财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度公司净收入为438,510美元，其中信托账户投资利息收入为570,206美元，运营成本为131,696美元[145] - 2024年上半年公司净收入为877,374美元，其中信托账户投资利息收入为1,138,590美元，运营成本为261,216美元[146] - 截至2024年6月30日，公司现金余额为4,895美元，营运资金缺口为2,353,161美元[155] - 截至2024年6月30日，公司营运资金贷款余额为921,428美元[154] 业务合并与资本活动 - 公司完成首次公开募股(IPO)，发行8,050,000单位，每单位10美元，总募集资金80,500,000美元[124] - 公司与Docter Inc.达成业务合并协议，合并对价为60,000,000美元，以6,000,000股PubCo普通股支付[129] - 业务合并协议包含业绩对赌条款，最多可额外发行2,500,000股PubCo普通股(2024年销售30,000台设备发行1,000,000股，2025年销售40,000台设备发行1,500,000股)[130] - 首次业务合并截止日期从2023年7月28日延长至2024年4月28日，共支付765,000美元(每月85,000美元)[134] - 第二次延长业务合并截止日期至2025年1月28日，已支付180,000美元(每月60,000美元，已支付3个月)[135][136] - 公司于2024年4月5日签署了业务合并协议修正案，规定合并后董事会由5名董事组成，其中3名由Docter指定，2名由Sponsor指定[142][143] 资金与信托账户情况 - 公司IPO及私募配售共募集资金85,420,000美元，其中82,110,000美元存入信托账户[124] - 截至2024年6月30日，信托账户持有35,683,308美元，投资于美国国债证券[149] - 2022年4月28日IPO后，信托账户存入82,110,000美元，IPO相关交易成本为5,117,607美元[148] 公司运营与财务状况 - 公司目前没有收入，自成立以来一直处于亏损状态，依靠证券发行和赞助商贷款维持运营[126] - 公司管理层认为存在持续经营能力的重大疑虑，若未能在截止日期前完成业务合并将启动自愿清算[156] 董事会与贷款安排 - 公司修改董事会构成，业务合并后董事会5名成员中3名由目标公司指定，2名由赞助商指定[133] - 每次延期支付后公司会向I-Fa Chang签发无息本票(金额为85,000或60,000美元)[137] - 本票在业务合并完成或公司到期时偿还，违约条款包括破产、交叉违约等情形[138] - 公司于2023年12月8日和2024年4月4日分别向I-Fa Chang发行了最高50万美元的无息本票用于营运资金[152][153] 承销商费用 - 承销商在IPO中获得161万美元现金承销折扣，并在业务合并完成后将获得281.75万美元递延费用[160]