收入和利润（同比环比） - 2023年第三季度净利润为5.47亿美元，摊薄后每股收益为0.35美元，低于去年同期5.94亿美元和0.39美元[18] - 第三季度归属于Huntington的净收入为5.47亿美元，较去年同期的5.94亿美元下降7.9%[205] - 第三季度普通股每股基本收益为0.35美元，较去年同期的0.39美元下降10.3%[205] - 第三季度普通股每股摊薄收益为0.35美元，同比下降10%[34] - 2023年前九个月净利润为17.23亿美元，较2022年同期的16亿美元增长7.7%[210] - 前三季度归属于普通股的净收入为16.02亿美元，同比增长6%[36] - Consumer & Regional Banking部门九个月净收入为16.17亿美元，较去年同期的6.7亿美元增长9.47亿美元或141%[177][178] - Commercial Banking部门九个月净收入为10.02亿美元，较去年同期的8.03亿美元增长1.99亿美元或25%[177][179] - Treasury / Other部门九个月净亏损为9.11亿美元，较去年同期的净收入1.2亿美元下降10.3亿美元，主要因净利息收入减少[177][183] 净利息收入与息差 - 净利息收入为14亿美元，同比下降3600万美元或3%，完全应税等值净息差下降22个基点至3.20%[19] - 第三季度净利息收入为13.68亿美元，同比下降3%[34] - 第三季度净利息收入为13.68亿美元，较去年同期的14.04亿美元下降2.6%[205] - 2023年第三季度净利息收入（FTE）为13.79亿美元，较2022年同期下降3300万美元或2%[40] - 公司前三季度净利息收入为41.23亿美元，同比增长8%[36] - 公司2023年前九个月净利息收入为41.54亿美元，同比增长3.21亿美元或8%[48] - 第三季度净利差为3.20%，同比下降22个基点[34] - 净利息收益率（NIM）为3.20%，同比下降22个基点[40] - 公司2023年前九个月净息差为3.24%，同比提升9个基点[48] - Consumer & Regional Banking净利息收入增长13.32亿美元至35.69亿美元，增幅60%，主要受净息差扩大170个基点至4.47%推动[178] - Commercial Banking净利息收入增长3.95亿美元至17.22亿美元，增幅30%，主要受净息差扩大66个基点至3.95%推动[179][180] 利息收入与利息支出 - 第三季度利息收入大幅增长至23.13亿美元，同比增加7.24亿美元（46%），但利息支出激增7.6亿美元至9.45亿美元[34] - 第三季度总利息收入为23.13亿美元，较去年同期的15.89亿美元大幅增长45.6%[205] - 第三季度总利息支出为9.45亿美元，较去年同期的1.85亿美元激增410.8%[205] - 第三季度贷款和租赁利息收入为17.64亿美元，较去年同期的12.68亿美元增长39.1%[205] - 第三季度存款利息支出为7.13亿美元，较去年同期的9200万美元激增674.8%[205] - 前三季度利息收入达65.66亿美元，同比增长24.51亿美元（60%），利息支出增至24.43亿美元[36] 非利息收入 - 非利息收入为5.09亿美元，同比增加1100万美元或2%，非利息支出增加3700万美元或4%[21] - 第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长2%[34] - 第三季度非利息收入为5.09亿美元，较去年同期的4.98亿美元增长2.2%[205] - 2023年第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长1100万美元或2%[56] - 2023年前九个月非利息收入为15.16亿美元，同比增长3400万美元或2%[57] - 出售RPS业务带来5700万美元收益，计入其他非利息收入[17] 非利息支出 - 非利息支出增加3700万美元或4%[21] - 第三季度非利息支出为10.9亿美元，同比增长4%[34] - 第三季度非利息支出为10.9亿美元，同比增长3700万美元或4%[59] - 2023年前九个月非利息支出为32.26亿美元，同比增长1.02亿美元或3%[60] 信贷损失拨备与资产质量 - 信贷损失拨备为9900万美元，较去年同期减少700万美元，贷款和租赁损失准备金增至24亿美元，占总贷款和租赁的1.96%[20] - 第三季度信贷损失拨备为9900万美元，较去年同期的1.06亿美元下降6.6%[205] - 前三季度信贷损失拨备为2.76亿美元，同比增加39%[36] - 公司2023年前九个月信贷损失拨备为2.76亿美元，同比增加7800万美元或39%[54] - 2023年前九个月信贷损失拨备为2.76亿美元，较2022年同期的1.98亿美元增长39.4%[210] - 截至2023年9月30日，信贷损失准备金为23.68亿美元，占贷款总额的1.96%，高于2022年末的22.71亿美元（1.90%）[89][92] - 截至2023年9月30日，贷款和租赁损失准备金为22.08亿美元，较2022年底的21.21亿美元增加约8700万美元[203] - 2023年第三季度净核销额为7300万美元，占年化平均总贷款和租赁额的0.24%，较上年同期的4400万美元（0.15%）增加2900万美元[77] - 2023年第三季度商业净核销额增至4500万美元，较上年同期增加3000万美元[77] - 截至2023年9月30日，不良资产为6.34亿美元，较2022年12月31日的5.94亿美元增加4000万美元，增幅7%[77][80] - 截至2023年9月30日，非应计贷款和租赁额为5.92亿美元，占总贷款和租赁额的0.49%，略高于2022年末的5.69亿美元（0.48%）[80] - 2023年第三季度净核销额(NCOs)为7300万美元，年化后占平均贷款和租赁的0.24%，高于2022年同期的4400万美元（0.15%）[93] - 2023年前九个月净核销额为1.79亿美元，年化后占平均贷款和租赁的0.20%，高于2022年同期的7100万美元（0.08%）[93][94] - 商业贷款组合2023年第三季度年化净核销率为0.27%，显著高于2022年同期的0.10%[93] - 2023年前九个月商业贷款组合年化净核销率为0.20%，而2022年同期为净回收0.01%[94] - 消费者贷款组合2023年第三季度净核销额为2800万美元，年化率为0.21%，略低于2022年同期的2900万美元（0.22%）[93] - Consumer & Regional Banking信贷损失准备金增加300万美元至1.92亿美元，增幅2%[178] - Commercial Banking信贷损失准备金增加7500万美元至8400万美元，主要因商业房地产组合覆盖水平提升以及商业与工业贷款增长[179][180] 平均生息资产与计息负债 - 平均生息资产增加69亿美元或4%，平均付息负债增加152亿美元或13%[19] - 平均生息资产总额增加69亿美元至1709亿美元，增幅4%[40][41] - 平均计息负债总额增加152亿美元至1300亿美元，增幅13%[40][42] - 公司2023年前九个月平均生息资产总额为1716.63亿美元，同比增长91.03亿美元或6%[48][51] - 公司2023年前九个月平均计息负债总额为1288.70亿美元，同比增长158.31亿美元或14%[48] 贷款和租赁组合 - 贷款和租赁增加13亿美元或1%，投资证券总额减少24亿美元或6%[22] - 平均贷款和租赁总额增加38亿美元至1208亿美元，增幅3%[41] - 商业贷款和租赁平均余额增加28亿美元至675亿美元，增幅4%[41] - 消费者贷款平均余额增加10亿美元至533亿美元，增幅2%[41] - 公司2023年前九个月平均贷款和租赁总额为1208.51亿美元，同比增长68.12亿美元或6%[51] - 公司2023年前九个月平均商业贷款和租赁额为680.19亿美元，同比增长50.28亿美元或8%[51] - 公司2023年前九个月平均消费贷款额为528.32亿美元，同比增长17.84亿美元或3%[51] - 截至2023年9月30日，贷款和租赁组合总额为1208.53亿美元，商业贷款占比56%，消费者贷款占比44%[70] - 商业和工业贷款为494.22亿美元，占组合的41%[70] - 住宅抵押贷款为234.27亿美元，占组合的19%[70] - 汽车贷款为127.24亿美元，占组合的11%[70] - 房屋净值贷款为101.18亿美元，占组合的8%[70] - 截至2023年9月30日，公司总贷款和租赁组合为1208.53亿美元，较2022年12月31日的1195.23亿美元增长13.3亿美元[74] - 截至2023年9月30日，贷款和租赁总额为1208.53亿美元，较2022年底的1195.23亿美元增长约1.1%[203] - Consumer & Regional Banking平均贷款和租赁额增长23.56亿美元至649.14亿美元，增幅4%[178] - Commercial Banking平均贷款和租赁额增长45.34亿美元至557.19亿美元，增幅9%[179] 存款 - 平均存款总额增加21亿美元，其中计息存款增加115亿美元（11%），非计息存款减少93亿美元（22%）[42] - 公司2023年前九个月平均存款总额增加20亿美元或1%，其中平均计息存款增加91.93亿美元或9%，平均无息存款减少72.24亿美元或17%[52] - 截至2023年9月30日，核心存款总额为1442.06亿美元，占总存款的97%，较2022年末增加21亿美元[122] - 截至2023年9月30日，总存款为1488.67亿美元，其中无保险存款为446.84亿美元，占比30%[124] - 截至2023年9月30日，总存款为1488.67亿美元，较2022年底的1479.14亿美元略有增长[203] - 非计息需求存款为316.66亿美元，较2022年底的382.42亿美元下降约17.2%[203] 投资证券 - 投资证券总额减少24亿美元或6%[22] - 平均总证券减少26亿美元至400亿美元，降幅6%[41] - 截至2023年9月30日，投资证券总额为381亿美元，较2022年末减少24亿美元，投资组合久期为4.5年[128] 资本与流动性 - 有形普通股权益与有形资产比率为5.70%，较2022年底上升15个基点，CET1风险资本比率为10.10%，高于2022年底的9.36%[23] - 公司合并CET1风险资本比率从2022年末的9.36%提升至2023年9月30日的10.10%[148] - 公司合并一级风险资本比率为11.87%（2023年9月30日），高于2022年末的10.90%[148] - 公司总风险加权资产从2022年末的1419.4亿美元降至2023年9月30日的1406.88亿美元[148] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为114亿美元，较2022年末增加47亿美元[126] - 截至2023年9月30日，批发融资总额为182亿美元，较2022年末增加[129] - 截至2023年9月30日，公司可用或有借款能力总额为799亿美元，较2022年12月31日的535亿美元增长49.3%[131] - 母公司现金及现金等价物为41亿美元（2023年9月30日），较2022年12月31日的35亿美元增长17.1%[135] - 公司认为其拥有足够的流动性和资本资源，可在未来12个月及可预见的未来履行现金流义务[133][138] - 长期债务为128.22亿美元，较2022年底的96.86亿美元增长约32.4%[203] - 2023年前九个月发行长期债务净收益为148.97亿美元，较2022年同期的53.79亿美元增长177%[210] - 2023年前九个月期末现金及现金等价物为114.35亿美元，较2022年同期的43.76亿美元增长161.3%[210] 股东权益与股息 - 平均股东权益增加4.24亿美元至187亿美元，增幅2%[43] - 股东权益总额为185亿美元（2023年9月30日），较2022年末增加7.52亿美元，增幅为4%[154] - 2023年前九个月期末股东权益总额为185.3亿美元，较期初的177.69亿美元增长4.3%[209] - 公司预计每季度普通股现金股息需求约为2.24亿美元，优先股股息需求约为3800万美元[136] - 2023年前九个月，银行向母公司支付了3400万美元优先股股息和14亿美元普通股股息[137] - 2023年前九个月普通股现金股息为每股0.465美元，总计支付6.83亿美元[209] - 公司董事会授权在2024年12月31日前回购高达10亿美元的普通股，但2023年前九个月未进行回购[157] 利率风险敏感性 - 在+200基点利率冲击情景下，2023年9月30日的净利息收入风险(NII at Risk)为+5.6%，高于2022年12月31日的+4.0%[100] - 在+200基点利率冲击情景下，2023年9月30日的经济价值权益风险(EVE at Risk)为-6.7%，优于2022年12月31日的-17.3%[103] - 公司资产负债表在2023年9月30日和2022年12月31日均表现为资产敏感[101] - 净利息收入风险的变化主要归因于对冲活动、融资组合变化以及存款模型假设的更新[101] - 经济价值权益风险敏感性的变化主要由更新的存款模型假设、市场利率、融资组合变化和对冲活动驱动[104] 衍生品与对冲活动 - 截至2023年9月30日，利率互换期权名义价值为154.5亿美元，平均执行利率为5.03%[114] - 截至2023年9月30日，抵押贷款服务权资本化价值为5.47亿美元，对应服务贷款规模为330亿美元[115] - 资产转换互换中，支付固定利率-收取SOFR的证券名义价值为107.91亿美元，加权平均固定利率为1.37%，重置利率为5.40%[111] - 负债转换互换中，收取固定利率-支付SOFR的名义价值为75.68亿美元，加权平均固定利率为2.95%，重置利率为4.82%[111] - 购买的下限价差-SOFR名义价值为50亿美元，加权平均执行利率为2.97%/3.97%[111] 管理层讨论和指引 - 公司预计FDIC特别评估的影响约为1.99亿美元，该评估基于截至2022年12月31日报告的未保险存款[28] - 公司基线经济预测预计失业率在2025年中升至峰值4.2%，2024年GDP增长预测从2022年末的2.7%下调至1.9%[82][84] - 在100%不利情景下，预计失业率在2023年底和2024年底将分别达到5.5%和7.8%，较基线情景分别高出1.8和3.6个百分点[199] - 基于100%不利情景的敏感性分析，信用损失准备金可能增加约11亿美元[200] - 公司使用包含基线、不利和更有利情景的概率加权方法进行信用损失准备金估算[197] - 公司2023年前九个月购买会计 accretion 贡献净利息收入2400万美元，低于去年同期的7000万美元[50] 其他综合收益/亏损 - 第三季度其他综合亏损为6.16亿美元，较去年同期的11.78亿美元亏损有所收窄[206] - 2023年前九个月税后其他综合亏损为5.24亿美元，而2022年同期为亏损30.47亿美元[209] - 累计其他综合亏损为36.22亿美元，较2022年底的30.98亿美元亏损扩大[203] 现金流量 - 2023年前九个月经营活动产生的净现金为17.59亿美元，较2022年同期的26.7亿美元下降34.1%[210] - 2023年前九个月发行J系列优先股净收益为3.17亿美元[209] - 2023年前九个月购买可供出售证券支出17.1亿美元，较2022年同期的63.65亿美元大幅下降73.1%[210] 部门表现 - Consumer & Regional Banking管理总资产增长21亿美元至223亿美元，增幅10%，信托资产增长252亿美元至1634亿美元，增幅18%[178]