根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组归类。以下是分析结果： 净收入表现 - 2024年前九个月净收入为5.097亿美元，较2023年同期的4.991亿美元增长2.1%[1] - 第三季度净收入为1.7亿美元，环比第二季度的1.524亿美元增长11.5%[2] - 2024年第三季度净收入为1.70亿美元，前九个月净收入总计5.10亿美元[52] - 2024年第三季度净收入为1.70亿美元，较2024年第二季度的1.52亿美元增长11.6%[57] - 2024年前九个月净收入为5.10亿美元，较2023年同期的4.99亿美元增长2.1%[57] 净利息收入与息差 - 第三季度净利息收入为5.026亿美元，环比第二季度的4.706亿美元增长6.8%[6] - 第三季度净息差为3.49%，较第二季度的3.50%下降1个基点[6] - 2024年第三季度净利息收入为5.03亿美元，前九个月净利息收入总计14.37亿美元[52] - 2024年第三季度净息差为3.49%，前九个月净息差为3.52%[52] - 2024年第三季度净利息收入为5.03亿美元，较2024年第二季度的4.71亿美元增长6.8%[57] - 2024年前九个月净利息收入为14.37亿美元，较2023年同期的13.68亿美元增长5.1%[57] - 2024年前九个月净利息收入（GAAP）为14.37亿美元，较2023年同期的13.68亿美元增长5.1%[97] - 2024年第三季度净利息收入（GAAP）为5.03亿美元，较2023年同期的4.62亿美元增长8.7%[97] - 2024年第三季度净利息收入（非GAAP）为5.06亿美元，较2023年同期的4.65亿美元增长8.8%[97] - 2024年前九个月净利息收入（非GAAP）为14.46亿美元，较2023年同期的13.75亿美元增长5.2%[97] - 2024年第三季度GAAP净息差为3.49%，较上一季度的3.50%略有下降，但低于2023年同期的3.60%[97] - 2024年第三季度非GAAP（完全应税等值）净息差为3.51%，较上一季度的3.52%略有下降，但低于2023年同期的3.62%[97] - 净利息收入（完全应税等值基础）在2024年第三季度为5.057亿美元，较上季度的4.735亿美元增长6.8%[66] - 2024年前九个月净利息边际为3.52%，较去年同期的3.68%下降16个基点[72] 贷款增长与构成 - 总贷款增加约24亿美元，其中收购Macatawa带来13亿美元，有机增长11亿美元（年化增长率10%）[4] - 总贷款组合净额达到470.67亿美元，较2023年12月31日增长16%，较2023年9月30日增长14%[58] - 核心贷款总额为283.64亿美元，较2023年12月31日增长20%，较2023年9月30日增长18%[58] - 抵押仓库信贷额度贷款大幅增长至7.50亿美元，较2023年12月31日激增302%，较2023年9月30日增长206%[58] - 商业和工业贷款余额为67.68亿美元，较2023年12月31日增长22%，较2023年9月30日增长15%[58] - 资产抵押贷款余额为17.10亿美元，较2023年12月31日增长26%，较2023年9月30日增长22%[58] - 截至2024年9月30日，总贷款额为470.67亿美元，总存款额为514.05亿美元，贷存比为91.6%[52] - 贷款总额（扣除未赚取收入）从2023年9月的414.46亿美元增长至2024年9月的470.67亿美元，增幅为13.6%[56] - 贷款净额（扣除未赚取收入）连续增长，2024年第三季度达到459.206亿美元，较上季度增长4.8%[63] - 2024年前九个月贷款总额平均余额为439.64亿美元，同比增长10.0%，贷款收益率从去年同期的6.19%上升至6.87%[72] - 公司总贷款组合为470.67亿美元，其中284.66亿美元（60.5%）为浮动利率贷款，186.02亿美元（39.5%）为固定利率贷款[78] - 一年内到期或重新定价的贷款总额为345.85亿美元，经现金流对冲调整后为278.85亿美元[78] - 浮动利率贷款主要与SOFR挂钩，规模为171.55亿美元，占浮动利率贷款的60.3%[78] - 与12个月CMT挂钩的浮动利率贷款规模为62.42亿美元[78][80] - 与最优惠利率（Prime）挂钩的浮动利率贷款规模为35.45亿美元[78] - 商业贷款组合中，浮动利率贷款占主导，达95.15亿美元，其中99.98%在一年内重新定价[78] - 商业房地产贷款组合中，88.80亿美元为浮动利率，其中99.9%在一年内重新定价[78] - 财产险保费融资应收账款几乎全部为固定利率，规模为71.32亿美元，且98.8%在一年内到期[78] 存款增长与构成 - 总存款增加约34亿美元，其中收购Macatawa带来23亿美元，有机增长11亿美元（年化增长率9%）[4] - 总存款组合达到514.05亿美元，较2023年6月30日（年化）增长28%，较2023年9月30日增长14%[60] - 定期存单余额为99.99亿美元，较2023年6月30日（年化）增长31%，较2023年9月30日增长47%[60] - 货币市场存款余额为177.14亿美元，较2023年6月30日（年化）增长34%，较2023年9月30日增长22%[60] - 无息存款余额为107.39亿美元，较2023年6月30日（年化）增长28%，较2023年9月30日增长4%[60] - 总存款从2023年9月的449.93亿美元增长至2024年9月的514.05亿美元，增幅为14.3%[56] - 定期存款余额增长显著，2024年第三季度达到95.981亿美元，较上季度增长12.3%[63] - 截至2024年9月30日，99.99亿美元定期存单的加权平均利率为4.47%[62] - 2024年前九个月计息存款平均余额为365.04亿美元，同比增长15.3%，存款付息率从去年同期的2.62%上升至3.65%[72] 信贷损失拨备 - 第三季度信贷损失拨备为2230万美元，较第二季度的4010万美元减少44.4%，其中包括与收购相关的1550万美元Day 1拨备[6][23] - 2024年第三季度信贷损失拨备为2233万美元，较2024年第二季度的4006万美元下降44.3%[57] - 2024年第三季度信贷损失拨备总额为2233.4万美元，较2023年同期1992.3万美元增长12.1%[82] - 2024年前九个月信贷损失拨备总额为8406.8万美元，较2023年同期7148.2万美元增长17.6%[82] - 2024年第三季度针对非PCD资产的Day 1拨备为1554.7万美元[82] - 截至2024年9月30日，信贷损失拨备为4.36亿美元，占贷款总额的0.93%[52] - 贷款损失准备金从2023年9月的3.15亿美元增至2024年9月的3.60亿美元[56] 资产质量指标（冲销与不良资产） - 第三季度净冲销额为2670万美元，占平均总贷款年化23个基点，较第二季度的3000万美元（28个基点）减少11%[5][25] - 截至第三季度末，不良贷款为1.797亿美元，占总贷款的0.38%，较第二季度末的1.743亿美元（0.39%）略有增加[5][27] - 2024年第三季度末贷款损失拨备金为4.36193亿美元，较2023年同期3.99531亿美元增长9.2%[81] - 2024年前九个月净核销额为7847.1万美元，较2023年同期3061.3万美元大幅增加156.3%[81] - 2024年第三季度年度化净核销率占总贷款比例为0.23%，高于2023年同期的0.08%[81] - 商业贷款2024年第三季度年度化净核销率为0.61%，显著高于2023年同期的0.04%[81] - 商业房地产贷款2024年第二季度年度化净核销率为0.53%，为近几个季度高点[81] - 贷款损失拨备金占期末贷款总额的比例为0.77%，低于2023年同期的0.76%[81] - 截至2024年9月30日，总不良贷款为1.797亿美元，较2023年9月30日的1.331亿美元增长35.1%[86] - 2024年第三季度，新增不良贷款4233.5万美元，而2023年同期为1866.6万美元，增幅达126.8%[88] - 2024年第三季度，不良贷款核销净额为2121.1万美元，显著高于2023年同期的301.1万美元[88] - 截至2024年9月30日，总不良资产为1.934亿美元，占总资产的0.30%，高于2023年同期的0.26%[86] - 商业地产类不良贷款在2024年9月30日为4229.6万美元，较2023年同期的1813.5万美元增长133.2%[86] - 财产与意外险保费融资应收账款的不良贷款率为0.76%，高于2023年同期的0.64%[86] - 2024年第三季度，转移至其他房地产资产（OREO）的金额为368万美元[88] - 截至2024年9月30日，其他房地产资产（OREO）余额为1368.2万美元，其中商业地产占1368.2万美元[86][89] - 贷款损失准备金占非应计贷款的比例为270.53%，低于2023年同期的380.69%[86] - 2024年前九个月，不良贷款新增总额为9671.1万美元，而2023年同期为6436.7万美元[88] 非利息收入 - 其他收入环比减少510万美元，主要因第二季度完成保险保费融资应收账款出售交易产生收益[33] - 抵押银行收入环比减少1320万美元至1600万美元，主要因抵押贷款服务权相关收入恶化1140万美元[42] - 专业金融板块保险保费融资应收账款发放额48亿美元，平均余额环比增加2.598亿美元[43] - 财富管理收入保持稳定为3720万美元，管理资产规模达511亿美元[44] - 2024年第三季度非利息收入为1.13亿美元，较2024年第二季度的1.21亿美元下降6.6%[57] - 2024年第三季度非利息收入总额为1.131亿美元，环比下降7%（减少800万美元），同比微增1%（增加66.9万美元）[90] - 财富管理业务收入表现强劲，第三季度达3722万美元，环比增长5%（增加181万美元），同比增长11%（增加369.5万美元）[90] - 抵押银行贷款收入大幅下降，第三季度为1597万美元，环比下降45%（减少1315万美元），同比下降42%（减少1142万美元）[90] - 存款账户服务费收入增长稳健，第三季度为1643万美元，环比增长6%（增加88.4万美元），同比增长16%（增加221.3万美元）[90] - 投资证券净收益由负转正，第三季度为319万美元，而第二季度为净亏损428万美元，环比显著改善[90] - 覆盖看涨期权费用大幅减少，第三季度为99万美元，环比下降52%（减少107万美元），同比下降77%（减少323万美元）[90] - 经营租赁净收入增长稳定，第三季度为1534万美元，环比增长10%（增加140万美元），同比增长11%（增加147万美元）[90] - 其他非利息收入中，银行拥有的人寿保险（BOLI）收入为152万美元，环比增长12%（增加17万美元）[90][91] - 2024年前九个月非利息收入总额为3.749亿美元，同比增长12%（增加4159.7万美元）[90] - 前九个月财富管理总收入为10.745亿美元，同比增长10%（增加1012万美元）[90] - 2024年第三季度非利息收入为1.13亿美元，低于上一季度的1.21亿美元，也低于2023年同期的1.12亿美元[97] 非利息支出 - 非利息支出环比增加2030万美元至3.607亿美元，其中Macatawa收购贡献约1010万美元支出，含300万美元无形资产摊销[35] - 薪酬与员工福利支出环比增加1270万美元，主要因奖金计提增加及收购Macatawa所致[36] - 软件与设备支出环比增加230万美元，主要因信息技术升级维护及收购Macatawa[37] - 广告营销支出环比增加80.3万美元至1820万美元，季节性因素致二三季度支出较高[38] - 所得税费用环比增加370万美元至6270万美元，实际税率从27.90%降至26.95%[40] - 2024年第三季度非利息支出总额为3.60687亿美元，环比增长6%（增加2033.4万美元），同比增长9%（增加3063.2万美元）[94] - 2024年前九个月非利息支出总额为10.34185亿美元，较去年同期的9.49847亿美元增长9%（增加8433.8万美元）[94] - 2024年第三季度薪酬及员工福利支出为2.11261亿美元，环比增长6%（增加1272万美元），同比增长10%（增加1892.3万美元）[94] - 2024年第三季度佣金及激励薪酬为5757.5万美元，环比增长10%（增加542.4万美元），同比增长18%（增加875.8万美元）[94] - 2024年第三季度软件和设备支出为3157.4万美元，环比增长8%（增加234.3万美元），同比增长22%（增加562.3万美元）[94] - 2024年第三季度其他无形资产摊销为404.2万美元，环比大幅增加292万美元，同比大幅增加263.4万美元[94] - 2024年前九个月薪酬及员工福利支出为6.04975亿美元，较去年同期的5.54042亿美元增长9%（增加5093.3万美元）[94] - 2024年前九个月佣金及激励薪酬为1.60727亿美元，较去年同期的1.33127亿美元增长21%（增加2760万美元）[94] - 2024年前九个月其他无形资产摊销为632.2万美元，较去年同期的414.2万美元增长53%（增加218万美元）[94] - 2024年第三季度非利息支出为3.61亿美元，高于上一季度的3.40亿美元，也高于2023年同期的3.30亿美元[97] 抵押银行业务表现 - 2024年第三季度总贷款发放额为9.85761亿美元，其中用于销售的贷款发放额为7.66777亿美元，占78%[92] - 2024年前九个月总贷款发放额为26.28137亿美元，较去年同期的19.76601亿美元增长33%[92] - 零售渠道贷款发放额在2024年第三季度为5.27408亿美元，占用于销售贷款总额的69%[92] - Veterans First贷款发放额在2024年第三季度为2.39369亿美元，占用于销售贷款总额的31%[92] - 2024年第三季度生产利润率为1.61%，低于上季度的2.03%和去年同期的2.61%[92] - 截至2024年9月30日，为他人服务的贷款余额为122.53361亿美元，相关抵押贷款服务权（MSR）公允价值为1.86308亿美元，占比1.52%[92] - 2024年第三季度抵押贷款服务收入为1080.9万美元，前九个月服务收入总计3189.3万美元[92] - 2024年第三季度抵押贷款服务权（MSR）公允价值变动导致净减少1141万美元，主要因模型假设变化造成1733.1万美元损失[92] - 2024年第三季度抵押银行业务总收入为1597.4万美元，显著低于上季度的2912.4万美元和去年同期的2739.5万美元[92] - 2024年前九个月抵押银行业务总收入为7276.1万美元，低于去年同期的7564万美元[92] 资产与资本状况 - 截至2024年9月30日，每股有形账面价值为76.15美元，较2024年6月30日的72.01美元增长5.7%[6] - 完成Macatawa收购获得约29亿美元资产，确认商誉1.446亿美元并发行470万股普通股[45] - 截至2024年9月30日，总资产达到637.88亿美元，较2023年同期增长14.8%[52] - 2024年第三季度每股基本收益为2.51美元，前九个月每股基本收益为7.79美元[52] - 2024年第三季度平均资产回报