财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年第三季度收入为642.5万美元，同比下降6.7%（2023年同期为688.8万美元）；前九个月收入为1951.1万美元，同比下降8.2%（2023年同期为2125.9万美元）[124] - 2024年第三季度收入为642.5万美元，同比下降7%（2023年同期为688.8万美元）[149][150] - 2024年前九个月收入为1951.1万美元，同比下降8%（2023年同期为2125.9万美元）[161][162] - 2024年第三季度订阅收入为520万美元，同比下降4%（2023年同期为540万美元）[150] - 2024年第三季度净亏损55.4万美元，同比收窄79.8%（2023年同期亏损274.2万美元）；前九个月净亏损78.4万美元，同比收窄88.9%（2023年同期亏损703.2万美元）[124] - 2024年前九个月，公司净亏损70万美元，经营活动现金流出为130万美元[184] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年第三季度毛利率为69%，同比下降8个百分点（2023年同期为77%）[149][152] - 2024年前九个月毛利率为71%，同比下降8个百分点（2023年同期为79%）[161][163] - 2024年第三季度运营费用减少350万美元，同比下降44%（2023年同期为797.6万美元）[149][154] - 2024年前九个月运营费用减少880万美元，同比下降38%（2023年同期为2298.7万美元）[161][164] - 2024年前九个月利息支出达196.9万美元（2023年同期为111.4万美元），主要因债务融资成本增加[135] - 2024年第三季度利息支出为55万美元，同比增加38%（2023年同期为40万美元）[149][158] 业务表现（客户和消息量） - 公司服务约1,000家零售和品牌客户，覆盖北美超过2,500个零售点，客户每年通过短信、推送或电子邮件发送超过6亿条消息，去年平台处理的商品总价值达77亿美元[120] - 零售客户数量从2023年的1,356家减少至2024年的1,022家，同比下降24.6%[124] - 净收入留存率从2023年的93%下降至2024年的88%[124] - 2024年第三季度净收入留存率为88%，同比下降12个百分点（2023年同期为100%）[151] - 2024年第三季度消息发送量达1.52亿条，同比增长10.9%（2023年同期为1.37亿条）；前九个月累计发送4.5亿条，同比增长5.4%（2023年同期为4.27亿条）[124] 管理层讨论和指引（财务调整和债务） - 调整后EBITDA在2024年第三季度为40.9万美元（2023年同期亏损88.2万美元），前九个月为88.9万美元（2023年同期亏损337万美元）[124][135] - 公司于2024年11月11日修订了12%担保定期票据和8%担保可转换票据条款，将到期日延长至2027年1月23日，并调整了利率和最低现金余额要求（从2025年2月1日起月末需保持至少100万美元）[123] - 公司需从2025年2月1日起保持每月末最低现金余额100万美元[178] - 8%可转换票据和12%定期票据的利率分别提高至13%和17%，并从修订日期起生效[179] 融资和资本活动 - 2024年1月公司通过发行定期票据和可转换票据筹集800万美元资金[171] - 公司于2024年1月16日以290万美元回购了520万美元本金的6%优先担保票据及应计利息[175] - 公司于2024年1月23日通过发行8%可转换票据筹集640万美元，通过发行12%定期票据筹集160万美元，净现金收益为720万美元[176] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为84.7万美元，较2023年12月31日的33.1万美元有所增加[181] - 2024年前九个月，公司投资活动现金流出为25.9万美元，较2023年同期的6.4万美元有所增加[186] - 2024年前九个月，公司融资活动现金流入为190万美元，主要用于偿还290万美元的6%优先担保票据[187] 财务状况和风险 - 公司2024年前九个月营运资本为-927.6万美元，较2023年同期的-910.6万美元略有恶化[181] - 公司无表外安排，且未发现对财务状况有重大影响的潜在风险[189] - 公司在美国和加拿大有业务，面临利率变化、通货膨胀和汇率波动的市场风险[202] - 公司认为通货膨胀尚未对业务、财务状况或运营结果产生重大影响[205] - 公司通过定价策略、生产力提升和成本削减来最小化通货膨胀的影响[205] - 公司在加拿大多伦多设有业务，客户位于加拿大，因此存在汇率折算风险[206] - 通过以当地货币向加拿大客户开具发票来匹配加拿大收入和支出，从而最小化汇率风险[206] - 汇率风险对财务报表的影响不重大[206] 其他财务数据（现金和投资） - 公司将原始期限为三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[203] - 投资活动的主要目标是保本，同时在不显著增加风险的情况下最大化收益[204] - 现金及现金等价物期限较短，因此投资组合的公允价值对利率变化相对不敏感[204] 公司事件 - 公司于2023年9月5日从纳斯达克退市，股票转至OTCQX市场交易[122]