公司基本信息 - 公司股票简称丰茂股份，代码301459[12] - 公司是从事精密橡胶零部件研发及产业化的企业，产品主要应用于汽车领域，也用于工业机械、家电卫浴等领域[25] - 公司是从事精密橡胶零部件研发及产业化的企业，主要产品有传动、流体管路、密封系统部件等[33,34] - 公司产品销售分整车配套和售后服务市场，整车配套采用直销，售后采用品牌商和经销商模式[35,36] - 公司采用“以销定产”生产模式，部分非核心简单工序委托外协加工并管控[36,37] - 公司生产原材料主要为胶料等，采用“以产定购”采购模式，建立采购管理体系[38] - 公司研发模式分自主研发和对外合作研发，对外与客户同步开发[39] - 公司是高新技术企业，建有省级研发中心等，获CNAS实验室认可证书[33] - 公司乘用汽车多楔带获2022年国家制造业单项冠军产品称号[33] - 截至2024年12月31日，公司及核心技术人员参与制定或修订国际标准2项、国家标准34项、行业标准11项和团体标准2项[45] - 公司已获授权发明专利23项，实用新型专利31项，软件著作权1项[45] - 公司先后实施了1项“国家火炬计划”及多项宁波市科技项目[45] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为948,579,798.33元，较2023年的801,575,183.06元增长18.34%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为161,720,715.70元，较2023年的138,182,704.81元增长17.03%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为144,679,099.58元，较2023年的126,103,996.24元增长14.73%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为121,317,015.13元，较2023年的135,483,578.80元下降10.46%[16] - 2024年基本每股收益为2.02元/股，较2023年的2.26元/股下降10.62%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为14.34%，较2023年的29.42%下降15.08%[16] - 2024年末资产总额为1,753,951,285.80元，较2023年末的1,517,182,441.64元增长15.61%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,199,321,591.00元，较2023年末的1,065,576,275.30元增长12.55%[16] - 2024年至2022年非经常性损益合计分别为17,041,616.12元、12,078,708.57元、11,969,173.38元[22] - 2024年公司营业收入94,857.98万元，同比上升18.34%；归属上市公司股东净利润16,172.07万元，同比上升17.03%；扣非净利润14,467.91万元，同比上升14.73%[48] - 2024年销售费用32,297,096.83元，同比增长14.75%；管理费用36,639,584.74元，同比增长51.21%；财务费用 -8,356,330.71元，同比下降54.03%；研发费用47,186,452.30元，同比增长30.30%[64] - 2024年经营活动现金流入小计868,241,573.29元，同比增9.26%；现金流出小计746,924,558.16元，同比增13.31%；现金流量净额121,317,015.13元，同比降10.46%[70] - 2024年投资活动现金流入小计1,240,138,156.65元，同比增889.75%；现金流出小计1,603,109,997.36元，同比增356.31%；现金流量净额 -362,971,840.71元，同比降60.59%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计596,136,000.00元，同比降100.00%；现金流出小计41,019,132.86元，同比增61.57%；现金流量净额 -41,019,132.86元，同比降107.19%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -280,994,903.91元，同比降158.18%[70] - 投资收益9,257,230.91元，占利润总额比例5.04%，主要系理财收益[73] - 2024年末货币资金340,040,418.07元，占总资产比例19.39%，较年初降22.20%[75] - 2024年末应收账款245,836,188.84元，占总资产比例14.02%，较年初增3.07%[75] - 2024年末固定资产305,569,863.01元，占总资产比例17.42%，较年初增6.90%[75] - 报告期投资额106,827,997.36元，较上年同期40,871,033.52元增长161.38%[80] 各季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为195,634,752.52元、243,144,403.63元、231,569,387.01元、278,231,255.17元[18] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为36,376,054.28元、45,709,064.35元、35,468,342.18元、44,167,254.89元[18] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为29,793,366.33元、42,702,744.86元、31,763,851.25元、40,419,137.14元[18] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2,688,707.24元、6,016,816.69元、25,363,804.29元、87,247,686.91元[19] 行业市场情况 - 全球汽车领域非轮胎橡胶零部件成本约占整车成本的2％[27] - 亚太地区是全球最大的橡胶精密零部件市场，中国在全球该市场中扮演重要角色[27] - 橡胶精密零部件市场国际企业有技术和品牌优势，国内企业凭借成本等优势在中低端市场占份额并向高端渗透[30] - 2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，公司经营情况与行业发展匹配[31,32] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司核心产品传动系统部件出口销售不断增长，我国传动带相关类目产品出口数量同比增长9.66%，出口金额增长7.16%[32] - 传动带本报告期产量8543.74万件，较上年同期6383.40万件增长33.84%；销量8424.45万件，较上年同期5984.55万件增长40.77%[40] - 张紧轮本报告期产量388.97万件，较上年同期330.12万件增长17.83%；销量381.25万件，较上年同期245.89万件增长55.05%[40] - 流体管路系统本报告期产量1168.20万件，较上年同期1124.19万件增长3.91%；销量1419.13万件，较上年同期1071.15万件增长32.49%[40] - 密封系统本报告期产量1107.69万件，较上年同期1151.13万件下降3.77%；销量1042.94万件，较上年同期1165.23万件下降10.49%[40] - 新能源汽车传动带产量14996件，销量4202件，销售收入422729.85元[42] - 新能源汽车流体管路系统产量265697件，销量247017件，销售收入4796339.85元[42] - 新能源汽车密封系统产量3963件，销量13217件，销售收入39532.71元[42] - 2024年传动系统销售收入68,237.71万元，同比增长25.20%[48] - 2024年汽车领域售后服务收入439,866,482.63元，占比46.37%，同比增长37.61%；整车配套收入384,703,596.17元，占比40.56%，同比下降4.54%[52] - 2024年工业机械收入88,692,285.41元，占比9.35%，同比增长72.35%[52] - 2024年传动系统收入682,377,070.33元，占比71.94%，同比增长25.20%[53] - 2024年境外收入481,137,166.18元，占比50.72%，同比增长19.73%；境内收入467,442,632.15元，占比49.28%，同比增长16.94%[53] - 2024年经销收入116,880,908.84元，占比12.32%，同比增长49.04%；直销收入831,698,889.49元，占比87.68%，同比增长15.01%[53] - 2024年汽车领域毛利率31.27%，同比增加1.72%；工业机械毛利率21.28%，同比下降8.96%[54] - 2024年传动系统毛利率30.72%，同比增加0.77%；模具及其他毛利率36.11%，同比下降16.43%[54] - 2024年境外毛利率40.17%，同比增加1.37%；境内毛利率20.66%，同比下降0.81%[54] - 传动系统2024年营收682,377,070.33元，同比增长30.72%；流体管路系统营收197,725,794.51元，同比增长30.35%；密封系统营收30,256,246.32元，同比增长21.15%；模具及其他营收38,220,687.17元，同比增长36.11%[56] - 境内营收467,442,632.15元，同比增长20.66%；境外营收481,137,166.18元，同比增长40.17%[56] - 直销营收831,698,889.49元，同比增长30.69%；经销营收116,880,908.84元，同比增长29.59%[56] - 传动带2024年销售量8,424.45万件，同比增长40.77%；生产量8,543.74万件，同比增长33.84%；库存量993.00万件，同比增长13.65%[57] - 张紧轮销售量381.25万件，同比增长55.05%；生产量388.97万件，同比增长17.83%；库存量39.05万件，同比增长24.63%[57] - 流体管路系统销售量1,419.13万件，同比增长32.49%；生产量1,168.20万件，同比增长3.91%；库存量217.66万件，同比下降53.55%[57] - 密封系统销售量1,042.94万件，同比下降10.50%；生产量1,107.69万件，同比下降3.77%；库存量280.72万件，同比增长29.98%[57] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额269,597,541.58元，占年度销售总额比例28.42%；前五名供应商合计采购金额109,052,424.11元，占年度采购总额比例19.57%[62][63] 研发项目情况 - 高阻尼长寿命张紧器系统研发已全面量产，超高强度聚氨酯碳纤维传动带研发到24年已实现量产[65] - 商用车底盘驾驶室空气弹簧研发项目执行期内实现销售收入，培养研究生或工程师2名，吸纳就业100人以上，申请发明专利5项以上，标准1个，发表论文3篇，建成示范生产线1条[66] - 智能空气悬架挤出 - 缠绕式空气弹簧研发项目旨在填补国内空白，实现高端空气弹簧国产化替代[66] - 中石化HNBR3605产品国产化研发项目使用中石化齐鲁氢化丁腈橡胶开发带体胶材配方，替代后可降本增效[66] - 高效节能自动化传动带生产装备关键技术研发项目开发具有自主知识产权装备，实现进口替代，建成生产线后可提高生产效率和降低材料浪费[66] - 超长PU环形传动带及其加工技术研究开发项目生产优质稳定同步带，增强市场竞争力，优化工艺和设备提高效率和质量[66] - 智能驾舱座椅空簧研发项目达到整车厂需求完成配套，培养专业工程人员5名，吸纳就业50人左右，提升座椅舒适性和智能化水平[66] - 新能源车载静音电子水泵项目针对发动机需求开发静音产品[66] - 发动机水泵和二轮车用传动带产品开发完成并全面量产[67] - 电子水泵、人形机器人用传动带、高性能汽车同步带、高寿命模压带处于研究阶段[67] - 耐蒸汽密封圈产品开发