大不利影响[276] - 竞争压力可能影响公司贷款和存款产品的定价，导致市场份额流失以及存款、贷款、咨询费等收入减少[276] - 公司未来收购活动中的意外损失或困难是其面临的风险因素之一[276] - 技术失败、人为错误或网络攻击（包括勒索软件）可能对公司或其第三方的信息技术系统产生不利影响[276] - 公司准确性和完整性信息的可靠性是其做出信贷决策的基础[276]