公司基本信息 - 公司法定代表人为韩芳[16] - 董事会秘书姓名为赵磊，联系电话为0571 - 87003086，电子信箱为zhaolei@nacity.cn[17] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼[18] - 公司网址为http://www.nacityres.com/[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称南都物业，代码为603506[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司成立于1994年，是市场化运营的物业服务企业，为中国物业管理协会副会长单位、浙江省物业管理协会会长单位[44] - 公司以物业管理服务为基础，建立覆盖全生命周期的服务质量管理体系，向国内领先的城市运营综合服务商转型升级[44] - 公司物业基础服务覆盖住宅、商写、城市服务等全业态服务场景[45] - 公司物业增值服务打造社区生活服务和企业增值服务两大板块[45] - 公司资产管理服务包括产商运营、住宿运营两大业务板块[46] - 公司非业主增值服务包括案场服务及顾问咨询服务两类业务[47] - 案场服务为开发商售楼处提供客服、礼宾等服务及物料管理等保障[48] - 顾问咨询服务分为前期物业顾问业务和物业管理顾问咨询业务[48] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,905,281元[6] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为462,594,259元[6] - 2024年公司通过集中竞价交易方式回购股份支付金额为20,076,903元[6] - 2024年视同现金分红20,076,903元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的91.65%[6] - 2024年营业收入18.05亿元，同比下降2.45%，主要系物业服务项目撤场所致[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2190.53万元，同比下降88.21%，主要系公司投资的安邦护卫股价下跌确认公允价值变动损益[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.92亿元，较上年末下降5.48%[22] - 2024年基本每股收益0.12元/股，同比下降87.88%[23] - 2024年加权平均净资产收益率1.94%，较上年减少15.15个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入4.68亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 3841.65万元[25] - 2024年非经常性损益合计 - 1892.64万元，2023年为1.16亿元，2022年为3476.97万元[28] - 交易性金融资产期初余额7.10亿元，期末余额4.18亿元，当期变动 - 2.92亿元，对当期利润影响 - 1174.90万元[30] - 其他非流动金融资产期初余额1.74亿元，期末余额1.21亿元，当期变动 - 5306.45万元，对当期利润影响 - 5306.45万元[30] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额8.84亿元，期末余额5.38亿元，当期变动 - 3.45亿元，对当期利润影响 - 6481.35万元[30] - 报告期内公司实现营业收入180,547万元，归母净利润2,191万元，扣非归母净利润4,083万元[32] - 公司2024年实现营业收入18.05亿元，同比下降2.45%[54][55] - 公司2024年营业成本15.34亿元，同比下降1.33%[54][55] - 公司2024年归属于母公司净利润2190.53万元，同比下降88.21%[54] - 公司2024年总资产24.49亿元，同比下降8.04%[54] - 公司2024年归属于母公司所有者权益10.92亿元，同比下降5.47%[54] - 公司销售费用2389.68万元，同比下降24.36%[55] - 公司管理费用1.05亿元，同比下降14.92%[55] - 公司财务费用330.18万元，同比下降33.00%[55] - 公司研发费用297.04万元，同比下降14.42%[55] - 公司经营活动产生的现金流量净额1.79亿元，同比下降3.69%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-270,426,768.72元，较上年同期下降496.11%，主要系上年取得贷款，本期归还[56] - 营业收入较上年同期下降2.45%，主要因项目撤场；营业成本下降1.33%，因长租公寓项目退出一次性摊销装修成本等致毛利率下降[56] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用较上年同期分别下降24.36%、14.92%、33%、14.42%，分别因降本增效、归还贷款、研发项目阶段性变化[56] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降3.69%，因回款节奏放缓；投资活动产生的现金流量净额增长184.69%，因购买理财产品减少[56] - 主营业务收入较上期减少4,551.49万元，主营业务成本较上期减少2,066.02万元，因项目撤场和长租公寓项目退出[57] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用较上年同期分别下降24.36%、14.92%、33%、14.42%[71][72] - 本期研发投入297.04万元，占营业收入比例0.16%，研发人员9人，占公司总人数0.1%[74][75] - 预付款项、其他流动资产、其他非流动金融资产较上期期末分别下降55.48%、46.66%、30.57%[78] - 债权投资较上期期末增长100%，短期借款较上期期末下降100%[78] - 期末冻结银行存款107.96万元，保函保证金184.35万元，使用受限[80] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利3.5057元（含税），实际派发现金红利总额65027444.87元（含税）[127] - 2024年度公司实现营业收入180547万元，归属于母公司所有者的净利润2191万元[129] - 本报告期每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红金额为0 [131] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为21905280.58元[131] - 现金分红金额占净利润比率为0.00%，合计分红金额20076903.00元，占净利润比率为91.65% [132] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为123,182,223.03元[134] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0元[134] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为123,182,223.03元[134] - 最近三个会计年度年均净利润金额为117,675,324.59元[134] - 最近三个会计年度现金分红比例为104.68%[134] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为21,905,280.58元[134] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为462,594,258.84元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年新签项目100个，新签约面积1040.47万方，江浙沪区域面积占比92.51%，较上年提升1.43个百分点[33] - 截至报告期末，总签约项目690个，总签约面积8610.82万平方米，江浙沪区域面积占比85.58%，较上年度略有提升[33] - 截止报告期末，总签约面积中住宅项目占比65.17%，商写项目占比26.33%，城市服务项目占比8.50%；全年新签约面积中，住宅项目占比45.70%，商写项目占比38.61%，城市服务项目占比15.69%，商写项目面积较去年同期提升3.71个百分点[34] - 组织悦市集300余场，零星摆展1800余场，悦嘉家子公司年内实现营收3,051万元[34] - 企业服务覆盖园区超100个，年内签约合同金额超千万，签约市场外拓项目超过10个；房屋服务年内实现总营收近千万元[35] - 住宿运营板块在管3个长租公寓项目，管理公寓套数598套，出租率81%[35] - 物业管理服务营业收入1,803,143,424.27元，较上年增减-2.46%，营业成本1,531,936,974.02元，较上年增减-1.33%，毛利率减少0.97个百分点[59] - 物业基础服务营业收入1,593,937,315.96元，较上年增减-1.86%，营业成本1,384,092,668.91元，较上年增减-2.26%，毛利率增加0.36个百分点[59] - 物业增值服务营业收入158,608,110.45元，较上年增减-5.90%，营业成本88,674,016.29元，较上年增减4.04%，毛利率减少5.35个百分点[60] - 向业主提供服务营业收入1,727,658,071.53元，较上年增减-2.94%，营业成本1,446,904,380.58元，较上年增减-2.76%，毛利率减少0.16个百分点[61] - 向非业主提供服务营业收入75,485,352.74元，较上年增减10.06%，营业成本85,032,593.44元，较上年增减31.67%，毛利率减少18.43个百分点[61] - 物业管理服务本期成本15.32亿元，占总成本100%，较上年同期降1.33%[64] - 物业基础服务本期成本13.84亿元，占总成本90.35%，较上年同期降2.26%[64] - 非业主增值服务本期成本1923.35万元，占总成本1.26%，较上年同期升11.30%[64] 公司业务发展与规划 - 深化梳理18大类130多项服务品质提升项[36] - 2025年公司将重点建设营销专班机制，推广城市合伙人机制，做实投标项目上会机制，加强住宅投标能力，推动全员营销机制[87] - 2025年悦嘉家将从电商公司向贸易型供应链公司转型升级，重点打造产品力、客服体系、售后体系、履约能力[88] - 2025年公司智慧化转型围绕三条主线开展，AI大客服系统覆盖100%客户服务场景[90] - 资产管理服务以出租率提升为核心目标，实现存量资产保值增值[89] - 公司聚焦深化组织变革与人才发展体系建设，以数智化、效能化、价值化为导向[89] 公司荣誉与认证 - 公司获评“清廉民营企业建设示范单位”“智联招聘年度优选雇主”“环球智库年度引航雇主”等奖项[38] - 公司通过信息系统安全等级保护二级认证[39] 行业数据 - 2024年百强物企平均新增合约面积为1481万平方米，较2023年下滑12.8%[41] - 2024年百强物业管理企业的合约在管面积比均值下降至1.28，相较于2023年的1.32继续下滑[41] 公司治理结构 - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名，董事会下设四个委员会[96] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[96] 公司面临的风险 - 宏观经济不稳定会影响企业收缴率、现金流和盈利能力，还影响应收账款回收[92] - 政策法规调整可能增加物业企业运营成本和合规风险，影响盈利能力和运营模式[92] - 市场竞争激烈，企业获取新项目难度加大，存量项目拓展有风险[92] - 劳动力成本增加、物资价格上涨使物业企业运营成本上升[93] - 物业企业发生安全事故会面临索赔和处罚，影响财务和市场形象[93] 股东大会相关 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，审议通过20项议案[98] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月9日召开，审议通过1项议案[98] - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月16日召开，审议通过3项议案[100] 董监高相关信息 - 董事长韩芳年初和年末持股数均为40329534股，报告期内从公司获得税前报酬总额150.77万元[101] - 董事、总裁楼俊报告期内从公司获得税前报酬总额128.51万元[101] - 董事、副总裁阙建华报告期内从公司获得税前报酬总额115.00万元[101] - 董事沈慧芳报告期内从公司获得税前报酬总额10.00万元[101] - 独立董事高强报告期内从公司获得税前报酬总额0.40万元[101] - 监事会主席金新昌报告期内从公司获得税前报酬总额23.91万元[101] - 监事陈士建报告期内从公司获得税前报酬总额34.24万元[101] - 倪旭升评分99.46分，王华明评分84.72分，王黎评分70.60分，向昱力评分61.18分[102] - 合计数值为40329534，另一处合计数值同样为40329534，还有一处合计评分为1017.61[102] - 韩芳自2001年至今于公司任职，现任董事长[102] - 楼俊现任公司董事及总裁[102] - 阙建华自1998年8月至今就职于南都物业，现任董事及副总裁[102] - 沈慧芳2003年进入南都物业，现任公司董事[102] - 金新昌2009年10月加入南都物业，现任物业运营中心品质督导部总监、公司监事[103] - 陈士建2018年3月加入南都，现任市场营销中心总经理、公司监事[103] - 崔炜2013年6月至今在公司任职，现任总裁办公室主任、职工代表监事[103] - 徐静2005年7月至今就职于南都物业，现任公司副总裁[103]