财务数据关键指标变化 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元(含税)，不送股及转增股本[8] - 2024年营业收入609.46亿元，较2023年减少8.08%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润41.55亿元，较2023年增长23.99%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37.95亿元，较2023年增长22.71%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额124.31亿元，较2023年增长256.61%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产369.46亿元，较2023年末增长7.78%[24] - 2024年末总资产1365.91亿元，较2023年末增长8.82%[24] - 2024年基本每股收益2.50元/股，较2023年的2.05元/股增长21.95%[25] - 2024年加权平均净资产收益率11.69%，较2023年增加0.55个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为149.63亿元、150.88亿元、154.38亿元、154.57亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5.22亿元、11.48亿元、13.50亿元、11.34亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 4.38亿元，2023年为 - 0.27亿元，2022年为 - 3.68亿元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为12.91亿元，2023年为20.96亿元，2022年为19.51亿元[29] - 2024年除套期保值外金融资产和负债公允价值变动损益为60.63亿元，2023年为18.63亿元，2022年为 - 29.02亿元[29] - 2024年交易性金融资产期初余额3.73亿元，期末余额3.82亿元，当期变动0.85亿元[31] - 2024年衍生金融资产期初余额13.95亿元，期末余额10.01亿元，当期变动 - 3.94亿元[31] - 2024年应收款项融资期初余额24.25亿元，期末余额14.28亿元，当期变动 - 9.97亿元[31] - 公司报告期内营业收入609.46亿元，归母净利润41.55亿元，同比增长23.99% [35] - 公司平均融资利率较上年下降0.88个百分点，经营性现金流净额124.31亿元，同比增加256.61% [40] - 2023年度现金分红总额达16.75亿元，2024年拟分配现金红利8.4亿元，占2024年度归母净利润的20.20%[42] - 截至报告期末，股份回购金额累计约7.5亿元[42] - 截至报告期末，公司总资产1365.91亿元，同比增长8.82%，归母净资产369.46亿元，同比增长7.78%[62] - 报告期内，公司实现营业收入609.46亿元，归母净利润41.55亿元，同比增长23.99%[62] - 报告期内，公司营业收入609.4556372014亿元，较上年同期下降8.08%；营业成本504.4567697522亿元，较上年同期下降11.42%[64] - 报告期内，公司财务费用20.6982052637亿元，较上年同期增长40.03%；经营活动产生的现金流量净额124.311108827亿元，较上年同期增长256.61%[64] - 新能源电池材料及原料营业收入287.4737732151亿元，同比下降31.71%；有色金属营业收入203.2408606017亿元，同比增长72.24%[67] - 钴产品生产量48974.32金属量吨，同比增长20.49%；销售量46837.16金属量吨，同比增长13.18%[69] - 镍产品生产量192556.23金属量吨，同比增长50.07%；销售量184314.74金属量吨，同比增长45.78%[69] - 锂产品生产量41391.11实物量吨，同比增长260.66%；销售量39246.32实物量吨，同比增长376.56%[69] - 三元前驱体生产量101771.61实物量吨，同比下降17.67%；销售量103100.34实物量吨，同比下降20.17%[69] - 新能源电池材料营业成本本期为242.17亿元，上年同期为363.98亿元；有色金属营业成本本期为149.01亿元，上年同期为89.53亿元，同比增长66.43%[71] - 钴产品营业成本本期为28.56亿元，上年同期为38.20亿元，同比下降25.24%；镍产品营业成本本期为104.01亿元，上年同期为72.62亿元，同比增长43.22%[73] - 锂产品营业成本本期为26.97亿元，上年同期为11.38亿元，同比增长137.04%；三元前驱体营业成本本期为54.86亿元，上年同期为82.36亿元，同比下降33.40%[73] - 正极材料营业成本本期为79.34亿元，上年同期为174.42亿元，同比下降54.51%；铜产品营业成本本期为39.55亿元，上年同期为34.91亿元，同比增长13.30%[73] - 镍中间品营业成本本期为54.76亿元，上年同期为35.65亿元，同比增长53.59%[75] - 前五名客户销售额为239.76亿元，占年度销售总额39.34%；前五名供应商采购额为64.70亿元，占年度采购总额14.08%[77] - 销售费用本期为1.59亿元，上年同期为1.50亿元，同比增长6.26%；管理费用本期为18.95亿元，上年同期为21.17亿元，同比下降10.49%[79] - 研发费用本期为13.00亿元，上年同期为14.41亿元，同比下降9.75%；财务费用本期为20.70亿元，上年同期为14.78亿元，同比增长40.03%[79] - 本期费用化研发投入为13.00亿元，研发投入合计为13.00亿元，研发投入总额占营业收入比例为2.13%[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为124.31亿元，较上年同期增长256.61%；投资活动产生的现金流量净额为-76.68亿元，较上年同期增长-53.67%；筹资活动产生的现金流量净额为2518.39万元，较上年同期增长-99.83%[84] - 应收款项融资期末金额为14.28亿元，较上期下降41.11%；预付款项期末金额为29.50亿元，较上期增长62.93%[86] - 其他权益工具投资期末金额为1.76亿元，较上期增长313.58%；使用权资产期末金额为5813.86万元，较上期下降45.22%[86] - 短期借款期末金额为207.54亿元，较上期增长37.91%；应付票据期末金额为42.10亿元，较上期下降47.50%[86] - 合同负债期末金额为8.68亿元，较上期增长101.31%；应交税费期末金额为6.24亿元，较上期增长45.31%[86] - 其他非流动负债期末金额为35.94亿元，较上期增长100%；库存股期末金额为8.93亿元，较上期下降32.55%[88] - 境外资产为712.22亿元，占总资产的比例为52.14%[88] - 受限资产合计266.34亿元，包括货币资金、交易性金融资产、应收账款等[89][91] - 印尼华飞、华友香港、华越公司、华科印尼本报告期营业收入分别为85.68亿元、309.00亿元、69.49亿元、46.59亿元，净利润分别为5.14亿元、20.39亿元、14.64亿元、5.11亿元[90] - 华友香港净利润20.3912222132亿元，华友衢州净利润5781.351283万元[102] - 华越公司净利润14.6376183528亿元，印尼华飞净利润5.1354555152亿元[102] - 2024年现金分红金额（含税）839,422,349.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.20%[160] - 2024年以现金方式回购股份计入现金分红的金额112,414,613.15元，合计分红金额（含税）951,836,962.65元，占比22.91%[160] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）2,834,676,096.10元，现金分红比例为74.51%[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂电正极前驱体出货量超12万吨，正极材料出货量超9万吨，钠电前驱体出货量突破300吨，钴产品出货量约4.68万金属吨，同比增长13%，镍产品出货量约18.43万金属吨，同比增长46% [35] - 镍中间品出货量近23万金属吨，较上年同期增长近50% [35] - 印尼华飞12万吨镍金属量湿法冶炼项目于2024年一季度末达产，华越6万吨镍金属量湿法冶炼项目持续超产，华科4.5万吨镍金属量高冰镍项目稳定运营 [38] - 津巴布韦Arcadia锂矿项目锂精矿出货量约40万吨，同比增长41%，5万吨硫酸锂项目于今年一月份开工建设 [38] - 印尼华翔5万吨硫酸镍项目建成试产，华能5万吨三元前驱体一期项目于11月基本建成，今年一季度已实现批量供货 [38] - 韩国龟尾6.6万吨正极材料项目部分达产，实现万吨级出货，欧洲匈牙利正极材料一期2.5万吨项目有序推进 [38] 行业市场数据 - 2024年全球新能源车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，渗透率达23.2%[43] - 2024年国内新能源乘用车零售1089.9万辆，同比增长40.7%，渗透率达49.4%[43] - 2024年国内锂电正极材料市场出货量329.2万吨，其中三元正极材料出货64.3万吨，同比下滑3.2%[44] - 2024年全球镍需求364万吨，同比增长8.02%，供给374万吨，同比增长2.75%[45] - 2024年全球钴需求25.1万吨，同比增长17.84%，MB钴价全年均价约12.21美元/磅，同比下跌22.53%[46] - 2024年全球智能手机出货量12.2亿部，同比增长7%；全球PC出货量1.476亿台，同比增长9.2%[46] - 2024年全球钴酸锂正极出货量10.1万吨，同比增长13.5%[46] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，中国占比从2023年64.8%提升至70.7%，全年EV渗透率突破40%[99] - 2024年欧洲和美国新能源汽车销量分别为289万辆和157万辆，同比增速分别为 - 2.0%和7.2%[99] - 2024年全球动力电池装机量894.4GWh，同比增长27.2％，中国累计装车量548.4GWh，同比增长41.5%[99] - 预计至2030年全球动力电池装机量为3758GWh[100] - 鑫椤资讯预测2025年中国和全球的三元材料产量将分别增长5.1%和6.6%[103] 公司战略与发展规划 - 2025年公司将深化稳中求进、进中求胜的工作主线，落实市场先行等经营思路，推动高质量发展[110] - 2025年公司将滚动实施330科研计划，加强科研计划管理，提高研发项目成功率[111] - 公司将聚焦绿色低碳等方面展开技术攻关，推动一体化产业链全面技术进步[111] - 公司将实施“数一数二”业务战略和“产品领先、成本领先”竞争战略，实现经营提质与效益增长[112] - 公司将巩固和放大优势业务，保持钴业务和四钴产品行业领先地位[112] - 公司将优化锂电材料客户和市场结构，推动国内外市场共同发展[112] - 印尼区华能5万吨前驱体项目力争早日达产达标，加快推进Pomalaa湿法项目建设[113] - 欧洲区匈牙利正极材料项目在严控成本前提下稳步推进，非洲区实施津巴布韦硫酸锂项目建设[113] - 国内衢州、广西基地统筹资源、调整结构、盘活资产，提升资产运营效率[113] - 公司秉持价值创造、利益共享原则，深化上下游合作，以开放推动高质量发展[113] - 公司将推进精准管理，提高运营质量，实施增节降活动，优化财务结构[114][115] - 公司坚持绿色发展，提升ESG管理水平，构建环境治理机制，建立尽责管理体系[116] 公司面临风险 - 公司面临市场风险，镍、钴、锂、铜金属价格波动影响盈利能力[117] - 公司面临汇兑风险，美元对人民币汇率下降可能导致汇兑损失或增加成本[117] - 公司面临环境保护风险，未来环保标准可能更严格，成本和难度将增大[118][119] - 公司面临技术研发不确定性风险，部分产品开发认证存在不确定性[119] - 公司面临管理风险，业务国际化扩张对管理体系和人才提出挑战[119] - 公司面临跨国经营风险，受投资地和终端市场所在国产业政策等因素影响[120] - 公司面临产能过剩风险，行业产能过剩可能导致产能利用率低位[120] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开5次股东大会、12次董事会、8次监事会[123][124] - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月29日召开，决议于202