财务分配 - 公司拟以395,531,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本[5] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利3元（含税），于2024年5月23日实施完成[188] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元（含税），于2024年10月17日实施完成[188][189] - 2024年年度利润分配方案拟每10股派发现金股利1.5元（含税），预计现金分红总额59329725元（含税），股本基数395531500股[190][191] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,257,747,305.56元，较2023年减少9.16%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为267,004,363.18元，较2023年减少19.17%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为300,731,308.42元，较2023年增长200.52%[18] - 2024年末资产总额为2,335,135,891.92元，较2023年末增长6.68%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,944,933,180.90元，较2023年末增长6.38%[18] - 2024年非经常性损益合计为 -474,447.74元，2023年为13,161,299.89元，2022年为4,887,676.47元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -11,954.55元，2023年为228,905.60元，2022年为 -105,486.44元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,585,417.19元，2023年为8,266,844.00元，2022年为5,105,209.55元[24] - 2024年除套期保值外金融资产和负债损益为 -2,531,451.62元，2023年为6,659,476.89元[24] - 2024年其他营业外收支为 -69,593.81元，2023年为289,613.07元，2022年为630,742.01元[24] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为479,271.14元，2023年为101,411.94元，2022年为120,624.84元[24] - 2024年所得税影响额为 -73,863.91元，2023年为2,384,951.61元，2022年为863,413.49元[24] - 报告期内公司营业收入较上年同期减少9.16%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少19.17%[70] - 2024年实现营业收入125,774.73万元，较上年同期减少9.16%[78] - 2024年归属于上市公司股东的净利润26,700.44万元，较上年同期减少19.17%[78] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,747.88万元，较上年同期减少15.67%[78] - 2024年营业收入12.58亿元，同比减少9.16%[83] - 有色金属冶炼及压延加工营业成本8.31亿元，同比降8.60%[85] - 2024年有色金属冶炼及压延加工销售量4894.59吨，同比降2.13%；生产量4976.88吨，同比降2.79%；库存量743.68吨，同比增12.44% [86] - 2024年直接材料成本5.39亿元，占营业成本69.18%，同比降18.01%；制造费用1.54亿元，占比19.75%，同比增4.63% [87] - 前五名客户合计销售金额8.37亿元，占年度销售总额比例66.52%；前五名供应商合计采购金额4.18亿元，占年度采购总额比例56.40% [88][89] - 2024年销售费用953.28万元，同比降5.88%；管理费用4166.84万元，同比降7.84% [91] - 2024年财务费用 -15.96万元，同比降8267.02%，因结汇汇兑收益增加及手续费支出减少 [91] - 2024年研发费用6252.02万元，同比增11.74% [91] - 2024年研发人员数量为150人，较2023年的145人增长3.45%，占比19.74%，较2023年的20.45%下降0.71%[93] - 2024年研发投入金额为62,520,173.26元，占营业收入比例为4.97%，2023年分别为55,953,378.19元、4.04%，2022年分别为53,779,921.53元、5.21%[93] - 2024年经营活动现金流入小计为1,276,707,723.31元，较2023年的1,223,951,990.98元增长4.31%[94] - 2024年经营活动现金流出小计为975,976,414.89元，较2023年的1,123,883,079.32元下降13.16%[94] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为300,731,308.42元，较2023年的100,068,911.66元增长200.52%[94] - 2024年投资活动现金流入小计为17,810,262.14元，较2023年的123,202,775.21元下降85.54%[94] - 2024年投资活动现金流出小计为110,181,080.65元，较2023年的361,919,759.20元下降69.56%[94] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -92,370,818.51元，较2023年的 -238,716,983.99元增长61.31%[94] - 2024年筹资活动现金流入小计为127,157,240.86元，较2023年的128,766,015.55元下降1.25%[94] - 2024年筹资活动现金流出小计为242,258,067.49元，较2023年的160,927,671.31元增长50.54%[94] - 货币资金期末金额3.13亿元，占总资产13.40%，较期初增长43.42%[98] - 应收账款期末金额1.53亿元，占总资产6.55%，较期初增长4.04%[98] - 长期借款期末金额1.17亿元，占总资产5.02%，较期初增长46.42%[98] - 预付款项期末金额200.74万元，占总资产0.09%，较期初增长57.00%[98] - 其他应收款期末金额267.35万元，占总资产0.11%，较期初增长369.53%[98] - 其他流动资产期末金额376.97万元，占总资产0.16%，较期初减少81.47%[98] - 其他非流动金融资产期末金额2652.80万元，占总资产1.14%，较期初减少43.15%[98] - 一年内到期的非流动负债期末金额600万元，占总资产0.26%，较期初增长7199.76%[99] - 报告期投资额1.10亿元，上年同期投资额3.62亿元，变动幅度为 -69.56%[102] - 公司营业收入较上年同期减少9.16%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少19.17%[112] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为267004363.18元，母公司实现净利润276889101.40元[191] 分季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入为349,865,492.65元[20] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为100,510,072.21元[20] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,119,912.28元[20] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为75,958,621.33元[20] 高温合金行业情况 - 我国高温合金主要应用于航空、航天等领域，军用占比达80%[33] - 新型先进航空发动机中高温合金用量占发动机总重量的40%-60%以上[34] - 2024年全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%，其中核电增长6.9%，火电增长3.8%[37] - 先进金属材料行业受国家政策支持，下游行业为国家政策重点支持行业[67] - 高温合金等先进金属材料应用领域多元化，市场得到扩张[68] - 我国“两机专项”推动相关产品研制，航空发动机和燃气轮机发展带动高温合金需求[69] 公司业务概况 - 公司是高新技术企业，专注高性能合金材料研发、生产和销售，能同时批量化生产变形和铸造高温合金产品[43][46] - 公司主要产品有铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等，应用于航空、核电等军用及高端民用领域[47] - 铸造高温合金包含母合金及精密铸件，用于航空领域，母合金可制造复杂结构铸件，精密铸件是航空发动机等热端关键部件[48] - 变形高温合金可加工成多种型材，应用于航空、燃气轮机等领域[49] - 特种不锈钢以棒材和无缝管材为主，棒材用于航空等领域，管材用于航空发动机导管等部件制造[50] - 公司其他合金制品包括精密合金等，应用于石油化工等民用领域[51] - 公司采购模式分合格供应商采购和市场竞价采购，分别针对军品、高端民品和部分民品订单[53] - 公司生产模式以“按订单生产”为主、“按计划生产”为辅，对不同客户采用不同模式，还开展部分委托加工业务[54] - 公司通过募投项目提升产品研制、生产能力，完善产业链布局，从原材料销售延伸至成品销售[44] - 报告期内公司所处行业相关法律政策未发生重大变化，经营模式未发生较大变化[45][52] - 公司制定22项程序文件和22项管理规范制度，质量管理体系通过GB/T19001 - 2016、AS9100D和IATF 16949：2016认证[62] - 公司在国内率先实现直径大于1000mm、壁厚小于2mm的大型高温合金精铸件批量生产[64] - 公司销售模式分为直销和经销，直销分三类，经销为买断式[55][59] - 公司销售定价采取产品成本加成方式，军品与民品定价依据有别[61] - 公司铸造高温合金产品有多项原始创新技术，处于国内行业先进水平[63] - 公司变形高温合金产线对交付周期严苛客户有吸引力，有生产管理和协同供货优势[65] - 截至报告期末，累计获得国家发明专利授权41项，实用新型专利授权18项[73] - 截至2024年末，公司员工共760人，其中母公司562人[80] - 2024年9月12日，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份22.425万股完成归属登记，两期激励计划均实施完毕[81] - 全资子公司图南部件已形成年产50万件（套）航空用中小零部件加工生产能力，图南智造“年产1000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”正在建设[82] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年度主营产品销售总量4,894.59吨，与2023年度基本持平[78] - 2024年铸造高温合金销售收入41,638.22万元，较上年同期减少33.28%[78] - 2024年变形高温合金销售收入52,187.92万元，较上年同期增长18.40%[78] - 2024年特种不锈钢销售收入6,589.17万元，较上年同期减少22.00%[78] - 2024年其他合金制品销售收入16,442.55万元，较上年同期减少10.15%[78] - 铸造高温合金收入4.16亿元，同比降33.28%；变形高温合金收入5.22亿元，同比增18.40% [83] - 铸造高温合金营业成本2.11亿元，同比降37.83%；变形高温合金营业成本3.85亿元，同比增15.84% [85] - 公司铸造高温合金销售收入较上年同期减少33.28%[112] - 公司变形高温合金销售收入较上年同期增长18.40%[112] 公司未来规划 - 2025年公司将以销售为牵引，加大市场开拓力度，力争协同完成年度各项目标任务[114] - 2025年公司将加强变形高温合金等产品在高端民用领域市场拓展，围绕石油化工和燃气轮机领域开展工作[115] - 2025年公司将加快航空用中小零部件产品认证流程及供应商准入、开发工作[115] - 2025年公司将稳步开拓增材制造产品业务市场[115] - 2025年公司将持续增加资金和人力资源投入提升研发软硬件实力[116] - 2025年公司将通过多项措施提升产品合格率和成材率，推进降耗降本[117] - 2025年公司将提高各类合同完成率及完成效率[118] 公司风险与应对 - 公司