财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度净收入24789美元，包括信托账户投资利息收入464528美元，运营成本439739美元；2023年同期净收入540850美元，利息收入938777美元，运营成本397927美元[152] - 2024年前九个月净收入902163美元，利息收入1603118美元，运营成本700955美元；2023年同期净收入1860776美元，利息收入2705381美元，运营成本844605美元[153] 各条业务线表现 - 首次公开募股后，公司唯一业务是寻找合适收购交易候选方并筹备初始业务合并，目前无收入且自成立以来因成本支出产生亏损[132] 业务合并相关情况 - 2023年10月13日公司与Docter Inc.达成业务合并协议，合并完成后Purchaser将成为上市公司[133] - 收购合并生效时，目标公司股东的股份将被取消并按比例转换为600万个PubCo普通股的权利，价值相当于6000万美元[135] - 最多额外250万个PubCo普通股可能作为或有收盘后盈利补偿股份发行给目标公司股东，其中100万个在2024财年完成至少30000台设备销售时发行，150万个在2025财年完成至少40000台设备销售时发行[136] - 2024年4月5日公司对业务合并协议进行修订，修订后业务合并完成后，PubCo董事会由5名董事组成，其中3名由目标公司指定至第一次股东大会，2名由发起人指定至第二次股东大会[137][139] - 2024年4月5日修订业务合并协议，业务合并完成后，上市公司董事会由5名董事组成，其中3名由Docter指定至首次股东大会，2名由发起人指定至第二次股东大会[148][149] 章程修订与合并延期 - 2023年7月27日公司股东大会批准第一次章程修订提案，允许公司在2023年7月28日前完成初始业务合并，并可选择最多9次延长，每次延长1个月，每次需向信托账户存入85000美元或每股0.04美元，共存入76.5万美元，将合并截止日期延至2024年4月28日[140] - 2024年4月23日公司股东大会批准第二次章程修订提案，允许公司在2024年4月28日前完成初始业务合并，并可选择最多9次延长，每次延长1个月，每次需向信托账户存入60000美元或每股0.035美元[141] - 截至目前，公司已为3次第二次章程修订月度延期向信托账户支付60000美元，将合并截止日期延至2024年11月28日[142] 资金相关安排 - 2022年4月28日公司完成首次公开募股，发行805万个单位，每个单位售价10美元，总收益8050万美元；同时完成私募配售49.2万个单位，每个单位售价10美元，总收益492万美元；净收益8211万美元存入信托账户[130] - 2022年4月28日IPO结束后，82110000美元存入信托账户，账户外现金1495650美元，IPO交易成本5117607美元[155] - 2023年12月8日、2024年4月4日和10月21日，公司分别向I - Fa Chang借款最高500000美元、500000美元和1500000美元用于营运资金[159][160][161] - 截至2024年9月30日，公司营运资金贷款借款1012159美元，现金4895美元，营运资金缺口2972900美元[162][163] - 每次月度延期支付时，公司向I - Fa Chang发行无担保本票，本票无利息，在公司完成初始业务合并或到期日较早发生时全额支付[143][144] 其他重要安排 - 2024年10月16日公司与回拨投资者签订协议，若公众股东赎回导致购买方有形净资产低于5000001美元，回拨投资者将按每股10美元购买A类普通股[150] - 承销商获45天超额配售选择权，行使后获现金承销折扣每单位0.20美元，共计1610000美元，业务合并完成后可获递延费用每单位0.35美元，约2817500美元[167][168] 管理层讨论和指引 - 公司管理层认为目前状况对公司持续经营能力存疑，若无法在合并截止日期前完成业务合并，董事会将进行自愿清算和解散[164] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年9月30日，公司无表外融资安排[165]