财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-217,354,867.82元[5] - 2024年末公司可供股东分配的利润为-66,460,424.97元[5] - 公司2024年度经营性现金流首次出现负值[5] - 2024年营业收入为284,548,362.07元，同比下降82.54%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-217,354,867.82元，2023年为87,070,407.67元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-75,461,754.35元，2023年为398,205,117.27元[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为399,270,134.07元，同比下降33.82%[24] - 2024年末总资产为2,032,791,995.06元，同比下降10.99%[24] - 2024年基本每股收益为-0.65元/股，2023年为0.26元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-74.80%，同比下降90.45个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入为53,971,569.69元，归属于上市公司股东的净利润为-141,795,308.18元[29] - 2024年非经常性损益项目合计为-53,672,673.92元，2023年为18,995,960.94元[32] - 2024年投资性房地产公允价值变动产生的损益为-9,115,252.00元[34] - 公司2024年营业收入为28,454.84万元[37] - 公司营业收入同比下降82.54%，从16.29亿元降至2.85亿元[48] - 营业成本同比下降69.87%，从4.06亿元降至1.22亿元[48] - 酒类销售毛利率为65.91%，同比下降9.08个百分点[51] - 经营活动现金流净额为-7546万元，同比下降3982万元[49] - 筹资活动现金流净额5174万元，同比增长49.7%[49] - 营业外支出激增1026.6%，从729万元增至8214万元[49] - 研发费用归零，上年同期为125万元[48] - 公司总销售收入26,801.28万元，同比下降83.51%，总成本9,135.54万元[88] 各条业务线表现 - 酱香产品收入占比最高达2.11亿元，毛利率77.67%，但同比下降84.57%[52] - 经销商渠道收入2.43亿元，占比90.7%，毛利率66.64%[52] - 酱香型酒销售量同比下降78.24%至475.16千升，库存量同比下降37.23%至972.58千升[53] - 浓香型酒销售量同比下降43.67%至913.36千升，库存量同比下降72.41%至51.93千升[53] - 果酒销售量同比下降86.94%至197.07千升，库存量同比下降95.04%至10.63千升[53] - 酒类销售总成本同比下降77.52%至9135.54万元，其中酱香型酒成本同比下降82.33%至4701.57万元[55] - 酱香型酒占酒类销售的78%，市场集中在华东、华南、华中地区，占比78%[56] - 高档酒销量127.89千升，同比下降86.61%，销售收入10,498.44万元，同比下降89.10%[72] - 中档酒销量329.20千升，同比下降73.21%，销售收入10,401.07万元，同比下降74.07%[72] - 低档酒销量1,132.71千升，同比下降63.91%，销售收入5,899.12万元，同比下降77.33%[72] - 经销商渠道销售收入24,309.29万元，同比下降79.32%，销量1,334.74千升，同比下降69.21%[78] - 高档产品销售收入10,498.44万元，同比下降89.10%，毛利率87.92%[88] 各地区表现 - 华东地区收入1.09亿元，占比最大，毛利率72.11%[52] - 华东区域本期销售收入10,946.66万元，同比下降78.69%，占公司总收入的40.84%[80][88] - 华南区域销售收入5,031.05万元，同比下降85.80%，占公司总收入18.77%[80][88] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本[5] - 公司董事长韩啸因被公安机关采取刑事强制措施未出席董事会[3] - 公司实际控制人被公安机关采取强制措施，控股股东及其一致行动人所持公司股票被司法冻结[5] - 公司经销商对补货、备货持审慎观望态度，导致营业收入大幅减少[5] - 公司在建项目面临较大资金压力[5] - 公司推进美丽工厂8500吨酱香白酒技改及填平补齐项目[37] - 公司实施聚焦战略，2025年将重点支持经销商区域品牌推广和动销活动[83] - 公司线上战略将加强C端业务，探索私域小程序团购平台和社群营销[85] - 2025年公司将战略调整聚焦核心优势确保可持续增长[95] - 公司位于仁怀市酱酒核心产区确保高质量原料供应如高粱小麦和水源[95] - 2025年公司将加大中低价位段产品和小瓶酒细分市场开拓吸引年轻消费者[96] - 公司计划精简运营结构优化资源配置集中投向关键产品和核心渠道[96] - 白酒市场竞争激烈公司面临市场份额被挤压风险将推动品牌创新和品质提升[97] - 公司计划2025年开放基酒销售业务作为新业绩增长点提供定制化解决方案[100] - 公司将重点进入拼多多平台销售滞销库存并调整营销策略拓展品牌影响力[100] - 公司将为中大型酒水经销商提供OEM贴牌和定制包销合作提升稳定收入[101] - 公司实施全程质量管理涵盖原料采购酿造储存到包装的每一个环节[101] - 公司面临资金紧张风险将加强财务内部控制严格把关费用支出[99] - 公司目前酱酒产能为1600吨/年，计划通过技改扩产提升产能[102] - 2025年公司将重点保障产品供应，实施以销定产策略[102] - 公司推行扁平化管理以提升组织灵活性和决策效率[102] 其他重要内容 - 中兴财光华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具了保留意见审计报告[4] - 公司股票简称由"ST岩石"变更为"岩石股份"，股票代码600696[20] - 2024年1-11月全国白酒累计产量372.6万千升，同比下降0.6%[39] - 2023年中国白酒产量为629万千升，相比巅峰期萎缩一半以上[39] - 2024年11月白酒产量同比下降15.2%[39] - 中低端白酒销售额同比增长，高端白酒增长放缓[40] - 头部品牌如茅台、五粮液市场份额持续上升[41] - 中国线上酒类销售规模逐年上升，年轻消费群体推动增长[42] - 公司销售模式包括团购商、经销商及线上直营店（抖音、天猫、京东等）[43] - 公司基酒生产周期长达一年，采用二次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒工艺[43] - 前五名客户销售额占年度销售总额16.81%，其中关联方销售额占比5.90%[58] - 前五名供应商采购额占年度采购总额79.32%，其中关联方采购额占比15.88%[58] - 销售费用同比下降87.49%至9021.59万元，主要因品宣推广和销售人员减少[59] - 经营活动现金流净额同比下降118.95%至-7546.18万元，主要因销售减少导致资金流入不足[60] - 酿酒原材料采购金额3,267.70万元，占当期总采购额比重58.23%[76] - 受限资产总额598,496,000.53元，其中存货受限金额363,550,789.17元[66] - 酱香白酒技改扩产工程累计投资90,865.70万元，设计产能8,500吨/年[70] - 公司经销商数量报告期末为772个，报告期内减少3,693个，主要因资金压力和市场投放减少导致经销商合作终止[82] - 线上销售收入同比下降90.53%至581.10万元，毛利率为40.43%[85] - 原料成本同比下降89.39%至1,002.44万元，占总成本比例64.32%[90] - 子公司上海天青贵酿贸易有限公司主营业务收入2,735.50万元，总资产46,902.50万元[92]