净利息收入表现 - 净利息收入为14亿美元，同比增长2.63亿美元，增幅23%[20] - 净利息收入（FTE）在2023年第一季度达到14.18亿美元，同比增长2.64亿美元或23%[37] - 净利息收入从2022年第一季度的11.46亿美元增至2023年第一季度的14.09亿美元，增加了2.63亿美元（约22.9%）[179] 净息差变化 - 全税等值净息差为3.40%，较去年同期上升52个基点[20] - 净利息收益率（NIM）在2023年第一季度为3.40%，较2022年同期上升52个基点[37] 生息资产与贷款增长 - 平均生息资产增长67亿美元，增幅4%，其中平均贷款和租赁资产增长93亿美元，增幅8%[20] - 平均生息资产总额在2023年第一季度为1691.12亿美元，同比增加66.98亿美元或4%[37][39] - 平均贷款和租赁总额在2023年第一季度为1204.20亿美元，同比增加92.78亿美元或8%[35][39] - 贷款和租赁总额为1211.79亿美元，较2022年第四季度增加16.56亿美元[53][57] - 贷款和租赁总额从2022年12月31日的1195.23亿美元增至2023年3月31日的1211.79亿美元，增加了16.56亿美元（约1.4%）[177] - 截至2023年3月31日，贷款和租赁总额为1211.79亿美元，较2022年末的1195.23亿美元增长16.56亿美元[203] 商业贷款表现 - 商业贷款和租赁平均余额同比增加65.47亿美元或11%，其中商业和工业贷款增加47.13亿美元或11%[35][39] - 商业和工业贷款为470.49亿美元，占总额的40%，较上季度占比（38%）有所增加[53] - 商业银行业务的平均贷款和租赁额为561.46亿美元，同比增长66.31亿美元或13%[146] - 商业贷款和租赁组合从2022年末的670.13亿美元增长至686.7亿美元，其中商业和工业贷款从451.27亿美元增至470.49亿美元[203] 消费贷款表现 - 消费贷款平均余额同比增加27.31亿美元或5%，其中住宅抵押贷款增加28.22亿美元或14%[35][39] - 消费者贷款组合总额从2022年末的525.1亿美元微增至525.09亿美元，住宅抵押贷款从222.26亿美元增至224.72亿美元[203] 存款变化 - 平均总存款增加32亿美元或2%，其中计息存款增加76.95亿美元或8%，非计息存款减少44.68亿美元或11%[35][40] - 截至2023年3月31日，核心存款为1404亿美元，占总存款的97%，较2022年12月31日的1421亿美元（占比96%）有所下降[107] - 总存款从2022年12月31日的1479.14亿美元下降至2023年3月31日的1452.78亿美元，减少26.36亿美元或1.8%[109] - 总存款从2022年12月31日的1479.14亿美元下降至2023年3月31日的1452.78亿美元，减少了26.36亿美元（约1.8%）[177] - 核心存款占总存款的97%（1404.19亿美元），其中商业存款占44%（611.32亿美元），消费者存款占56%（792.87亿美元）[109] - 消费者与商业银行业务的平均存款为932.1亿美元，较2022年同期下降12.54亿美元或1%[148] 非利息收入表现 - 非利息收入为5.12亿美元，同比增长1300万美元，增幅3%[22] - 非利息收入在2023年第一季度为5.12亿美元，同比增加1300万美元或3%[44] - 其他非利息收入同比增加6000万美元或122%，主要由于出售RPS业务获得5700万美元收益[44] - 出售RPS业务带来5700万美元收益，计入其他非利息收入[17][22] 非利息支出变化 - 2023年第一季度非利息支出为10.86亿美元，同比增加3300万美元，增长3%[45][46] - 人员成本增加6900万美元至6.49亿美元，同比增长12%，主要受自愿退休计划支出（3600万美元）和组织重组费用（600万美元）影响[45][46] - 设备支出减少1700万美元至6400万美元，同比下降21%，主要因技术设备采购和摊销的时间安排[45][46] - 外部数据处理及其他服务支出减少1400万美元至1.51亿美元，同比下降8%，主要因收购相关费用减少2500万美元[45][46] 信贷损失准备金 - 信贷损失准备金为8500万美元，较去年同期增加6000万美元[21] - 信贷损失准备金在2023年第一季度为8500万美元，同比增加6000万美元[43] - 2023年第一季度信贷损失拨备为8500万美元，较2022年同期的2500万美元增长240%[183] 贷款损失拨备金 - 贷款和租赁损失拨备金总额为23亿美元，占贷款和租赁总额的1.90%，较去年同期的21亿美元和1.87%有所上升[21] - 2023年第一季度末总信用损失准备金为23亿美元，占贷款和租赁总额的1.90%，与2022年末持平[76][78] - 商业和工业贷款的准备金分配为9.15亿美元，占商业贷款总额的40%[76] - 2023年3月31日，贷款和租赁损失准备金为21.42亿美元，较2022年末的21.21亿美元略有增加[203] 净核销额 - 2023年第一季度净核销额为5700万美元，占年化平均总贷款和租赁额的0.19%，同比增加3800万美元[59] - 商业净核销额增加3900万美元至2900万美元，而去年同期为净回收[59] - 净核销额年化率为0.19%，高于2022年同期的0.07%[80] - 商业贷款组合净核销额为2900万美元，年化率为0.17%，而去年同期为净回收1000万美元[80] 资产质量指标 - 不良资产总额为5.78亿美元，较2022年12月31日减少1600万美元，下降3%[59][61] - 不良贷款和租赁总额从2022年12月31日的5.69亿美元下降至2023年3月31日的5.33亿美元[208] - 商业和工业类不良贷款从2022年12月31日的2.88亿美元降至2023年3月31日的2.73亿美元[208] - 租赁融资类不良贷款从2022年12月31日的1800万美元降至2023年3月31日的1400万美元[208] - 逾期30-59天的贷款和租赁总额从2022年12月31日的5.09亿美元降至2023年3月31日的4.46亿美元[208] - 逾期90天或以上但仍计息的贷款从2022年12月31日的2.07亿美元降至2023年3月31日的1.85亿美元[208] 净利润与每股收益 - 2023年第一季度净收入为6.02亿美元，摊薄后每股收益为0.39美元，相比去年同期的4.6亿美元和0.29美元有所增长[18] - 亨廷顿银行2023年第一季度归属于公司的净收入为6.02亿美元，较2022年同期的4.6亿美元增长30.9%[145] - 归属于Huntington的净收入从2022年第一季度的4.60亿美元增至2023年第一季度的6.02亿美元，增加了1.42亿美元（约30.9%）[179] - 2023年第一季度净利润为6.06亿美元，较2022年同期的4.62亿美元增长31.2%[183] - 公司普通股每股基本收益从2022年第一季度的0.30美元增至2023年第一季度的0.40美元，增长了33.3%[179] 所得税 - 2023年第一季度所得税拨备为1.44亿美元，高于去年同期的1.05亿美元，实际税率为19.2%[47] 商业银行业务表现 - 商业银行业务净收入为3.18亿美元，同比增长1.78亿美元或127%，净利息收入增长1.52亿美元或36%至5.7亿美元，净息差从3.24%升至3.94%[146][147] 消费者与商业银行业务表现 - 消费者与商业银行业务净收入为4.3亿美元，同比增长2.49亿美元或138%，净利息收入增长5.18亿美元或113%至9.77亿美元，净息差从1.95%大幅升至4.22%[148][150] 汽车金融业务表现 - 汽车金融业务净收入为4400万美元，同比下降2300万美元或34%，净利息收入下降600万美元或5%至1.14亿美元，净息差从2.29%降至2.11%[152] 区域银行及私人客户群业务表现 - 区域银行及亨廷顿私人客户群业务净收入为8300万美元，同比大幅增长6400万美元，净利息收入增长1900万美元或39%至6800万美元，净息差从2.03%升至2.81%[153] - 2023年第一季度净收入为8300万美元，同比增加6400万美元[154] - 部门净利息收入增加1900万美元，增幅39%，主要受平均盈利资产增长和净息差增加78个基点推动[154] - 平均贷款和租赁额增加16亿美元，增幅20%，主要由住宅抵押贷款增长驱动[154] - 平均存款减少2.89亿美元，降幅3%，主要与核心存款减少相关[154] - 信贷损失拨备减少1100万美元，主要因2022年第一季度基于地缘政治不确定性增加的准备金计提[154] - 非利息收入增加5100万美元，增幅77%，主要得益于出售RPS业务带来5700万美元收益（含商誉分配）[154] Treasury / Other部门表现 - Treasury / Other部门报告2023年第一季度净亏损2.73亿美元，同比减少3.26亿美元[157] - Treasury / Other部门净利息收入减少4.2亿美元，主要因分配给业务部门的存款FTP积分增加[157] 资产与负债总额变化 - 截至2023年3月31日，总资产为1891亿美元，较2022年12月31日增加62亿美元，增幅3%[23] - 总资产从2022年12月31日的1829.06亿美元增长至2023年3月31日的1890.70亿美元，增加了61.64亿美元（约3.4%）[177] - 短期借款从2022年12月31日的20.27亿美元增至2023年3月31日的68.98亿美元，增加了48.71亿美元（约240.3%）[177] - 长期债务从2022年12月31日的96.86亿美元增至2023年3月31日的130.72亿美元，增加了33.86亿美元（约35.0%）[177] 股东权益与资本比率 - 有形普通股权益与有形资产比率为5.77%，较2022年12月31日上升22个基点[24] - 股东权益从178亿美元增至188亿美元，增加10亿美元或6%，主要受盈利、其他综合收益改善和永续优先股发行推动[135] - 2023年第一季度末股东权益总额为188.11亿美元，较期初的177.69亿美元增长5.9%[182] - 2023年第一季度发行J系列优先股净收益为3.17亿美元[182] - 2023年第一季度末留存收益为37.64亿美元，较期初的34.19亿美元增长10.1%[182] 现金流表现 - 2023年第一季度末现金及现金等价物为103.69亿美元，较期初的67.04亿美元增长54.7%[183] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为1.30亿美元，较2022年同期的8.49亿美元下降84.7%[183] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为22.99亿美元，较2022年同期的53.55亿美元使用量减少57.1%[183] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为58.34亿美元，较2022年同期的35.08亿美元增长66.4%[183] - 现金及现金等价物从67亿美元增至104亿美元，增加37亿美元，主要由于存放在美联储的计息存款增加[111] 投资证券组合 - 证券总额从413亿美元增至424亿美元，增加10亿美元，证券组合久期为4.7年[112] - 截至2023年3月31日，可供出售证券总额为274.1亿美元，未实现净损失为33.24亿美元（账面成本与公允价值差额）[190] - 截至2023年3月31日，持有至到期证券总额为169.77亿美元，未实现净损失为20.38亿美元（账面成本与公允价值差额）[190] - 2023年第一季度，可供出售证券总公允价值从234.23亿美元（2022年底）增至240.86亿美元，增长2.8%[190][193] - 2023年第一季度，持有至到期证券总公允价值从147.54亿美元（2022年底）增至149.39亿美元，增长1.3%[190][193] - 住宅抵押贷款支持证券（Residential MBS）在可供出售和持有至到期组合中均占最大头寸，2023年3月31日账面成本分别为141.93亿美元和100.9亿美元[190] - 2023年3月31日，可供出售证券组合中公司债务的未实现收益为1.09亿美元，是各类别中最高[190] - 2023年第一季度，组合层面公允价值对冲的基础调整从8.49亿美元（2022年底）减少至6.89亿美元[190][194] - 2023年3月31日，其他证券（包括非上市股权证券等）总额为12.99亿美元，较2022年12月31日的8.54亿美元增长52.1%[190][193] - 截至2023年3月31日，可供出售证券和持有至到期证券的应计利息应收款分别为7300万美元和3900万美元[190] - 截至2023年3月31日，可供出售证券总额为270.41亿美元，摊余成本为274.1亿美元，公允价值为240.86亿美元，未实现损失总额为34.45亿美元[197] - 截至2023年3月31日，持有至到期证券总额为149.39亿美元，摊余成本为169.77亿美元，公允价值为149.39亿美元，未实现损失总额为20.46亿美元[197] - 2023年第一季度，暂时性减值的可供出售证券公允价值总额为229.3亿美元，未实现损失为34.45亿美元，其中超过12个月的损失为31.97亿美元[197] - 2023年第一季度，暂时性减值的持有至到期证券公允价值总额为144.2亿美元，未实现损失为20.46亿美元，其中超过12个月的损失为19.67亿美元[197] - 与2022年12月31日相比，2023年3月31日用作抵押的投资证券账面价值从269亿美元增加至322亿美元[199] 利率风险与管理 - 在+200基点利率冲击情景下，净利息收入风险为+5.5%[86] - 公司的资产负债表在利率变动情景下呈现资产敏感性[86][87] - 截至2023年3月31日，在利率+200基点冲击情景下，股东权益经济价值风险为-8.4%，较2022年12月31日的-17.3%有所改善[89] - 利率敏感性变化主要受存款流失率变化、收益率曲线变动以及期间对冲活动影响[90] - 公司使用衍生工具（如利率互换、上下限、领子期权等）管理利率风险，以最小化市场利率变动对收益的波动影响[92] - 截至2023年3月31日，Huntington持有约160亿美元基于LIBOR的贷款和租赁敞口，以及约320亿美元名义衍生品敞口，这些工具将在2023年6月后到期[91] - 2023年第一季度，公司签订了15亿美元、平均执行价格为5.05%的利率互换期权，以对冲利率上升对资本的冲击[99] - 截至2023年3月31日，公司总互换组合名义价值为441.9亿美元，公允价值为4.24亿美元；而2022年12月31日名义价值为426.36亿美元，公允价值为-1.37亿美元[96] 流动性状况 - 公司维持应急资金计划，通过流动性压力测试评估在机构特定事件或系统性金融危机下的潜在资金侵蚀风险[106] - 公司最大的流动性来源是核心存款，这些存款来自主要的银行客户关系，形成了分散化的存款基础[107] - 核心存款为总资产的74%，相当于贷款和租赁总额的116%[114] - 公司在联邦住房贷款银行和美联储的可用应急借款能力为511亿美元，第二季度初通过抵押增量资产使总借款能力增加约240亿美元[115] - 批发融资总额从175亿美元增至248亿美元，增加73亿美元，主要由于联邦住房贷款银行借款增加[113] - 无保险存款为450.92亿美元，占总存款的31%，其中64亿美元有抵押品担保[109][110] 抵押贷款服务权 - 截至2023年3月31日，抵押贷款服务权资产资本化价值为4.85亿美元，对应服务325亿美元的抵押贷款[100] 租赁融资 - 租赁融资应收款总额从2022年12月31日的57.04亿美元微增至2023年3月31日的57.12亿美元[206] - 截至2023年3月31日，未来租赁租金应收款总额为49亿美元，其中2023年到期7.96亿美元[206] - 截至2023年3月31日，三类租赁的利息收入为6800万美元，