财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不进行利润分配[6] - 公司2024年度可供分配利润为负值，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 2024年营业收入为11.79亿元人民币，同比增长30.21%[25][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.72亿元人民币，同比下降412.54%[25][26] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-1.95亿元人民币，同比下降937.72%[25][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1442.25万元人民币，同比下降74.82%[25][26] - 2024年基本每股收益为-1.06元/股，同比下降421.21%[24][26] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.77%，同比减少12.70个百分点[24][26] - 2024年第四季度营业收入为4.02亿元人民币，为全年最高季度[28] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.84亿元人民币，为全年最低季度[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.69亿元人民币，同比下降11.02%[25] - 2024年总资产为35.35亿元人民币，同比增长2.76%[25] - 2024年公司营业收入为117,939.27万元，同比增长30.21%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-17,215.42万元，同比下降412.54%[34] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,451.02万元，同比下降937.72%[34] - 2024年非经常性损益合计为22,356,043.67元，较2023年的31,863,539.98元有所下降[31] - 计入当期损益的政府补助为20,903,539.27元，较2023年的22,842,263.98元有所下降[30] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为6,085,412.21元，较2023年的6,305,181.08元略有下降[30] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为260,620,000.00元，较期初增长180,620,000.00元[32] - 归属于上市公司股东的净资产为16.69亿元，比上年末下降11.02%[34] - 总资产为35.35亿元，比上年同期增长2.76%[34] - 2024年公司营业收入为117,939.27万元，同比增长30.21%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-17,215.42万元，同比下降412.54%[52] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,451.02万元，同比下降937.72%[52] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为16.69亿元，同比下降11.02%[52] - 截至2024年12月31日，总资产为35.35亿元，同比增长2.76%[52] 成本和费用 - 营业成本同比增长40.00%，达到937,642,656.06元，主要由于营业收入增加[55] - 财务费用同比大幅增长95.79%，达到53,721,452.47元，主要因货币资金减少及汇兑损失增加[55] - 经营活动现金流量净额同比下降74.82%，为14,422,508.60元，主要因部分客户逾期回款[55] - 研发费用同比增长16.54%，达到102,892,631.03元[55] - 管理费用同比增长37.45%至98,480,855.16元[65] - 财务费用同比增长95.79%至53,721,452.47元[65] - 研发费用同比增长16.54%至102,892,631.03元，占营业收入比例8.72%[65][66] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.82%至14,422,508.60元[67] - 货币资金期末余额2.61亿元，占总资产比例7.39%，较上期下降62.61%[69] - 应收账款期末余额5.53亿元，占总资产比例15.64%，较上期增长15.72%[69] - 固定资产期末余额9.64亿元，占总资产比例27.27%，较上期增长114.77%[69] - 应付账款期末余额4.30亿元，占总资产比例12.16%，较上期增长90.18%[69] - 境外资产规模9982.81万元，占总资产比例2.82%[70] - 受限资产合计6855.17万元，其中货币资金6030.39万元为票据保证金等[72] - 以公允价值计量的金融资产期末余额3.16亿元，其中交易性金融资产2.61亿元[75] 各条业务线表现 - 真皮材料业务营收为7.47亿元，占公司总收入的63.32%[35] - 主营业务收入同比增长31.61%，其中超纤革收入增长228.38%，PU收入增长88.93%[56] - 分行业毛利率整体下降6.58个百分点至21.99%，橡胶和塑料制品业毛利率下降6.35个百分点[58] - 牛皮革裁片收入同比增长138.16%，但毛利率仅增加0.27个百分点[59] - 华北地区收入同比增长159.66%，但毛利率下降2.42个百分点[59] - 超纤革产量同比增长148.95%，销量增长103.72%，库存量激增216.05%[60] - 境外收入同比下降65.14%，毛利率减少10.71个百分点[59] - 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业直接材料成本为347,093,247.55元，占总成本60.67%，同比增长24.39%[61] - 橡胶和塑料制品业直接材料成本为165,527,694.52元，占总成本59.39%，同比增长100.79%[61] - 牛皮革裁片直接材料成本为206,544,158.16元，占总成本55.29%，同比增长120.72%[62] - 超纤革直接材料成本为102,749,669.00元，占总成本82.08%，同比增长206.53%[62] - 公司前五名客户销售额65,722.29万元，占年度销售总额55.73%[64] - 前五名供应商采购额28,781.13万元，占年度采购总额38.55%[64] 各地区表现 - 华北地区收入同比增长159.66%，但毛利率下降2.42个百分点[59] - 境外收入同比下降65.14%，毛利率减少10.71个百分点[59] - 公司在上海、阜新、徐州、广东、香港、德国、墨西哥、美国等地设有12家全资或控股子公司[44] - 公司增资宝盈（美国）至100万美元，增资宝盈（墨西哥）至2980万美元[74] - 公司利用墨西哥生产基地优势应对贸易战，确保销售收入稳定增长[82] 管理层讨论和指引 - 公司完成旭腾科技工厂、米尔化工工厂及墨西哥工厂一期的竣工验收并投入使用[37] - 公司开发成功水性PU和PVC合成革材料，实现多维度价格带车型全覆盖[37] - 公司产品Menorca梅诺卡®免染色水性超纤麂皮双色混纺系列荣获2024年国际CMF设计奖·金奖[37] - 公司全植鞣生态汽车革荣获国家"2023年度专利密集型产品认定"[37] - 公司实施股份回购计划，专项用于员工持股或股权激励，覆盖核心管理团队与技术骨干[38] - 公司优化供应链管理，加强采购招标力度，提升原材料品质并控制成本[38] - 公司聚焦核心产品，举办及参加市场活动20余场，提升品牌曝光[37] - 公司已获得有效授权的专利285项，其中发明专利16项、实用新型专利269项[48] - 公司主持及参与制定国家及行业标准共33项，其中国家标准2项，行业标准15项，团体标准16项[48] - 公司采购周期较长，皮料和化料采购一般需要提前3-4个月安排[46][47] - 公司采用CIF模式采购，货物到港后运输和报关费用由公司承担[47] - 公司拥有五大自主材料品牌矩阵，包括"MINGXIN"、"MENORCA"、"VERSTAR"、"HURONGO"、"EIVISA"[51] - 公司形成五大品牌体系，覆盖豪华车、新能源汽车等细分市场的多元化需求[81] - 米尔化工工厂投产实现高性能树脂等关键原材料自主供应，增强成本控制能力[82] - 公司布局智能响应材料体系，重点突破自适应智能材料研发与产业化[84] - 公司计划通过工艺改进和成本优化，快速扩大市场规模[85] - 公司推动米尔化工自研化料内部应用比例提高，降低成本并提升性能稳定性[85] - 公司2025年定位为"市场开拓年"，全力拼市场[86] - 公司计划通过股权价值共享强化核心人才凝聚力，建立工程师培养体系[87] - 公司将加大对技术研发和创新的投入，提高工艺水平和产品质量[178] - 公司计划通过内涵增长与外延扩张相结合的方式扩大市场份额和产品产能[178] - 公司将严格执行分红政策，确保股东回报的及时性和连续性[179] - 公司承诺加快推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益[178] 其他重要内容 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人庄君新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人李萍声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素[9] - 公司2024年度报告涵盖时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 2024年全球汽车销量8900万辆，同比增长2.1%；新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[76] - 2024年中国汽车产销3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[76] - 中国汽车行业2023年销量达1286.6万辆，连续10年全球第一[78] - 汽车内饰材料行业增长受豪华车和新能源汽车扩张推动，集中度逐渐提升[78] - 汽车行业受宏观经济影响较大，若全球经济或国内经济恶化可能对公司产品需求量和盈利能力造成不利影响[88] - 公司主要原材料（皮料、化料）价格波动将直接影响制造成本，并可能加大运营资金压力[88] - 公司原皮采购主要依赖进口（美元/欧元结算），人民币汇率波动将影响采购成本和外销收入[88] - 全球地缘政治紧张（如中美博弈）可能对海外市场需求及公司业绩产生不确定性风险[89] - 公司原材料采购采用美元/欧元结算，汇率波动可能导致经营业绩波动[88]