财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度净收入为5.17亿美元，摊薄后每股收益0.33美元，去年同期分别为5.47亿美元和0.35美元[21] - 2024年第三季度净利息收入为14亿美元，较去年同期减少1700万美元，降幅1%；FTE净利息收入减少1500万美元，降幅1%[22] - 2024年第三季度信贷损失拨备增至1.06亿美元，较去年同期增加700万美元，增幅7%；ACL增至24亿美元，占总贷款和租赁的1.93%[23] - 2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，较去年同期增加1400万美元，增幅3%；非利息支出为11亿美元，较去年同期增加4000万美元，增幅4%[24] - 2024年第三季度公司平均资产为1983亿美元，较2023年第三季度增加117亿美元，增幅6%，主要因平均总证券增加42亿美元（10%）、平均贷款和租赁增加37亿美元（3%）、平均银行付息存款增加30亿美元（31%）[37] - 2024年第三季度公司平均负债较2023年第三季度增加103亿美元，增幅6%，主要因平均存款增加83亿美元（6%）和总借款增加21亿美元（14%）[38] - 2024年第三季度公司平均股东权益较2023年第三季度增加14亿美元，增幅7%，主要得益于平均累计其他综合损失减少和扣除股息后的收益[39] - 2024年第三季度净利息收入较2023年第三季度减少1700万美元，降幅1%；FTE净利息收入减少1500万美元，降幅1% [36] - FTE净利息收入减少主要由于FTE净息差下降22个基点至2.98%，平均付息负债增加144.4亿美元（11%），部分被平均生息资产增加109亿美元（6%）抵消[36] - 平均贷款和租赁增加37亿美元（3%），由平均消费贷款增加21亿美元（4%）和平均商业贷款及租赁增加17亿美元（2%）推动[37] - 平均存款增加83亿美元（6%），是因平均付息存款增加123亿美元（11%），部分被非付息存款减少40亿美元（12%）抵消[38] - 平均付息存款增加主要由于平均货币市场存款和定期存款增加，部分被储蓄和其他国内存款减少抵消[38] - 总借款增加主要是由于2024年第一季度增加了汽车证券化信托以及正常的资金需求管理[38] - 2024年前九个月净利息收入减少1.73亿美元，即4%；FTE净利息收入减少1.65亿美元，即4%[43] - 2024年前九个月平均资产为1944亿美元，增加70亿美元，即4%，主要源于贷款和租赁、银行生息存款和证券增加[44] - 2024年前九个月平均负债增加61亿美元，即4%，主要因平均存款增加，付息存款增125亿美元，即11%，非付息存款减55亿美元，即16%[45] - 2024年前九个月平均股东权益增加9.22亿美元，即5%，主要因盈利、股息及累计其他综合损失减少[46] - 2024年第三季度信贷损失拨备为1.06亿美元，较2023年第三季度增加700万美元，即7%[47] - 2024年前九个月信贷损失拨备为3.13亿美元，较去年同期增加3700万美元，即13%[47] - 2024年前九个月贷款和租赁平均余额增加24亿美元，即2%，包括消费贷款增17亿美元，即3%，商业贷款和租赁增7.64亿美元，即1%[44] - 2024年前九个月银行生息存款平均余额增加20亿美元，即23%[44] - 2024年前九个月总证券平均余额增加17亿美元，即4%[44] - 2024年前九个月付息负债增加113.4亿美元，即9%，总生息资产增加63亿美元，即4%[43] - 2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，较去年同期增加1400万美元，增幅3%；前九个月非利息收入为14.81亿美元，较去年同期减少3500万美元，降幅2%[49][50] - 2024年第三季度非利息支出为11亿美元，较去年同期增加4000万美元，增幅4%；前九个月非利息支出为33.84亿美元，较去年同期增加1.58亿美元，增幅5%[52][53] - 2024年第三季度所得税拨备为1.16亿美元，去年同期为1.36亿美元；前九个月所得税拨备为3.08亿美元，去年同期为4.14亿美元[54] - 2024年第三季度和去年同期有效税率分别为18.2%和19.7%；前九个月有效税率分别为17.8%和19.4%[54] - 2024年第三季度NCOs年化占平均贷款和租赁的0.30%，上年同期为0.24%；2024年前九个月为0.30%，上年同期为0.20% [85][86] - 2024年第三季度商业贷款和租赁NCOs年化率为0.31%，上年同期为0.27%；消费者贷款为0.28%，上年同期为0.21% [85] - 2024年前九个月商业贷款和租赁NCOs年化率为0.32%，上年同期为0.20%；消费者贷款为0.27%，上年同期为0.20% [86] - 2024年前三季度总利息收入74.11亿美元，2023年同期为65.66亿美元[193] - 2024年前三季度总利息支出34.61亿美元，2023年同期为24.43亿美元[193] - 2024年前三季度净利息收入39.5亿美元，2023年同期为41.23亿美元[193] - 2024年前三季度非利息收入14.81亿美元，2023年同期为15.16亿美元[193] - 2024年前三季度非利息支出33.84亿美元，2023年同期为32.26亿美元[193] - 2024年前三季度税后收入14.26亿美元，2023年同期为17.23亿美元[193] - 2024年前三季度亨廷顿综合收益19.98亿美元，2023年同期为11.99亿美元[194] - 2024年前三季度普通股基本每股净收益0.90美元，2023年同期为1.11美元[193] - 2024年前三季度普通股摊薄每股净收益0.88美元，2023年同期为1.09美元[193] - 2024年前九个月净利润为14.26亿美元，2023年同期为17.23亿美元[197] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为3.31亿美元，2023年同期为17.59亿美元[197] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为73.35亿美元，2023年同期提供的净现金为3.12亿美元[197] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为94.6亿美元，2023年同期为26.6亿美元[197] - 2024年前九个月现金及现金等价物增加24.56亿美元，2023年同期增加47.31亿美元[197] - 2024年前九个月利息支付为34.54亿美元，2023年同期为23.42亿美元[198] - 2024年前九个月所得税支付为1.04亿美元，2023年同期为0.06亿美元[198] - 2024年前九个月从投资组合转移至待售的贷款为2.68亿美元，2023年同期为3.36亿美元[198] - 2024年前九个月从待售转移至投资组合的贷款为0.27亿美元，2023年同期为0.18亿美元[198] 各条业务线表现 - 公司有两个业务部门：消费者与区域银行和商业银行，财资/其他职能包括技术和运营等[156] - 2024年前九个月消费者与区域银行业务净收入10.98亿美元，较去年同期增加1.32亿美元，增幅14%；商业银行业务净收入8.53亿美元，较去年同期减少8200万美元，降幅9%；财资与其他业务净亏损5.41亿美元，较去年同期净亏损增加3.48亿美元[163][164][166][169] - 消费者与区域银行业务净利息收入30.13亿美元，较去年同期增加2.68亿美元，增幅10%；商业银行业务净利息收入15.79亿美元，较去年同期减少5800万美元，降幅4%；财资与其他业务净利息收入减少3.83亿美元，主要因资金成本上升[164][166][169] - 消费者与区域银行业务信贷损失拨备2.27亿美元，较去年同期增加3500万美元，增幅18%；商业银行业务信贷损失拨备8600万美元，较去年同期增加200万美元，增幅2%[164][166] - 消费者与区域银行业务非利息收入9.68亿美元，较去年同期增加1500万美元，增幅2%；商业银行业务非利息收入4.9亿美元，较去年同期增加1100万美元，增幅2%[164][166] - 消费者与区域银行业务非利息支出23.64亿美元，较去年同期增加8100万美元，增幅4%；商业银行业务非利息支出8.83亿美元，较去年同期增加5300万美元，增幅6%[164][166] - 消费者与区域银行业务平均全职员工数量11181人，较去年同期减少492人，降幅4%；商业银行业务平均全职员工数量2376人，较去年同期增加118人，增幅5%[164][166] - 消费者与区域银行业务平均总资产742.45亿美元，较去年同期增加34.54亿美元，增幅5%；平均贷款/租赁684.38亿美元，较去年同期增加35.24亿美元，增幅5%；平均存款1099.88亿美元，较去年同期增加49.69亿美元，增幅5%[164] - 商业银行业务平均总资产629.29亿美元，较去年同期减少12.55亿美元，降幅2%；平均贷款/租赁546亿美元，较去年同期减少11.19亿美元，降幅2%；平均存款377.21亿美元，较去年同期增加14.79亿美元，增幅4%[166] - 消费者与区域银行业务净利息收益率3.60%，较去年同期增加0.16个百分点；商业银行业务净利息收益率3.68%，较去年同期减少0.08个百分点[164][166] - 消费者与区域银行业务净冲销额1.54亿美元，较去年同期增加4800万美元，增幅45%；商业银行业务净冲销额1.2亿美元，较去年同期增加4700万美元，增幅64%[164][166] 管理层讨论和指引 - 公司业务目标包括成为领先银行、推动收入增长和效率、提供优质客户体验等[27][28] - 公司将风险分为七个支柱：信用、市场、流动性、运营、合规、战略和声誉[57] - 信用风险主要与贷款活动和投资证券组合有关，公司采取多种措施管理信用风险[58][59] - 公司通过信用集中政策管理整体信用风险和投资组合构成，无超过指定风险敞口限制的集中风险[62] - 公司使用多种衍生金融工具管理利率风险，包括利率互换、上限期权等 [101] - 公司面临价格风险和流动性风险，已建立交易组合损失限制、外汇风险敞口限制和可持有上市股权证券数量限制；通过持有流动资产、维持核心存款基础和多元化批发融资来源来降低流动性风险[112][113] - 公司制定应急资金计划，每年至少由风险管理委员会（ROC）审查和批准一次，包括流动性压力测试、应对流动性危机的流程、资金来源评估、角色和责任分配以及沟通协议[117] - 2024年底和2025年底不利情景下失业率分别为5.9%和8.0%，比基线情景预测的4.1%分别高出1.8%和3.9%[185] - 以不利情景100%加权计算，2024年9月30日公司信贷损失准备金假设增加约8亿美元[186] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年第四季度更新非利息收入类别列报方式，并修订非到期存款FTP方法[15][16] - 本MD&A需结合2023年年度报告和未经审计的合并财务报表阅读[14] - 2024年6月FDIC通过最终规则，资产总额达500亿美元及以上的银行每三年需向FDIC提交完整清算计划，首次提交截止日期为2025年7月1日[31] - 2024年10月16日，董事会宣布季度普通股现金股息为每股0.155美元，预计普通股股息每季度现金需求约2.25亿美元；优先股股息每季度现金需求预计约2700万美元[133] - 2024年前九个月，银行向母公司支付普通股和优先股股息分别为18亿美元和3400万美元[135] - 2023年1月18日，董事会授权在2024年12月31日结束的八个季度内回购最多10亿美元普通股，2024年前九个月未回购[155] - 公司于2024年1月1日采用ASU 2023 - 02标准，对合并财务报表无重大影响[202] - ASU 2023 - 07对可报告分部的披露有新要求，2023年12月15日后开始的财年生效，公司预计采用该标准不会对合并财务报表产生重大影响[203] - ASU 2023 - 09对所得税披露有新要求，2024年12月15日后开始的财年生效，若净税超过5%定量阈值需披露，公司预计采用该标准不会对合并财务报表产生重大影响[203] 财务数据（资产、负债等） - 截至2024年9月30日，公司有975家全方位服务分行和私人客户集团办公室[13] - 截至2024年9月30日，总资产为2005亿美元，较2023年12月31日增加112亿美元，增幅6%；总负债为1799亿美元，较2023年12月31日增加99亿美元，增幅6%[25] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率增至6.4%，CET1风险资本比率为10.4%[26] - 截至2024年9月30日，净联邦递延所得税资产为5.15亿美元，净州递延所得税资产为8000万美元[55] - 截至2024年9月30日，贷款和租赁总额为1264亿美元，较2023年12月31日增加44亿美元，增幅4%[62] - 2024年9月30日，商业贷款占比56%，消费者贷款占比44%；2023年12月31日，