财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金分别为4487美元和4228美元，营运资金赤字分别为8985992美元和7849292美元[135] - 2024年第一季度净亏损22015739美元，包括认股权证负债公允价值损失21132500美元和运营成本1047041美元，信托账户利息收入169580美元；2023年第一季度净亏损654261美元，包括运营成本890129美元，认股权证负债公允价值收益169250美元和信托账户利息收入68327美元[137] - 2024年第一季度，经营活动使用现金629741美元，投资活动提供现金121724美元，融资活动提供现金751724美元；2023年第一季度，经营活动使用现金586560美元，投资活动提供现金5222928美元，融资活动使用现金4612928美元[146][147] 各条业务线表现 无 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 管理层认为公司可能无法在财务报表发布后一年内履行到期债务，计划通过业务合并或获得营运资金贷款解决，但无保证[154][155] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年11月25日，公司首次公开募股11500000个单位，单价10美元，总收益115000000美元；同时向发起人出售5425000份私募认股权证，单价1美元，总收益5425000美元[138] - 首次公开募股、超额配售权行使和私募认股权证出售后，116725000美元存入信托账户，交易成本4099907美元，包括承销费2300000美元、代表股票发行成本1322350美元和其他发行成本477557美元[139] - 截至2024年3月31日，信托账户现金为13268833美元，2022年5月和9月、2023年9月分别从信托账户提取109000美元、122247美元和209650美元用于支付特许经营税和所得税[140][141][145] - 2022年5月和9月，分别有6732987股和3076817股普通股被赎回，赎回金额分别为69700628美元和31845056美元[140][141] - 公司股东多次批准延长完成业务合并的时间，截至2024年4月已执行20次一个月的延期[142][143][144] - 2021年11月19日，发起人向公司提供1150000美元无担保本票，将完成业务合并的日期从2021年11月25日延长至2022年2月25日，该本票无息，在完成初始业务合并或2024年6月26日较早时支付[151] - 公司打算使用信托账户的资金完成业务合并，若业务合并未完成，可能使用信托账户外的营运资金偿还发起人贷款，最高1000000美元的贷款可按1美元/份转换为认股权证[150] - 公司与赞助商签署多笔本票，截至2024年3月31日，本票未偿还金额为6087658美元，其中直接营运资金5242109美元，SPAC月度延期资金845549美元[152][158] - 2022年2月18日和2021年11月19日，赞助商分别借给公司1150000美元用于延长业务合并日期，无利息，还款期限为业务合并完成或2024年6月26日较早者[153][157][159] - 截至2024年3月31日，公司欠赞助商总计8584375美元，其中包括费用196717美元[159] - 承销商有权获得基于IPO发行的11500000股，每股0.275美元的递延费用，总计3162500美元，仅在完成业务合并时支付[161] - 公司与Edgar Agents LLC签署协议，成功完成并向SEC提交文件后需支付交易成功费50000美元[162] - 公司与D.F. King & Co., Inc.签署协议，需支付服务费25000美元及可能的酌情费用[163] - 公司与Gateway Group, Inc.签署协议，成功完成与TV Ammo的业务合并需支付交易成功费20000美元[164] - 公司需每月向Breeze Financial, Inc.支付5000美元用于办公空间、行政和支持服务[160] - 第三方估值公司使用特定模型确定公司公共认股权证和私募认股权证的公允价值，相关估计和假设变化可能产生重大影响[167]