UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-39442 WESBANCO, INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) WEST VIRGINIA 55-0571723 (State of incorporation) (IRS Emp ...

公司证券信息 - 公司普通股每股面值2.0833美元，交易代码为WSBC，在纳斯达克全球精选市场上市[4] - 公司存托股份代表1/40的6.75%固定利率重置非累积永续优先股A系列权益，交易代码为WSBCP，在纳斯达克全球精选市场上市[4] 财务业绩发布与讨论安排 - 公司将于2025年7月29日周二股市收盘后发布2025年第二季度财务业绩[6] - 管理层将于2025年7月30日周三上午9点（美国东部时间）召开电话会议讨论2025年第二季度财务业绩[6]

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度贷款利息及股息收入2.53232亿美元，2024年同期为1.95333亿美元[10] - 2025年第一季度利息支出9471.3万美元，2024年同期为8136.7万美元[10] - 2025年第一季度净利息收入1.58519亿美元，2024年同期为1.13966亿美元[10] - 2025年第一季度非利息收入3466.5万美元，2024年同期为3062.9万美元[10] - 2025年第一季度非利息支出1.33966亿美元，2024年同期为9719.1万美元[10] - 2025年第一季度税前亏损966.5万美元，2024年同期盈利4339万美元[10] - 2025年第一季度净利润亏损899.2万美元，2024年同期盈利3569.3万美元[10][12] - 2025年第一季度每股基本亏损0.15美元，2024年同期每股盈利0.56美元[10] - 2025年第一季度综合收益1893万美元，2024年同期为2746.4万美元[12] - 2025年第一季度普通股每股股息为0.37美元，2024年同期为0.36美元[10] - 2025年第一季度净亏损8992千美元，2024年第一季度净收入为35693千美元[13] - 2025年第一季度经营活动净现金使用26423千美元，2024年第一季度提供64636千美元[15] - 2025年第一季度投资活动净现金提供359540千美元，2024年第一季度使用171066千美元[15] - 2025年第一季度融资活动净现金提供190461千美元，2024年第一季度提供20716千美元[15] - 2025年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加523578千美元，2024年第一季度净减少85714千美元[15] - 2025年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为1091715千美元，2024年同期为509669千美元[15] - 2025年第一季度净利息收入202,271千美元，2024年同期为188,473千美元；非利息收入2025年为45,324千美元，2024年为43,125千美元；净收入2025年为70,734千美元，2024年为58,560千美元[48] - 2025年第一季度归属普通股股东的净亏损为11,523千美元，2024年同期净利润为33,162千美元；基本和摊薄每股亏损（收益）2025年为 - 0.15美元，2024年为0.56美元[50] - 2025年第一季度出售可供出售证券所得款项总计8.738亿美元，2024年同期无证券出售[58] - 2025年第一季度，债务证券净收益为4万美元，权益证券净损失为31.8万美元[60] - 2025年第一季度，持有至到期证券的信用损失准备金期末余额为13.7万美元，较2024年末的14.6万美元有所下降[61] - 2025年第一季度净冲销额为277.1万美元，2024年同期为593.5万美元[68] - 2025年第一季度修改的贷款中，商业房地产 - 土地和建筑类贷款期限延长金额为2421.7万美元，占该类别贷款的1.4%；2024年同期为0 [84] - 2025年第一季度修改的贷款总额为4930万美元，占比0.3%；2024年同期为2608.3万美元，占比0.2% [84] - 2025年第一季度经历财务困难借款人的未提取贷款承诺总额为100万美元；2024年全年为50万美元 [84] - 2025年第一季度商业房地产 - 改良物业类贷款加权平均期限延长9个月，与2024年同期相同 [86] - 2025年第一季度商业和工业类贷款加权平均期限延长14个月；2024年同期为0 [86] - 2025年第一季度随后违约的贷款总额为351.6万美元；2024年同期为0 [87] - 2025年第一季度住宅房地产类贷款期限延长金额为49.6万美元；2024年同期为57.9万美元 [84] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月里，核心存款和客户名单无形资产的摊销分别为420万美元和210万美元[95] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月里，对有限合伙企业投资的摊销分别为190万美元和120万美元[98] - 2025年和2024年，有限合伙企业的税收优惠预计分别为1020万美元和430万美元[98] - 2025年和2024年第一季度，公司衍生金融工具公允价值变动在非利息收入中的反映分别为亏损24.8万美元和收益82万美元[109] - 2025年和2024年第一季度，公司确定受益养老金计划的净定期养老金收入分别为亏损62万美元和亏损65.4万美元[113] - 2025年第一季度信托账户费收入为6673000美元，2024年同期为6099000美元[143] - 2025年第一季度商业银行业务手续费收入为1937000美元，2024年同期为1188000美元[143] - 2025年第一季度各业务板块税前亏损/利润为 - 8,992,000美元[152] - 2025年第一季度归属于普通股股东的净亏损为1150万美元，合每股亏损0.15美元，2024年同期净利润为3320万美元，合每股0.56美元[165] - 2025年第一季度净利息收入较2024年同期增加4460万美元，增幅39.1%，生息资产收益率提高35个基点，计息负债成本降低20个基点[167] - 2025年第一季度平均贷款余额较2024年第一季度增长25.2%，平均证券增长7.6%，平均存款增长24.3%[167] - 2025年第一季度非利息收入较2024年第一季度增加400万美元，增幅13.2%，主要因收购PFC推动存款服务费、银行拥有的人寿保险等增加[169] - 2025年第一季度存款服务费同比增加180万美元，银行拥有的人寿保险同比增加140万美元[169] - 2025年第一季度毛掉期费为200万美元，上年同期为80万美元，公允价值调整为亏损100万美元，上年同期为收益80万美元[169] - 截至2025年3月31日的三个月，非利息费用（不包括重组和合并相关成本）为1.14亿美元，同比增加1680万美元，增幅17.2%[170] - 2025年设备和软件费用为1310万美元，无形资产摊销为420万美元，同比增加210万美元[170] - 2025年和2024年第一季度的年化净贷款冲销率分别为0.08%和0.20%[168] - 2025年第一季度有效税率为7.0%，低于2024年前三个月的17.7%；2025年3月31日止三个月所得税收益为70万美元，而2024年同期为拨备770万美元[171] - 2025年第一季度净利息收入为1.58519亿美元，较2024年第一季度增加4460万美元，增幅39.1%；净息差为3.32%，高于2024年的2.89%[173] - 2025年第一季度利息收入增加5790万美元，增幅29.6%；平均贷款余额增加30亿美元，增幅25.2%，贷款收益率升至6.02%[174] - 2025年第一季度利息支出增加1330万美元；计息负债成本降至2.78%，平均计息存款增加28亿美元，增幅30.1%[175] - 2025年第一季度平均贷款与平均存款比率为89.3%；FHLB借款平均余额减少7440万美元，回购协议等债务余额增加2620万美元[175] - 2025年3月31日止三个月，贷款信用损失拨备为6890万美元，较2024年第一季度增加6490万美元[181] - 截至2025年3月31日，不良贷款占总贷款组合的0.44%，高于2024年第一季度末的0.28%[182] - 截至2025年3月31日，受批评和分类贷款占总贷款组合的3.32%，高于2024年3月31日的2.30%[182] - 2025年3月31日，逾期贷款占总贷款组合的0.43%，高于2024年3月31日的0.20%[182] - 2025年3月31日止三个月，年化净贷款冲销率为0.08%，低于2024年同期的0.20%[182] - 2025年第一季度非利息收入为3.47亿美元，较2024年同期增加403.6万美元，增幅13.2%，占总收入的17.9%[184] - 2025年3月31日信托资产达70亿美元，较2024年同期的56亿美元增加，信托费增加61.5万美元，增幅7.6%[185] - 2025年第一季度存款服务手续费增加180.3万美元，增幅26.6%，数字银行收入增加70万美元，增幅14.9%[184][186] - 2025年第一季度净互换费和估值收入减少60.2万美元，降幅38.5%，新执行互换名义本金1.597亿美元，产生20万美元费用收入[184][187] - 2025年第一季度银行持有的人寿保险收入增加140万美元，增幅65.8%，净证券收益减少90万美元[184][188][189] - 2025年第一季度抵押贷款银行业务收入增加44.7万美元，增幅64.5%，总抵押贷款产量1.161亿美元，较2024年第一季度增加9.2%[184][190] - 2025年第一季度非利息支出为1.34亿美元，较2024年同期增加3677.5万美元，增幅37.8%[192] - 2025年第一季度所得税收益为70万美元，而2024年同期为770万美元的所得税支出[199] 各条业务线表现 - 2025年第一季度社区银行利息和股息收入为253,232,000美元[152] - 2025年第一季度信托和投资服务信托费收入为6,673,000美元[152] - 2025年第一季度社区银行非利息收入中服务收费为8,587,000美元[152] - 2025年第一季度社区银行净利息收入为163,583,000美元[152] 各地区表现 - 2025年2月28日公司完成对PFC的收购，PFC资产约79亿美元，收购价值10亿美元，收购后PFC股东约占公司30%投票权[31] - 收购PFC使公司获得73家分行，增加在俄亥俄州的市场份额，并拓展至俄亥俄州西北部和密歇根州的相邻市场[31] 管理层讨论和指引 - ASU 2024 - 03和ASU 2025 - 01对公司自2026年12月15日后的年度报告期和2027年12月15日后的中期报告期生效，预计增加披露和可能改变利润表项目[20][21] - ASU 2024 - 04对公司自2025年12月15日后的年度报告期及其中期报告期生效，采用新准则不影响财务报表[22] - ASU 2024 - 02和ASU 2024 - 01分别自2024年12月15日后的财年和年度期生效，采用后对财务报表无重大影响[23][24] - 多项会计准则更新对公司合并财务报表无重大影响，部分准则生效时间在2024 - 2025年不等[26][27][28][29][30] - 商业贷款风险等级根据还款主要来源的充足性、可靠性和可持续性以及借款人的整体财务实力等因素确定[71] - 商业房地产土地和建设贷款用于为空置土地投资、土地开发、住宅建设和商业建筑建设提供资金[72] - 投资证券、贷款持有待售和衍生品的公允价值计量主要采用市场报价或估值模型，分别归类为公允价值层级的第1或2级；抵押依赖贷款和其他房地产及收回资产的公允价值计量采用成本或市场价值孰低法或减值处理，归类为第3级[118][119][122][124][125] - 公司可能需要根据GAAP不时对某些资产和负债进行非经常性公允价值计量，这些调整通常源于成本与市场孰低会计或个别资产和负债的减值[123] - 权益证券按公允价值计量，公允价值波动产生的损益计入证券净损益[206] - 公司对持有至到期债务组合中的公司和市政债券进行季度分析，以确定是否需要计提预期信用损失准备[207] - 公司估计美国政府赞助实体和机构以及抵押贷款支持证券和抵押债务的预期信用损失为零[207] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司总资产为274.12亿美元，较2024年12月31日的186.84亿美元增长46.71%[8] - 截至2025年3月31日，公司总负债为236.31亿美元，较2024年12月31日的158.94亿美元增长48.67%[8] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为37.82亿美元，较2024年12月31日的27.90亿美元增长35.53%[8] - 2025年3月31日现金及银行存款为10.92亿美元，较2024年12月31日的5.68亿美元增长92.16%[8] - 2025年3月31日证券总额为43.20亿美元，较2024年12月31日的34.12亿美元增长26.62%[8] - 2025年3月31日贷款总额为186.74亿美元，较2

公司证券信息 - 公司普通股每股面值为2.0833美元，交易代码为WSBC，在纳斯达克全球精选市场上市[4] - 公司存托股份代表1/40股6.75%固定利率重置非累积永续优先股A系列权益，交易代码为WSBCP，在纳斯达克全球精选市场上市[4] 财务业绩发布与讨论安排 - 公司2025年第一季度财务业绩将于4月29日周二市场收盘后发布[6] - 管理层将于4月30日周三上午9点举办电话会议讨论2025年第一季度财务业绩[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日止十二个月，归属于普通股股东的净利润为1.414亿美元，摊薄后每股收益2.26美元，2023年同期分别为1.489亿美元和2.51美元[208] - 2024年利息收入增加1.141亿美元，增幅16.0%，达8.256亿美元；净利息收入减少310万美元，降幅0.7%；非利息收入增加750万美元，增幅6.3%[208] - 2024年12月31日，总资产为187亿美元，较2023年12月31日增长5.5%[209] - 2024年12月31日，贷款总额为127亿美元，较2023年12月31日增长8.7%[209] - 2024年12月31日，存款总额增加9.65亿美元，增幅7.3%[209] - 2024年12月31日，受批评和分类贷款余额占贷款总额的比例升至2.80%，2023年12月31日为2.22%[209] - 2024年12月31日，一级杠杆率为10.68%，一级风险资本率为13.06%，总风险资本率为15.88%，一级普通股权益资本率为12.07%[210] - 2024年第四季度，公司将季度股息提高至每股0.37美元，过去十四年里第十八次提高，累计增幅164%[211] 各条业务线表现 - 公司通过社区银行以及信托和投资服务两个可报告部门提供金融服务[13] - 社区发展公司发放超240笔贷款，总额超1.84亿美元，创造超7100个就业岗位[86] - 过去五年社区发展贷款近24亿美元，2024年超5.2亿美元[87] - 公司信托和投资服务部门可能无法扩张并留住现有客户，受经济和市场条件影响[134] 各地区表现 - 公司旗下有181家分行和188台ATM机，分布在西弗吉尼亚州、俄亥俄州等地[14] - 公司主要办公室位于西弗吉尼亚州惠灵市，面积约10万平方英尺；主要后台业务占用相邻大楼约90%的空间[172] 管理层讨论和指引 - 公司收购Premier Financial可能因整合困难无法实现预期成本节约、协同效应等收益，且会产生重大交易相关成本[122][126] - 公司未来扩张可能产生费用和风险，无法成功整合收购可能产生不利影响，发行股权证券可能稀释股东权益[135][138][139] - 合适的收购机会可能不可得，竞争可能提高收购价格，且需监管批准[141] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年12月31日，公司总资产约187亿美元，信托和投资服务部门管理资产市值约60亿美元[14] - 2025年2月28日，公司完成对Premier Financial Corp.的收购，Premier Bank有73家分行和9个贷款办事处[25][26] - 2024年12月31日，公司有2195名全职等效员工，员工平均任期约10年，高管平均任期超18年[27] - 公司员工中，超10%（227人）为少数族裔，其中83人（37%）为管理人员；1134名管理人员中，635人（56%）为女性[28] - 2024年公司整体员工流失率为17%，管理人员流失率为10%[28] - 2024年公司提供超100万美元的慈善捐赠和赞助，员工提供技术援助和金融教育，产生近12000个志愿小时[32] - 公司旗下子银行与单一关联方的“涵盖交易”金额限制为子银行资本和盈余的10%，与所有关联方的“涵盖交易”总额限制为20%[40] - 公司旗下子银行Wesbanco Bank由FDIC、WVDFI和CFPB监管，因其资产超过100亿美元，需接受强化审慎监管[36] - 2024年Wesbanco向优先股和普通股股东分别宣布约1010万美元和9080万美元现金股息[42] - 2024年Wesbanco Bank支付存款保险费1380万美元，2023年和2022年分别为1120万美元和720万美元，评估基数增加约5%至168亿美元，评估率从7.8个基点逐步提高到8.5个基点[49] - 美联储规定银行和银行控股公司需维持最低资本水平，CET1至少4.5%，一级资本比率至少6%，总资本比率至少8%，非风险杠杆比率为4%，CET1资本保护缓冲为2.5% [53] - 截至2024年12月31日，Wesbanco的CET1、一级和总资本与风险调整资产比率分别为12.07%、13.06%和15.88%，杠杆比率为10.68%；Wesbanco Bank分别为12.67%、12.67%和13.58%，杠杆比率为10.35% [57] - 截至2024年12月31日，Wesbanco合并资产负债表中有1.31亿美元次级债务，相关1.269亿美元信托优先股证券计入二级资本 [58] - 截至2024年12月31日，根据西弗吉尼亚州和FDIC法规，Wesbanco无需事先监管批准可从Wesbanco Bank获得最高2.45亿美元股息 [46] - 机构被视为“资本充足”需满足总风险资本比率10%或更高、一级风险资本比率8%或更高、一级杠杆比率5%或更高、普通股一级比率6.5%或更高等条件，截至2024年12月31日，Wesbanco Bank符合“资本充足”标准 [61] - 2019年起，因总资产超过100亿美元，Wesbanco Bank在保费计算中被视为大银行，受FDIC更持续监督 [49] - 2013年联邦银行机构修订资本要求，一般将信托优先股证券从一级资本中排除，资产低于150亿美元的银行控股公司可将现有信托优先股证券计入一级资本直至到期，截至2024年12月31日，Wesbanco总资产超150亿美元，此类证券计入二级资本 [58] - 1991年《联邦存款保险公司改进法案》要求联邦银行监管机构对未达最低资本要求的存款机构采取“迅速纠正行动”，并设立五个资本层级 [60] - 公司符合沃尔克规则有限交易合规推定，因其连续四个季度的合并交易资产和负债总额低于10亿美元[68] - 杜宾修正案规定借记卡交换费上限为0.21美元加上交易价值的0.05%，公司自2019年7月起受该修正案要求约束[71][72] - 《多德 - 弗兰克法案》要求资产超过1000亿美元的银行控股公司进行年度公司运行压力测试，公司不受此规则约束[73] - 《多德 - 弗兰克法案》规定证券化发起人需保留至少5%的信用风险，合格住宅抵押贷款除外[77] - 2022年11月14日，联邦存款保险公司对公司银行2019年7月至2022年11月的社区发展表现评定为“杰出”，这是连续第八次获此评级[84] - 公司银行在2024年获得“美国储蓄银行卓越储蓄指定”，这是连续第九次获此指定[85] - 公司选择根据《格拉姆 - 利奇 - 比利雷法案》成为金融控股公司，并使其银行子公司符合金融子公司资格[63] - 公司不受美联储增强审慎标准约束，因其合并资产未达相关阈值[76] - 公司补偿委员会成员满足《多德 - 弗兰克法案》要求的独立性标准[77] - 公司银行因资产未达相关标准，不受美联储和联邦存款保险公司压力测试规则约束[74] - SIPC为符合条件客户证券账户提供最高50万美元保护，现金余额索赔上限25万美元[90] - 截至2024年12月31日，次级附属债务1.31亿美元[104] - 截至2019年12月31日，信托优先证券1.269亿美元不再计入一级资本[104] - 气候风险可能影响公司运营、业务和客户，公司正完善风险管理策略[96] - 全球疫情可能导致客户业务减少或无法履行义务，影响公司业绩[98] - 公司受广泛政府监管，监管变化可能增加成本、限制业务[103] - 截至2024年12月31日，约20%的贷款组合为住宅房地产贷款，58%为商业房地产贷款[113] - 截至2024年12月31日，约34%的证券投资组合投资于市政债券[116] - 截至2024年和2023年12月31日，公司商誉约为11亿美元，分别占股东权益的39%和43%[121] - 利率波动可能对公司净利息收入产生负面影响，公司采取资产负债管理政策以降低影响，但仍不确定能否避免[108] - 美国和全球市场大幅下跌可能导致公司投资证券信用恶化、养老金资产减值，影响公司获取资本的能力和经营业绩[110] - 公司贷款组合高度集中在八个州及商业和住宅房地产领域，市场恶化可能导致损失，对公司业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[113][115] - 市政债券存在违约、提前赎回和信用风险，可能导致公司计提减值准备，对收益产生负面影响[116] - 客户贷款违约可能增加信贷损失拨备和准备金，影响公司经营业绩[117] - 现行预期信贷损失会计准则可能导致信贷损失估计的显著波动，对公司财务状况或经营业绩产生重大影响[119] - 公司普通股市场价格可能因合并而下跌，股东可能损失投资价值[129] - 公司面临激烈竞争，若无法吸引和留住客户，贷款和存款增长可能下降，影响经营业绩和财务状况[130][133] - 公司面临多种运营风险，如声誉、法律合规、欺诈盗窃、系统故障等[142] - 关键员工流失可能影响公司增长和盈利，远程工作环境增加人才吸引和保留挑战[143] - 公司从联邦住房贷款银行系统等借款受限可能影响短期流动性和盈利[144] - 公司因近期收购总资产超150亿美元，部分信托优先股不再计入一级资本，虽曾成功融资，但未来融资受多种因素影响[147][148] - 公司信息系统故障、安全漏洞或网络攻击可能影响运营、声誉和财务状况，防范和应对成本高[150][151][154] - 截至2024年12月31日，公司运营181家银行办事处，其中136家为自有，45家为租赁；还运营10家贷款生产办公室，租赁期限至2062年1月[171] - 2024年、2023年和2022年，公司商业办公空间租金收入分别为110万美元、160万美元和170万美元[173] - 截至2025年2月20日，公司面值2.0833美元的普通股登记持有人约为6551人[177] - 截至2024年12月31日，公司有一项股票回购计划，2022年2月24日获批回购320万股，剩余972,298股待回购[178] - 公司依赖第三方处理和管理公司记录与数据，若第三方维护不力，可能影响业务和声誉[155] - 公司有A系列优先股，若未支付相当于六次或更多股息，优先股股东有权选举两名额外董事[157] - 公司普通股在纳斯达克全球精选股票市场交易，股价可能因多种因素波动，市场波动后可能面临证券集体诉讼[160][161] - 公司采用跨职能、多层次方法应对网络安全威胁，定期评估和更新策略[163] - 公司涉及日常业务诉讼，但认为不太可能因未决诉讼产生重大损失[174] - 2024年第四季度公司股票回购总数为33,309股，平均每股价格为29.75美元，截至2024年9月30日计划下仍可购买的最大股数为972,298股[179] - 以2019年12月31日为基期（初始投资100美元），2024年12月31日Wesbanco累计股东总回报为107.94美元，Russell 2000为142.93美元，S&P地区银行精选行业指数为122.17美元[182][184] - 2025年2月28日公司完成对Premier Financial Corp.的收购[187] - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，关键会计政策和估计包括信用损失准备、商誉和其他无形资产减值评估及业务合并[188][189] - 贷款特定信用损失准备反映贷款组合损失风险，采用PD/LGD方法计算预期损失，主要宏观经济驱动因素包括全国失业率和利率利差预测等[192] - 贷款特定信用损失准备计算基于贷款摊余成本基础，公司选择将应计利息排除在信用损失准备计量之外，但为《CARES法案》下贷款修改的应计利息保留准备金[194] - 贷款特定信用损失准备按贷款合同期限计算，合同期限根据不同类型贷款确定，不包括预期展期、续期或修改[195] - 商业贷款（包括CRE和C&I）根据具体情况单独测试估计信用损失，根据预期未来现金流现值或抵押品估计可实现价值建立特定准备金[198] - 采用CECL准则，收购时信用恶化超过显著水平的贷款视为PCD贷款，初始信用估计通过准备金增加贷款总额[199] - 公司采用收购法核算业务合并，商誉不摊销，但每年或在特定情况下进行减值评估[203] - 公司于2024年11月30日完成年度商誉减值定量评估，未发现减值迹象，12月31日亦无减值迹象[204] - 业务合并采用收购法核算，收购日可辨认资产和负债按公允价值计量，与商誉分开确认[205]

净利润与每股收益情况 - 2024年第四季度普通股股东可获得的净利润为4710万美元，每股收益0.70美元，2023年同期分别为3240万美元和0.55美元；2024年全年净利润为1.414亿美元，每股收益2.26美元，2023年同期分别为1.489亿美元和2.51美元[1] - 2024年第四季度净利润4962.9万美元，较2023年的3496.8万美元增长41.9%；全年为1.5151亿美元，较2023年的1.59032亿美元下降4.7%[27] - 2024年基本每股净收益为0.70美元，较2023年的0.55美元增长27.3%；全年为2.26美元，较2023年的2.51美元下降10.0%[27] - 2024年12月31日净利润为49,629千美元，较2023年12月31日的34,968千美元增长41.93%[35] - 2024年12月31日摊薄后普通股每股净收益为0.70美元，与2023年12月31日持平[35] - 截至2024年12月31日的三个月，扣除税后重组和合并相关费用后，可供普通股股东分配的净利润为47,098千美元，加上相关费用后为47,608千美元[40] - 2024年第四季度归属于普通股股东的净利润（不包括税后重组和合并相关费用）为47,608千美元，全年为146,441千美元，2023年全年为151,933千美元[1] - 2024年第四季度摊薄后每股普通股净利润（不包括税后重组和合并相关费用）为0.71美元，全年为2.34美元，2023年全年为2.56美元[1] 贷款组合情况 - 截至2024年12月31日，贷款组合为127亿美元，同比增加10亿美元，增幅8.7%；商业贷款总额91亿美元，同比增长10.7%，季度环比年化增长8.5% [4][5] - 截至2024年12月31日，贷款总额为126.56429亿美元，较2023年增长8.7%，较2024年9月30日增长1.6%[31] - 截至2024年12月31日，总不良贷款为39,752千美元，较2024年9月30日的30,421千美元有所增加[37] - 截至2024年12月31日，30 - 89天逾期贷款为45,926千美元，占总贷款组合的0.36%[37] - 截至2024年12月31日，90天以上逾期贷款为13,553千美元，占总贷款组合的0.11%[37] - 截至2024年12月31日，受批评和分类贷款总计354,669千美元，占总贷款组合的2.80%[37] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金为138,766千美元，占总贷款组合的1.10%[37] - 截至2024年12月31日，年化净贷款冲销和回收占平均贷款的0.13%[37] 存款情况 - 存款为141亿美元，同比增长7.3%，季度环比年化增长8.6%；剔除存单后，存款同比增长3.9%，季度环比年化增长7.7% [4][6] - 截至2024年12月31日，存款总额为141.33717亿美元，较2023年增长7.3%，较2024年9月30日增长2.1%[31] 净利息收入情况 - 2024年第四季度净利息收入为1.265亿美元，同比增加870万美元，增幅7.4%；全年净利息收入4.782亿美元，减少310万美元，降幅0.7% [10] - 2024年第四季度净利息收入1.26506亿美元，较2023年的1.17758亿美元增长7.4%；全年为4.78208亿美元，较2023年的4.81338亿美元下降0.7%[27] - 2024年12月31日净利息收入为126,506千美元，较2023年12月31日的117,758千美元增长7.43%[35] - 2024年第四季度完全应税等效基础上的净利息收入为127,689千美元，全年为483,016千美元，2023年全年为486,343千美元[1] 非利息收入情况 - 2024年第四季度非利息收入为3640万美元，同比增加630万美元，增幅21%；全年非利息收入1.28亿美元，同比增加750万美元，增幅6.3% [11][12] - 2024年第四季度非利息收入3638.8万美元，较2023年的3007.4万美元增长21.0%；全年为1.27983亿美元，较2023年的1.20447亿美元增长6.3%[27] - 2024年12月31日总非利息收入为36,388千美元，较2023年12月31日的30,074千美元增长20.99%[35] - 2024年第四季度非利息收入为36,388千美元，全年为127,983千美元，2023年全年为120,447千美元[1] 非利息支出情况 - 2024年第四季度剔除重组和合并相关成本后的非利息支出为1.005亿美元，同比增加100万美元，增幅1%；全年为3.955亿美元，同比增加930万美元，增幅2.4% [13][14] - 2024年第四季度非利息支出1.01104亿美元，较2023年的9950.3万美元增长1.6%；全年为4.01871亿美元，较2023年的3.90002亿美元增长3.0%[27] - 2024年12月31日总非利息支出为101,104千美元，较2023年12月31日的99,503千美元增长1.61%[35] - 2024年第四季度非利息费用为101,104千美元，全年为401,871千美元，2023年全年为390,002千美元[1] 联邦住房贷款银行借款情况 - 2024年12月31日，联邦住房贷款银行借款总额为10亿美元，较9月30日减少1.75亿美元，降幅14.9% [7] - 截至2024年12月31日，联邦住房贷款银行借款为10亿美元，较2023年下降25.9%，较2024年9月30日下降14.9%[31] 净息差情况 - 2024年第四季度净息差为3.03%，较第三季度提高8个基点，同比提高1个基点 [9] - 2024年全年净息差为2.03%，较2023年的2.38%下降14.71%[29] 逾期贷款与非盈利资产占比情况 - 截至2024年12月31日，逾期贷款占贷款组合的比例季度环比增加3个基点至0.47%，非盈利资产占总资产的比例同比增加6个基点至0.22% [8] 资本比率情况 - 截至2024年12月31日，一级杠杆率为10.68%，一级风险资本比率为13.06%，普通股一级资本比率为12.07%，总风险资本比率为15.88% [15] - 截至2024年12月31日，一级杠杆资本比率为10.68%[37] - 截至2024年12月31日，一级风险资本比率为13.06%[37] - 截至2024年12月31日，总风险资本比率为15.88%[37] - 截至2024年12月31日，普通股一级资本比率（CET 1）为12.07%[37] 公司资产与管理资产情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产187亿美元，信托和投资服务持有的管理资产60亿美元，证券账户价值（含年金）19亿美元[24] - 截至2024年12月31日，公司总资产为186.84298亿美元，较2023年增长5.5%，较2024年9月30日增长0.9%[31] - 2024年第四季度信托和投资服务管理资产为59.68亿美元，第三季度为60.61亿美元，第二季度为56.33亿美元，第一季度为56.01亿美元，2023年第四季度为53.60亿美元[29] - 2024年第四季度经纪交易商证券账户价值（包括年金）为18.52亿美元，第三季度为18.53亿美元，第二季度为17.80亿美元，第一季度为17.51亿美元，2023年第四季度为16.86亿美元[29] 利息和股息收入情况 - 2024年第四季度贷款利息和费用收入1.83251亿美元，较2023年的1.62498亿美元增长12.8%；全年为7.09802亿美元，较2023年的5.96852亿美元增长18.9%[27] - 2024年第四季度总利息和股息收入2.13585亿美元，较2023年的1.91318亿美元增长11.6%；全年为8.25641亿美元，较2023年的7.11516亿美元增长16.0%[27] - 2024年12月31日贷款利息及费用收入为183,251千美元，较2023年12月31日的162,498千美元增长12.77%[35] - 2024年12月31日总利息和股息收入为213,585千美元，较2023年12月31日的191,318千美元增长11.64%[35] 总利息支出情况 - 2024年第四季度总利息支出8707.9万美元，较2023年的7356万美元增长18.4%；全年为3.47433亿美元，较2023年的2.30178亿美元增长50.9%[27] - 2024年12月31日总利息支出为87,079千美元，较2023年12月31日的73,560千美元增长18.38%[35] 股息情况 - 2024年宣布的股息为每股0.37美元，较2023年的0.36美元增长2.8%；全年为1.45美元，较2023年的1.41美元增长2.8%[27] 资产回报率与股权回报率情况 - 2024年全年平均资产回报率为0.78%，较2023年的0.86%下降9.30%[29] - 2024年全年平均股权回报率为5.33%，较2023年的6.02%下降11.46%[29] - 2024年第四季度平均资产回报率为1.01%，第三季度为0.76%，第二季度为0.59%，第一季度为0.75%，2023年第四季度为0.74%[29] - 扣除税后重组和合并相关费用后，2024年各季度平均资产回报率（年化）分别为0.75%（3月31日）、0.66%（6月30日）、0.79%（9月30日）、1.02%（12月31日），全年为0.81%[40] - 扣除税后重组和合并相关费用后，2024年各季度平均股东权益回报率（年化）分别为5.24%（3月31日）、4.65%（6月30日）、5.32%（9月30日）、6.75%（12月31日），全年为5.52%[40] - 2024年各季度及年初至今剔除某些项目后的平均资产回报率（年化）分别为1.34%、1.12%、1.11%、1.08%和1.16%，2023年为1.25%[1] - 2024年各季度及年初至今剔除某些项目后的平均股权回报率（年化）分别为8.85%、7.55%、7.80%、7.49%和7.94%，2023年为8.71%[1] 生息资产收益率与计息负债成本情况 - 2024年全年生息资产收益率为5.10%，较2023年的4.63%增长10.15%[29] - 2024年全年计息负债成本为3.07%，较2023年的2.25%增长36.44%[29] - 2024年第四季度生息资产收益率为5.10%，第三季度为5.19%，第二季度为5.11%，第一季度为4.98%，2023年第四季度为4.88%[29] - 2024年第四季度计息负债成本为2.96%，第三季度为3.21%，第二季度为3.12%，第一季度为2.98%，2023年第四季度为2.76%[29] 公司负债与权益情况 - 截至2024年12月31日，公司总负债为158.94017亿美元，较2023年增长4.7%，较2024年9月30日增长1.2%[31] - 截至2024年12月31日，现金及银行存款为1.42271亿美元，较2023年下降10.2%，较2024年9月30日下降17.4%[31] - 截至2024年12月31日，普通股价值为1.56985亿美元，较2023年增长10.7%[31] - 截至2024年12月31日，资本盈余为18.09679亿美元，较2023年增长10.6%，较2024年9月30日增长0.1%[31] - 截至2024年12月31日，留存收益为11.92091亿美元，较2023年增长4.3%，较2024年9月30日

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2024年前三季度，公司总利息和股息收入为6.12亿美元，较2023年同期的5.20亿美元增长17.66%[11] - 2024年前三季度，公司净利息收入为3.52亿美元，较2023年同期的3.64亿美元下降3.27%[11] - 2024年前三季度，公司非利息收入为9159.6万美元，较2023年同期的9037.2万美元增长1.35%[11] - 2024年前三季度，公司净利润为1.02亿美元，较2023年同期的1.24亿美元下降17.87%[11] - 2024年前三季度，公司归属于普通股股东的净利润为9428.7万美元，较2023年同期的1.16亿美元下降18.96%[11] - 2024年前三季度，公司基本每股收益为1.54美元，较2023年同期的1.96美元下降21.43%[11] - 2024年前三季度，公司综合收益为1.47亿美元，较2023年同期的8857.4万美元增长65.66%[12] - 2024年第三季度净利润为3727.2万美元，2023年同期为3684.2万美元[13] - 2024年前三季度净利润为1.01881亿美元，2023年同期为1.24064亿美元[14] - 2024年第三季度其他综合收益为5340.4万美元，2023年同期为 - 3327.9万美元[13] - 2024年前三季度其他综合收益为4488.9万美元，2023年同期为 - 3549万美元[14] - 2024年第三季度普通股股息为每股0.36美元，2023年同期为每股0.35美元[13] - 2024年前三季度普通股股息为每股1.08美元，2023年同期为每股1.05美元[14] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净收入为3474.1万美元，2023年同期为3431.1万美元；2024年前九个月为9428.7万美元，2023年同期为11647万美元[34] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股收益均为0.54美元，2023年同期为0.58美元；2024年前九个月为1.54美元，2023年同期为1.96美元[34] - 2024年第三季度，归属于普通股股东的净收入为3470万美元，每股收益0.54美元，2023年同期分别为3430万美元和0.58美元[136] - 2024年前九个月，归属于普通股股东的净收入为9430万美元，每股收益1.54美元，2023年同期分别为1.165亿美元和1.96美元[136] - 2024年第三季度净利息收入较2023年同期增加350万美元，增幅2.9%；前九个月较2023年同期减少1190万美元，降幅3.3%[138][144] - 2024年第三季度非利息收入较2023年同期减少130万美元，降幅4.1%[140] - 2024年前九个月有效税率为17.3%，低于2023年同期的17.6%，所得税拨备减少520万美元[142] - 2024年第三季度利息收入较2023年同期增加3010万美元，增幅16.4%；前九个月较2023年同期增加9190万美元，增幅17.7%[145] - 2024年第三季度利息费用较2023年同期增加2670万美元；前九个月较2023年同期增加1.037亿美元[146] - 2024年第三季度贷款利息收入较2023年同期增加2900.9万美元，九个月增加9219.8万美元[151] - 2024年第三季度，总利息收入较2023年同期增加3009.2万美元，九个月增加9171.1万美元[151] - 2024年第三季度，总利息支出较2023年同期增加2668万美元，九个月增加1.03736亿美元[151] - 2024年第三季度，净利息收入较2023年同期增加341.2万美元，九个月减少1202.5万美元[151] - 2024年第三季度非利息收入较2023年同期减少130万美元，降幅4.1%，主要因净互换费用和估值收入减少450万美元[154] - 2024年9月30日信托资产达61亿美元，高于2023年同期的50亿美元，信托费用较2023年第三季度增加80万美元，增幅12.1%[155] - 2024年第三季度存款服务手续费较2023年同期增加120万美元，增幅18.1%[156] - 2024年第三季度净互换费用和估值收入较2023年同期减少450万美元，降幅116.3%，新互换交易名义本金和费用收入均下降[157] - 2024年前三季度净互换费用和估值收入较2023年同期减少450万美元，降幅62.6%[157] - 2024年第三季度净证券收益较2023年同期增加100万美元，主要因递延补偿计划市场调整增加[158] - 2024年第三季度抵押贷款银行业务收入较2023年同期增加30万美元，增幅31.3%，总抵押贷款产量增长1.0%[159] - 2024年前三季度所得税拨备为2130万美元，较2023年同期减少520万美元，因同期税前收入减少2730万美元；2024年第三季度所得税拨备为750万美元，与2023年同期持平，有效税率从17.4%降至16.8%，税前收入增加50万美元[168] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2024年前三季度，公司总利息支出为2.60亿美元，较2023年同期的1.57亿美元增长66.24%[11] - 2024年前三季度，公司非利息支出为3.01亿美元，较2023年同期的2.90亿美元增长3.53%[11] - 2024年第三季度非利息费用（不含重组和并购相关费用）较2023年同期增加190万美元，增幅2.0%，达9920万美元[141] - 2024年第三季度非利息支出较2023年同期增加320万美元，增幅3.3%，主要因重组和合并相关费用、设备和软件费用及其他运营费用增加[161] - 2024年第三季度工资和薪金较2023年同期减少50万美元，降幅1.0%，全职等效员工平均人数减少6.2%[162] - 2024年第三季度员工福利费用较2023年同期减少40万美元，降幅3.4%[163] 各条业务线表现 - 贷款业务 - 截至2024年9月30日，总贷款为12473557000美元，其中逾期贷款75354000美元，非应计贷款30421000美元；截至2023年12月31日，总贷款为11654815000美元，其中逾期贷款50183000美元，非应计贷款26808000美元[64] - 2024年9月30日，无特定拨备的非不良贷款未偿还本金余额为39273000美元，记录投资为30421000美元；2023年12月31日，无特定拨备的非不良贷款未偿还本金余额为35493000美元，记录投资为26808000美元[65] - 2024年第三季度，无特定拨备的非不良贷款平均记录投资为32945000美元，利息收入为0；2023年第三季度，无特定拨备的非不良贷款平均记录投资为30717000美元，利息收入为0[66] - 2024年前三季度，无特定拨备的非不良贷款平均记录投资为31406000美元，利息收入为0；2023年前三季度，无特定拨备的非不良贷款平均记录投资为35517000美元，利息收入为0[66] - 2024年第三季度，商业房地产改良物业贷款修改总额为20448000美元，占该类别贷款的0.3%[68] - 2024年第三季度，所有类别贷款修改总额为23995000美元，占总贷款的0.2%[68] - 截至2024年9月30日的九个月，贷款修改和延期的总额为96.6万美元，其中期限延长29.5万美元，付款延迟67.1万美元；截至2023年9月30日的九个月，贷款修改和延期的总额为500.19万美元，其中期限延长266.29万美元，付款延迟233.9万美元，占比0.4%[69][70] - 截至2024年9月30日，有财务困难借款人的未提取贷款承诺总额为170万美元；截至2023年12月31日的十二个月为180万美元[71] - 2024年第三季度，商业房地产（改良物业）加权平均期限延长7个月，商业和工业为16个月；2023年第三季度，商业房地产（改良物业）和商业和工业均为3个月[72] - 截至2024年9月30日的九个月，商业房地产（土地和建设）加权平均期限延长24个月，商业房地产（改良物业）为9个月，商业和工业为22个月；2023年分别为12个月、22个月和9个月[72] - 2024年第三季度，后续违约的贷款总额为38.2万美元，其中期限延长3.4万美元，付款延迟34.8万美元；截至2024年9月30日的九个月为72.2万美元，其中期限延长20.2万美元，付款延迟52万美元[73] - 截至2024年9月30日，修改后贷款中逾期的商业房地产（改良物业）为343.3万美元，商业和工业为28.4万美元等，总计逾期436.9万美元，当前4684.7万美元，总额5121.6万美元；截至2023年9月30日，修改后贷款中逾期的商业房地产（改良物业）为30.9万美元，商业和工业为4.3万美元等，总计逾期72.6万美元，当前1773.1万美元，总额1845.7万美元[76] - 2024年，商业房地产（改良物业）贷款修改和延期总额为15.9万美元；2023年为447.84万美元，占比0.7%[69][70] - 2024年，商业和工业贷款修改和延期总额为17.9万美元；2023年为187.2万美元，占比0.1%[69][70] - 截至2024年9月30日，商业地产（土地和建筑）贷款中，风险评级为“通过”的贷款余额为1186387000美元，“受批评 - 受损”的为3575000美元，“分类 - 次级”的为491000美元[77] - 截至2024年9月30日，商业地产（改良物业）贷款中，风险评级为“通过”的贷款余额为5814936000美元，“受批评 - 受损”的为115117000美元，“分类 - 次级”的为85765000美元[77] - 截至2024年9月30日，商业和工业贷款中，风险评级为“通过”的贷款余额为1628592000美元，“受批评 - 受损”的为81848000美元，“分类 - 次级”的为6929000美元[77] - 截至2024年9月30日，住宅房地产贷款中，当前贷款余额为2505489000美元，30 - 59天逾期的为1471000美元，60 - 89天逾期的为3158000美元，90天或以上逾期的为8971000美元[77] - 商业地产（土地和建筑）当期总冲销额为813000美元[77] - 商业地产（改良物业）当期总冲销额为929000美元[77] - 商业和工业贷款当期总冲销额为6744000美元[77] - 住宅房地产贷款当期总冲销额为129000美元[77] - 贷款拖欠情况中，当前贷款余额为784848000美元，30 - 59天逾期的为6036000美元，60 - 89天逾期的为1239000美元，90天或以上逾期的为4471000美元[77] - 消费者贷款中，当前贷款余额为207072000美元，30 - 59天逾期的为3153000美元，60 - 89天逾期的为1319000美元[77] - 2023 - 2019年及以前商业房地产（土地和建筑）摊销成本基础总计105.5865万美元，当期总冲销为222000美元[78] - 2023 - 2019年及以前商业房地产（改良物业）摊销成本基础总计550.9583万美元，当期总冲销为187.7万美元[78] - 2023 - 2019年及以前商业和工业贷款摊销成本基础总计167.0659万美元，当期总冲销为22.83万美元[78] - 住宅房地产贷款当前金额为242.92万美元，30 - 59天逾期为1572美元，60 - 89天逾期为2471美元，90天以上逾期为5331美元，当期总冲销为392000美元[78] - 房屋净值贷款当前金额为72.4293万美元，30 - 59天逾期为4691美元，60 - 89天逾期为1198美元，90天以上逾期为4037美元，当期总冲销为925000美元[78] - 消费者贷款当前金额为22.3989万美元，30 - 59天逾期为3833美元，60 - 89天逾期为1178美元，90天以上逾期为561美元，当期总冲销为37.25万美元[78] - 截至2024年9月30日，总贷款为1247355.7万美元，2023年12月31日为1165481.5万美元[49] - 2024年前九个月净冲销额为960万美元[50] -

收入和利润（同比环比） - 2024年第三季度净利润为3470万美元，每股收益0.54美元；前九个月净利润为9430万美元，每股收益1.54美元[1] - 净利息收入第三季度为1.211亿美元，同比增长2.9%；前九个月为3.517亿美元，同比下降3.3%[10] - 非利息收入第三季度为2960万美元，同比下降4.1%；前九个月为9160万美元，同比增长1.4%[11][12] - 2024年前三季度总利息和股息收入6.12055亿美元，较2023年的5.20198亿美元增长17.7%[32] - 2024年前三季度总利息支出2.60354亿美元，较2023年的1.56618亿美元增长66.2%[32] - 2024年前三季度净利息收入3.51701亿美元，较2023年的3.6358亿美元下降3.3%[32] - 2024年前三季度总非利息收入9159.6万美元，较2023年的9037.2万美元增长1.4%[32] - 2024年前三季度净利润1.01881亿美元，较2023年的1.24064亿美元下降17.9%[32] - 2024年前三季度普通股股东可获得的净利润9428.7万美元，较2023年的1.1647亿美元下降19.0%[32] - 2024年前三季度基本每股净收益1.54美元，较2023年的1.96美元下降21.4%[32] - 2024年前三季度宣布的股息为每股1.08美元，较2023年的1.05美元增长2.9%[32] - 2024年前三季度末账面价值为每股39.73美元，较2023年的38.80美元增长2.4%[32] - 截至2024年9月30日的九个月，公司平均资产回报率为0.70%，较2023年的0.91%下降23.08%[34] - 截至2024年9月30日的九个月，生息资产收益率为5.09%，较2023年的4.55%增长11.87%[34] - 截至2024年9月30日的九个月，计息负债成本为3.10%，较2023年的2.08%增长49.04%[34] - 2024年9月30日贷款（含手续费）收入为184,215千美元，较2024年6月30日的175,361千美元增长4.9%[40] - 2024年9月30日总利息和股息收入为213,729千美元，较2024年6月30日的202,993千美元增长5.3%[40] - 2024年9月30日总利息支出为92,587千美元，较2024年6月30日的86,400千美元增长7.2%[40] - 2024年9月30日净利息收入为121,142千美元，较2024年6月30日的116,593千美元增长3.9%[40] - 2024年9月30日总非利息收入为29,612千美元，较2024年6月30日的31,355千美元下降5.6%[40] - 2024年9月30日总非利息支出为101,183千美元，较2024年6月30日的102,392千美元下降1.2%[40] - 2024年9月30日税前收入为44,773千美元，较2024年6月30日的35,015千美元增长27.9%[40] - 2024年9月30日净利润为37,272千美元，较2024年6月30日的28,916千美元增长29%[40] - 2024年9月30日普通股基本每股净收益为0.54美元，较2024年6月30日的0.44美元增长22.7%[40] - 截至2024年9月30日的三个月，扣除税后重组和合并相关费用后，可供普通股股东分配的净利润为3.6303万美元，年化平均资产回报率为0.79%[45] - 截至2024年9月30日的年初至今，扣除税后重组和合并相关费用后，可供普通股股东分配的净利润为9.8833万美元，年化平均资产回报率为0.73%[45] - 截至2024年9月30日的三个月，扣除税后重组和合并相关费用后，年化平均股权回报率为5.32%[45] - 截至2024年9月30日的年初至今，扣除税后重组和合并相关费用后，年化平均股权回报率为5.07%[45] - 截至2024年9月30日的三个月，平均有形股权回报率（年化）为9.07%[45] - 截至2024年9月30日的年初至今，平均有形股权回报率（年化）为8.96%[45] - 截至2024年9月30日的三个月，平均有形普通股股权回报率（年化）为9.97%[45] - 截至2024年9月30日的年初至今，平均有形普通股股权回报率（年化）为9.92%[45] - 截至2024年9月30日的三个月，扣除税后重组和合并相关费用后，平均有形股权回报率（年化）为9.46%[45] - 截至2024年9月30日的年初至今，扣除税后重组和合并相关费用后，平均有形普通股股权回报率（年化）为10.38%[45] - 截至2024年9月30日，归属于普通股股东的净利润（扣除税后重组和合并相关费用）为36,303千美元[1] - 截至2024年9月30日，摊薄后每股普通股净利润（扣除税后重组和合并相关费用）为0.56美元[1] - 2024年前三季度，净利息收入为355,327千美元，非利息收入为91,596千美元[1] - 2024年前三季度，归属于普通股股东的净利润（扣除税后重组和合并相关费用）为98,833千美元[1] - 2024年前三季度，摊薄后每股普通股净利润（扣除税后重组和合并相关费用）为1.61美元[1] - 截至2024年9月30日的三个月，税前、拨备前收入为49,571,000美元，去年同期为50,622,000美元[49] - 截至2024年9月30日的九个月，税前、拨备前收入为142,529,000美元，去年同期为163,454,000美元[49] - 截至2024年9月30日的三个月，排除特定项目后平均资产回报率（年化）为1.12%，去年同期为1.17%[49] - 截至2024年9月30日的九个月，排除特定项目后平均资产回报率（年化）为1.10%，去年同期为1.30%[49] - 截至2024年9月30日的三个月，排除特定项目后平均股权回报率（年化）为7.55%，去年同期为8.21%[49] - 截至2024年9月30日的九个月，排除特定项目后平均股权回报率（年化）为7.61%，去年同期为9.03%[49] - 截至2024年9月30日的三个月，排除特定项目后平均有形股权回报率（年化）为13.37%，去年同期为15.72%[49] - 截至2024年9月30日的九个月，排除特定项目后平均有形股权回报率（年化）为13.95%，去年同期为17.28%[49] - 截至2024年9月30日的三个月，排除特定项目后平均有形普通股股权回报率（年化）为14.70%，去年同期为17.60%[49] - 截至2024年9月30日的九个月，排除特定项目后平均有形普通股股权回报率（年化）为15.46%，去年同期为19.35%[49] 成本和费用（同比环比） - 非利息费用（不含重组和合并相关成本）第三季度为9920万美元，同比增长2.0%；前九个月为2.95亿美元，同比增长2.9%[13][14] - 2024年前三季度非利息支出3.00768亿美元，较2023年的2.90498亿美元增长3.5%[32] - 2024年第三季度，有息银行存款平均余额为435,417千美元，利率为5.64%；2023年同期平均余额为341,206千美元，利率为5.21%[38] - 2024年前三季度，贷款平均余额为12,057,847千美元，利率为5.83%；2023年同期平均余额为11,012,054千美元，利率为5.27%[38] - 2024年第三季度，应税证券平均余额为2,863,374千美元，收益率为2.45%；2023年同期平均余额为3,100,769千美元，收益率为2.31%[38] - 2024年前三季度，总生息资产平均余额为16,143,845千美元，收益率为5.09%；2023年同期平均余额为15,409,649千美元，收益率为4.55%[38] - 2024年第三季度，有息存款平均余额为9,823,875千美元，利率为2.85%；2023年同期平均余额为8,761,147千美元，利率为2.01%[38] - 2024年前三季度，应税等效净息差为2.94%，2023年同期为3.19%[38] - 2024年前三季度，有息负债收购增值分别为0.2百万美元和0.3百万美元，2023年同期分别为7千美元和35千美元[38][39] - 截至2024年9月30日，非利息费用为101,183千美元，扣除重组和合并相关费用后为99,206千美元[1] 各条业务线表现 - 贷款同比增长10.0%，即11亿美元，达到125亿美元；存款同比增长5.7%，即7000万美元，达到138亿美元[3][4][5] - 商业贷款同比增长11.9%，达到89亿美元；季度环比年化增长7.5%[4] - 信托和投资服务资产同比增长21.7%，达到61亿美元；经纪交易商证券账户价值同比增长15.8%，达到19亿美元[5] - 2024年第三季度，信托和投资服务管理资产为60.61亿美元，高于上一季度的56.33亿美元[34] - 2024年第三季度，经纪交易商证券账户价值（包括年金）为18.53亿美元，高于上一季度的17.80亿美元[34] - 截至2024年9月30日，商业房地产贷款为72.06亿美元，较2023年的63.87亿美元增长12.8%[36] 管理层讨论和指引 - 公司管理层使用非GAAP财务指标辅助分析，包括税前预拨备收入、有形普通股权益/有形资产等[24] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司成功筹集2亿美元普通股股权，用于偿还联邦住房贷款银行借款[3][16] - 公司与Premier Financial Corp.的拟议合并存在诸多不确定性，如可能无法按预期完成、无法获得政府批准、股东可能不批准等[20][23] - 公司已向SEC提交与拟议合并相关的Form S - 4注册声明，相关文件可在SEC、公司及Premier网站免费获取[25] - 公司、Premier及其高管和董事可能参与拟议合并的代理征集[27][28] - 公司拥有超150年社区金融服务经验，业务覆盖八个州[30] - 截至2024年9月30日，一级杠杆率为10.69%，一级风险资本比率为12.89%，普通股一级资本比率为11.89%，总风险资本比率为15.74%[17] - 贷款逾期率季度环比上升20个基点至0.44%；第三季度信贷损失拨备同比和环比均下降至480万美元[8] - 前瞻性陈述不保证未来业绩，实际结果可能与预期有重大差异[20][21][22][23] - 本演示文稿不构成证券要约或征集，在未注册或符合证券法前，不得在相关州或司法管辖区进行证券买卖[26] - 截至2024年9月30日，总不良贷款为30,421千美元，较2024年6月30日的35,468千美元有所下降[42] - 截至2024年9月30日，30 - 89天逾期贷款为33,762千美元，占总贷款组合的0.27%[42] - 截至2024年9月30日，90天以上逾期贷款为20,427千美元，占总贷款组合的0.16%[42] - 截至2024年9月30日，贷款信用损失准备为140,872千美元，较2024年6月30日的136,509千美元有所增加[42] - 截至2024年9月30日，贷款承诺信用损失准备为8,225千美元，较2024年6月30日的9,194千美元有所减少[42] - 2024年第三季度，信用损失拨备为4,798千美元，较2024年第二季度的10,541千美元有所减少[42] - 截至2024年9月30日，一级杠杆资本比率为10.69%，较2024年6月30日的9.72%有所提高[42] - 截至2024年9月30日，一级风险资本比率为12.89%，较2024年6月30日的11.58%有所提高[42] - 截至2024年9月30日，总风险资本比率为15.74%，较2024年6月30日的14.45%有所提高[42] - 截至2024年9月30日，普通股一级资本比率（CET 1）为11.89%，较2024年6月30日的10.58%有所提高[42] - 截至2024年9月30日，效率比率为65.29%，年初至今为66.01%[1] - 截至2024年9月30日，

财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司总资产为181.28375亿美元，较2023年12月31日的177.12374亿美元增长2.35%[8] - 2024年第二季度，公司利息和股息收入为2.02993亿美元，较2023年同期的1.76055亿美元增长15.30%[10] - 2024年上半年，公司利息和股息收入为3.42335亿美元，较2023年同期的2.79147亿美元增长22.64%[10] - 2024年第二季度，公司利息支出为0.864亿美元，较2023年同期的0.54488亿美元增长58.56%[10] - 2024年上半年，公司利息支出为1.67767亿美元，较2023年同期的0.90711亿美元增长85.01%[10] - 2024年第二季度，公司净利息收入为1.16593亿美元，较2023年同期的1.21567亿美元下降4.09%[10] - 2024年上半年，公司净利息收入为2.3056亿美元，较2023年同期的2.45898亿美元下降6.23%[10] - 2024年第二季度，公司净利润为0.28916亿美元，较2023年同期的0.4488亿美元下降35.57%[10] - 2024年上半年，公司净利润为0.64609亿美元，较2023年同期的0.87221亿美元下降25.93%[10] - 2024年第二季度，公司综合收益为2863万美元，较2023年同期的1465.2万美元增长95.39%[11] - 2024年第二季度净利润为2.8916亿美元，2023年同期为4.488亿美元[12] - 2024年上半年净利润为6.4609亿美元，2023年同期为8.7221亿美元[13] - 2024年上半年经营活动提供净现金8.283亿美元，2023年同期为5.7941亿美元[15] - 2024年上半年投资活动使用净现金52.9763亿美元，2023年同期为22.5279亿美元[15] - 2024年上半年融资活动提供净现金33.8339亿美元，2023年同期为32.1245亿美元[15] - 2024年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少10.8594亿美元，2023年同期增加15.3907亿美元[15] - 2024年6月30日股东权益总额为25.44279亿美元，2023年同期为24.64998亿美元[12][13] - 2024年普通股股息为每股0.36美元，2023年为每股0.35美元[12] - 2024年上半年存款增加26.3819亿美元，2023年同期减少26.9018亿美元[15] - 2024年上半年联邦住房贷款银行借款所得为117.5亿美元，2023年同期为138亿美元[15] - 2024年第一季度和上半年，归属于普通股股东的净利润分别为2638.5万美元和5954.6万美元，2023年同期分别为4234.9万美元和8215.8万美元[33] - 2024年第一季度和上半年，基本每股收益分别为0.44美元和1.00美元，2023年同期分别为0.71美元和1.39美元[33] - 2024年第一季度和上半年，摊薄每股收益分别为0.44美元和1.00美元，2023年同期分别为0.71美元和1.38美元[33] - 2024年上半年有效税率为17.6%，2023年上半年为17.9%，所得税拨备减少520万美元[153] - 2024年第二季度净利息收入较2023年同期减少500万美元，降幅4.1%；前六个月减少1530万美元，降幅6.2%[149][155] - 2024年第二季度贷款损失准备金为1050万美元，2023年同期为300万美元；年化净贷款冲销率分别为0.07%和0.02%[150] - 2024年第二季度非利息收入较2023年同期减少50万美元，降幅1.5%[151] - 2024年第二季度非利息费用（不包括重组和合并相关费用）较2023年同期增加220万美元，增幅2.3%，达到9860万美元[152] - 2024年第二季度平均贷款余额较2023年同期增加10亿美元，增幅9.5%；平均证券余额减少3.686亿美元，降幅9.2%；平均存款增加6.018亿美元，增幅4.7%[149][156][155] - 2024年第二季度利息收入较2023年同期增加2690万美元，增幅15.3%；前六个月增加6170万美元，增幅18.3%[156] - 2024年第二季度利息支出较2023年同期增加3190万美元，前六个月增加7710万美元[157] - 2024年第二季度生息负债成本较2023年同期增加97个基点，达到3.12%；计息存款利率增加117个基点，达到2.74%[157] - 截至2024年6月30日的三个月，平均生息资产为16083258000美元，收益率5.11%；2023年同期平均生息资产为15494276000美元，收益率4.59%[159] - 截至2024年6月30日的六个月，平均生息资产为15982493000美元，收益率5.04%；2023年同期平均生息资产为15337182000美元，收益率4.46%[159] - 截至2024年6月30日的三个月，贷款净利息收入较2023年同期增加29620000美元，其中规模因素增加14556000美元，利率因素增加15064000美元[162] - 截至2024年6月30日的六个月，贷款净利息收入较2023年同期增加63188000美元，其中规模因素增加27745000美元，利率因素增加35443000美元[162] - 2024年第二季度信贷损失拨备 - 贷款和贷款承诺增至10500000美元，2023年同期为3000000美元[163] - 截至2024年6月30日，不良贷款占总贷款组合的0.29%，高于2023年第二季度末的0.28%[163] - 截至2024年6月30日，受批评和分类贷款占总贷款组合的2.15%，高于2023年6月30日的1.68%[163] - 截至2024年6月30日，逾期贷款占总贷款组合的0.24%，2023年6月30日为0.21%[163] - 截至2024年6月30日的六个月，年化净贷款冲销率为0.14%，2023年同期为0.05%[163] - 截至2024年6月30日的三个月，净利息收入较2023年同期减少5018000美元；六个月较2023年同期减少15437000美元[162] - 2024年第二季度非利息收入较2023年同期减少0.5百万美元，降幅1.5%，主要因其他房地产及其他资产净收益、净互换费用和估值收入、银行持有的人寿保险减少，部分被存款服务费、抵押贷款银行业务收入和信托费增加抵消[165] - 信托费在2024年第二季度较2023年同期增加0.4百万美元，增幅5.6%，原因是信托资产市值增加，2024年6月30日信托资产达56亿美元，2023年同期为51亿美元[166] - 存款服务费在2024年第二季度较2023年同期增加0.9百万美元，增幅14.1%，原因是交易手续费收入和资金管理手续费收入增加[167] - 净互换费用和估值收入在2024年第二季度较2023年同期减少0.8百万美元，降幅32.0%，原因是互换手续费收入和现有互换公允价值调整减少[168] - 银行持有的人寿保险在2024年第二季度较2023年同期减少0.4百万美元，降幅12.5%，原因是死亡相关福利收入减少[169] - 其他房地产及其他资产净收益在2024年第二季度较2023年同期减少0.9百万美元，降幅96.1%，主要原因是2023年第二季度一项此前核销资产的收回[170] - 抵押贷款银行业务收入在2024年第二季度较2023年同期增加0.5百万美元，增幅77.9%，原因是销售利润率增加，部分被抵押贷款衍生品公允价值调整减少抵消，2024年第二季度抵押贷款总产量为1.851亿美元，较2023年同期下降10.9%[171] - 2024年第二季度非利息支出较2023年同期增加6.0百万美元，增幅6.2%，主要来自重组和合并相关费用、设备和软件费用、邮资及其他运营费用增加，部分被员工福利和工资减少抵消[172] - 工资在2024年第二季度较2023年同期减少0.5百万美元，降幅1.1%，原因是抵押贷款和分行人员配置模式效率提高导致员工人数减少，部分被正常薪酬绩效调整抵消，2024年第二季度平均全职员工较2023年同期减少6.8%[173] - 员工福利费用在2024年第二季度较2023年同期减少0.9百万美元，降幅8.1%，主要原因是员工人数减少导致健康保险缴款减少0.8百万美元[174] - 2024年第二季度所得税拨备为610万美元，较2023年同期减少300万美元；2024年前六个月所得税拨备为1380万美元，较2023年同期减少520万美元[178] - 截至2024年6月30日，总资产较2023年12月31日增长2.3%，股东权益增长0.4%[179] - 2023年12月31日至2024年6月30日，证券总额减少1.112亿美元，降幅3.3%；贷款总额为123亿美元，增加6.191亿美元，增幅5.3%；存款增加2637万美元，增幅2.0%；借款增加1250万美元，增幅9.3%[179] - 截至2024年6月30日，股权证券为1309.1万美元，较2023年12月31日增加77.1万美元，增幅6.3%；可供出售债务证券为21.02123亿美元，减少9220.6万美元，降幅4.2%；持有至到期债务证券为11.79684亿美元，减少1984.3万美元，降幅1.7%[180] - 2023年12月31日至2024年6月30日，投资证券总额减少9220万美元，降幅4.2%；可供出售投资组合减少1.413亿美元，降幅6.4%；持有至到期投资组合减少1980万美元，降幅1.7%；投资组合加权平均收益率从2.52%升至2.57%[182] - 2023年12月31日至2024年6月30日，证券未实现总损失从4.383亿美元增至4.701亿美元，增加3180万美元[183] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，可供出售证券净未实现损失分别为2.416亿美元和2.332亿美元；持有至到期投资组合净未实现税前损失分别为1.513亿美元和1.304亿美元[184] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，持有至到期证券应计利息分别为860万美元和880万美元[187] 各条业务线表现 - 2024年和2023年第二季度信托账户费分别为530.5万美元和500.9万美元，上半年分别为1140.5万美元和1061.4万美元[121] - 2024年和2023年第二季度商业银行业务手续费分别为129.7万美元和65万美元，上半年分别为248.5万美元和125.9万美元[121] - 2024年和2023年第二季度年金佣金分别为197.8万美元和184万美元，上半年分别为395万美元和388.5万美元[121] - 2024年第二季度，社区银行利息和股息收入2.02993亿美元，净利息收入1.16593亿美元，净收入2708.8万美元；信托和投资服务非利息收入730.3万美元，净收入182.8万美元；合并净收入2891.6万美元[130] - 2023年第二季度，社区银行利息和股息收入1.76055亿美元，净利息收入1.21567亿美元，净收入4306.4万美元；信托和投资服务非利息收入691.8万美元，净收入181.6万美元；合并净收入4488万美元[130] - 2024年上半年，社区银行利息和股息收入3.98327亿美元，净利息收入2.3056亿美元，净收入6052.2万美元；信托和投资服务非利息收入1538.5万美元，净收入408.7万美元；合并净收入6460.9万美元[130] - 2023年上半年，社区银行利息和股息收入3.36609亿美元，净利息收入2.45898亿美元，净收入8304.6万美元；信托和投资服务非利息收入1441.2万美元，净收入417.5万美元；合并净收入8722.1万美元[130] - 2024年6月30日，信托和投资服务非受托资产330万美元（含信托客户无形资产80万美元）；2023年6月30日为340万美元（含信托客户无形资产100万美元）[130] - 公司通过192家分行和182台ATM机运营，提供零售银行、信托服务等多种业务[143] 管理层讨论和指引 - 2024年7月25日，公司与Premier Financial等签订合并协议，Premier Financial股东每持有1股可换0.8股公司普通股，若未支付股息公司将现金补偿[132][133]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司利息和股息收入为1.9533亿美元，较2023年同期的1.6056亿美元增长21.66%[11] - 2024年第一季度，公司利息支出为8137万美元，较2023年同期的3622万美元增长124.65%[11] - 2024年第一季度，公司净利息收入为1.1397亿美元，较2023年同期的1.2433亿美元下降8.33%[11] - 2024年第一季度，公司非利息收入为3063万美元，较2023年同期的2765万美元增长10.77%[11] - 2024年第一季度，公司非利息支出为9719万美元，较2023年同期的9613万美元增长1.10%[11] - 2024年第一季度，公司税前收入为4339万美元，较2023年同期的5228万美元下降16.99%[11] - 2024年第一季度，公司净利润为3569万美元，较2023年同期的4234万美元下降15.69%[11] - 2024年第一季度，公司普通股每股基本收益为0.56美元，较2023年同期的0.67美元下降16.42%[11] - 2024年第一季度，公司综合收入为2746万美元，较2023年同期的7036万美元下降61.00%[13] - 2024年第一季度净收入为35693000美元，2023年同期为42341000美元[14] - 2024年第一季度综合收入为27464000美元，2023年同期综合损失为70358000美元[14] - 2024年第一季度经营活动提供净现金64636000美元，2023年同期为10891000美元[16] - 2024年第一季度投资活动使用净现金171066000美元，2023年同期为91874000美元[16] - 2024年第一季度融资活动提供净现金20716000美元，2023年同期为270075000美元[16] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少85714000美元，2023年同期净增加189092000美元[16] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为3316.2万美元，2023年同期为3981万美元；基本和摊薄每股收益均为0.56美元，2023年同期为0.67美元[34] - 2024年第一季度净利息收入较2023年同期减少1040万美元，降幅8.3%，净息差同比下降44个基点至2.92%[136][142] - 2024年第一季度平均贷款余额较2023年第一季度增长9.4%，平均证券减少10.1%，平均存款增长2.9%[136] - 2024年第一季度信贷损失拨备为400万美元，2023年第一季度为360万美元，2024年和2023年第一季度的年化净贷款冲销率分别为0.20%和0.07%[137] - 2024年第一季度非利息收入较2023年第一季度增加300万美元，增幅10.8%，主要因净互换费和估值收入、存款服务费和信托费增加[138] - 2024年第一季度非利息费用（不包括重组和合并相关费用）较2023年第一季度增加420万美元，增幅4.5%，达9720万美元[139] - 2024年前三个月有效税率为17.7%，2023年同期为19.0%，所得税拨备同期减少220万美元[140] - 2024年第一季度贷款组合较2023年3月31日增长9.0%，得益于新贷款增长和战略贷款生产办公室及贷款人员招聘计划[142] - 2024年第一季度计息存款成本增加156个基点，计息负债总成本增加146个基点[142] - 2024年第一季度利息收入增加3480万美元，增幅21.7%[143] - 2024年第一季度平均贷款余额增加10亿美元，增幅9.4%，贷款收益率升至5.71%[143] - 2024年第一季度平均总证券余额减少4.142亿美元，降幅10.1%[143] - 2024年第一季度利息支出增加4510万美元，付息负债成本升至2.98%[144] - 2024年第一季度平均付息存款增加11亿美元，增幅12.8%，利率升至2.56%[144] - 2024年第一季度平均无息活期存款余额减少6812万美元，降幅14.9%[144] - 2024年第一季度信贷损失拨备增至400万美元，不良贷款率降至0.28%[150] - 2024年第一季度非利息收入增加297.6万美元，增幅10.8%，占总收入21.2%[152] - 2024年第一季度信托费增加58.8万美元，增幅7.8%，信托资产达56亿美元[152][153] - 2024年第一季度存款服务费增加61.4万美元，增幅10.0%，达680万美元[152][154] - 2024年第一季度净互换费用和估值收入较2023年第一季度增加0.8百万美元，新互换交易名义本金从2023年第一季度的162.6百万美元降至2024年的36.6百万美元，费用收入从1.8百万美元降至0.8百万美元，公允价值调整从 - 1.0百万美元变为0.8百万美元[155] - 2024年第一季度净证券收益较2023年同期增加0.4百万美元，主要因递延薪酬计划的市场调整增加0.3百万美元[156] - 2024年第一季度抵押银行业务收入较2023年第一季度增加0.3百万美元，增幅62.7%，总抵押生产额为106.3百万美元，较2023年第一季度下降34.3%，出售到二级市场的抵押贷款从2023年的39.9百万美元增至2024年的48.4百万美元[157] - 2024年第一季度非利息费用较2023年同期增加1.1百万美元，增幅1.1%，主要因工资、设备和软件、专业费用增加，部分被重组和合并相关费用减少3.2百万美元抵消，排除该费用后，非利息费用增加4.2百万美元，增幅4.5%[159] - 2024年第一季度所得税拨备为7.7百万美元，较2023年同期减少2.2百万美元，有效税率从2023年第一季度的19.0%降至2024年的17.7%[164] - 2024年第一季度工资较2023年同期增加1.0百万美元，增幅2.5%，主要因正常年度绩效加薪和新招聘创收人员，部分被抵押和分行人员配置效率提高抵消[160] - 2024年第一季度设备和软件成本较2023年同期增加0.9百万美元，增幅10.4%，主要因现有服务协议成本通胀上升和ATM机升级[161] - 2024年第一季度专业费用较2023年同期增加1.8百万美元，增幅57.8%，主要因贷款发起费、审计费、咨询费和法律费增加[162] - 2024年第一季度无重组和合并相关费用，2023年同期为3.2百万美元[163] - 截至2024年3月31日，总资产较2023年12月31日增加0.3%，股东权益增加0.2%，证券总额减少83.8百万美元，降幅2.5%，贷款总额为119亿美元，较去年同期增加10亿美元，增幅9.0%，存款增加328.1百万美元，增幅2.5%，借款减少282.9百万美元，降幅16.3%[165] - 截至2024年3月31日，总贷款承诺为50亿美元，较2023年12月31日增加2.567亿美元，增幅5.4%[181] - 截至2024年3月31日，总贷款组合为118.85639亿美元，较2023年12月31日增加2.347亿美元，增幅2.0%，过去十二个月增加10亿美元，增幅9.0%[179][180] - 截至2024年3月31日，待售贷款为1247.2万美元，较2023年12月31日减少390万美元，降幅23.7%[179][183] - 截至2024年3月31日，不良贷款为3291.9万美元，较2023年12月31日增加610万美元，增幅22.8%[185] - 截至2024年3月31日，不良资产为3439.3万美元，较2023年12月31日增加608.8万美元[185] - 截至2024年3月31日，逾期30天以上且应计利息的贷款较2023年12月31日减少860万美元，降幅26.4%[186] - 截至2024年3月31日，信贷损失准备金 - 贷款和承诺总额为1.374亿美元，其中贷款相关为1.292亿美元，贷款承诺相关为820万美元[187] - 截至2024年3月31日，信贷损失准备金 - 贷款为总贷款组合的1.09%，较2023年12月31日的1.12%有所下降[187] - 2024年3月31日，受批评和分类贷款占贷款组合总额的2.30%，为2.734亿美元，高于2023年12月31日的2.22%[189] - 2024年3月31日，贷款和贷款承诺的信贷损失拨备总额为1.37365亿美元，2023年12月31日为1.39279亿美元[190] - 2024年前三个月，总存款增加3.281亿美元，增幅2.5%；货币市场存款账户增加8.5%，活期存款和储蓄存款分别增加0.6%和0.2%[193] - 2023年12月31日至2024年3月31日，定期存款证增加8.7%；2024年3月31日，未偿还余额为5140万美元，2023年12月31日为4840万美元[194] - 2023年12月31日至2024年3月31日，借款总额减少2.829亿美元，降幅16.3%；联邦住房贷款银行借款减少2.5亿美元，其他短期借款减少3295.8万美元[195] - 2023年12月31日至2024年3月31日，股东权益增加530万美元，增幅0.2%，达到25亿美元[197] 各条业务线表现 - 2024年第一季度信托账户费收入609.9万美元，WesMark费收入198.3万美元，总信托费收入808.2万美元，2023年同期分别为560.5万、188.9万和749.4万美元[119] - 2024年第一季度商业银行业务手续费收入118.8万美元，个人服务收费收入559.6万美元，存款服务收费总收入678.4万美元，2023年同期分别为60.9万、556.1万和617万美元[119] - 2024年第一季度净证券经纪收入254.8万美元，2023年同期为257.6万美元[119] - 2024年第一季度支付处理费收入82.9万美元，数字银行收入470.4万美元，净掉期费和估值收入156.3万美元，抵押贷款银行业务收入69.3万美元，其他房地产和其他资产净收益15.4万美元，2023年同期分别为87.1万、460.5万、79.9万、42.6万和23.2万美元[119] - 2024年第一季度商业房地产改良物业贷款修改金额24989千美元，占该类别0.4%[67] - 2023年第一季度，商业房地产土地和建筑贷款修改金额6000千美元，占该类别0.8%[68] - 2024年第一季度贷款修改的未使用贷款承诺总额为0.7百万美元[68] - 2023年全年贷款修改的未使用贷款承诺总额为1.8百万美元[68] - 2024年3月31日止三个月，商业房地产改良物业贷款加权平均展期9个月，2023年同期为34个月[69] - 截至2024年3月31日，改良商业房地产修改后贷款余额为29,041千美元，商业和工业为8,572千美元，住宅房地产为1,475千美元等，总修改贷款余额为40,812千美元[72] - 截至2024年3月31日，商业房地产土地和建设贷款中，合格贷款摊余成本基础为1,084,975千美元，受损贷款为2,457千美元，次级贷款为217千美元[74] - 截至2024年3月31日，改良商业房地产贷款中，合格贷款摊余成本基础为5,491,663千美元，受损贷款为103,648千美元，次级贷款为71,973千美元[74] - 截至2024年3月31日，商业和工业贷款中，合格贷款摊余成本基础为1,588,033千美元，受损贷款为65,431千美元，次级贷款为29,708千美元[74] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款中，当前贷款摊余成本基础为2,458,403千美元，30 - 59天逾期为3,160千美元，60 - 89天逾期为478千美元，90天以上逾期为7,316千美元[74] - 截至2024年3月31日，房屋净值贷款中，当前贷款摊余成本基础为730,521千美元，30 - 59天逾期为4,869千美元，60 - 89天逾期为2,249千美元，90天以上逾期为3,334千美元[74] - 截至2024年3月31日，消费贷款中，当前贷款摊余成本基础为220,302千美元，30 - 59天逾期为2,905千美元，60 - 89天逾期为1,019千美元，90天以上逾期为506千