财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为200,171.45万元，同比下降4.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为640.15万元，同比下降92.05%[3] - 2024年营业收入为20.02亿元，同比下降4.04%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为640.15万元，同比大幅下降92.05%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为127.24万元，同比下降98.15%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3015.05万元，较2023年-2.78亿元实现110.86%的增长[22] - 2024年第四季度营业收入最高，达7.14亿元，占全年35.7%[24] - 2024年第四季度经营活动现金流量净额最高，为4.73亿元，扭转前三季度负值[24] - 2024年加权平均净资产收益率为0.35%，较2023年4.43%下降4.08个百分点[22] - 2024年营业收入为2,001,714,547.88元，同比下降4.04%[81] - 2024年利润总额1,081.51万元，同比下降87.08%[66] - 2024年净利润640.15万元，同比下降92.05%[66] 成本和费用 - 利润下降主要由于市场竞争加剧、新行业成本控制难度大、重大项目成本费用高、产品升级和技术创新成本增加以及内退工作一次性支出[3] - 2023年调整后销售费用减少588.42万元，营业成本相应增加588.42万元[23] - 销售费用同比下降28.01%至50,847,279.73元，主要因人力资源及薪酬政策调整[93] - 管理费用同比上升8.14%至155,886,082.77元，主要因内退人员费用增加38,280,072.22元[93] - 财务费用同比上升100.03%至7,480,271.85元，主要因借款利息支出增加及存款利息收入减少[93] - 直接材料成本占营业成本86.81%，同比上升2.37个百分点[89] 各条业务线表现 - 智能物流系统及装备收入占比43.15%，同比下降18.52%[82] - 智能产线系统及装备收入占比33.76%，同比微增0.15%[82] - 专项产品及相关服务收入占比18.34%，同比增长34.03%[82] - 运营维护及备品备件收入占比4.58%，同比增长22.14%[82] - 公司整体毛利率为16.66%，同比下降4.71个百分点[84] - 智能物流系统及装备毛利率为6.75%，同比下降15.25个百分点[84] - 智能产线系统及装备毛利率为20.79%，同比上升6.26个百分点[84] - 专项产品及相关服务毛利率为25.76%，同比下降1.49个百分点[84] 研发投入与技术创新 - 公司加强关键核心技术和产品研发，提升市场竞争力，并精准规划研发项目[4] - 报告期内所有研发项目采取技术和过程"双穿透式"管理，落实科技创新奖励[4] - 研发人员数量从2023年的596人增加到2024年的602人，增长1.01%[96] - 研发人员占比从2023年的27.73%提升至2024年的30.04%，增长2.31个百分点[97] - 2024年研发投入金额为98,453,834.76元，占营业收入比例为4.92%，较2023年的6.32%下降1.4个百分点[97] - 30岁以下研发人员占比从2023年的161人增至2024年的194人，增长20.50%[97] - 硕士学历研发人员从2023年的59人减少至2024年的53人，下降10.17%[97] - 切丝机单刀智能控制系统可使单台设备售价提高100多万元[96] - 智能烟片复烤机单机利润较传统机型有较大提升[96] 管理层讨论和指引 - 公司持续深化改革调整，搭建精干高效的组织架构，聚焦提升经济运行质量[4] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，与行业整体趋势保持一致[5] - 公司经营情况正常，各项业务稳步推进，持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司可能面临的风险及应对措施已在管理层讨论与分析部分详细描述[5] - 公司发展战略聚焦智能物流和智能制造系统整体解决方案，目标提升客户物流管理及数字化制造能力[123] - 募集资金使用披露显示智能装备项目进度不及预期，公司将持续关注并履行信息披露义务[116] 市场与行业趋势 - 智能物流市场规模持续扩大，高端制造业如汽车、新能源等行业需求占据主导地位[31] - 电子商务业务量增长及用工短缺问题推动自动化物流仓储装备需求量巨大[31] - 发达国家人工成本高，发展中国家制造业迁徙，均对智能物流系统有较大需求[31] - 公司智慧物流产业排名第三，综合实力处于行业头部[35] - 公司是国内少数能提供烟草行业全产业链产线系统的供应商，核心装备自主研发[35] 公司荣誉与资质 - 2022年公司获评云南省专精特新中小企业及国家知识产权优势企业[35] - 2023年公司获评国家知识产权示范企业及国家级专精特新"小巨人"复核认定[36] - 2024年公司获评云南省制造业单项冠军企业及酒类物流供应链典型案例奖[36] - 公司拥有226项发明专利授权、406项实用新型专利授权、7项外观设计专利授权[70] - 公司主持或参与制定国家标准、行业标准26项[70] 关联交易与客户集中度 - 前五名客户合计销售金额为801,366,629.41元，占年度销售总额的40.03%[91] - 前五名客户中关联方销售额占年度销售总额的15.56%[91] - 第一名客户销售额为311,438,781.00元，占年度销售总额的15.56%[91] - 前五名供应商合计采购金额为387,656,261.28元，占年度采购总额的23.64%[91] - 前五名供应商中关联方采购额占年度采购总额的19.02%[91] - 公司关联销售金额为44,173.77万元，占同期营业收入的22.07%[133] - 公司关联采购金额为43,177.79万元，占营业成本的25.88%，占采购总额的26.33%[133] - 公司关联交易价格符合必要性、商业合理性和定价公允性原则[133] 现金流与资金管理 - 2024年经营活动现金流入同比增长17.68%至2,512,623,714.71元，经营活动现金流量净额从2023年的-277,720,469.57元改善至30,150,513.58元，增长110.86%[99] - 2024年投资活动现金流量净额为434,290.00元，较2023年的-1,544,238.40元增长128.12%[99] - 2024年筹资活动现金流出同比下降88.95%至42,449,857.60元[99] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降136.64%，主要系上年同期借入长期借款现金本金流入和归还短期借款本金现金流出，本期未发生同类业务所致[100] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长128.12%，主要系本报告期投资活动现金流出同比减少88.70%，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降88.7%[100] - 公司使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已按期归还至募集账户[116] 资产与负债状况 - 2024年末资产总额为48.07亿元，较2023年末下降0.91%[22] - 货币资金期末余额为1,127,787,125.55元，占总资产比例23.46%，较年初下降0.23%[104] - 应收账款期末余额为334,939,858.47元，占总资产比例6.97%，较年初下降2.99%，主要系报告期收回应收账款[104] - 存货期末余额为1,517,004,533.91元，占总资产比例31.56%，较年初上升4.48%[105] - 合同负债期末余额为1,038,739,819.89元，占总资产比例21.61%，较年初上升3.86%[105] - 公司应收账款账面价值为132,109.81万元，占总资产比例为27.48%[129] 股东回报 - 公司以240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税）[5] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年4月18日经第二届董事会第十七次会议审议通过《市值管理制度》[137] - 董事会由9名董事组成，下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专业委员会[142] - 公司监事会由5名监事组成，设主席1人，报告期内召开7次监事会会议[143] - 2024年4月3日公司聘任鲍朝阳为总经理，王旭、岳华为副总经理[160] - 2024年4月4日徐信荣辞去董事及总经理职务，杨进松、张献军辞去副总经理职务[160] - 2024年5月20日张继武辞去财务负责人职务，马莉接任[161] - 2024年6月17日王蕾辞去职工监事职务，徐丹补选为新任职工监事[161] - 2024年6月26日公司5名非独立董事集体辞职，包括董事长王洪波等，原任期至2026年6月1日[162] - 2024年6月26日公司2名非职工代表监事辞职，包括监事会主席程哲[163] - 2024年7月18日股东大会补选6名非独立董事（杨进松等）和2名非职工代表监事（周虹等）[164] - 2024年7月18日杨进松当选新任董事长，周虹当选监事会主席[164] 投资者关系 - 2024年3月8日线上会议向机构投资者介绍烟草行业布局及竞争优势[135] - 2024年5月10日网上业绩说明会披露未来布局及业绩目标[135] - 2024年6月12日实地调研向机构说明核心竞争力及募集资金使用情况[135] - 2024年7月4日实地调研向机构介绍竞争对手情况及市值管理举措[135] - 2024年12月5日向机构投资者说明未来布局及技术创新规划[136] - 2023年度股东大会投资者参与比例为75.03%[156] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.61%[156] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.28%[156] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为71.82%[156] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，需保持技术研发和产品竞争力优势[131] - 公司单个项目金额较高，可能导致新增订单季度波动和毛利率差异[132] - 公司项目采取“预收合同款+到货款+验收款+质保金”的分阶段收款模式，但存在终验周期长导致付款超期的情况[129] - 资产减值损失为-15,406,780.95元，占利润总额比例为-142.46%，主要系计提的合同资产减值准备、存货跌价准备[102]