公司基本信息 - 公司股票简称为川环科技，代码为300547[19] - 公司法定代表人为文琦超[19] - 公司注册地址和办公地址均为四川省达州市大竹县东柳工业园区，邮编635100[19] - 公司网址为www.chuanhuan.com，电子信箱为chkj@chuanhuan.com[19] - 董事会秘书和证券事务代表均为周贤华，联系电话0818 - 6923198，传真0818 - 6231544[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，媒体网址为巨潮资讯网[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层，签字会计师为庄瑞兰、丁茂[22] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 12月31日，上期为2023年1月1日 - 12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.63亿元，较2023年增长22.88%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，较2023年增长25.15%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，较2023年增长99.20%[23] - 2024年末资产总额15.73亿元，较2023年末增长15.80%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.01亿元，较2023年末增长10.34%[23] - 2024年非经常性损益合计989.26万元[29] - 2024年营业总收入13.63亿元，较上年增长22.88%；营业利润2.28亿元，同比增长24.60%；利润总额2.27亿元，同比增长24.87%；归母净利润2.03亿元，较上年增长25.15%[71] - 2024年主营业务收入13.58亿元，较上年增加2.52亿元，增长22.78%；主营业务成本10.24亿元，较上年增加2.01亿元，同比增长24.34%[72] - 2024年税金及附加968.99万元，较上年增加101.54万元，增长11.71%[72] - 2024年销售费用2663.28万元，较上年增加506.96万元，增长23.51%[72] - 2024年管理费用3775.97万元，较上年增加283.75万元，增长8.13%[73] - 2024年财务费用 - 242.40万元，上年 - 226.72万元；利息收入减少49.09万元，汇兑收益51.89万元，其他支出减少12.89万元[74][75] - 2024年其他收益2909.83万元，较上年增加158.02万元，增长5.74%[75] - 2024年投资收益6.56万元，较上年减少71.01万元[75] - 2024年信用减值损失 - 962.39万元，较同期减少443.88万元，同比减少损失31.56%；资产减值损失 - 322.99万元，较上年减少591.46万元，同比减少损失64.68%[76] - 2024年所得税费用2468.61万元，较上年增加455.66万元，增加22.64%[78] - 2024年营业收入合计13.63亿元，同比增长22.88%，非轮胎橡胶制品业务收入占比100%[80] - 非轮胎橡胶制品毛利率为24.60%，同比下降0.97%，燃油系统软管毛利率下降8.21%[82] - 非轮胎橡胶制品销售量17195.45万件，同比增长19.11%，生产量17011.54万件，同比增长17.28%[84] - 非轮胎橡胶制品直接材料成本占营业成本比重为65.00%，同比下降1.94%[85] - 2024年执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整售后服务费至主营业务成本[86] - 2024年销售费用26,632,829.32元，较2023年的21,563,248.44元同比增长23.51%[89] - 2024年管理费用37,759,699.17元，较2023年的34,922,190.76元同比增长8.13%[89] - 2024年财务费用 -2,423,985.01元，较2023年的 -2,267,150.02元同比减少6.92%[89] - 2024年研发费用52,335,233.71元，较2023年的42,775,680.99元同比增长22.35%[89] - 财务费用变动原因包括利息收入减少49.09万元、汇兑收益增加51.89万元、其他支出减少12.89万元[89] - 研发费用增加主要是研发费用直接投入比同期增加955.96万元[89] - 2024年研发人员数量为226人，较2023年的188人增长20.21%[92] - 2024年研发人员数量占比为10.10%，较2023年的10.06%增长0.04%[92] - 2024年本科研发人员为156人，较2023年的124人增长25.81%[92] - 2024年30岁以下研发人员为31人，较2023年的30人增长3.33%[92] - 2024年30 - 40岁研发人员为88人，较2023年的73人增长20.55%[92] - 2024年40岁以上研发人员为107人，较2023年的85人增长25.88%[92] - 2024年研发投入金额为52335233.71元，2023年为42775680.99元，2022年为34473508.66元[92] - 2024年研发投入占营业收入比例为3.84%，2023年为3.86%，2022年为3.80%[92] - 近三年研发支出资本化金额均为0元[92] - 近三年资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[92] - 2024年经营活动现金流入小计822,283,736.71元，同比增长34.84%；经营活动现金流出小计621,244,342.16元，同比增长22.07%；经营活动产生的现金流量净额201,039,394.55元，同比增长99.20%[94] - 2024年投资活动现金流入小计22,777,844.79元，同比增长23,495.18%；投资活动现金流出小计51,424,976.29元，同比减少17.43%；投资活动产生的现金流量净额-28,647,131.50元，同比增长53.93%[94] - 2024年筹资活动现金流出小计90,255,469.67元，同比增长28.49%；筹资活动产生的现金流量净额-90,255,469.67元，同比减少28.49%[94] - 2024年现金及现金等价物净增加额82,591,601.18元，同比增长360.91%[94] - 2024年末货币资金230,190,784.90元，占总资产比例14.63%，较年初比重增加3.77%；应收账款443,278,534.59元，占比28.18%，比重增加1.03%；存货292,575,863.47元，占比18.60%，比重减少1.91%；固定资产356,117,969.27元，占比22.64%，比重减少1.98%[98] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数293,637.40元，本期公允价值变动损益63,043.90元，本期出售金额279,556.00元，期末数77,125.30元[100] - 报告期投资额49,273,967.26元，上年同期投资额60,097,000.12元，变动幅度-18.01%[102] - 2024年合并报表净利润202,731,581.01元，归属于母公司股东的净利润202,731,581.01元[166] 业务市场环境信息 - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[33] - 2024年新能源汽车产销量均突破1200万辆，预计2025年达1600万辆左右[34] - 我国汽车胶管企业部分在产品品质等方面已接近或达到国际先进水平[37] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，产品主要为汽车、摩托车配件[32] - 2024年公司在储能和数据中心行业前瞻性技术研究开发取得显著成效，将成未来收入新增长点[46] - 公司与国内50多家主机厂、50多家摩托车厂商及200多家二次配套厂商建立稳定供配关系[46] - 制冷系统在典型数据中心能耗占比24%，采用风冷技术的数据中心通常PUE值大于1.4，液冷系统PUE值低于1.25 [42] - 2022年公司实验室通过CNAS认证，2024年获多家汽车主机厂颁发奖项，连续10多年获“中国胶管十强企业” [44] - 公司主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售[46] - 公司主要产品涵盖汽车燃油、冷却等系统胶管及总成等系列，满足国六汽车排放标准[47] - 公司对某液冷服务器公司冷却系统管路产品研发成功并批量供货，具备进口替代优势[47] - 公司实行集中统一采购模式，制定多项制度管理采购过程，按年度建立合格供货商名录[52] - 公司先后通过ISO 9001、ISO 14001等多项管理体系认证及产品环保认证[44] - 公司在产品品牌、技术研发等方面有明显优势，与大中型整车厂商建立长期稳定合作关系[43] - 2021年公司新征200亩土地建设项目，新增10000吨胶管生产能力，设计产能20亿元，2024年竣工投入使用[55] - 截止2024年12月，公司累计获得国家授权专利149项，其中发明专利18项；PCT2项；计算机软件著作权2项[61] - 公司购置国内外先进试验和检测装备100余台（套）[62] - 新型环保车用空调软管总成研发项目正在实施中，目标是实现新挤出工艺并达到产品指标要求[90] - 特氟隆液压制动软管总成项目正在实施中，目标是实现产品轻量化、降低成本和提高性能[90] - 新能源汽车冷却管路开发应用项目正在实施中，目标是满足新能源汽车要求[90] - 新能源汽车三电系统液冷管路应用及产业化项目已结题，实现关键核心技术创新和突破[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 燃油系统软管本报告期产量4564.56万件，同比增11.21%，销量4586.44万件，同比增14.00%[56] - 冷却系统软管本报告期产量5915.72万件，同比增40.51%，销量5938.27万件，同比增41.08%[56] - 汽车附件系统及制动软管本报告期产量902.54万件，同比增7.25%，销量905.56万件，同比增5.48%[56] - 摩托车软管及其他本报告期产量5628.72万件，同比增5.24%，销量5765.18万件，同比增7.84%[56] - 汽车冷却系统软管产量4603万件，销量4677万件，销售收入570,613,171.31元[57] - 汽车燃油系统软管（混动新能源）产量2558万件，销量2560万件，销售收入192,840,751.55元[57] - 汽车附件系统及制动软管产量779万件，销量778万件，销售收入14,852,809.98元[57] - 燃油系统软管、冷却系统软管、摩托车软管等产品收入同比分别增长28.09%、22.08%、30.49%[80] - 西南地区收入同比增长84.50%，东北地区、华中地区收入同比分别下降41.12%、35.89%[80] 公司未来规划 - 公司未来总目标是建中国胶管基地，兴川环百年企业，经营方针包括深挖高端汽车软管配套市场等[110][112] - 为完成2025年经营目标，公司在国内新能源汽车行业持续开发多家新能源汽车生产厂家[113] - 公司推广橡胶+尼龙总成类管路等产品在主机厂应用，提升新增产品项目定点[114] - 公司整合优化部门人员，建立绩效评估和激励淘汰机制[114] - 公司各分厂、部门清理资产，合理调配生产设备，提升资产综合使用率[114] - 公司打造精益生产模式，优化生产线布局，提升人均生产效率[114] - 公司采购部门与供应商沟通，推动返利和降价，降低原材料采购成本[114] - 公司深挖汽车高端软管和液冷管路系统产品市场份额，培育新增长点[115] - 公司通过多种渠道加强与投资者互动，维护投资者权益[115] - 公司完成对董监高和财务负责人培训，提升规范运作水平[115] 公司治理结构 - 公司治理结构完善，各层级规范运作，与规定无重大差异[120][126] - 公司在业务、资产、机构等方面相对于控股股东保持独立[127] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为21.59%，召开日期为2024年05月16日[1