收入和利润（同比环比） - 2024年第三季度净利润为3470万美元，每股收益0.54美元；前九个月净利润为9430万美元，每股收益1.54美元[1] - 净利息收入第三季度为1.211亿美元，同比增长2.9%；前九个月为3.517亿美元，同比下降3.3%[10] - 非利息收入第三季度为2960万美元，同比下降4.1%；前九个月为9160万美元，同比增长1.4%[11][12] - 2024年前三季度总利息和股息收入6.12055亿美元，较2023年的5.20198亿美元增长17.7%[32] - 2024年前三季度总利息支出2.60354亿美元，较2023年的1.56618亿美元增长66.2%[32] - 2024年前三季度净利息收入3.51701亿美元，较2023年的3.6358亿美元下降3.3%[32] - 2024年前三季度总非利息收入9159.6万美元，较2023年的9037.2万美元增长1.4%[32] - 2024年前三季度净利润1.01881亿美元，较2023年的1.24064亿美元下降17.9%[32] - 2024年前三季度普通股股东可获得的净利润9428.7万美元，较2023年的1.1647亿美元下降19.0%[32] - 2024年前三季度基本每股净收益1.54美元，较2023年的1.96美元下降21.4%[32] - 2024年前三季度宣布的股息为每股1.08美元，较2023年的1.05美元增长2.9%[32] - 2024年前三季度末账面价值为每股39.73美元，较2023年的38.80美元增长2.4%[32] - 截至2024年9月30日的九个月，公司平均资产回报率为0.70%，较2023年的0.91%下降23.08%[34] - 截至2024年9月30日的九个月，生息资产收益率为5.09%，较2023年的4.55%增长11.87%[34] - 截至2024年9月30日的九个月，计息负债成本为3.10%，较2023年的2.08%增长49.04%[34] - 2024年9月30日贷款（含手续费）收入为184,215千美元，较2024年6月30日的175,361千美元增长4.9%[40] - 2024年9月30日总利息和股息收入为213,729千美元，较2024年6月30日的202,993千美元增长5.3%[40] - 2024年9月30日总利息支出为92,587千美元，较2024年6月30日的86,400千美元增长7.2%[40] - 2024年9月30日净利息收入为121,142千美元，较2024年6月30日的116,593千美元增长3.9%[40] - 2024年9月30日总非利息收入为29,612千美元，较2024年6月30日的31,355千美元下降5.6%[40] - 2024年9月30日总非利息支出为101,183千美元，较2024年6月30日的102,392千美元下降1.2%[40] - 2024年9月30日税前收入为44,773千美元，较2024年6月30日的35,015千美元增长27.9%[40] - 2024年9月30日净利润为37,272千美元，较2024年6月30日的28,916千美元增长29%[40] - 2024年9月30日普通股基本每股净收益为0.54美元，较2024年6月30日的0.44美元增长22.7%[40] - 截至2024年9月30日的三个月，扣除税后重组和合并相关费用后，可供普通股股东分配的净利润为3.6303万美元，年化平均资产回报率为0.79%[45] - 截至2024年9月30日的年初至今，扣除税后重组和合并相关费用后，可供普通股股东分配的净利润为9.8833万美元，年化平均资产回报率为0.73%[45] - 截至2024年9月30日的三个月，扣除税后重组和合并相关费用后，年化平均股权回报率为5.32%[45] - 截至2024年9月30日的年初至今，扣除税后重组和合并相关费用后，年化平均股权回报率为5.07%[45] - 截至2024年9月30日的三个月，平均有形股权回报率（年化）为9.07%[45] - 截至2024年9月30日的年初至今，平均有形股权回报率（年化）为8.96%[45] - 截至2024年9月30日的三个月，平均有形普通股股权回报率（年化）为9.97%[45] - 截至2024年9月30日的年初至今，平均有形普通股股权回报率（年化）为9.92%[45] - 截至2024年9月30日的三个月，扣除税后重组和合并相关费用后，平均有形股权回报率（年化）为9.46%[45] - 截至2024年9月30日的年初至今，扣除税后重组和合并相关费用后，平均有形普通股股权回报率（年化）为10.38%[45] - 截至2024年9月30日，归属于普通股股东的净利润（扣除税后重组和合并相关费用）为36,303千美元[1] - 截至2024年9月30日，摊薄后每股普通股净利润（扣除税后重组和合并相关费用）为0.56美元[1] - 2024年前三季度，净利息收入为355,327千美元，非利息收入为91,596千美元[1] - 2024年前三季度，归属于普通股股东的净利润（扣除税后重组和合并相关费用）为98,833千美元[1] - 2024年前三季度，摊薄后每股普通股净利润（扣除税后重组和合并相关费用）为1.61美元[1] - 截至2024年9月30日的三个月，税前、拨备前收入为49,571,000美元，去年同期为50,622,000美元[49] - 截至2024年9月30日的九个月，税前、拨备前收入为142,529,000美元，去年同期为163,454,000美元[49] - 截至2024年9月30日的三个月，排除特定项目后平均资产回报率（年化）为1.12%，去年同期为1.17%[49] - 截至2024年9月30日的九个月，排除特定项目后平均资产回报率（年化）为1.10%，去年同期为1.30%[49] - 截至2024年9月30日的三个月，排除特定项目后平均股权回报率（年化）为7.55%，去年同期为8.21%[49] - 截至2024年9月30日的九个月，排除特定项目后平均股权回报率（年化）为7.61%，去年同期为9.03%[49] - 截至2024年9月30日的三个月，排除特定项目后平均有形股权回报率（年化）为13.37%，去年同期为15.72%[49] - 截至2024年9月30日的九个月，排除特定项目后平均有形股权回报率（年化）为13.95%，去年同期为17.28%[49] - 截至2024年9月30日的三个月，排除特定项目后平均有形普通股股权回报率（年化）为14.70%，去年同期为17.60%[49] - 截至2024年9月30日的九个月，排除特定项目后平均有形普通股股权回报率（年化）为15.46%，去年同期为19.35%[49] 成本和费用（同比环比） - 非利息费用（不含重组和合并相关成本）第三季度为9920万美元，同比增长2.0%；前九个月为2.95亿美元，同比增长2.9%[13][14] - 2024年前三季度非利息支出3.00768亿美元，较2023年的2.90498亿美元增长3.5%[32] - 2024年第三季度，有息银行存款平均余额为435,417千美元，利率为5.64%；2023年同期平均余额为341,206千美元，利率为5.21%[38] - 2024年前三季度，贷款平均余额为12,057,847千美元，利率为5.83%；2023年同期平均余额为11,012,054千美元，利率为5.27%[38] - 2024年第三季度，应税证券平均余额为2,863,374千美元，收益率为2.45%；2023年同期平均余额为3,100,769千美元，收益率为2.31%[38] - 2024年前三季度，总生息资产平均余额为16,143,845千美元，收益率为5.09%；2023年同期平均余额为15,409,649千美元，收益率为4.55%[38] - 2024年第三季度，有息存款平均余额为9,823,875千美元，利率为2.85%；2023年同期平均余额为8,761,147千美元，利率为2.01%[38] - 2024年前三季度，应税等效净息差为2.94%，2023年同期为3.19%[38] - 2024年前三季度，有息负债收购增值分别为0.2百万美元和0.3百万美元，2023年同期分别为7千美元和35千美元[38][39] - 截至2024年9月30日，非利息费用为101,183千美元，扣除重组和合并相关费用后为99,206千美元[1] 各条业务线表现 - 贷款同比增长10.0%，即11亿美元，达到125亿美元；存款同比增长5.7%，即7000万美元，达到138亿美元[3][4][5] - 商业贷款同比增长11.9%，达到89亿美元；季度环比年化增长7.5%[4] - 信托和投资服务资产同比增长21.7%，达到61亿美元；经纪交易商证券账户价值同比增长15.8%，达到19亿美元[5] - 2024年第三季度，信托和投资服务管理资产为60.61亿美元，高于上一季度的56.33亿美元[34] - 2024年第三季度，经纪交易商证券账户价值（包括年金）为18.53亿美元，高于上一季度的17.80亿美元[34] - 截至2024年9月30日，商业房地产贷款为72.06亿美元，较2023年的63.87亿美元增长12.8%[36] 管理层讨论和指引 - 公司管理层使用非GAAP财务指标辅助分析，包括税前预拨备收入、有形普通股权益/有形资产等[24] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司成功筹集2亿美元普通股股权，用于偿还联邦住房贷款银行借款[3][16] - 公司与Premier Financial Corp.的拟议合并存在诸多不确定性，如可能无法按预期完成、无法获得政府批准、股东可能不批准等[20][23] - 公司已向SEC提交与拟议合并相关的Form S - 4注册声明，相关文件可在SEC、公司及Premier网站免费获取[25] - 公司、Premier及其高管和董事可能参与拟议合并的代理征集[27][28] - 公司拥有超150年社区金融服务经验，业务覆盖八个州[30] - 截至2024年9月30日，一级杠杆率为10.69%，一级风险资本比率为12.89%，普通股一级资本比率为11.89%，总风险资本比率为15.74%[17] - 贷款逾期率季度环比上升20个基点至0.44%；第三季度信贷损失拨备同比和环比均下降至480万美元[8] - 前瞻性陈述不保证未来业绩，实际结果可能与预期有重大差异[20][21][22][23] - 本演示文稿不构成证券要约或征集，在未注册或符合证券法前，不得在相关州或司法管辖区进行证券买卖[26] - 截至2024年9月30日，总不良贷款为30,421千美元，较2024年6月30日的35,468千美元有所下降[42] - 截至2024年9月30日，30 - 89天逾期贷款为33,762千美元，占总贷款组合的0.27%[42] - 截至2024年9月30日，90天以上逾期贷款为20,427千美元，占总贷款组合的0.16%[42] - 截至2024年9月30日，贷款信用损失准备为140,872千美元，较2024年6月30日的136,509千美元有所增加[42] - 截至2024年9月30日，贷款承诺信用损失准备为8,225千美元，较2024年6月30日的9,194千美元有所减少[42] - 2024年第三季度，信用损失拨备为4,798千美元，较2024年第二季度的10,541千美元有所减少[42] - 截至2024年9月30日，一级杠杆资本比率为10.69%，较2024年6月30日的9.72%有所提高[42] - 截至2024年9月30日，一级风险资本比率为12.89%，较2024年6月30日的11.58%有所提高[42] - 截至2024年9月30日，总风险资本比率为15.74%，较2024年6月30日的14.45%有所提高[42] - 截至2024年9月30日，普通股一级资本比率（CET 1）为11.89%，较2024年6月30日的10.58%有所提高[42] - 截至2024年9月30日，效率比率为65.29%，年初至今为66.01%[1] - 截至2024年9月30日，