公司基本信息 - 公司股票简称大族数控，股票代码301200[12] - 公司法定代表人是杨朝辉[12] - 公司注册地址为深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号大族激光智造中心3栋厂房101、3栋1楼、3栋2楼、3栋4楼、3栋7楼、4栋1楼、4栋4楼，邮政编码518103[12] - 公司办公地址为深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族激光智造中心三栋，邮政编码518103[12] - 公司网址为http://www.hanscnc.com/，电子信箱为hanscnc2002@hanscnc.com[12] - 董事会秘书姓名为周小东，证券事务代表姓名为周鸳鸳[13] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0755 - 86018244，电子信箱均为hanscnc2002@hanscnc.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[14] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[14] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入33.43亿元，较2023年增长104.56%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，较2023年增长122.20%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较2023年下降62.81%[15] - 2024年末资产总额71.86亿元，较2023年末增长20.19%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产51.27亿元，较2023年末增长9.61%[15] - 2024年四个季度营业收入分别为7.51亿元、8.14亿元、7.79亿元、10.00亿元[17] - 2024年非经常性损益合计9108.24万元，2023年为3499.38万元，2022年为1349.32万元[21] - 公司报告期内营业收入334,309.14万元，较去年大幅增长104.56%[66] - 归属上市公司股东的净利润30,117.98万元，较去年增长122.20%[66] - 2024年度营业收入334,309.14万元，营业利润32,817.99万元，归属于母公司所有者的净利润总额30,117.98万元，扣除非经常性损益后净利润21,009.74万元，分别较上年度增长104.56%、134.97%、122.20%、108.94%[89] - 截止2024年12月31日，公司总资产718,649.60万元，负债205,012.12万元，归属于母公司所有者权益512,692.07万元，资产负债率28.53%[89] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额15,498.62万元、投资活动产生的现金流量净额 - 62,396.66万元，筹资活动产生的现金流量净额9,378.53万元，现金及现金等价物净增加额 - 37,783.43万元[89] - 2024年销售费用19,610.27万元，较2023年度的13,220.92万元增长48.33%[91] - 2024年管理费用19,601.86万元，较2023年度的10,798.49万元增长81.52%[91] - 2024年财务费用 - 615.61万元，较2023年度的 - 2,780.60万元增长77.86%[91] - 2024年研发费用26,682.87万元，较2023年度的19,356.36万元增长37.85%[91] - 2024年营业收入合计33.43亿元，较2023年的16.34亿元同比增长104.56%[93] - 2024年销售费用为196,102,682.40元，较2023年的132,209,235.13元同比增长48.33%[102] - 2024年管理费用为196,018,632.89元，较2023年的107,984,949.95元同比增长81.52%[102] - 2024年财务费用为 - 6,156,091.14元，较2023年的 - 27,806,011.28元同比增长77.86%[102] - 2024年研发费用为266,828,703.29元，较2023年的193,563,644.43元同比增长37.85%[102] - 2024年经营活动现金流入小计2,567,142,286.89元，同比增长23.37%；现金流出小计2,412,156,118.85元，同比增长44.95%[108] - 2024年经营活动产生的现金流量净额154,986,168.04元，同比减少62.81%[109] - 2024年投资活动现金流入小计144,247.34元，同比减少74.72%；现金流出小计624,110,887.06元，同比增长100.35%[109] - 2024年筹资活动现金流入小计869,137,846.13元，同比增长1,047.54%；现金流出小计775,352,506.63元，同比减少38.00%[109] - 2024年投资收益10,027,388.08元，占利润总额比例3.04%；公允价值变动损益60,159,922.21元，占比18.25%[112] - 2024年末货币资金1,539,464,443.64元，占总资产比例21.42%，较年初下降10.67个百分点[115] - 2024年末应收账款2,469,875,612.13元，占总资产比例34.37%，较年初上升9.40个百分点[115] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15,498.62万元，较净利润29,958.16万元减少14,459.54万元[110] - 存货金额为898,184,783.83元，占比12.50%，较期初下降3.76个百分点[116] - 固定资产金额为103,224,198.28元，占比1.44%，较期初上升0.24个百分点[116] - 在建工程金额为556,641,637.72元，占比7.75%，较期初上升2.50个百分点[116] - 应付票据金额为611,557,209.81元，占比8.51%，较期初上升7.73个百分点[116] - 长期借款金额为211,050,000.00元，占比2.94%，较期初上升2.94个百分点[117] - 交易性金融负债本期公允价值变动损益为60,159,922.21元，期末数为8,522,877.79元[119] - 截至2024年12月31日，资产权利受限金额合计333,341.69元[120] - 报告期投资额为624,110,887.06元，较上年同期增加100.35%[121] - 亚创工业园更新项目报告期投入金额为242,706,000元，累计投入金额为556,641,637.72元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 钻孔类设备2024年营收21.01亿元，占比62.84%，同比增长156.79%[93] - 海外片区2024年营收3.62亿元，占比10.83%，同比增长313.72%[93] - 专用设备制造业2024年毛利率28.11%，较上年同期下降4.48%[95] - 2024年专用设备制造业销售量4510台，较2023年的2080台同比增长116.83%[96] - 钻孔类设备直接材料2024年金额14.57亿元，占营业成本比重92.14%，同比增长176.92%[98] 行业市场情况 - 2024年全球电子终端市场综合增长率为4.9%，AI产业链中基础设施端的服务器及数据存储增速高达45.5%[25] - 2024年PCB产业全球市场规模较去年显著增加，促进PCB专用加工设备需求增长[25] - 2022 - 2025F各产品产值有变化，如个人电脑从2690亿美元降至2460亿美元，服务器/数据存储从2100亿美元增至3960亿美元等[26] - 2024年18层及以上高多层板市场及HDI板市场营收分别大幅增长40.2%和18.8%，全球PCB产业整体成长率为5.8%[28] - 2000 - 2023年中国大陆是全球PCB产业增长最快地区，复合增长率高达11.1%，2024年中国大陆PCB产值增长9.0%[29] - 2024年中国陆资PCB企业全球市场占有率高达35.7%，超越中国台资企业的31.4%跃居全球第一[30] - 2024年前三季度全球前四十大PCB制造企业新增投资支出从62.74亿美元降至56.25亿美元，同比下降10.3%[33] - 2024 - 2029年PCB产业复合增长率可维持在5.2%，预计2025年增长水平优于2024年[34] - 进入二十一世纪以来，PCB产业二十余年复合增长率为2.3%，2024 - 2029年全球PCB产值复合增长率为5.2%[38] - 2006年中国超越日本成为全球第一大PCB生产国，2016年以来国内PCB产值占比超全球一半[38] - PCB制造相关A股上市企业已超40家，2024年国内相关企业紧抓AI服务器市场机遇提升利润率[39] - AI产业链发展将带动高多层板等带动行业持续投资，促进专用加工设备市场成长[40] - Prismark预测2025年全球PCB产业增幅可达6.8%，2024 - 2029年营收复合增长率为5.2%，产量复合增长率为6.8%[138] - 2024 - 2029年18层以上高多层板、IC封装基板及HDI板复合增长率分别为15.7%、7.4%、6.4%[139] - 2024 - 2029年美国、欧洲地区PCB产业复合增长率分别为18.3%、40.6%[139] - 2024 - 2029年东南亚国家PCB产业复合成长率为7.1%，高于中国大陆4.3%的增长水平[139] - 美洲、欧洲、日本、中国大陆、亚洲其它地区（除日本及中国大陆）PCB产业2024 - 2029年合计复合增长率分别为3.1%、2.6%、6.1%、4.3%、7.1%[140] - 2025年服务器需求预估为1419万台，较2024年增长3.9%，AI服务器预估超220万台，增长28%[143] - 2023 - 2028年全球汽车PCB电子市场规模年均复合增长率为4.4%[145] - 2024 - 2029年服务器和存储器、航空航天、工业控制、智能手机、汽车电子产品复合成长率分别为11.2%、6.0%、5.8%、5.2%及5.2%[142] - 到2025年，新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右，2024年国内新能源汽车占比已超40%[145] 公司业务与产品情况 - 公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售，隶属于专用设备制造业[24] - 公司2024年连续十五届位列CPCA百强排行榜仪器及专用设备类第一名[45] - 公司客户涵盖2023年Prismark全球PCB企业百强排行榜80%的企业、CPCA综合百强排行榜全部企业及国内上千家中小PCB企业[45] - 刚性板单面板投资规模≥3500万元，产出投入比≥3.0；双面板投资规模≥10000万元，产出投入比≥2.0；多层板投资规模≥12000万元，产出投入比≥1.5；高密度互连板（HDI）投资规模≥70000万元，产出投入比≥1.2[44] - 金属基板投资规模≥5000万元，产出投入比≥3.0；挠性板投资规模≥10000万元，产出投入比≥1.3；刚 - 挠结合板投资规模≥15000万元，产出投入比不作限制；IC载板投资规模和产出投入比均不作限制；样板、小批量板、特色板投资规模≥5000万元，产出投入比不作限制[44] - 公司2024年取得“广东省工业设计中心”称号，并入选广东省制造业企业500强及深圳市宝安区创新百强企业榜单[46] - 公司PCB机械成型机产品（R6AHP）、UV激光钻孔机产品（UVDRILLER L650）获得“广东省名优高新技术产品”[46] - 公司机械钻孔设备（HANS - F6MH）及激光成型设备（HRD400A）入选深圳市创新产品推广应用目录[46] - “封装基板新型激光微加工装备的研发及产业化项目”通过深圳市2024年第四批战略性新兴产业扶持计划项目验收[46] - 公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售，产品涵盖压合、钻孔等PCB生产关键工序[47] - 2024年公司完善各类型产品线布局，压合系统等行业创新型产品获客户认可[51] - 公司产品获客户认可，全部达批量市场推广水平，部分已实现大批量订单[52] - 压合工序将多板芯板压合形成