公司基本信息 - 公司股票简称三六五网，代码300295[16] - 公司法定代表人是胡光辉[16] - 公司注册地址在南京市六合区龙池街道新东路，邮编211505[16] - 公司办公地址在南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼，邮编210012[16] - 公司网址为http://www.house365.com，电子信箱为dshbgs@house365.com[16] - 董事会秘书是凌云，证券事务代表是黄杰[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所：http://www.szse.cn[18] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所(特殊普通合伙)[19] - 签字会计师姓名为郑磊、刘润、张蕾[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入122,750,897.59元，较2023年的189,762,484.32元减少35.31%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -85,334,897.41元，较2023年的 -91,015,913.12元增长6.24%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为217,227,847.64元，较2023年的 -30,534,483.46元增长811.42%[20] - 2024年末资产总额为1,211,940,556.09元，较2023年末的1,386,975,307.99元减少12.62%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,131,886,772.86元，较2023年末的1,221,812,737.31元减少7.36%[20] - 2024年非经常性损益合计为 -1,536,310.72元，2023年为5,196,584.15元，2022年为 -7,291,747.38元[28] - 2024年公司实现营业总收入12275.09万元，较上年同期下滑35.31%[46] - 2024年公司归属于公司股东的净利润亏损8533.49万元[49] - 2024年销售费用36,876,381.55元，同比降41.09%[62] - 2024年管理费用53,796,588.71元，同比降26.59%[62] - 2024年研发费用15,579,609.32元，同比降28.33%[62] - 2024年经营活动现金流入小计151,062,308.87元，较2023年的321,736,202.16元下降53.05%[66] - 2024年投资活动现金流入小计805,745,033.03元，较2023年的24,737,583.84元增长3,157.17%[66] - 2024年投资活动现金流出小计992,860,362.44元，较2023年的2,610,880.37元增长37,927.80%[66] - 2024年筹资活动现金流入小计3,000,000.00元，较2023年的12,000,000.00元下降75.00%[66] - 投资收益2,834,755.87元，占利润总额比例 - 4.18%；公允价值变动损益 - 11,613,750.96元，占比17.11%；资产减值 - 13,694,342.87元，占比20.17%；信用减值损失 - 36,695,590.07元，占比54.06%[70] - 2024年末货币资金115,480,004元，占总资产比例9.53%，较年初的133,590,437元、9.63%，比重减少0.10%[72] - 应收账款为8345470.47元，占比0.69%，较上期减少0.77%；投资性房地产为63095800元，占比5.21%，较上期增加2.58%[73] - 交易性金融资产为191432099.18元，占比15.80%，较上期增加15.80%，主要因2024年购买银行理财产品金额较大[73] - 其他流动资产为671744567.65元，占比55.43%，较上期减少15.40%，主要因发放贷款和垫款、应收保理费下降[73] - 报告期投资额为6452272元，上年同期投资额为32610880.37元，变动幅度为 - 80.21%[77] - 2024年12月31日，三六五网发放贷款和垫款期末账面原值合计为70487.96万元，减值准备合计为11581.11万元[195] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为39,242,193.89元、35,440,694.18元、22,574,678.06元、25,493,331.46元[23] 行业市场情况 - 公司主要从事房地产相关网络服务及延伸的金融服务，2024年前三季度房地产市场持续筑底，四季度初步企稳反弹[31] - 2024年度房地产市场调控政策力度远超以往且不断优化，中央多次强调推动市场止跌回稳[33] - 2024年住宅新开工面积较上年同比下降23%，2024上半年65个重点城市新开盘项目同比减少约40%，2024年第四季度未来三个月有购房意愿的城镇居民储户占比仅为15.2%[34] - 截至2024年12月末，全国小额贷款公司5257家，较2023年末减少约243家，贷款余额7533亿元，较期初减少约148亿元[34] - 2021－2023年末商业保理业务量分别为2.02万亿元、2.24万亿元和2.70万亿元，三年增速分别为34.7%、10.9%和20.5%，2024年超3万亿元[35] - 2025年房地产政策预计持续宽松，城中村改造将促进新房销售止跌回稳，但市场全面复苏仍面临挑战[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年房地产网络营销相关服务收入6035.37万元，占比49.17%，较2023年下滑49.70%[51] - 2024年互联网金融服务收入6239.72万元，占比50.83%，较2023年下滑10.58%[51] - 2024年长江三角洲地区收入10518.42万元，占比85.69%，较2023年下滑31.73%[51] - 2024年长江三角洲以外地区收入1756.67万元，占比14.31%，较2023年下滑50.77%[51] - 房地产网络营销相关服务营业收入54,599,318.36元，毛利率55.38%，同比降48.88%、18.71%[52][53] - 互联网金融服务营业收入62,397,216.94元，毛利率100%，同比降10.58%[53] - 长江三角洲地区营业收入99,429,827.92元，毛利率80.41%，同比降29.43%、4.91%[53] - 长江三角洲以外地区营业收入17,566,707.38元，毛利率72.18%，同比降50.77%、8.23%[53] - 房地产网络营销相关服务职工薪酬14,937,178.51元，占比61.31%，同比降17.62%[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额5,955,732.01元，占比4.85%，无关联方销售额[58] - 前五名供应商合计采购金额13,491,341.91元，占比53.38%，无关联方采购额[59] 研发情况 - 大数据报表开发、流批一体湖仓搭建、整库同步技术集成项目已完成，CDP标签开发持续推进，已开发100 + 标签，湖仓整体开发效率提升20%左右[64] - 2024年研发人员数量54人，较2023年的76人减少28.95%，占比21.00%，较2023年的22.00%下降1.00%[64] - 2024年研发投入金额15,579,609.32元，占营业收入比例12.69%，2023年分别为21,738,573.90元、11.46%，2022年分别为28,845,240.78元、11.57%[64] 子公司情况 - 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司总资产为717999704.26元，净资产为500760009.95元，营业收入为43746229.96元，营业利润为 - 8988395.32元，净利润为 - 6768564.18元[84] - 公司通过股权转让方式处置成都淘好房安家网络科技有限公司，转让对公司业绩影响较小[84] - 公司处置控股子公司成都淘好房安家网络科技有限公司，注销全资子公司浙江三六五科技有限公司，处置后不再纳入合并范围[148] - 公司子公司小贷公司因个别贷款对象违约逾期未偿还贷款本息发起诉讼6起，涉案金额8288万元[150] - 公司子公司小贷公司少数股东深圳市基石创业投资有限公司单方面减少全部投资2450万元，小贷公司注册资本从42000万元减至39550万元[170] 公司发展战略 - 公司确立以交付为核心的精准数据营销体系，探索AI应用和存量房市场精准数据营销模式，提升金服业务系统建设和服务能力[44][45] - 2025年度公司将完善精准数据营销服务核心能力，探索AI等技术与行业融合，拓展新领域机会[87] 公司资产情况 - 本报告期末公司无被查封、扣押、冻结的资产，不存在资产权利受限情况[76] 公司投资与资金使用情况 - 公司报告期无证券投资、衍生品投资和募集资金使用情况，未出售重大资产和股权[78][79][80][81][82][83] - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额28000万元，未到期余额19000万元[167] 公司面临风险 - 公司面临房地产市场波动、数据业务发展低于预期、金融服务业务受限及逾期违约、产品不能满足用户需求等风险[88][90] 公司治理结构 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，均由董事会召集，董事长或副董事长主持[95] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，设有战略、审计、薪酬和考核委员会[96][97] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[98] - 公司建立健全董事、监事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员薪酬与业绩和综合考核指标挂钩[99] - 董事会下设审计委员会，审计部为其日常办事机构，报告期内积极完善内部控制制度并监督财务信息[100] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，以巨潮资讯网为指定网站，《中国证券报》《证券时报》为指定报刊[101][102] - 公司董事会秘书是投资者关系管理负责人，通过多种渠道与投资者沟通[103] - 公司无控股股东和实际控制人，主要股东未干预公司决策经营，未损害公司及其他股东利益[104] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面保持独立，拥有独立完整业务体系[104] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为15.64%，召开日期为2024年06月21日，披露日期为2024年06月22日[105] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.19%，召开日期为2024年11月22日，披露日期为2024年11月23日[105] 董监高持股与报酬情况 - 董事胡光辉期初和期末持股数均为28,727,950股[106] - 副董事长齐东期初和期末持股数均为17,571股[106] - 董事凌云期初和期末持股数均为666,984股[106] - 独立董事刘一平、郭新强期初和期末持股数均为0股[106] - 监事会主席姜敏期初和期末持股数均为31,950股[106] - 公司董监高期初持股总数为29,444,455股，本期增持、减持、其他增减均为0股，期末持股总数为29,444,455股[107] - 2024年11月22日，汤荣因个人原因离任公司监事职务[107][108] - 2024年11月22日，公司2024年第一次临时股东大会补选王小娟为监事[107] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为347.06万元，其中胡光辉86.3万元，齐东67.63万元，凌云120.09万元等[117] 董事会会议情况 - 2024年公司董事会召开五次会议，分别为4月23日第五届第十一次、4月26日第五届第十二次、8月26日第五届第十三次、10月22日第五届第十四次、12月27日第五届第十五次[118][119] - 董事胡光辉、齐东、凌云本报告期应参加董事会次数均为5次，且现场出席次数均为5次[120] - 独立董事刘一平、郭新强本报告期应参加董事会次数为5次，现场出席3次，通讯方式参加2次[120] 董监高履历 - 姜敏2008 - 2014年担任公司南京公司总经理，2015 - 2021年担任淘房事业部总经理，2022年至今任交易业务部总经理，2019年3月至今任监事会主席[113] - 王小娟2012年至今在公司任