整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入280,010,549.43元，较2023年的231,110,967.07元增长21.16%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 155,094,732.30元，较2023年的 - 467,326,866.73元增长66.81%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 233,850,049.25元，较2023年的 - 429,075,845.95元增长45.50%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 41,466,656.39元，较2023年的 - 21,294,730.57元下降94.73%[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.10元/股，较2023年的 - 0.31元/股增长67.74%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 11.02%，较2023年的 - 27.12%增长16.10%[21] - 2024年末总资产为2,274,291,204.20元，较2023年末的2,749,455,376.71元下降17.28%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,328,376,939.84元，较2023年末的1,486,372,364.45元下降10.63%[21] - 2024年营业收入扣除金额为36,364,983.52元，2023年为20,072,517.50元[21] - 2024年营业收入扣除后金额为243,645,565.91元，2023年为211,038,449.57元[22] - 2024年营业收入2.8001054943亿元，2023年为2.3111096707亿元，同比增长21.16%[50] - 2024年营业成本合计2.5209787353亿元，2023年为1.6206445464亿元，同比增长55.55%[57] - 2024年研发人员数量为7人，较2023年的8人减少12.50%，研发人员数量占比为2.06%，较2023年的2.19%减少0.13%[63] - 2024年销售费用为36,145,318.58元，较2023年减少13.27%；管理费用为72,180,526.80元，较2023年减少23.17%；财务费用为19,663,247.99元，较2023年增加3.40%；研发费用为1,526,224.42元，较2023年减少27.75%[63] - 2024年研发投入金额为1,526,224.42元，较2023年减少51.85%；研发投入占营业收入比例为0.55%，较2023年减少0.82%；研发投入资本化的金额为100,000.00元，较2023年减少90.54%；资本化研发投入占研发投入的比例为6.15%，较2023年减少27.21%[64] - 2024年经营活动现金流入小计为1,848,663,313.79元，较2023年增加4.00%；经营活动现金流出小计为1,890,129,970.18元，较2023年增加5.07%；经营活动产生的现金流量净额为 - 41,466,656.39元，较2023年减少94.73%[64] - 2024年投资活动现金流入小计为82,018,802.16元，较2023年增加77.96%；投资活动现金流出小计为20,140,838.20元，较2023年减少61.16%；投资活动产生的现金流量净额为61,877,963.96元，较2023年增加1,173.19%[64] - 2024年筹资活动现金流入小计为298,000,000.00元，较2023年减少19.46%；筹资活动现金流出小计为344,717,235.65元，较2023年增加11.05%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,717,235.65元，较2023年减少178.42%[64] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 24,804,555.85元，较2023年减少181.10%[64] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24,804,555.85 元，上期为 30,586,854.75 元[67] - 投资收益 4,399,048.21 元，占利润总额比例 - 3.15%；公允价值变动损益 - 178,349,333.44 元，占比 127.83%；资产减值 - 58,888,389.24 元，占比 42.21%；营业外收入 114,532,044.36 元，占比 - 82.09%；营业外支出 - 8,239,193.41 元，占比 5.91%[69] - 2024 年末货币资金 28,510,902.36 元，占总资产 1.25%，年初 72,972,604.68 元，占比 2.65%，比重减 1.40%；应收账款 81,238,491.24 元，占比 3.57%，年初 54,745,179.46 元，占比 1.99%，比重增 1.58%等[71] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初 708,438,367.54 元，本期公允价值变动损益 - 178,349,333.44 元，期末 530,089,034.10 元；金融负债期初 0 元，本期购买 26,400 元，期末 26,400 元[73] - 期末受限资产合计账面余额 368,567,352.73 元，账面价值 306,699,871.87 元；期初受限资产合计账面余额 225,710,029.82 元，账面价值 191,814,940.48 元[75][76] - 报告期投资额 27,931,083.17 元，上年同期 25,405,761.50 元，变动幅度 9.94%[77] - 期货初始投资 0 万元，期初 0 万元，本期公允价值变动 0 万元，计入权益累计公允价值变动 368.24 万元，报告期购入 124,154.04 万元，售出 122,821.41 万元，期末 0 万元，占期末净资产比例 0.00%[80] - 套期工具和被套期项目合计实现收益 137.81 万元[81] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为57,219,935.86元、52,896,210.07元、43,442,264.59元、126,452,138.91元[26] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为48,376,333.09元、 - 13,617,078.28元、 - 33,454,955.85元、 - 156,399,031.26元[26] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7,142,715.43元、6,070,077.46元、 - 26,368,218.52元、 - 14,025,799.90元[26] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为130,050,647.93元、11,428,589.57元、16,496,843.45元[28] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为2,943,685.59元、3,364,238.11元、11,654,582.03元[28] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为 - 178,511,556.41元、0元、 - 39,168,793.71元[28] 采购相关数据 - 2024年聚谷氨酸、亚磷酸二氢钾采购额占采购总额的比例分别为11.98%、12.30%[38] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[38] 行业态势与公司战略 - 2024年农资行业呈现“两极分化”态势，传统低效产能加速出清，绿色科技型企业迎来增长窗口[36] - 农资行业正从传统产品竞争转向技术、服务和生态竞争，绿色化、数字化、服务化成为核心驱动力[87] - 公司生物农业板块以“土壤健康、作物健康、人类健康”为战略定位，着力从作物植保延伸到多领域业务[89] - 2025年公司经营管理团队将执行发展战略，进行技术创新与产业升级[90] - 公司生物刺激剂及小分子功能肥等产品推广销售形成规模需过程[91] 公司产品研发与技术创新 - 公司噻苯隆系列产品在多作物进行研发实验和应用推广，开发增产创新性产品[39] - 公司“能百旺®”系列产品已申请发明专利18件，获国内发明专利授权11件，申请PCT国际发明专利5件，在16种作物上登记[40] - 公司亚临界小分子技术已取得23项专利，2024年建成国内首套工业化生产线并投产[40] - 公司亚临界技术生物质资源回收率达85%以上，颠覆传统技术原理与路径[45] - 辉丰自主研发的亚临界技术取得23项专利，2024年建成国内首套工业化、规模化、标准化生产线并投产[162] 公司业务布局与资质 - 公司石化库区位于江苏盐城大丰港，距上海港250海里、距日本长崎港430海里、距韩国釜山港420海里[43] - 公司拥有7年液氨储运经验，具备多项专业资质并通过多项体系认证[43] - 农药生产许可证有效期至2028年8月27日，固定污染物排污许可证有效期至2028年7月14日[38] 子公司相关数据 - 安道麦辉丰江苏公司注册资本100000万元，总资产1551603502.13元，净资产884962690.29元，营业收入1209437459.35元，营业利润168804241.92元，净利润168729848.05元[86] - 安道麦辉丰上海公司注册资本1000万元，总资产201241961.41元，净资产98828564.33元，营业收入364804517.87元，营业利润94327402.35元，净利润70685602.15元[86] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年农药及中间体营业收入1.3947784534亿元，占比49.81%，同比增长21.31%[50] - 2024年油品、化学、仓储及贸易营业收入8308.042127万元，占比29.67%，同比增长33.84%[50] - 2024年境内营业收入2.4810681003亿元，占比88.61%，同比增长8.43%；境外营业收入3190.373940万元，占比11.39%，同比增长1292.75%[50] - 2024年农药及中间体营业成本9860.863804万元，毛利率29.30%，同比下降3.60%[52] - 2024年油品、化学、仓储及贸易营业成本1.0424578881亿元，毛利率 - 25.48%，同比下降52.21%[52] - 2024年农药化工销售量315.73T/KL，同比增长39.12%；生产量348.26T/KL，同比增长4.33%；库存量167.28T/KL，同比增长23.83%[54] 公司项目建设与规划 - 辉丰石化拟新建4.3万立方液氨低温罐，建成后储、运、销（氨）、转（氢）能力达100万吨每年[48] - 江苏焦点富硒农业有限公司新建循环式烘干设备等设施，有望2025年年底建成达产[47] - 辉丰石化拟新建4.3万立方液氨低温罐，2024年7月获大丰区项目备案审批，建成后储、运、销（氨）、转（氢）能力达100万吨[162] 公司股权变动与投资 - 公司通过子公司增资取得尚微生态科技（漯河）有限公司53.33%股权[45] - 2024年12月设立辉丰生物（昆明）有限公司，注册资本50万元，出资比例51%[58] - 江苏嘉隆化工有限公司于2024年6月破产清算，处置日净资产为 - 457,089,702.31元，期初至处置日净利润为56,758,825.60元[59] - 新增合并子公司辉丰生物（昆明）有限公司，2024年12月设立，注册资本50万元，出资比例51%；辉丰生物（新疆）有限公司，2024年2月设立，注册资本100万元，出资比例100%[169] - 减少合并子公司江苏嘉隆化工有限公司，20