收入和利润（同比环比） - 公司2024年第二季度净利息收入为13.12亿美元，同比下降3%[18][22] - 2024年第二季度净收入为4.74亿美元，同比下降15%，摊薄后每股收益为0.30美元[18][21] - 公司2024年第二季度净利润同比下降15.2%至4.74亿美元[197][198] - 2024年上半年净收入为9.04亿美元，较2023年同期的11.71亿美元下降22.8%[201] - 公司整体2024年上半年净收入为8.93亿美元，同比下降23%（2.68亿美元），主要由于商业银行业务收入下降及Treasury/Other部门净亏损扩大[167] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出增长6%至11.17亿美元，主因人力成本及外包服务费用增加[18][24] - 2024年第二季度非利息支出增长6%（6700万美元）至11.17亿美元，其中人员成本增长8%（5000万美元）[55] - 2024年上半年非利息支出增长6%（1.18亿美元）至22.54亿美元，存款与其他保险费用激增84%（3600万美元）[56] - 人事成本同比上升8.2%至6.63亿美元[197] - 2024年上半年利息支出为22.09亿美元，较2023年同期的14.33亿美元增长54.2%[202] 信贷损失和拨备 - 信贷损失准备金增至1亿美元，同比上升9%，贷款损失准备金率从1.93%升至1.95%[18][23] - 2024年第二季度信贷损失拨备1亿美元，同比增加800万美元（9%）[49] - 2024年前六个月信贷损失拨备总额2.07亿美元，同比增加3000万美元（17%）[49][50] - 信贷损失拨备同比增加8.7%至1亿美元[197] - 2024年上半年信贷损失准备金为2.07亿美元，较2023年同期的1.77亿美元增长16.9%[201] 非利息收入 - 非利息收入下降1%至4.91亿美元，主要受掉期期权估值变动影响[18][24] - 2024年第二季度非利息收入为4.91亿美元，同比下降1%（减少400万美元），主要由于其他非利息收入下降2800万美元（降幅85%）[52] - 2024年上半年非利息收入为9.58亿美元，同比下降5%（减少4900万美元），其中其他非利息收入下降8400万美元（降幅88%）[53] - 非利息收入同比下降0.8%至4.91亿美元[197] 贷款和租赁表现 - 平均贷款和租赁资产同比增长20亿美元（2%），其中消费贷款增长18亿美元（3%），商业贷款和租赁增长2.67亿美元[38] - 截至2024年6月30日，公司贷款与租赁总额为1244.2亿美元，较2023年底增长2%（24亿美元）[66][67] - 公司总贷款和租赁组合在2024年6月30日为1244.22亿美元，较2023年12月31日的1219.82亿美元增长2%[68] - 贷款和租赁总额从2023年底的1219.82亿美元增至2024年6月底的1244.22亿美元，增长2%[195] 存款和负债 - 存款总额增长2%至31亿美元，长期债务激增33%至41亿美元[25] - 平均负债增长34亿美元（2%），主要因存款增长80亿美元（6%），但借款减少51亿美元（24%）[39] - 平均存款增长80亿美元（6%），其中计息存款增长130亿美元（12%），非计息存款减少49亿美元（14%）[39] - 存款总额从2023年底的1512.3亿美元增至2024年6月底的1543.67亿美元，增长2.1%[195] - 长期债务从2023年底的123.94亿美元增至2024年6月底的164.61亿美元，增长32.8%[195] 资本和流动性 - 普通股有形资产比率微降至6.0%，CET1资本充足率提升至10.4%[26] - 公司2024年6月30日合并CET1风险资本比率为10.4%，较2023年底的10.2%有所提升[152][153] - 公司总风险加权资产从2023年底的1387.06亿美元增至2024年6月的1393.74亿美元[152] - 公司股东权益从2023年底的195亿美元增至2024年6月的195.162亿美元[156] - 公司2024年资本计划中指示性SCB要求为2.5%，将于2024年10月1日生效[154] 业务部门表现 - 消费者与区域银行部门2024年上半年净收入为7.16亿美元，同比增长10%（68百万美元）[168] - 消费者与区域银行部门净利息收入为19.63亿美元，同比增长9%（1.59亿美元），主要由于平均贷款和租赁增加33亿美元（5%）及净息差上升10个基点[168] - 商业银行业务部门2024年上半年净收入为5.26亿美元，同比下降15%（90百万美元）[170] - 商业银行业务部门净利息收入为10.5亿美元，同比下降3%（38百万美元），主要由于平均贷款和租赁减少15亿美元（3%）及净息差下降4个基点[170] 利率和净息差 - 平均生息负债增加78亿美元（6%），推动净息差收窄12个基点至2.99%[22] - 净利息收入（FTE）在2024年第二季度同比下降3200万美元（2%），净息差（NIM）下降12个基点至2.99%[37] - 净息差（NIM）同比下降25个基点至3.00%，主要受资金成本上升影响[44][45] - 在+200个基点的利率情景下，净利息收入风险（NII at Risk）为4.4%，而在-200个基点的情景下为-4.9%[97] 资产和投资组合 - 总资产达1963亿美元，较2023年末增长4%，主要来自贷款增长24亿美元[25] - 投资证券组合在2024年6月30日为426亿美元，较2023年12月31日的412亿美元增加15亿美元，主要由于美国国债投资增加[130] - 截至2024年6月30日，可供出售证券的总摊余成本为310.01亿美元，未实现损失为36.39亿美元，公允价值为274.54亿美元[209] - 截至2024年6月30日，持有至到期证券的总摊余成本为150.36亿美元，未实现损失为23.07亿美元，公允价值为127.30亿美元[209] 管理层讨论和指引 - 公司预计2024年失业率将逐步上升至4.1%，并在2025年达到峰值[80] - 公司预计2024年GDP将从第二季度的2.3%放缓至年底的1.5%[80] - 在100%不利情景假设下，失业率预计将在2024年底达到6.6%，2025年底达到7.6%，分别比基准情景高出2.6%和3.5%[189] - 完全不利情景下的敏感性分析显示，信用损失准备金可能增加约10亿美元[190] 现金流和股息 - 2024年上半年现金股息支付总额为5.29亿美元，其中普通股股息4.58亿美元（每股0.31美元），优先股股息7100万美元[200] - 2024年上半年经营活动产生的净现金为7.69亿美元，较2023年同期的7.6亿美元略有增长[201] - 公司季度现金股息维持每股0.155美元[199] - 公司预计每季度普通股股息现金需求约为2.25亿美元，优先股股息现金需求约为3600万美元[137]