公司基本信息 - 公司股票简称天地在线，代码002995，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为信意安，注册地址为北京市东城区安定门东大街28号1号楼B单元612号[20] - 董事会秘书为李旭，证券事务代表为刘立娟，联系电话均为010 - 65721713[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [22] - 公司年度报告备置地点为证券投资部办公室[22] 公司业务概述 - 报告期内公司上市以来主营业务无变更[24] - 报告期内公司历次控股股东无变更[24] - 公司主营业务为提供数字化营销服务和数智化综合服务，涵盖全链路数字化营销及虚拟数字内容应用等解决方案[54] - 数字化营销服务通过腾讯等互联网媒体平台，为客户提供广告投放及代运营整体解决方案[55] - 数智化综合服务包括创意内容制作、全链路代运营、虚拟数字内容服务及企业级SaaS营销服务[58] - 创意内容制作和全链路代运营服务为客户提供全域全链路营销解决方案，提升品牌销售效率[58] - 虚拟数字内容服务依托专业设施和团队，为客户提供AI数字人等服务，沉淀品牌流量[60] - 公司是链接互联网媒体资源、SaaS产品、自主研发平台与企业客户的桥梁，提供全域全链路数字化整体解决方案[63] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.38亿元，较2023年的18.45亿元减少27.49%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6754.39万元，较2023年的-2610.33万元减少158.76%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，较2023年的6351.71万元减少301.40%[25] - 2024年末总资产12.25亿元，较2023年末的12.95亿元减少5.47%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9.33亿元，较2023年末的10.00亿元减少6.73%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.14亿元、3.11亿元、3.73亿元、2.39亿元[30] - 2024年非流动性资产处置损益4.28万元，计入当期损益的政府补助89.59万元[32] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为-242.55万元[33] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为166.53万元[33] - 2024年非经常性损益合计-10.08万元[33] - 2024年度公司实现营业收入133,759.85万元，归属于上市公司股东的净利润-6,754.39万元，扣除非经常性损益后的净利润-6,744.31万元[82] - 2024年公司营业收入为13.38亿元，同比减少27.49%；2023年为18.45亿元[93] - 2024年销售费用为56,270,187.81元，较2023年的58,931,490.65元减少4.52%[105] - 2024年管理费用为40,189,642.20元，较2023年的38,820,928.04元增加3.53%[105] - 2024年财务费用为 -3,020,208.60元，较2023年的 -5,171,914.27元增加41.60%，主要系公司利息收入减少所致[105] - 2024年研发费用为20,733,080.55元，较2023年的29,406,165.93元减少29.49%，主要系研发部门优化团队结构所致[105] - 2024年研发人员数量为56人，较2023年的87人减少35.63%，占比从15.03%降至10.75%[107] - 2024年研发投入金额为20,733,080.55元，较2023年的29,406,165.93元减少29.49%，占营业收入比例从1.59%降至1.55%[107] - 2024年经营活动现金流入小计为1,354,476,157.11元，较2023年的2,044,852,293.59元减少33.76%[109] - 2024年经营活动现金流出小计为1,482,396,933.59元，较2023年的1,981,335,164.67元减少25.18%[109] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -127,920,776.48元，较2023年的63,517,128.92元减少301.40%[109] - 投资活动现金流入小计为190,638,534.87元，同比增长286.77%；现金流出小计为241,881,015.10元，同比增长98.24%；现金流量净额为 - 51,242,480.23元，同比增长29.54%[110] - 筹资活动现金流入小计为0元，同比下降100%；现金流出小计为3,828,431.81元，同比下降80.41%；现金流量净额为 - 3,828,431.81元，同比增长79.95%[110] - 现金及现金等价物净增加额为 - 182,991,688.52元，同比下降546.65%[110] - 经营活动产生的现金流量净额同比降幅301.40%，主要因部分客户账期增加及利润亏损[110] - 报告期实现净利润 - 6,694.26万元，经营活动产生的现金净流量 - 12,792.08万元，差异主要因应收账款增加8,676.53万元等[110] - 投资收益为 - 682,689.43元，占利润总额比例0.95%；公允价值变动损益为 - 2,425,496.53元，占比3.36%；资产减值为 - 36,848,316.82元，占比51.12%[112] - 2024年末货币资金占总资产比例20.66%，较年初下降12.99%；应收账款占比13.92%，较年初上升7.46%[113] - 交易性金融资产期末数为40,000,000.00元，较期初增加；其他非流动金融资产期末数为53,817,224.75元，较期初增加[114] - 报告期投资额为56,496,250.00元，上年同期为60,389,884.13元，变动幅度 - 6.45%[115] - 报告期公司实现营业收入133,759.85万元，较上年同期下降27.49%[153] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6,754.39万元，较上年同期下降158.76%[153] - 公司毛利率为7.59%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 互联网和相关服务业2024年营业收入13.35亿元，占比99.79%，同比减少27.54%；2023年为18.42亿元，占比99.85%[93] - 数字化营销服务2024年营业收入12.14亿元，占比90.73%，同比减少31.69%；2023年为17.77亿元，占比96.31%[93] - 数智化综合服务2024年营业收入1.21亿元，占比9.06%，同比增长85.31%；2023年为0.65亿元，占比3.54%[93] - 华北地区2024年营业收入5.90亿元，占比44.12%，同比减少11.16%；2023年为6.64亿元，占比36.00%[93] - 华东地区2024年营业收入2.04亿元，占比15.24%，同比减少56.18%；2023年为4.65亿元，占比25.22%[93] - 华南地区2024年营业收入4.33亿元，占比32.37%，同比减少1.16%；2023年为4.38亿元，占比23.75%[93] - 直销模式2024年营业收入6.54亿元，占比48.89%，同比减少12.65%；2023年为7.49亿元，占比40.58%[94] - 经销模式2024年营业收入6.84亿元，占比51.11%，同比减少37.63%；2023年为10.96亿元，占比59.42%[94] - 截至2024年12月31日虚拟数字业务相关收入为654.40万元，占营业额收入的比例为0.49%[156][157] 行业市场规模 - 2024年中国互联网广告市场规模增速达13.56%，收入规模6508.63亿元[44] - 2023年中国企业级SaaS总体市场规模888亿元，同比增长13.0%，预计未来三年复合增速约15%[49] - 截至2024年12月，我国网民规模11.08亿人，较2023年12月增长1608万人，互联网普及率78.6%，提升1.1个百分点[42] - 截至2024年12月，我国搜索引擎用户规模8.78亿人，较2023年12月增长5112万人，占网民整体79.2%[42] - 2023年全球元宇宙市场规模达924.6亿美元，同比增长35%，中国市场突破766.3亿元[70][71] 公司发展战略与业务布局 - 2024年公司进行经营策略调整，对相关资产计提减值准备致短期业绩承压[66] - 数字化转型浪潮契合公司业务，将成业绩增长持续动能[67] - 政策与技术双重红利为公司业务升级提供支持[68] - 公司依托精准营销体系应对消费需求变化，提升客户粘性与市场占有率[69] - 公司媒体及客户资源稳定，数字化营销业务稳健运营[72] - 公司积极拓展数智化业务方向，打造新的业绩增长点[73] - 公司提供多维度综合数字化服务，实现企业价值最大化[74] - 公司自2008年起与腾讯系、字节系等国内知名互联网公司加强合作，建立互联网媒体资源矩阵[77] - 公司荣获2024年腾讯企点金牌服务商、360智慧商业2024年度优秀合作伙伴等多项业内奖项[77] - 公司积极扩大腾讯视频号、抖音等移动端、视频类营销业务布局[78] - 公司在软硬件设备配置、AI等方面投入和布局，提供AI数字人等服务[78] - 公司延伸布局VR大空间、智能全息舱等数字内容应用解决方案[79] - 2024年公司在多地落地多个标杆性线下实景娱乐项目，构建业务闭环[86] - 2024年11月子公司启元天地打造的《明见万历》亮相伦敦世界旅游交易会[87] - 2024年12月公司打造的ALL - SPACE“全时LBE空间数字影院”国内首家门店入驻海淀大悦城[87] - 2025年公司将围绕核心媒体资源，用AI技术等创新营销方式提升数字化营销水平[135][136] - 2025年公司将深化数智业务布局，提供多元化服务，推进VR大空间项目，1月落地海洋主题展，3月落地数字艺术中心并首发秦朝VR项目，多地项目筹备中[137][138] - 公司将聚焦提升管理水平与优化运营机制，加强内部管理体系建设，优化业务流程[140] - 公司将秉承“以人为本”理念，完善人才激励等制度，吸引与留住核心人才[141] 募集资金使用情况 - 2020年公司首次公开发行股票，募集资金总额为54719.28万元，净额为48094.78万元[120][121] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金35425.84万元，使用比例为73.66%[120][121] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金14335.04万元，占比13.95%[120][121][124] - 公司用闲置募集资金购买券商本金保障型理财产品4000万元，7天通知存款9500万元[121] - 一体化营销服务网络项目承诺投资31252.6万元，截至报告期末累计投资19559.96万元，进度70.23%[123] - 研发中心项目承诺投资8062.58万元，截至报告期末累计投资3670.85万元，进度45.53%[123] - 房产购置项目承诺投资10400万元，截至报告期末累计投资10400万元，进度100%[123] - 公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1617万股，每股面值1元，发行价格为每股33.84元[121] - 本次发行扣除不含税发行费用6624.50万元[121] - 募集资金已由天职国际会计师事务所于2020年7月28日出具《验资报告》验证确认[121] - 2020年8月5日补充营运资金为9.56，占比83%；承诺投资项目小计为94.78[125] - 2021年2月28日补充营运资金为0；承诺投资项目小计为0[125] - 2020年8月5日超募资金投向各项目金额均为0[125] - 2021年2月28日超募资金投向各项目金额均为0[125] - 2020年8月5日合计金额为94.78；2021年2月28日合计金额为0[125] - 公司将“一体化营销服务网络项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年9月30日[125] - 公司将“研发中心项目”达到预定可使用状态的时间调整为2024年7月31日[125] - “一体化营销服务网络项目”无法