收入和利润 - 2024年第一季度净利息收入为12.87亿美元，同比下降1.22亿美元，降幅9%[20] - 2024年第一季度非利息收入为4.67亿美元，同比下降4500万美元，降幅9%[20] - 2024年第一季度净收入为4.19亿美元，同比下降1.83亿美元，降幅30%，每股摊薄收益为0.26美元[20][22] - 净利息收入（FTE）同比下降1.18亿美元或8%，净息差（NIM）下降39个基点至3.01%[38] - 非利息收入为4.67亿美元，同比下降4500万美元或9%，主要因其他非利息收入减少5600万美元或89%[44] - 2024年第一季度所得税拨备为8600万美元，有效税率为16.8%，而2023年同期分别为1.44亿美元和19.2%[47] - 2024年第一季度净收入为4.24亿美元，较2023年同期的6.06亿美元下降30.0%[184] - 归属于Huntington的净收入为4.19亿美元，较上年同期的6.02亿美元下降30.4%[181] - 普通股每股基本收益为0.26美元，较上年同期的0.40美元下降35%[181] - 综合收益为2.21亿美元，较上年同期的9.49亿美元大幅下降76.7%[182] - 其他综合收益为税后净损失2.03亿美元，而去年同期为净收益3.43亿美元[182] - 净利息收入为12.87亿美元，较上年同期的14.09亿美元下降8.7%[181] - 总利息收入为23.8亿美元，较上年同期的20.28亿美元增长17.4%[181] 成本和费用 - 2024年第一季度非利息支出为11.37亿美元，同比增加5100万美元，增幅5%[20] - 2024年第一季度信贷损失拨备为1.07亿美元，同比增加2200万美元，增幅26%[20] - 2024年第一季度确认了3200万美元的FDIC特别评估费用，税后影响为2500万美元[22][26] - 信贷损失拨备为1.07亿美元，同比增加2200万美元或26%[42] - 2024年第一季度非利息支出为11.37亿美元，较去年同期增加5100万美元，增长5%[45][46] - 存款及其他保险费用大幅增加3400万美元，增幅达170%，主要由于确认了额外的3200万美元FDIC DIF特别评估费用[45][46] - 外部数据处理及其他服务费用增加1500万美元，增幅10%，反映了技术和数据费用上升[45][46] - 专业服务费用增加900万美元，增幅56%，主要由于咨询费用增加[45][46] - 人事成本减少1000万美元，降幅2%，主要反映了与人员效率相关的3500万美元遣散费减少[45][46] - 信贷损失拨备为1.07亿美元，较上年同期的8500万美元增长25.9%[181] - 总利息支出为10.93亿美元，较上年同期的6.19亿美元大幅增长76.6%[181] - 存款利息支出为8.57亿美元，较上年同期的4.06亿美元增长111.1%[181] - 2024年第一季度支付的利息为10.70亿美元，较2023年同期的5.62亿美元增长90.4%[185] 净息差与生息/付息资产及负债 - 2024年第一季度净息差为3.01%，同比下降39个基点[24] - 平均生息资产增加47亿美元或3%，达到1737.64亿美元，其中存放同业款项平均余额增加34亿美元或54%[38][39] - 平均贷款和租赁总额增加15亿美元或1%，达到1219.30亿美元，主要受消费贷款平均余额增长12亿美元或2%驱动[39] - 平均总负债增加44亿美元或3%，平均付息负债增加118亿美元或10%[38][40] - 平均股东权益增加9.82亿美元或5%[41] - 平均无息存款减少76亿美元或20%[40] - 核心存单平均余额增加81亿美元或141%[40] - 在当前始于2022年3月的利率周期内，公司累计总存款贝塔（总存款成本）为43%[81] - 截至2024年3月31日，在利率+200个基点的情景下，净利息收入风险为+4.9%，而在-200个基点的情景下为-5.9%[84] - 截至2024年3月31日，在利率+200个基点的冲击下，经济价值权益风险为-9.4%，较2023年12月31日的-8.8%有所扩大[90] - 消费者与区域银行业务净息差为3.46%，同比上升13个基点；平均贷款和租赁额为671.36亿美元，增长5%[150] - 商业银行业务净息差为3.71%，同比下降5个基点；平均贷款和租赁额为545.84亿美元，下降2%[152] 贷款和租赁组合 - 截至2024年3月31日，贷款和租赁损失准备金为24亿美元，占总贷款和租赁的1.97%[25] - 截至2024年3月31日，公司贷款和租赁总额为1227.67亿美元，较2023年12月31日增加7.85亿美元，增幅1%[54] - 商业房地产（CRE）投资组合总额为123.42亿美元，占总贷款和租赁的10%，其中办公室板块为17.66亿美元，占1%[54][58][60] - 公司为CRE办公室投资组合计提了约12%的ACL准备金，截至2024年3月31日，该组合中有7600万美元逾期30天或以上[60] - 2024年第一季度净核销额(NCOs)为9200万美元，占年化平均贷款和租赁总额的0.30%，相比去年同期（5700万美元或0.19%）增加3500万美元[62] - 商业贷款净核销额增加2600万美元，在2024年第一季度达到5500万美元[62] - 不良资产(NPAs)从2023年12月31日水平增加2700万美元（增幅4%），主要受商业非应计贷款(NALs)增加驱动[62] - 截至2024年3月31日，商业相关非应计贷款(NALs)总额为5.4亿美元，其中2.64亿美元（49%）逾期不足30天[63] - 截至2024年3月31日，总非应计贷款和租赁(NALs)为7.16亿美元，不良资产(NPAs)为7.38亿美元，分别占贷款和租赁总额的0.58%和0.60%[65] - 贷款损失准备金(ACL)在2024年3月31日为24亿美元，占贷款和租赁总额的1.97%，与2023年12月31日水平一致[75] - 截至2024年3月31日，贷款损失准备金(ACL)对非应计贷款和租赁的覆盖率为337%，对不良资产(NPAs)的覆盖率为327%[72] - 商业和工业贷款净核销额从去年同期的1600万美元增至2024年第一季度的4200万美元，年化净核销率从0.13%升至0.33%[76] - 贷款和租赁损失准备金从2023年12月31日的22.55亿美元增至2024年3月31日的22.80亿美元，增加了2500万美元[179] - 截至2024年3月31日，总贷款和租赁额为1227.67亿美元，较2023年12月31日的1219.82亿美元增长0.6%[203] - 商业贷款和租赁组合总额为689.75亿美元，其中商业和工业贷款为515亿美元，占商业组合的74.7%[203] - 消费贷款组合总额为537.92亿美元，其中住宅抵押贷款为237.44亿美元，占消费组合的44.1%[203] - 贷款和租赁损失准备金为22.8亿美元，占总贷款和租赁额的1.86%[203] - 总不良贷款和租赁额为7.16亿美元，较2023年12月31日的6.67亿美元增加7.3%[209] - 商业和工业不良贷款为3.76亿美元，占其总贷款额的0.73%[209] - 住宅抵押贷款逾期90天或以上但仍计息的金额为1.48亿美元[210] - 租赁融资应收款项总额为51.33亿美元，未来租赁租金付款总额为49亿美元[206] 存款与融资 - 核心存款从2023年12月31日的1455亿美元增至2024年3月31日的1473亿美元，增长18亿美元（1%）[107] - 核心存款占总存款的比例保持在96%，非核心存款为60亿美元，占4%[107] - 已保险存款约占公司总存款的70%，在两个报告期末保持稳定[108] - 总存款从2023年12月31日的1512.3亿美元增长至2024年3月31日的1532.25亿美元，增加了19.95亿美元[109] - 核心存款占总存款的96%，金额从1454.52亿美元增至1472.69亿美元，增加了18.17亿美元[109] - 现金及现金等价物从2023年末的101亿美元增至2024年3月31日的122亿美元，增加了21亿美元[111] - 批发融资总额从188亿美元增至210亿美元，增加了22亿美元[114] - 核心存款占总资产的76%，相当于贷款和租赁总额的120%[115] - 公司在FHLB和美联储的可用应急借款能力为819亿美元，较2023年末的830亿美元略有下降[116] - 母公司现金及现金等价物从40亿美元微增至41亿美元[119] - 长期债务从2023年12月31日的123.94亿美元增至2024年3月31日的148.94亿美元，增加了25亿美元[179] - 非计息需求存款从2023年12月31日的309.67亿美元减少至2024年3月31日的297.39亿美元，下降了12.28亿美元[179] - 存款增加19.95亿美元，而2023年同期为减少26.36亿美元[184] 投资证券组合 - 投资证券组合从412亿美元增至424亿美元，增加了12亿美元，其久期为4.2年[112] - 可供出售证券总公允价值为268.01亿美元，未实现损失总额为35.97亿美元[191] - 持有至到期证券总公允价值为131.71亿美元，未实现损失总额为22.46亿美元[191] - 2024年第一季度购买可供出售证券支出33.03亿美元，而2023年同期为11.68亿美元[184] - 可供出售证券总摊余成本为285.65亿美元，总公允价值为253.05亿美元，未实现损失总额为33.45亿美元[193] - 持有至到期证券总摊余成本为157.5亿美元，总公允价值为137.18亿美元，未实现损失总额为20.39亿美元[193] - 截至2024年3月31日，可供出售证券中超过10年期限的资产摊余成本为198.94亿美元，但公允价值为166.83亿美元[197] - 截至2024年3月31日，持有至到期证券中超过10年期限的资产摊余成本为153.08亿美元，但公允价值为130.69亿美元[197] - 联邦机构住宅抵押贷款支持证券未实现损失严重，公允价值为105.54亿美元，未实现损失达19.62亿美元[198] - 暂时减值的可供出售证券总公允价值为212.68亿美元，总未实现损失为35.97亿美元[198] - 暂时减值的持有至到期证券总公允价值为128.05亿美元，总未实现损失为22.46亿美元[198] - 公司债务证券未实现损失为2.5亿美元，相关公允价值为20.18亿美元[198] - 资产支持证券未实现损失为2800万美元，相关公允价值为2.79亿美元[198] - 市政证券未实现损失为1.57亿美元，相关公允价值为31.35亿美元[198] - 截至2024年3月31日，暂时性减值的可供出售证券总额为217.56亿美元，未实现损失为33.45亿美元[199] - 截至2024年3月31日，暂时性减值的持有至到期证券总额为131.86亿美元，未实现损失为20.39亿美元[199] 资本与流动性 - 截至2024年3月31日，普通股权一级资本率为10.2%[28] - 公司普通股一级资本充足率为10.2%，与上一季度持平；总资本充足率为14.1%[133] - 公司一级杠杆比率从9.3%下降至8.9%[133] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额为193亿美元，较2023年12月31日减少3100万美元[139] - 公司有形普通股权益与有形资产比率、有形权益与有形资产比率以及基于巴塞尔III定义的有形普通股权益与风险加权资产比率被用作非监管资本比率[170] - 经营活动产生的净现金为4.64亿美元，较2023年同期的1.30亿美元大幅增长256.9%[184] - 投资活动使用的净现金为22.62亿美元，较2023年同期的22.99亿美元略有改善[184] - 融资活动提供的净现金为38.49亿美元，较2023年同期的58.34亿美元下降34.0%[184] - 期末现金及现金等价物为121.80亿美元，较期初的101.29亿美元增长20.3%[184] 各业务线表现 - 2024年第一季度，公司归属于亨廷顿的净收入为4.19亿美元，低于去年同期的6.02亿美元[149] - 消费者与区域银行业务净收入为3.48亿美元，同比增长2000万美元（6%），净利息收入增长8500万美元（10%）[150][151] - 商业银行业务净收入为2.42亿美元，同比减少5400万美元（18%），净利息收入下降1800万美元（3%）[152][154] - Treasury/Other部门净亏损1.71亿美元，同比亏损增加1.49亿美元，主要因净利息收入下降[149][158] - 消费者与区域银行业务净核销额（NCOs）为5100万美元，占平均贷款和租赁额的0.30%，同比上升36%[150] - 截至2024年3月31日，消费者与区域银行业务管理资产总额（AUM）为308亿美元，同比增长12%；信托资产总额为1798亿美元，同比增长20%[150] 管理层讨论和指引 - 管理层使用基线经济情景预测，预计到2025年失业率将逐渐上升至峰值4.1%，到2026年略改善至4.0%；预计2024年将有四次25个基点的降息[67] - 在不利情景下，失业率预计在2024年底和2025年底分别升至7.2%和7.3%，较基线预测的4.0%和4.1%高出约3.2个百分点[173] - 基于100%不利情景的敏感性分析显示，信用损失准备金可能增加约11亿美元[174] - 公司董事会授权在2024年12月31日前回购最多10亿美元普通股，但2024年第一季度未进行回购且预计2024年不会动用该计划[141] 衍生金融工具与表外项目 - 公司总掉期组合名义价值从2023年12月31日的381.92亿美元增至2024年3月31日的416.92亿美元[95] - 资产转换掉期中的证券部分（支付固定利率-接收SOFR）名义价值为107.21亿美元，加权平均固定利率为1.37%[95] - 购买的SOFR下限价差名义价值为50亿美元，加权平均执行利率为2.97%/3.97%[95] - 负债转换掉期（接收固定利率-支付SOFR）名义价值为75.68亿美元，产生负公允价值2.67亿美元[95] - 截至2024年3月31日，资本化的抵押贷款服务权总额为5.34亿美元，对应服务贷款本金333亿美元[99] 其他财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产为1935亿美元，较2023年12月31日增加42亿美元，增幅2%[27] - 截至2024年3月31日，净联邦递延所得税资产为6.86亿美元，净州递延所得税资产为1.14亿美元[48] - 公司总资产从2023年12月31日的1893.68亿美元增长至2024年3月31日的1935.19亿美元，增加了41.51亿美元[179] - 公司使用联邦法定税率21%进行完全应税等值基础计算以比较应税和免税来源的收入[164]