财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10,878,191,953.47元，较2023年同期增长17.08%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,217,907,422.64元，较2023年同期增长35.44%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,202,764,787.30元，较2023年同期增长37.16%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为745,008,914.11元，较2023年同期增长99.42%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,532,919,865.35元，较2023年末增长22.29%[25] - 2024年末总资产为8,260,356,622.26元，较2023年末增长15.00%[25] - 2024年基本每股收益为1.22元，较2023年增长35.56%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为24.20%，较2023年增加2.70个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为23.89%，较2023年增加2.92个百分点[26] - 2024年各季度营业收入分别为23.62亿元、25.72亿元、27.44亿元、32亿元[29] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.54亿元、3.05亿元、3.09亿元、3.50亿元[29] - 2024年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为2.50亿元、3.02亿元、3.07亿元、3.45亿元[29] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.55亿元、2.55亿元、1.63亿元、0.73亿元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为 -79.30万元，2023年为 -145.38万元，2022年为 -183.16万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为2309.55万元，2023年为2656.77万元，2022年为3616.93万元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 -363.65万元，2023年为 -47.91万元，2022年为 -1021.23万元[31] - 2024年交易性金融资产期末余额为10.08万元，当期变动10.08万元，对当期利润影响10.08万元[34] - 2024年交易性金融负债期末余额为292.38万元，当期变动292.38万元，对当期利润影响 -281.88万元[35] - 2024年公司营业总收入108.78亿元，同比增长17.08%；归属上市公司股东净利润12.18亿元，同比增长35.44%；扣非净利润12.03亿元，同比增长37.16%[38] - 2024年末公司总资产826,035.66万元，同比增长15.00%，归母净资产553,291.99万元，同比增长22.29%[66] - 2024年公司实现营业收入1,087,819.20万元，同比上升17.08%，归母净利润121,790.74万元，同比上升35.44%[66] - 2024年营业成本911,982.11万元，同比上升16.74%[68] - 2024年销售费用74,004,608.98元，同比增长4.03%；管理费用131,626,618.83元，同比增长10.57%[67] - 2024年财务费用1,741,276.63元，同比下降93.29%，主要系支付的借款利息减少[67] - 2024年研发费用219,267,292.23元，同比下降5.27%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额745,008,914.11元，同比增长99.42%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加[67] - 铝加工营业收入106.81亿元，营业成本89.55亿元，毛利率16.17%，收入同比增17.53%，成本同比增17.08%，毛利率增加0.33个百分点[70] - 国内营业收入74.10亿元，营业成本63.54亿元，毛利率14.25%，收入同比增16.03%，成本同比增15.70%，毛利率增加0.25个百分点；国外营业收入32.71亿元，营业成本26.00亿元，毛利率20.51%，收入同比增21.07%，成本同比增20.58%，毛利率增加0.33个百分点[70][71] - 直销营业收入101.56亿元，营业成本84.86亿元，毛利率16.44%，收入同比增17.35%，成本同比增16.79%，毛利率增加0.41个百分点；经销营业收入5.26亿元，营业成本4.69亿元，毛利率10.91%，收入同比增21.11%，成本同比增22.61%，毛利率减少1.09个百分点[71] - 铝板带箔生产量438,586.86吨，销售量433,658.56吨，库存量42,881.94吨，生产量同比增13.17%，销售量同比增13.32%，库存量同比增4.66%[73] - 铝行业原材料成本78.09亿元，占总成本89.04%，同比增18.53%；燃动力成本3.08亿元，占总成本3.51%，同比增3.65%；人工成本3.24亿元，占总成本3.69%，同比增15.07%；制造费用3.30亿元，占总成本3.76%，同比降1.20%[75][76] - 铝板带箔主营业务成本87.70亿元，占总成本100%，同比增16.94%[76] - 本期费用化研发投入5.32亿元，研发投入合计5.32亿元，研发投入总额占营业收入比例4.89%，研发投入资本化的比重为0[80] - 境外资产为1096.35万元，占总资产的比例为0.13%[86] - 货币资金本期期末数为562,653,910.90元，占总资产比例为6.81%，较上期期末变动比例为32.65%[87] - 其他流动资产本期期末数为108,166,582.07元，占总资产比例为1.31%，较上期期末变动比例为557.11%[87] - 其他非流动资产本期期末数为290,103,751.93元，占总资产比例为3.51%，较上期期末变动比例为1,968.18%[87] - 应付票据本期期末数为600,954,644.86元，占总资产比例为7.28%，较上期期末变动比例为145.00%[87] - 合同负债本期期末数为44,701,677.70元，占总资产比例为0.54%，较上期期末变动比例为39.68%[87] - 应交税费本期期末数为56,658,669.65元，占总资产比例为0.69%，较上期期末变动比例为41.49%[87] - 长期借款本期期末数为0元，占总资产比例为0%，较上期期末变动比例为 -100.00%[87] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为1,217,907,422.64元[143] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为599,118,360.00元[150] - 最近三个会计年度年均净利润金额为927,626,808.68元[150] - 最近三个会计年度现金分红比例为64.59%[150] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,217,907,422.64元[150] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,724,045,162.08元[150] 各条业务线表现 - 公司主要从事铝板带箔研发、生产和销售，主要产品有铝热传输材料、电池料和冲压件制品[50] - 公司采购采用“以销定产、以产定购”方式，铝锭价格基于交易市场均价确定[50] - 公司销售方式包括直销和经销，国内销售绝大部分采用直销，国际销售以直销为主、经销为辅[52] - 铝轧制材生产企业采用“铝锭价格＋加工费”的定价模式，公司按此惯例结合自身业务制定规则[52] - 2024年上海、重庆两大产业基地销量超43万吨[53] - 公司在热交换领域的客户包括日本电装株式会社、德国马勒集团等[55] - 公司在新能源汽车动力电池用铝板带箔领域的客户包括比亚迪、三花等[56] - 重庆产业基地一期项目“年产20万吨铝板带箔项目”采用大卷宽幅设计，热轧铝卷幅宽可达2150mm，冷轧可达2100mm[59] - 截至报告期末，公司及下属子公司累计拥有授权专利104项，其中国际发明专利1项、国内发明专利40项，国内实用新型专利63项[61] - 公司目前上海、重庆生产基地合力实现近50万吨级成品供应能力，2025年3月将项目变更后新增15万吨高端铝板带箔成品材料及30万吨热轧铝板带箔坯料[62] - 铝加工营业收入106.81亿元，营业成本89.55亿元，毛利率16.17%，收入同比增17.53%，成本同比增17.08%，毛利率增加0.33个百分点[70] - 直销营业收入101.56亿元，营业成本84.86亿元，毛利率16.44%，收入同比增17.35%，成本同比增16.79%，毛利率增加0.41个百分点；经销营业收入5.26亿元，营业成本4.69亿元，毛利率10.91%，收入同比增21.11%，成本同比增22.61%，毛利率减少1.09个百分点[71] - 铝板带箔生产量438,586.86吨，销售量433,658.56吨，库存量42,881.94吨，生产量同比增13.17%，销售量同比增13.32%，库存量同比增4.66%[73] - 铝行业原材料成本78.09亿元，占总成本89.04%，同比增18.53%；燃动力成本3.08亿元，占总成本3.51%，同比增3.65%；人工成本3.24亿元，占总成本3.69%，同比增15.07%；制造费用3.30亿元，占总成本3.76%，同比降1.20%[75][76] - 铝板带箔主营业务成本87.70亿元，占总成本100%，同比增16.94%[76] - 本期主营收入增加主要因产品销售数量增长，新能源用产品销量大增且传统热交换行业稳定增长[71] - 研发人员数量为288人，占公司总人数的比例为15.05%[81] - 华峰铝业有限公司投资比例100%，注册资本6亿元，2024年营收68.09305亿元，净利润5.860868亿元[97] - 上海华峰铝业贸易有限公司投资比例100%，注册资本1000万元，2024年营收45.001009亿元，净利润 - 244.86万元[97] 各地区表现 - 国内营业收入74.10亿元，营业成本63.54亿元，毛利率14.25%，收入同比增16.03%，成本同比增15.70%，毛利率增加0.25个百分点；国外营业收入32.71亿元，营业成本26.00亿元，毛利率20.51%，收入同比增21.07%，成本同比增20.58%，毛利率增加0.33个百分点[70][71] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司上线20余项数智化项目，实现多系统数据兼容共享[40] - 2024年11月15日国家决定自12月1日起取消部分铝材等产品出口退税，公司积极应对[41] - 2025年3月10日公司决定将原“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”变更为“年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目”，总投资由198,001万元增至261,906万元[42] - 2024年4月公司制定《上海华峰铝业股份有限公司会计师事务所选聘制度》并执行[43] - 公司坚持做强做大和三高战略，以低碳化、国际化、数智化为导向推进科学发展[105] - 力争今年完成重庆二期项目主体建设和热连轧机主体安装[106] - 持续加强研发创新，促使新品由小批量量产至规模化生产形成新利润增长点[106] - 原材料在成本中占比80%以上，铝锭价格波动和国内外价格差异影响公司利润[109] - 外销业务占主营业务收入比例约三分之一，国际贸易摩擦可能使产品被征额外税费影响销售[109] - 公司出口以美元、欧元结算，采取多种交易策略降低汇率波动不利影响[110] - 2022年规划年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目，2025年变更建设内容，总投资由198,001万元调整至261,906万元[110] - 项目在重庆涪陵区约500亩土地上建设系列厂房和生产线[110] - 项目变更可能存在投资增加、利率变化、经营、审批、进度不及预期、无法达预期收益、资金不足等风险[111] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，规范运作，提高治理水平[113] - 公司制定多项信息披露管理规定，指定董秘负责信息披露和投资者关系管理[116] - 公司采用多渠道开展投资者交流，与投资者保持良好互动[116] - 公司建立和完善内部控制体系，梳理优化管理制度和流程[117] - 公司与控股股东相互独立，关联交易公平合理[114] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[117] - 报告期内采用月度绩效和年度绩效相结合方式，将高级管理人员薪酬与公司整体经营业绩挂钩[151] 其他没有覆盖的